Adicionar usuários do HubSpot

Se você tiver permissões paraAdicionar e editar usuários na sua conta da HubSpot, poderá criar novos usuários e personalizar as permissões deles.

Saiba como remover usuários da conta.

Adicionar usuários

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• No canto superior direito, clique em Criar usuário.
• Você pode adicionar os usuários de algumas maneiras diferentes:

• Insira os endereços de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se estiver adicionando vários usuários ao mesmo tempo, separe os endereços de e-mail com um espaço. Em seguida, clique em Próximo.
• Importar usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna E-mail com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o seu arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurar entre os arquivos do seu computador. Em seguida, clique em Próximo.

Observação: apenas 100 usuários podem ser adicionados em uma única importação de CSV. Se você estiver importando mais de 100 usuários, precisará fazer várias importações.  

• Se você tiver a integração com o Salesforce ativada, (somente para Professional e Enterprise) poderá importar usuários do Salesforce. Clique em Registros do Salesforce. Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos usuários que não deseja importar e clique em Próximo.

Definir permissões do usuário

Você pode configurar as permissões para os novos usuários usando modelos de conjuntos de permissões padrão, conjuntos de permissões salvos ou conjuntos de permissões que você começa do zero. Se você tiver adicionado vários usuários, as permissões serão definidas para todos os usuários selecionados.

Observação: caso tente atribuir um conjunto de permissões com uma licença paga para um usuário e não tenha nenhuma licença paga restante na sua conta da HubSpot, você será direcionado para uma página de checkout para comprar uma licença paga adicional. 

• Na seção Como você deseja atribuir permissões para este usuário?, para definir as permissões do usuário, selecione uma das seguintes opções do conjunto de permissões:
  • Começar com um conjunto de permissões padrão: modelos de conjunto de permissões baseados no trabalho do usuário.
    • Clique em Próximo. 
    • Clique no menu suspenso Selecionar modelo e em um dos seguintes conjuntos de permissões padrão:
      • Superadministrador
      • Somente exibição
      • Usuário padrão
      • Desenvolvedor de CMS
      • Profissional de marketing de conteúdo
      • Gerente de marketing
      • Gerente de vendas
      • Representante de vendas
      • Gerente de atendimento ao cliente
      • Representante de atendimento ao cliente

• • Usar um conjunto de permissões salvo: se você criou conjuntos de permissões, poderá selecionar um conjunto de permissões para os usuários adicionados para conceder a eles permissões de uma só vez. 
    • Clique em Próximo.

• • • Clique no menu suspenso Conjuntos de permissões e selecione um conjunto de permissões. 

• • Começar do zero: revise a explicação detalhada das permissões do HubSpot e personalize o acesso para os novos usuários.
    • Clique em Próximo.
    • Revise a explicação detalhada das configurações de permissão do HubSpot e navegue em cada uma das guias para personalizar o acesso de seus novos usuários. Em seguida, clique em Próximo.

Enviar um e-mail de convite

• Por padrão, o HubSpot envia um e-mail de convite para novos usuários com um link para definir suas senhas. Se o usuário já configurou uma senha da HubSpot para outra conta, você poderá pular o envio do e-mail de boas-vindas, marcando a caixa de seleção Não enviar um e-mail de convite quando esse usuário for adicionado ao HubSpot.

• Revise as permissões e clique em Enviar ou Adicionar para conceder o acesso à sua conta aos usuários.
• Se você fez alterações no conjunto de permissões existente ou começou do zero, salve essas permissões para atribuir o mesmo acesso a usuários novos e existentes. 
  • Marque a caixa de seleção Salvar como um conjunto de permissões personalizado. 
  • No campo de texto, insira um nome para o conjunto de permissões.
  • Clique em Salvar.
• Se você quiser adicionar o usuário a uma equipe principal, clique no menu suspenso Equipe principal e selecione uma equipe.
• Para adicionar o usuário a equipes adicionais, clique no menu suspenso Equipes adicionais e marque as caixas de seleção ao lado das outras equipes (somente para Professional e Enterprise).
• Clique em Aplicar. 
• Clique em Concluído.
• Se você tiver uma assinatura do Starter, clique em Copiar link de convite para copiar o link de convite exclusivo para o usuário. Você pode compartilhar esse link em qualquer canal de mensagens para que o usuário convidado ingresse na sua conta da HubSpot.

Será enviado para o novo usuário um e-mail de boas-vindas, no qual ele poderá definir sua senha e login. Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, consulte as etapas de solução de problemas abaixo.

Depois que um usuário for adicionado a uma conta e definir sua senha, ele estará elegível para receber notificações, como as notificações de atribuição de leads. O usuário pode gerenciar suas notificações fazendo o login. Depois que o usuário fizer login, ele também poderá configurar seu perfil.

Solucionar um convite de e-mail rejeitado

Se você convidar um colega de equipe para o HubSpot, mas ele não conseguir encontrar o e-mail de convite na caixa de entrada, pode haver um problema com o endereço de e-mail inserido ou pode ser necessário entrar em contato com sua equipe de TI para confirmar se os e-mails da HubSpot não estão sendo bloqueados.

Tente as seguintes etapas para solucionar problemas se o usuário convidado não tiver recebido o e-mail de convite:

• Peça ao usuário que verifique a pasta de lixo eletrônico ou SPAM.
• Confirme se escreveu o endereço de e-mail corretamente. Se o endereço foi inserido corretamente, verifique se o endereço foi criado e está ativo.
• Verifique com sua equipe de TI para determinar se um firewall pode estar ativo e impedindo que os e-mails da HubSpot sejam entregues. Saiba mais sobre como configurar a lista de permissões para endereços de e-mail e IP da HubSpot.
• Se a tentativa inicial de entrega de um e-mail de convite não for concluída, o HubSpot bloqueará o endereço de e-mail correspondente e você precisará entrar em contato com o suporte do HubSpot para obter ajuda de como cancelar manualmente a rejeição do endereço.

Se o e-mail de convite foi entregue, mas o usuário ainda não conseguir localizá-lo na sua caixa de entrada após seguir as etapas acima, você pode fornecer a ele o acesso à conta enviando um e-mail de redefinição de senha. O novo usuário também poderá fazer isso diretamente na tela de login.