Usar sinais de compra no Breeze Prospecting Agent

Use o Breeze Prospecting Agent para identificar empresas adequadas com base em gatilhos do mundo real e para obter os contatos certos nessas empresas para divulgação. Crie táticas específicas para orientar a pesquisa do Breeze Prospecting Agent e refinar suas estratégias de alcance com base no segmento e na persona alvo.

O Breeze Prospecting Agent ajuda você a criar um pipeline mais eficiente:

• Detectar empresas que correspondem aos sinais de compra que são mais importantes para você.

• Identificar os contatos relevantes nessas empresas.

• Geração de alcance personalizado com base em dados do CRM e novos sinais de alta intenção.

Observação: se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta do Atividades de vendas Agent Gets Smarter: Buying Signals and Contato Sourcing .

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Noções básicas sobre os requisitos

• Um superadministrador precisará incluir sua conta na versão beta.
• Nas configurações de IA, os seguintes switches devem estar ativados:
  • Dar aos usuários acesso para gerar ferramentas e recursos de IA
  • Dados do CRM
  • Dados de conversa do cliente
  • Dados dos arquivos
• Para configurar e usar o Breeze Prospecting Agent, os usuários devem ser Superadministradores ou ter permissões de Acesso ao Breeze Prospecting Agent .

Compreender limitações e considerações

• O Breeze Agent para prospecção considera compromissos recentes até o ano passado que estão associados aos registros de contato, incluindo:
  • Envios de formulários
  • Visualizações de página
  • Chamadas
  • Reuniões
  • Observações
  • O email é aberto
• As Breeze Agent para prospecção que exigem créditos HubSpot não podem ser concluídas em contas de ambiente de testes.
• Os usuários com permissões para Modificar cobrança e alterar nome no contrato podem pausar temporariamente o uso de créditos do Breeze Prospecting Agent seguindo as instruções para rastrear o uso de créditos.
• Você pode continuar a trabalhar leads sem o Breeze Agent para prospecção. Saiba como gerenciar clientes potenciais manualmente.

Entenda os sinais de intenção

Para determinar possíveis benefícios para divulgação, o Breeze Prospecting Agent monitora "sinais de intenção", como notícias relacionadas a empresas (por exemplo, recebimento de financiamento, lançamento de um novo produto) ou evidências de empresas pesquisando tópicos importantes para você. Ao criar uma jogada, você pode escolher quais sinais o Breeze Prospecting Agent deve monitorar para aquela jogada específica.

Saiba mais sobre os diferentes tipos de sinal de intenção.

Criar jogadas

O Breeze Prospecting Agent depende de "jogadas" definidas pelo usuário, conjuntos de instruções sobre como o agente conduz sua pesquisa e seu alcance. Você pode criar várias jogadas para corresponder aos seus mercados-alvo e às propostas de valor específicas que oferece para cada mercado.

Para criar uma nova reprodução:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agente de prospecção.
2. No canto superior direito, clique em Criar reprodução.
3. No editor de reprodução, siga as instruções abaixo para definir a reprodução:
   • Público
   • Contexto de venda
   • Divulgação
   • Guarda-corpos
   • Automação
4. Ao editar a reprodução, você pode clicar no botão Visualizar reprodução no canto superior direito para obter uma visão geral de como o Breeze Prospecting Agent funcionará com base em suas seleções atuais.
5. Quando terminar de personalizar a reprodução, no canto superior direito, clique em Revisar e ativar. Em seguida, na caixa de diálogo, clique em Publicar.

Público

Use a guia Público para definir seu público.

