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Definir visualizações de objectos predefinidas para os utilizadores

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

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Os utilizadores com permissões super admin podem definir vistas predefinidas para aparecerem como separadores na página de índice de cada objeto. Para os novos utilizadores de e para os utilizadores que não personalizaram separadores, a configuração de separador predefinida para toda a conta aparecerá automaticamente quando navegarem para esse objeto. Para todos os utilizadores, as vistas predefinidas serão incluídas na secção Admin promoted apresentada quando adicionar uma vista.

Os utilizadores podem atualizar os seus próprios separadores de visualização em qualquer altura, o que substituirá as predefinições de toda a conta.

Para definir as guias de exibição padrão para um objeto:

  • Navegar para a página inicial de qualquer objeto (por exemplo, Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.)
  • Clique em Todas as exibições.

all-views

  • Na página Todas as exibições, clique na guia Exibições padrão.

default-views

  • Por padrão, as exibições de contato são exibidas. Para editar as exibições padrão de outro objeto, clique no menu suspenso Contatos e selecione o objeto.

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  • No painel esquerdo, marque as caixas de seleção para as exibições que deseja mostrar. O cartão Exibições padrão inclui exibições criadas pela HubSpot e o cartão Exibições personalizadas inclui as exibições criadas pelo usuário com a visibilidade definida como Todos.
  • Para alterar a ordem dos separadores, clique e arraste um separador. Se colocar uma vista na posição mais à esquerda, esta torna-se a vista predefinida, que se abre sempre que um utilizador navega para a página de índice. Para negócios, bilhetes e objectos personalizados, a vista predefinida também se aplica à vista de quadro.
  • Para remover uma vista, clique no X num separador.
  • Uma vez terminado, clique em Guardar no canto superior direito.

Os separadores predefinidos serão apresentados para os novos utilizadores e para os utilizadores existentes que ainda não tenham modificado os seus separadores de visualização. Saiba como cada utilizador pode personalizar os seus próprios separadores de visualização.

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