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Exibir e filtrar registros em uma página de índice de objetos

Ultima atualização: Maio 30, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Cada objecto CRM no HubSpot (contactos, empresas, negócios e bilhetes) tem uma página de índice que apresenta os registos do objecto. Dependendo da sua assinatura, você também poderá filtrar e segmentar seus registros de objetos personalizados, chamadas e de pagamento em suas respectivas páginas de índice.

Essas páginas de índice também incluem ações e filtros que você pode usar para personalizar e segmentar seus registros. Saiba mais sobre como criar registros de CRM no HubSpot.

Ver registros e acessar exibições salvas

  • Acesse os registros:

    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.

    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.

    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.

    • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.

    • Pagamentos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos.
    • Chamadas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Chamadas.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

  • Ao visualizar um objeto com pipelines (negócios, tickets ou objetos personalizados),para alternar entre uma exibição de lista ou de quadro, clique nos listView ícones de lista e gridquadro ao lado do nome do objeto. A exibição de lista mostra todos os registros em uma tabela, enquanto a exibição de quadro mostra os registros que se movem pelas fases de um pipeline. Saiba mais sobre como gerenciar registros na exibição de quadro.

  • Ao acessar a página de índice de um objeto, você será encaminhado para a exibição padrão do objeto. Quando você acessa a página de índice pela primeira vez, a exibição padrão mostra toda a lista de registros de objetos, mas você pode editar sua exibição padrão. Se você for um superadministrador, também poderá definir a exibição padrão para novos usuários.

  • Para localizar um registro específico em uma exibição, pesquise ou digite um termo de pesquisa na caixa de pesquisa no canto superior esquerdo.
  • Para alterar a ordem dos seus registros, você pode classificá-los com base em uma propriedade. Clique no cabeçalho da coluna da propriedade para classificar por ela. Saiba como personalizar as propriedades que aparecem como colunas ou como ordenar registros na exibição de quadro.
  • Para selecionar uma exibição salva:

    • Para acessar uma exibição aberta, clique na respectiva guia.

    • Para abrir uma exibição salva não mostrada como uma guia, clique em +Adicionar exibição e selecione uma exibição no menu suspenso.

    • Se estiver na exibição de quadro, clique no menu suspenso [Nome da exibição atual] e, em seguida, selecione uma exibição.

  • Para acessar um registro, clique no nome do registro. Você também pode passar o cursor do mouse e clicar em Visualizar para ver as informações do registro no painel direito.

Filtrar registros e salvar exibições

Para cada objeto, você pode segmentar os registros com base nas propriedades desse objeto. Se procura mais formas de filtrar registos, saiba mais sobre as diferenças entre vistas guardadas e listas.

  • Navegue até seus registros ou a uma exibição específica.
  • Para adicionar ou alterar os filtros na exibição, use os menus suspensos da propriedade na parte superior da tabela ou do quadro:

    • Para filtrar por uma propriedade padrão comum, clique nos menus suspensos da propriedade padrão acima da tabela (por exemplo, Proprietário do contato, Data de criação, Data da última atividade, Status do lead para contatos) e selecione os critérios de filtragem.

    • Para filtrar por outras propriedades do objecto, clique em Filtros avançados. No painel direito:

      • Se tiver filtros rápidos selecionados, eles aparecerão no topo. Clique em Ocultar para removê-los do painel. 
      • Clique em +Adicionar filtro para configurar um novo filtro, depois procure e selecione a propriedade pela qual deseja filtrar.

      • Defina os critérios para as propriedades selecionadas e, em seguida, clique em Aplicar filtro. Saiba mais sobre a definição de critérios.

      • Para selecionar outra propriedade, clique em E ou OU. Ao definir um filtro com E, os registros devem cumprir todos os critérios do grupo de filtros para poderem ser incluídos na exibição. Ao selecionar OU, os registros devem atender aos critérios em pelo menos um grupo de filtros para serem incluídos na exibição.

Observação: exibições salvas utilizando um filtro OU não podem ser visualizadas no aplicativo HubSpot para dispositivos Android.

      • Para duplicar um grupo de filtros, clique em Clonar acima do grupo. Ao clonar um grupo, o novo grupo duplicado seguirá a lógica OU.
      • Para remover uma propriedade, passe o cursor do mouse sobre o filtro e clique no delete ícone de exclusão.

      • Para remover um grupo de filtros, clique em Excluir acima do grupo.
      • Depois de terminar, clique no X no canto superior direito.

    • Para limpar todos os filtros de uma exibição, clique em Limpar tudo acima da tabela.

advanced-filtering-index-page

  • Para salvar os filtros e configurações atuais, no canto superior direito, clique em Salvar exibição:

    • Para atualizar os filtros e as configurações da exibição atual, clique em Salvar.