1. Na parte superior, clique na guia Público .
2. Em Empresas-alvo, escolha os segmentos de empresa que você deseja inscrever-se nesta reprodução. Os segmentos selecionados determinam quais empresas o agente monitora em busca de sinais.
   • Clique em Adicionar segmentos.
   • Na barra lateral direita, use a barra de pesquisa para encontrar segmentos e marque as caixas de seleção ao lado dos segmentos que deseja incluir.
   • Clique no X no canto superior direito da barra lateral para retornar ao editor de reprodução.
3. Em Sinais, escolha os sinais de intenção que o Breeze Prospecting Agent usará ao monitorar empresas.
   • Clique em Editar sinais.
   • Na barra lateral direita, utilize a barra de pesquisa para encontrar sinais e marque as caixas de seleção ao lado dos sinais que pretende incluir.
   • Para editar os tópicos incluídos no sinal Pesquisa :
     • Na barra lateral direita, clique em Editar ao lado do sinal Pesquisa .
     • À esquerda da barra lateral, clique em Palavra-chave e use a barra de pesquisa para pesquisar tópicos relacionados. Como alternativa, clique Empresa URL e use a barra de pesquisa para inserir seu empresa domínio.
     • Clique em Adicionar ao lado dos tópicos que deseja adicionar.
     • À direita, clique no delete ícone excluir para remover um tópico do sinal Pesquisa . 
     • Quando terminar de editar os tópicos, na parte inferior, clique em Salvar.
   • Saiba como editar os critérios para o sinal de intenção do visitante.
   • Clique no X no canto superior direito da barra lateral para retornar ao editor de reprodução.
4. Em Personas-alvo, selecione as personas para as quais você deseja vender nesta reprodução. O agente encontrará até três contatos que correspondem às suas personas por empresa inscrita na peça.
   • Clique em Adicionar personas.
   • Na barra lateral direita, use a barra de pesquisa para encontrar personas e marque as caixas de seleção ao lado das personas que deseja incluir.
   • Clique no X no canto superior direito da barra lateral para retornar ao editor de reprodução.
5. Em Limite diário de sugestões de novos contatos, defina o número máximo de contatos que o agente pode sugerir para esta reprodução por dia.
   • Insira um número de novos contatos para a peça a recomendar por dia.
   • As sugestões são baseadas em empresas que mostram sinais, portanto, você pode ver menos recomendações de contato do que o limite definido.

Contexto de venda

Use a guia Contexto de venda para definir as informações de venda sobre sua empresa.

1. Na parte superior, clique na guia Contexto de vendas .
2. Para gerar detalhes de contexto de venda com base no seu site, no campo Analisar a partir do site , insira um URL e clique em Analisar site. Em seguida, ajuste o texto conforme necessário.
3. Para adicionar detalhes de contexto de venda manualmente, insira o texto nos seguintes campos:
   • O que sua empresa vende?
   • Qual é a sua proposta de valor?
   • Quais problemas sua empresa resolve?
4. Clique no menu suspenso Quais produtos e serviços você deseja vender? para selecionar os produtos e serviços que você deseja que o agente venda. Saiba como adicionar produtos e serviços.

Divulgação

Use a guia Contato para escolher o método de contato do agente, para visualizar como será esse contato e (opcionalmente) para fornecer instruções personalizadas ao agente.

1. Na parte superior, clique na guia Contato .

2. Clique no menu suspenso Selecionar método para escolher o tipo de contato que o agente deve realizar:
   • Sequência: envia alcance multicanal personalizado com uma sequência de IA.
   • Adaptativo: envia e-mails personalizados que se adaptam com base nas ações, engajamento e sinais do prospect inscrito.
3. Se você selecionar Sequência :
   • Clique no ícone adicionar para adicionar etapas da addIcon sequência. 
   • Clique no editIcon ícone editar para editar o conteúdo de uma etapa de e-mail automatizado. 
     • Para personalizar a linha de assunto com conteúdo gerado pelo Breeze, na linha de assunto, clique em Assunto inteligente. Em seguida, clique em Usar um assunto dinâmico.
     • Para personalizar o corpo do e-mail com conteúdo gerado pelo Breeze, na parte inferior direita, clique em Adicionar um bloco inteligente e selecione uma opção de bloco inteligente. Como alternativa, clique em Prompt personalizado e, no pop-up, insira o nome do bloco inteligente e as instruções do prompt e clique em Inserir.
     • Para editar as instruções de um bloco inteligente, clique no nome do bloco inteligente na linha de assunto ou no corpo do e-mail. Em seguida, edite o nome do bloco inteligente e/ou as instruções do prompt e clique em Salvar.
     • Quando terminar de editar a etapa de e-mail, no canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

