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Visualizar e filtrar registros

Ultima atualização: Abril 27, 2022

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Cada objeto do CRM padrão no HubSpot (contatos, empresas, negócios, tíquetes e objetos personalizados) tem uma página de índice que exibe os registros do objeto. Essas páginas de índice também incluem ações e filtros que você pode usar para personalizar e segmentar seus registros. 

Dependendo da sua assinatura, outros objetos definidos pelo HubSpot terão páginas de índice com ações e filtros exclusivos. Saiba mais sobre como gerenciar sua conta-alvo, eventos de marketing e registos de chamadas.

Filtrar registros e salvar visualizações

Para cada objeto individual, é possível visualizar todos os registros ou registros de segmento com base nas propriedades desse objeto. Se você está procurando por mais maneiras de filtrar registros, aprenda sobre a diferenças entre exibições e listas salvas.

  • Acesse os registros:

    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.

    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.

    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.

    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.

    • Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, clique no menu suspenso, no canto superior esquerdo, e selecione o nome do objeto personalizado.

  • Quando estiver em uma página de índice, você também pode clicar no menu suspenso [Objetos], no canto superior esquerdo, para navegar para um objeto diferente.

  • Se estiver visualizando um objeto com pipelines (negócios, tíquetes ou objetos personalizados):

    • Para alternar entre uma exibição de tabela ou de quadro, clique nos ícones de quadro listView tabela e gridícone de quadro ao lado do nome do objeto. A exibição de tabela mostra todos os registros em uma lista, enquanto a exibição de quadro mostra os registros que se movem pelas fases de um pipeline. 

    • Para mostrar registros que estão em um pipeline específico, clique no menu suspenso Todos os pipelines ao lado do nome do objeto e selecione um pipeline.

  • Ao acessar a página de índice de um objeto, você será encaminhado para a exibição padrão do objeto. Esta exibição mostra a lista completa de registros de objetos.

  • Para localizar um registro específico em uma exibição, pesquise ou digite um termo de pesquisa na caixa de pesquisa no canto superior esquerdo.
  • Passe o cursor do mouse sobre um registro e clique em Pré-visualizar para ver informações do registro à direita, ou clique no nome do registro para acessar o registro completo. Saiba mais sobre como acessar e trabalhar com registros.
  • Para selecionar outra exibição, clique em uma das guias na parte superior da tabela. Se estiver na exibição de quadro, clique no menu suspenso [Nome da exibição atual] à direita do nome do objeto e, em seguida, selecione uma exibição.

  • Para alterar os filtros na exibição selecionada, use os menus suspensos da propriedade na parte superior da tabela ou do quadro: 

    • Para filtrar por uma propriedade padrão comum, clique em um dos menus suspensos da propriedade padrão acima da tabela (por exemplo, Proprietário do contato, Criar data, Data da última atividade, Status do lead para contatos) e selecione os critérios de filtragem.

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    • Para filtrar por outras propriedades do objeto, clique em Mais filtros. No painel direito:

      • Pesquise e selecione as propriedades.

      • Defina os critérios para as propriedades selecionadas e, em seguida, clique em Aplicar filtro. Saiba mais sobre a definição de critérios.

      • Para selecionar outra propriedade, clique em E.

      • Para remover uma propriedade, passe o cursor do mouse sobre o filtro e clique no delete ícone de exclusão.

      • Depois de terminar, clique no X no canto superior direito.

    • Para limpar todos os filtros de uma exibição, clique em Limpar tudo acima da tabela.

  • Para salvar os filtros e configurações atuais, no canto superior direito, clique em Salvar exibição:

    • Para atualizar os filtros e as configurações da exibição atual, clique em Salvar

    • Para salvar esses filtros e configurações como uma uma nova exibição, clique em Salvar como novo. Na caixa de diálogo, insira um nome de exibição, selecione uma configuração de visibilidade e, em seguida, clique em Salvar.

    • Para redefinir a exibição atual para os seus filtros originais salvos, selecione Redefinir. Isso removerá quaisquer novos filtros aplicados.

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  • Para exportar os registros na exibição atual, clique no menu suspenso Ações da [tabela/quadro] e selecione Exportar exibição. Saiba mais sobre a exportação de registros.

Depois de definir os filtros, saiba mais sobre a edição de registros em massa de uma página de índice.

Selecionar os critérios do filtro

Antes de selecionar critérios para sua exibição, saiba como escolher opções de filtro para segmentar seus registros. Em cada página de índice, você pode filtrar apenas pelas propriedades daquele objeto.

Para definir seus critérios em uma exibição, clique em Mais filtrose, no painel direito, selecione uma propriedade. Dependendo do tipo de campo da propriedade, escolha uma opção para definir os critérios para essa propriedade:

  • contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Para pesquisar um valor com várias palavras em uma ordem específica, ou incluindo caracteres que não sejam em inglês, insira o valor entre aspas (por exemplo, "Central de conhecimento da HubSpot") para filtrar por uma correspondência exata. 

Observação: os caracteres que não são alfanuméricos, incluídos nos valores dos critérios, são tratados como delimitadores, não como caracteres em si. Por exemplo, filtrar por HubSpot_knowledge_base> pesquisará por valores que contêm HubSpot, Base e conhecimento, tratando os _ e > como espaços. Mesmo que você use aspas, como "HubSpot_knowledge_base>", serão pesquisados valores que contêm "Central de conhecimento da HubSpot" nessa ordem exata, mas não valores contendo os outros caracteres.

  • não contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro não deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Os registos sem valor para a propriedade também serão incluídos.

