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Contacts

Criar, personalizar e gerenciar exibições salvas

Ultima atualização: Setembro 15, 2021

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Você pode filtrar os registros com base nos seus valores de propriedade para limitar aqueles que você visualiza para análise. Esse conjunto de filtros pode ser salvo como uma visualização. Você pode criar uma visualização para objetos padrão do CRM, chamadas e campanhas

Ao selecionar a visualização, o mesmo conjunto de critérios será aplicado para que você tenha uma visão geral dos objetos que atendem a esses critérios. Além disso, você pode compartilhar o acesso à exibição salva com os outros usuários na sua conta da HubSpot. Este artigo explica como criar uma visualização para os objetos padrão do CRM. Saiba como criar uma visualização em sua página de índice de chamadas ou página de campanhas.

Criar uma visualização salva

  • Na sua conta da HubSpot, acesse seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes
  • Para a página inicial dos seus negócios ou tíquetes, verifique se está no formato de tabela. Se estiver no formato de quadro, clique no listView ícone de tabela no canto superior esquerdo.
  • Próximo às guias existentes, clique em Adicionar exibição. No menu suspenso, clique em Criar nova exibição.

  • Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição e selecione os usuários para compartilhá-la. Depois de finalizar a configuração da exibição, clique em Salvar. Você será encaminhado à nova visualização.

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  • A visualização recém-criada terá todos os critérios selecionados anteriormente. Você pode continuar a definir novos critérios para sua nova exibição:
    • Acima da tabela, clique no nos menus suspensos de propriedade padrão e selecione os valores pelos quais deseja filtrar os registros.
    • Para outras propriedades, clique em Mais filtros e, no painel direito, pesquise e selecione a propriedade, depois selecione uma opção e insira os valores de propriedade que você deseja filtrar (se precisar) e clique em Aplicar filtro.
    • Para garantir que os filtros sejam salvos, no canto superior direito, clique em Salvar exibição e selecione Salvar. Você pode selecionar Redefinir se quiser que a exibição retorne à sua versão original salva, removendo todos os filtros que foram aplicados nela.

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Se já tiver filtrado os registros da guia Todos os [objetos], você também poderá salvá-los como uma nova visualização, clicando em Salvar visualização, no canto superior direito, e selecionando Salvar como nova. Na caixa de diálogo, insira o nome da exibição, personalize os usuários com os quais compartilhará a exibição e clique em Salvar.

Acessar e editar uma exibição salva

  • Na conta da HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • No formato de tabela, você pode acessar uma exibição salva das seguintes maneiras:
    • Quando disponível, clique no guia da exibição.
    • Clique em Adicionar exibição e selecione a exibição salva.
    • Clique em  Todas as exibições e clique na exibição salva.
  • No formato de quadro para as páginas iniciais dos seus negócios e tíquetes, para acessar uma exibição salva, clique no segundo menu suspenso, no canto superior esquerdo, e selecione uma exibição salva.

  • Na exibição, você pode editar os critérios:
    • Clique no nos menus suspensos padrão de propriedade acima da tabela e selecione os valores que você quer que os registros tenham.
    • Para outras propriedades, clique em Mais filtros e, no painel direito, pesquise e clique na propriedade, depois especifique os critérios. Saiba como definir seu filtro.
  • No canto superior direito, clique em Salvar exibição para atualizar os filtros da exibição. No futuro, essa exibição terá os filtros atualizados definidos.

Fixar sua exibição salva como uma guia e exibi-la por padrão

Para garantir que uma exibição salva sempre seja acessível em uma guia, você precisa fixá-la.

  • Na conta da HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Para a página inicial dos seus negócios ou tíquetes, verifique se está no formato de tabela. Se estiver no formato de quadro, clique no listView ícone de tabela no canto superior esquerdo.
  • Clique em Adicionar exibição e selecione a exibição.
  • Na exibição, clique na guia novamente e selecione Fixe a exibição para mantê-la aberta.

  • Depois de fixar, você pode tornar a exibição salva como a padrão (ou seja, quando você insere seus registros na página inicial, você acessa a exibição padrão). Clique na guia e selecione Tornar exibição padrão.

Gerenciar exibições existentes

  • Na conta da HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Para a página inicial dos seus negócios ou tíquetes, verifique se está no formato de tabela. Se estiver no formato de quadro, clique no listView ícone de tabela no canto superior esquerdo.
  • Ao lado das guias, clique em Todas as exibições. Você pode ver suas exibições salvas, que incluem:
    • Exibições padrão fornecidas pela HubSpot;
    • Exibições criadas por você; e
    • Exibições que outros compartilharam com você.
  • Para editar uma exibição existente, passe o cursor do mouse sobre ela e clique no menu suspenso Opções, depois selecione um dos seguintes:
    • Criar relatório: selecione para criar um relatório de objeto único personalizado usando o conjunto de filtros. Essa opção está disponível apenas para assinaturas do Professional e Enterprise.
    • Clonar: selecione para clonar essa exibição. Na caixa de diálogo, insira o nome da exibição clonada e clique em Salvar.
    • Excluir: selecione para excluir a exibição. Na caixa de diálogo, clique Excluir.
    • Exportar: selecione para exportar os registros na exibição.
      • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato de arquivo para selecionar o formato do arquivo de exportação.
      • Selecione para Incluir apenas propriedades nas colunas  ou para Incluir todas as propriedades.
      • Clique em Exportar para que um e-mail com o link seja enviado para a sua caixa de entrada assim que ele for processado.
    • Gerenciar compartilhamento: selecione para alterar os usuários que podem ver a exibição.
      • Na caixa de diálogo, selecione Privado para manter a exibição privada ao seu usuário, Minha equipe para compartilhá-la comusuários na sua equipe da HubSpot ou Todos para compartilhar com todos os usuários na conta da HubSpot.
      • Clique em Salvar.
    • Renomear: selecione para alterar o nome da exibição. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Salvar.