1. • Para remover uma etapa, clique em Ações no canto superior direito da etapa e clique em Excluir.
   • Para ajustar o tempo das etapas, clique em Atraso entre duas etapas, selecione um número de dias úteis para atrasar e clique em Salvar.
2. Se você selecionar Adaptável:
   • Em Frequência de contato, clique nos menus suspensos para definir o Mínimo de dias entre e-mails e o Máximo de e-mails por inscrição-se. O agente seguirá essas diretrizes de frequência, independentemente de quaisquer instruções personalizadas que você fornecer.
   • Em Alcance adaptativo, visualize como será a estratégia de alcance para os contatos inscritos.
   • Em Instruções avançadas, insira o texto para ajudar a orientar o agente com instruções adicionais. Por exemplo, "Concentre-se em construir relacionamentos e fornecer valor aos prospects. Enfatize nossa capacidade comprovada de adaptação às mudanças do mercado."

Guardas

Use a guia Proteções para configurar os detalhes dos próprios e-mails, como o endereço de e-mail do remetente, o tom de redação e a hora do dia em que os e-mails devem ser executados.

1. Na parte superior, clique na guia Proteções .
2. Em Enviar em nome de, escolha o usuário cujo endereço de e-mail conectado o agente usará para enviar e-mails:
   • Enviar do contato proprietário: o agente usará o endereço de e-mail conectado do contato proprietário.
     • Clique no menu suspenso Usar esta propriedade do contato para selecionar a propriedade do contato que armazena o proprietário correto. Por exemplo, você pode selecionar um proprietário propriedade personalizado em vez do propriedade Contato proprietário padrão.
     • Clique no menu suspenso Remetente de fallback e selecione um usuário para ser o remetente caso o contato proprietário não tenha uma caixa de entrada conectada.
     • Se o remetente de fallback tiver mais de uma caixa de entrada conectada, selecione uma caixa de entrada.
   • Enviar de um único usuário: o agente sempre usará a mesma caixa de entrada conectada para todos os contatos.
     • Clique no menu suspenso Selecionar um usuário e selecione um usuário.
     • Se o usuário tiver mais de uma caixa de entrada conectada, selecione uma caixa de entrada.
3. Em Tom, selecione uma opção para o tom de redação que o agente usará:
   • Use um tom predefinido: o agente escreverá e-mails em um tom geral (por exemplo, Professional, Útil etc.). Clique no menu suspenso Selecione um tom e selecione um tom.
   • Usar o tom de voz da marca: o agente corresponderá ao tom de voz e da marca do e-mail de vendas da sua empresa. Saiba como configurar o tom de voz da sua marca.
4. Se você selecionou o método de alcance adaptativo , em Idioma, escolha se o agente deve se adaptar ao idioma preferido do contato.
   • Ative a opção Habilitar contato em vários idiomas para permitir que o agente use o idioma preferido do contato (se definido).
   • Clique no menu suspenso Idioma de fallback para selecionar o idioma que o agente usará se o contato não tiver um idioma preferencial.
5. Se você selecionou o método de alcance adaptativo , em Call to action, escolha o que o agente pode incluir em seu contato. O agente decidirá quando usar cada item com base no contexto.
   • Solicitar contato para agendar uma agendador de reuniões: selecione um link de reunião que o agente pode compartilhar para ajudar o contato a agendar um agendador de reuniões.
     • Se você selecionar link de reunião externo, no campo URL , insira um URL.
     • Se você selecionar HubSpot link de reunião , use os menus suspensos para selecionar um usuário e um link de link de reunião .
   • Anexar um documento da HubSpot: adicione um documento que o agente pode incluir na divulgação.
     • Clique em Anexar um documento.
     • Na caixa de diálogo, passe o mouse sobre um documento e clique em Selecionar.
     • No campo Descrição , insira o texto para descrever o documento anexado (por exemplo, "descrição do produto").
     • Para remover o documento anexado, clique no ícone excluir delete . 
   • Incluir um URL: adicione um link que você deseja que o Breeze Prospecting Agent compartilhe.
     • Clique em Adicionar um link.
     • No campo URL , insira um URL.
     • No campo Descrição , insira o texto para descrever o destino do URL (por exemplo, "página de compra").
     • Para remover o link, clique no delete ícone excluir . 
6. Em Dias úteis e janela de envio, você pode escolher em quais dias e horários o agente pode enviar e-mails.
   • Ative a opção Executar em dias úteis para instruir o agente a agendar apenas e-mails para dias úteis.
   • Clique nos menus suspensos da Janela de envio de e-mail automatizado e selecione os horários de início e término para quando o agente pode enviar e-mails durante o dia. O agente escolherá os horários com a maior taxa de abertura durante essa janela.
   • Clique no menu suspenso Fuso horário padrão e selecione um fuso horário para usar quando o fuso horário do contato não estiver disponível.