    • Para salvar esses filtros e configurações como uma nova exibição, clique em Salvar como novo. Na caixa de diálogo, insira um nome de exibição, selecione uma configuração de visibilidade e, em seguida, clique em Salvar.

    • Para redefinir a exibição atual para os seus filtros originais salvos, selecione Redefinir. Isso removerá quaisquer novos filtros aplicados.

Depois de definir os filtros, saiba mais sobre a edição de registros em massa de uma página de índice.

Selecionar os critérios do filtro

Antes de selecionar critérios para sua exibição, saiba como escolher opções de filtro para segmentar seus registros. Em cada página de índice, só é possível filtrar pelas propriedades desse objecto.

Para definir os seus critérios numa vista, clique em Filtros avançados, e, em seguida, no painel direito, seleccione uma propriedade . Dependendo do tipo de campo da propriedade , seleccione uma opção para definir critérios para essa propriedade:

  • contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Para pesquisar um valor com várias palavras em uma ordem específica, ou incluindo caracteres que não sejam em inglês, insira o valor entre aspas (por exemplo, "Central de conhecimento da HubSpot") para filtrar por uma correspondência exata.

Observação: os caracteres que não são alfanuméricos, incluídos nos valores dos critérios, são tratados como delimitadores, não como caracteres em si. Por exemplo, filtrar por HubSpot_knowledge_base> pesquisará por valores que contêm HubSpot, Base e conhecimento, tratando os _ e > como espaços. Mesmo que você use aspas, como "HubSpot_knowledge_base>", serão pesquisados valores que contêm "Central de conhecimento da HubSpot" nessa ordem exata, mas não valores contendo os outros caracteres.

  • não contém exatamente: insira um valor. O valor da propriedade de um registro não deve conter o texto exato inserido para ser incluído na exibição. Os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

  • é: para propriedades de Data, selecione a partir de opções predefinidas (por exemplo, Hoje, Ontem, Último trimestre). O valor da propriedade de um registro deve estar dentro do período selecionado para ser incluído na exibição.

  • é após: para as propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que é após a data selecionada para ser incluída na exibição.

  • é qualquer um de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter pelo menos um desses valores para ser incluída na exibição.

  • é anterior a: para propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja anterior à data selecionada para ser incluída na exibição.

  • está entre: para propriedades do Seletor de datas, selecione duas datas no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja igual a ou após a primeira data selecionada e igual a ou anterior à segunda data selecionada para ser incluída na exibição.

  • (não) é igual a: insira ou selecione um valor. A propriedade de um registro (não) deve ser igual a esse valor para ser incluída na exibição. Se você selecionou nãoé igual a, os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

  • é maior que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que o valor do número inserido para ser incluído na exibição.

  • é maior que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluído na exibição.

filter-criteria-example
  • é desconhecido: todos os registros com um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.

  • é menor que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que o valor do número inserido para ser incluída na exibição.

  • é menor que [x] dias: para propriedades de Data, insira um número e selecione dias atrás ou dias a partir de hoje. A propriedade de um registro deve ter um valor de data inferior a esse número de dias antes ou depois da data atual para ser incluída na exibição.
  • é menor que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor do que ou igual ao valor do número inserido para ser incluída na exibição.

  • é maior que [x] dias: para propriedades de Data, insira um número e selecione dias atrás ou dias a partir de hoje. A propriedade de um registro deve ter um valor de data superior a esse número de dias antes ou depois da data atual para ser incluída na exibição.
  • não é nenhum de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter um valor que não corresponda a nenhum dos valores selecionados para ser incluída na exibição. Os registros sem valor para a propriedade também serão incluídos.

  • é conhecido: todos os registros que não tenham um valor para a propriedade serão incluídos na exibição.

Depois de terminar, clique em Aplicar filtro.

Personalizar as colunas e cartões de uma exibição

Para personalizar a forma como as propriedades aparecem em uma exibição de lista ou quadro:

  • Na exibição de lista listView, clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela. Na caixa de diálogo:
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    • À esquerda, selecione as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja que apareçam na tabela.

    • À direita, use o comando para arrastar e soltar as propriedades para reordenar as colunas. Clique no x para remover uma propriedade.

    • Clique em Aplicar.

  • Na exibição de quadrogrid , clique no menu suspenso Ações do quadro:

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      • Marque a caixa de seleção para exibir os ícones dos registros associados.

