Cada objeto CRM no HubSpot (contactos, empresas, negócios e bilhetes) tem uma página inicial que apresenta os registos do objeto. Outras ferramentas no HubSpot também têm páginas iniciais, incluindo chamadas, pagamentos, formulários, campanhas e objetos personalizados. Em cada página inicial, você também pode filtrar e segmentar registros e salvar exibições para uso futuro.
Essas páginas também incluem ações e filtros que você pode usar para personalizar e segmentar seus registros. Saiba mais sobre como criar registros de CRM no HubSpot.
Acesse os registros:
Contatos:
Empresas:
Negócios:
Tickets:
Objetos personalizados:
Ao visualizar um objeto com pipelines (negócios, tickets ou objetos personalizados),para alternar entre uma exibição de lista ou de quadro, clique nos ícones de lista e quadro ao lado do nome do objeto. A exibição de lista mostra todos os registros em uma tabela, enquanto a exibição de quadro mostra os registros que se movem pelas fases de um pipeline. Saiba mais sobre gerir registos na vista do quadro.
Para cada objeto, você pode segmentar os registros com base nas propriedades desse objeto. Se procura mais formas de filtrar registos, saiba mais sobre as diferenças entre vistas guardadas e listas.
Para filtrar por uma propriedade padrão comum, clique nos menus suspensos da propriedade padrão acima da tabela (por exemplo, Proprietário do contato, Data de criação, Data da última atividade, Status do lead para contatos) e selecione os critérios de filtragem.
Para adicionar ou atualizar filtros com base nas outras propriedades do objeto, clique em Filtros avançados. No painel direito:
Clique em +Adicionar filtro para configurar um novo filtro, depois procure e selecione a propriedade pela qual deseja filtrar.
Defina os critérios para as propriedades selecionadas e, em seguida, clique em Aplicar filtro. Saiba mais sobre a definição de critérios.
Para selecionar outra propriedade, clique em E ou OU. Ao definir um filtro com E, os registros devem cumprir todos os critérios do grupo de filtros para poderem ser incluídos na exibição. Ao selecionar OU, os registros devem atender aos critérios em pelo menos um grupo de filtros para serem incluídos na exibição.
Para remover uma propriedade, passe o cursor do mouse sobre o filtro e clique no
ícone de exclusão.Depois de terminar, clique no X no canto superior direito.
Para salvar os filtros e configurações atuais, no canto superior direito, clique em Salvar. Isso atualizará os filtros e as configurações da exibição atual. Para exibições existentes, apenas o usuário que criou originalmente a exibição poderá salvar as alterações.
Para redefinir a exibição atual para os filtros originais salvos, selecione Redefinir exibição. Isso removerá todos os novos filtros aplicados.
Depois de definir os filtros, saiba mais sobre edição em massa de registos.
Antes de selecionar critérios para sua exibição, saiba como escolher opções de filtro para segmentar seus registros. Em cada página inicial, só é possível filtrar pelas propriedades desse objeto.
Observação: certas opções de filtro funcionam de forma diferente nas listas e nas exibições e podem retornar resultados diferentes (por exemplo, contém qualquer um de em listas versus contém exatamente em exibições).
Para definir seus critérios em uma exibição, clique em Filtros avançados e, no painel direito, selecione uma propriedade. Dependendo do tipo de campo da propriedade , seleccione uma opção para definir critérios para essa propriedade:
contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Para pesquisar um valor com várias palavras em uma ordem específica, ou incluindo caracteres que não sejam em inglês, insira o valor entre aspas (por exemplo, "Central de conhecimento da HubSpot") para filtrar por uma correspondência exata.
Observação: os caracteres que não são alfanuméricos, incluídos nos valores dos critérios, são tratados como delimitadores, não como caracteres em si. Por exemplo, filtrar por HubSpot_knowledge_base> pesquisará por valores que contêm HubSpot, Base e conhecimento, tratando os _ e > como espaços. Mesmo que você use aspas, como "HubSpot_knowledge_base>", serão pesquisados valores que contêm "Central de conhecimento da HubSpot" nessa ordem exata, mas não valores contendo os outros caracteres.
não contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro não deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.
é: para propriedades de Data, selecione a partir de opções predefinidas (por exemplo, Hoje, Ontem, Último trimestre). O valor da propriedade de um registro deve estar dentro do período selecionado para ser incluído na exibição.
é após: para as propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que é após a data selecionada para ser incluída na exibição.
é qualquer um de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter pelo menos um desses valores para ser incluída na exibição.
é anterior a: para propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja anterior à data selecionada para ser incluída na exibição.
está entre: para propriedades do Seletor de datas, selecione duas datas no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja igual a ou após a primeira data selecionada e igual a ou anterior à segunda data selecionada para ser incluída na exibição.
(não) é igual a: insira ou selecione um valor. A propriedade de um registro (não) deve ser igual a esse valor para ser incluída na exibição. Se você selecionou nãoé igual a, os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.
é maior que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que o valor do número inserido para ser incluído na exibição.
é maior que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluído na exibição.
é desconhecido: todos os registros com um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.
é menor que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que o valor do número inserido para ser incluída na exibição.
é menor que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluída na exibição.
não é nenhum de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter um valor que não corresponda a nenhum dos valores selecionados para ser incluída na exibição. Os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.
é conhecido: todos os registros que não tenham um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.
Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.
Para personalizar como as propriedades são mostradas em uma exibição de lista:
À esquerda, selecione as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja que apareçam na tabela.
À direita:
À direita, use a alça para arrastar e soltar as propriedades de modo a reordenar as colunas.
Clique no x para remover uma propriedade.
Clique em Aplicar.
Para manter as mesmas configurações de coluna para uso futuro, salve a exibição . Para exibições existentes, apenas o usuário que criou originalmente a exibição poderá salvar as alterações.
Para personalizar o aspeto dos cartões, seleccione Editar cartões. No painel direito:
Escolha o estilo do cartão para personalizar a quantidade de informações mostradas em cada cartão de objeto.
Alterne o botão Cartões inativos para definir as opções para marcar negócios e tickets como inativos.
Quando terminar, clique em Salvar.
Saiba mais sobre editar o aspeto dos cartões na vista de quadro ou sobre como personalizar as propriedades apresentadas nos cartões de quadro nas definições do objeto.
Conforme você filtra os registros e salva as exibições, é possível personalizar quais exibições são exibidas como guias nas páginas iniciais de objetos, criar novas exibições e definir uma exibição padrão para cada objeto. Você também pode gerenciar quem pode acessar uma exibição, definir sua própria exibição padrão, clonar exibições e excluir exibições desnecessárias.
Os utilizadores com permissões de super administrador também podem definir quais as vistas que aparecem por defeito para os novos utilizadores.
Para criar uma nova exibição sem filtros definidos, clique em + Adicionar exibição à direita das guias e depois clique em Criar nova exibição.
Para abrir uma exibição existente salva, clique em + Adicionar exibição à direita das guias e selecione uma exibição no menu suspenso. Uma vez abertas, as guias permanecem fixadas automaticamente à página inicial, a menos que você as feche.