Automação

Use a guia Automação para selecionar se o agente atua de forma autônoma.

1. Na parte superior, clique na guia Automação .
2. Em Modo autônomo, selecione uma das seguintes opções:
   • Revisar antes de enviar: você revisará e aprovará cada mensagem antes de ser enviada.
   • Enviar automaticamente: o agente envia e-mails sem revisão, com base nas suas configurações de contato.

Gerenciar jogadas

Para gerenciar as reproduções existentes do Breeze Prospecting Agent:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agente de prospecção.
2. Na parte superior, clique em Gerenciar.
3. Para editar uma jogada, passe o mouse sobre a jogada na tabela e clique em Editar. Quando terminar de fazer alterações, clique em Revisar alterações no canto superior direito. Em seguida, na caixa de diálogo, clique em Aprovar X alterações.
4. Para definir uma jogada como padrão, passe o mouse sobre a jogada na tabela e clique em Ações > Tornar padrão.
5. Para clonar uma reprodução, passe o mouse sobre a reprodução na tabela e clique em Clonar ações>.  
6. Para excluir uma jogada, passe o mouse sobre a jogada na tabela e clique em Ações > Excluir. Na caixa de diálogo, clique Excluir.

Inscrever-se contatos e empresas do HubSpot

Depois de definir suas jogadas, o Breeze Prospecting Agent monitorará as empresas em busca de sinais e recomendará que elas se inscrevam no agente. Você também pode automatizar a inscrição-se de contatos com base em determinados critérios, ou inscrever-se contatos e empresas manualmente.

Monitore empresas em busca de sinais

Se você adicionou um público nas informações de contexto da reprodução, o Breeze Prospecting Agent monitorará as empresas nesse público em busca de sinais de compra.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agente de prospecção.
2. Na parte superior, clique em Inscrições.
3. Clique na guia Recomendado para analisar as empresas que o agente recomenda para inscrição-se.
4. Clique na guia Todas as empresas monitoradas para revisar todas as empresas que estão nos públicos monitorados pelo agente.
5. Na tabela, para cada empresa, você pode revisar:
   • Contatos sugeridos para inscrição no Breeze Prospecting Agent.
   • Os sinais de intenção que foram detectados para essa empresa.
   • Motivos para entrar em contato com essa empresa.
   • Quando um contato nessa empresa foi contatado pela última vez.
   • As reproduções às quais a empresa está associada.
6. Para iniciar o contato com um contato:
   • Na tabela, clique no nome da empresa. 
   • Clique no menu suspenso Contatos à esquerda para filtrar por contatos sugeridos, contatos envolvidos ou todos os contatos.
   • À esquerda, clique no nome do contato.
   • À direita, clique no menu suspenso Reprodução associada e selecione uma reprodução.
   • Revise os e-mails gerados. Clique no botão Gerar e-mail novamente ao lado de um e-mail para gerar novo conteúdo. Como alternativa, clique em Gerar tudo novamente para gerar um novo conjunto de e-mails.

• • Clique em qualquer um dos emails para editar o conteúdo do email e clique em Salvar atualizações de email.
  • Quando terminar de editar seus e-mails de contato, na parte inferior, clique em Iniciar contato.

Inscrições automatizadas

Você pode automatizar a inscrição-se de contatos usando determinados gatilhos e critérios.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agente de prospecção.
2. No canto superior direito, clique no botão Configurações.
3. Na parte superior, clique na guia Inscrições automatizadas .
4. Os métodos disponíveis para inscrever-se são:
   • Quando a página é visualizada: quando as páginas visualizadas contêm qualquer uma das páginas selecionadas.
   • Quando o formulário é enviado: quando os formulários selecionados são enviados.
   • Quando dias desde o último engajamento é maior que x: quando um número selecionado de dias se passou desde o último engajamento.
   • Quando adicionado a qualquer lista: quando o contato é adicionado a qualquer uma das listas selecionadas.
5. Clique no botão Editar ao lado de um método de inscrever-se para:
   • Defina os critérios específicos para o método escolhido (páginas exibidas, formulários enviados, número de dias desde o último engajamento, listas às quais o contato foi adicionado). 
   • Escolha a peça específica.
   • Escolha o método de venda (Adaptativo ou Programado).
   • Escolha o modo de automação (Enviar automaticamente ou Revisar antes de enviar).
   • No canto inferior, clique em Salvar.