  • é: para propriedades de Data, selecione a partir de opções predefinidas (por exemplo, Hoje, Ontem, Último trimestre). O valor da propriedade de um registro deve estar dentro do período selecionado para ser incluído na exibição.

  • é após: para as propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que é após a data selecionada para ser incluída na exibição.

  • é qualquer um de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter pelo menos um desses valores para ser incluída na exibição.

  • é anterior a: para propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja anterior à data selecionada para ser incluída na exibição.

  • está entre: para propriedades do Seletor de datas, selecione duas datas no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja igual a ou após a primeira data selecionada e igual a ou anterior à segunda data selecionada para ser incluída na exibição.

  • (não) é igual a: insira ou selecione um valor. A propriedade de um registro (não) deve ser igual a esse valor para ser incluída na exibição. Se você selecionou nãoé igual a, os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

  • é maior que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que o valor do número inserido para ser incluído na exibição.

  • é maior que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluído na exibição.

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  • é desconhecido: todos os registros com um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.

  • é menor que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que o valor do número inserido para ser incluída na exibição.

  • é menor que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluída na exibição.

  • não é nenhum de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter um valor que não corresponda a nenhum dos valores selecionados para ser incluída na exibição. Os registos sem valor para a propriedade também serão incluídos.

  • é conhecido: todos os registros que não tenham um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.

Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Personalizar as propriedades e os cartões de quadro de uma exibição

Para personalizar a forma como as propriedades aparecem em uma exibição de tabela ou de quadro: 

  • No formato de tabela, clique no menu suspenso Ações de tabela e, em seguida, selecione Editar colunas. Na caixa de diálogo:

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    • À esquerda, selecione as propriedades que você quer exibir na tabela.

    • À direita, use o comando para arrastar e soltar as propriedades para reordenar as colunas. Clique no x para remover uma propriedade.

    • Clique em Aplicar.

  • No formato do quadro, clique no menu suspenso Ações do quadro:
    • Para editar as fases no pipeline, selecione Editar fases. Saiba mais sobre a personalização das fases do pipeline para negócios, tíquetes ou objetos personalizados (somente para Enterprise).
    • Para personalizar como são exibidos os cartões, selecione Editar cartões. No painel direito:

      • Escolha o estilo do cartão para personalizar a quantidade de informações mostradas em cada cartão de objeto (Padrão ou Compacto).
      • Marque ou desmarque a caixa de seleção para escolher se os ícones serão exibidos ou não para os registros associados.

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      • Alterne o botão Informações da atividade do [negócio/tíquete] para escolher se deseja ou não exibir as informações da próxima e da última atividade. As possíveis atividades incluem observações, chamadas, e-mails individuais rastreados, reuniões, tarefas e chats. A última atividade ainda aparecerá nos cartões inativos, mesmo que a configuração de informações da atividade esteja desativada.
      • Alterne o botão Cartões inativos para definir as opções de marcação de negócios e tíquetes como inativos.

      • Quando terminar, clique em Salvar.

Se você for um usuário em uma conta do Starter, Professional ou Enterprise, também poderá personalizar as propriedades secundárias mostradas nos cartões de quadro.

Gerenciar exibições salvas

Conforme você filtra os registos e salva as exibições, é possível personalizar quais exibições são exibidas como guias nas páginas de índice de objetos, criar novas exibições e definir uma exibição padrão para cada objeto. Também é possível gerenciar quem pode acessar uma exibição e excluir as exibições desnecessárias.
  • Acesse os registros:

    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.

    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.

    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.

    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.

    • Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, clique no menu suspenso, no canto superior esquerdo, e selecione o nome do objeto personalizado.

  • Para criar uma nova exibição sem filtros definidos, clique em + Adicionar exibição à direita das guias e depois clique em Criar nova exibição.

  • Para abrir uma exibição existente salva, clique em + Adicionar exibição à direita das guias e selecione uma exibição no menu suspenso.

  • Para ver uma lista de todas as exibições salvas, clique em Todas as exibições. Na página Todas as exibições salvas [objeto]:

    • Clique em um nome de exibição para abri-lo como uma guia na página de índice de objetos.

    • Para editar ou excluir uma exibição, passe o cursor do mouse sobre o nome de uma exibição e clique em Opções. Selecione uma das seguintes opções:

      • Criar relatório (somente para Professional e Enterprise): acesse o construtor de relatórios para criar um relatório com base nos dados da exibição.
      • Clonar: clone a exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição clonada e clique em Salvar. Uma nova exibição será criada com os mesmos filtros.
      • Excluir: exclua a exibição. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. A exibição será excluída, mas os registos incluídos nela não serão.
      • Exportar: exporte os registros da exibição. Saiba mais sobre a exportação de registros.
      • Gerenciar compartilhamento: atualize quais usuários têm acesso à exibição. Na caixa de diálogo, selecione para tornar a exibição privada, compartilhá-la com a sua equipe ou com todos os usuários da conta. Clique em Salvar para confirmar.
      • Renomear: atualize o nome da exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome e clique em Salvar.
  • Para fixar uma exibição, clique na seta para baixo na guia de uma exibição aberta e, em seguida, selecione Fixar a exibição para mantê-la aberta. Essa exibição será visível como uma guia cada vez que você navegar para a página de índice.

  • Para desafixar uma exibição, clique na seta para baixo na guia e, em seguida, selecione Desafixar exibição. A exibição não será mais visível cada vez que você acessar a página de índice, mas você poderá acessá-la navegando até Todas as exibições. Se você quiser desafixar sua exibição padrão, será necessário definir primeiro outra exibição como padrão.

  • Para definir uma exibição fixada como padrão, selecione Tornar exibição padrão. Essa exibição será a primeira guia cada vez que você acessar a página de índice.

 

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