      • Seleccione a caixa de verificação para apresentar as etiquetas de objecto (Sales Hub Starter, Professional, e Enterprise apenas).
      • Alterne o botão Informações da atividade do [negócio/tíquete] para escolher se deseja ou não exibir as informações da próxima e da última atividade.
      • Alterne o botão Cartões inativos para definir as opções para marcar negócios e tickets como inativos. 

      • Quando terminar, clique em Salvar.

Saiba mais sobre como editar a aparência dos cartões na exibição de quadro ou como personalizar as propriedades mostradas nos cartões de quadro nas configurações de objetos.

Editar, excluir, clonar ou definir exibições padrão

Conforme você filtra os registros e salva as exibições, é possível personalizar quais exibições são exibidas como guias nas páginas de índice de objetos, criar novas exibições e definir uma exibição padrão para cada objeto. Você também pode gerenciar quem pode acessar uma exibição, definir sua própria exibição padrão, clonar exibições e excluir exibições desnecessárias. Os usuários com permissões de superadministrador também podem definir quais exibições aparecem para novos usuários por padrão.
  • Para criar uma nova exibição sem filtros definidos, clique em + Adicionar exibição à direita das guias e depois clique em Criar nova exibição.

create-new-view
  • Para abrir uma exibição existente salva, clique em + Adicionar exibição à direita das guias e selecione uma exibição no menu suspenso. Uma vez abertas, as guias permanecem fixadas automaticamente à página de índice, a menos que você as feche.

add-and-move-view

  • Para reordenar as exibições, clique e arraste uma guia para uma nova posição.
  • Para definir uma exibição padrão, clique e arraste a guia da exibição para a posição mais à esquerda. Essa exibição será a primeira guia a ser mostrada sempre que você acessar a página de índice. Para negócios, tickets e objetos personalizados, a exibição padrão será definida tanto para a exibição de lista quanto para a exibição de quadro.
  • Para fechar uma exibição, clique no X da guia. Você pode reabrir a exibição no menu suspenso Adicionar exibição ou na página Todas as exibições.
  • Para gerenciar todas as exibições salvas na sua conta, clique em Todas as exibições.

all-views

  • Na página Todas as exibições, suas exibições personalizadas são mostradas para o objeto que você estava visualizando.
    • Para filtrar por outros objetos, clique no menu suspenso Tipo de objeto e selecione os objetos que pretende incluir.
    • Para filtrar por determinados proprietários de exibições, clique no menu suspenso Proprietário e selecione os usuários cujas exibições você pretende incluir. Os usuários com permissões desuperadministrador poderão ver todas as exibições, enquanto outros usuários somente poderão ver as exibições às quais têm acesso. 
    • Para recuperar todas as exibições, independentemente do objeto ou do proprietário, limpe todas as caixas de seleção nos menus suspenso.
    • Para abrir uma exibição em uma página de índice, clique no nome da exibição. Na página de índice, você pode editar os filtros da exibição.
    • Para ver uma visualização das exibições que compartilham configurações e filtros, passe o cursor do mouse sobre a exibição e clique em Visualizar.
    • Para editar ou excluir uma exibição, passe o cursor do mouse sobre uma exibição e clique no menu suspenso Ações. Selecione uma das seguintes opções:
      • Excluir: exclua a exibição. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. A exibição será excluída, mas os registros incluídos nela não serão.
      • Criar relatório (somente para Professional e Enterprise): acesse o construtor de relatórios para criar um relatório com base nos dados da exibição. Você não pode criar um relatório com base em dados em uma exibição de chamadas ou pagamentos. 
      • Clonar: clone a exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição clonada e clique em Salvar. Uma nova exibição será criada com os mesmos filtros.
      • Exportar: exporte os registros da exibição. Saiba mais sobre exportar registos.
      • Gerenciar compartilhamento: atualize quais usuários têm acesso à exibição. Na caixa de diálogo, selecione para tornar a exibição privada, compartilhá-la com a sua equipe ou com todos os usuários da conta. Clique em Salvar para confirmar.
      • Renomear: atualize o nome da exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome e clique em Salvar
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    • Para ver as exibições criadas pela HubSpot, clique em Exibições padrão no canto superior direito. No painel direito:
      • Clique em um objeto para expandir as exibições padrão do objeto.
      • Para abrir uma exibição em uma página de índice, clique no nome da exibição.
      • Passar o cursor do mouse sobre uma exibição e clique em Ações para clonar ou exportar a exibição. Dependendo da exibição, você também poderá criar um relatório (somente Professional e Enterprise).
    • Se você for um superadministrador, clique na guia Exibições padrão para configurar a ordem de exibição padrão de um objeto para novos usuários.
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