6. Para cada método de inscrever-se que você deseja usar, ative a opção para esse método. Em seguida, na caixa de diálogo, clique em Ligar.

Manual inscrever-se

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agente de prospecção.
2. No canto superior direito, clique em Inscrever-se e selecione uma das opções:
   • Contatos inscrever-se manualmente
   • Empresas inscrever-se manualmente
3. Use a barra de pesquisa e os filtros para encontrar os registros que você deseja inscrever-se.
4. Clique nas caixas de seleção ao lado dos registros.
5. Na parte inferior, clique em Próximo.
6. Clique no menu suspenso Reproduzir e selecione a reprodução na qual deseja inscrever-se os registros.
7. Para visualizar o tempo de contato do agente para essa jogada, clique em Mostrar visualização no canto superior direito.
8. Na parte inferior direita, clique em Iniciar inscrição.

Inscrever-se contatos de outras fontes

Além de inscrever os contatos existentes do HubSpot no Breeze Prospecting Agent, você pode conectar uma fonte de dados para encontrar novos contatos que o agente possa inscrever-se em uma reprodução.

Observação: apenas uma fonte de dados externa pode ser conectada por vez.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agente de prospecção.
2. À esquerda, em Gerenciar, clique em Integrações.
3. Clique no menu suspenso Fonte de dados e selecione uma fonte de dados.
4. Se você selecionou Apollo:
   • Clique em Conectar.
   • Na caixa de diálogo, clique em Conectar ao Apollo.
5. Se você selecionou Surfe:
   • No campo chave de API , insira sua chave de API.
   • Clique em Conectar.
6. Se você selecionou ZoomInfo:
   • Clique em Conectar.
   • Na caixa de diálogo, clique em Conectar ao ZoomInfo.

Receba um resumo diário do alcance para analisar

Você pode receber um e-mail diário resumindo os contatos com o contato elaborado pelo agente de atividades de vendas que aguarda sua revisão. O e-mail de resumo é vinculado diretamente ao conteúdo do rascunho, para que você possa revisar e agir em cada rascunho.

Para receber o resumo diário, você deve:

• Ter o Breeze Prospecting Agent ativado em sua conta.
• Ter pelo menos um contato com um agente de atividades de vendas e revisão pendente no momento em que o e-mail for gerado.

O resumo é enviado às 9h do fuso horário da sua conta.

Para tomar uma ação em caso de divulgação pendente:

1. No e-mail, clique em Revisar para o contato específico. Você será direcionado para a guia Pronto para revisão no Breeze Prospecting Agent, com o contato relevante selecionado e o rascunho aberto.
2. Se houver três ou mais rascunhos pendentes de revisão, clique em Revisar todos os e-mails. Você será direcionado para a guia Pronto para revisão no Breeze Prospecting Agent, onde poderá selecionar os contatos e executar uma ação nos rascunhos individualmente.

Você pode cancelar a inscrição no resumo diário ajustando suas notificações de usuário para desativar o e-mail de Resumo diário do Agente de Atividades de vendas .

Analisar desempenho

Revise os resultados gerados pelo seu Breeze Prospecting Agent e veja quantos e-mails existem 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agente de prospecção.
2. Na parte superior, clique na guia Desempenho .
3. Em Resultados, revise o:
   • Total de inscrições
   • E-mails entregues
   • E-mails abertos
   • E-mails clicados
   • E-mails respondidos e reuniões agendadas
4. Use os filtros na parte superior para refinar os dados exibidos no relatório de resultados .
5. Em E-mails enviados hoje, veja quais e-mails estão programados, quais já foram enviados e quais inscrições atualmente precisam de análise (ou seja, os e-mails foram rascunhos e precisam ser aprovados).