Adicionar e remover usuários

Se você tiver permissões para Adicionar e editar usuários na sua conta da HubSpot, poderá criar novos usuários, personalizar permissões de usuário e remover usuários da sua conta.

Para assistir a uma visão geral desse processo, confira o vídeo abaixo:

Adicionar usuários

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• No canto superior direito, clique em Criar usuário.
• Você pode adicionar seu(s) usuário(s) de algumas maneiras diferentes:

• Insira os endereços de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se estiver adicionando vários usuários ao mesmo tempo, separe os endereços de e-mail com um espaço. Em seguida, clique em Próximo.
• Importar usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o seu arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurar entre os arquivos do seu computador. Em seguida, clique em Próximo.

Observação: apenas 100 usuários podem ser adicionados em uma única importação de CSV. Se você estiver importando mais de 100 usuários, precisará fazer várias importações.  

• Se você tiver a integração com o Salesforce ativada, poderá importar usuários do Salesforce. Clique em Registros do Salesforce. Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas ao lado dos usuários que não deseja importar e clique em Próximo. 

• Defina as permissões para os novos usuários. Se você tiver adicionado vários usuários, as permissões serão definidas para todos os usuários selecionados.
  • Revise a explicação detalhada das configurações de permissão do HubSpot e navegue em cada um das guias para personalizar o acesso de seus novos usuários.
  • Se você criou funções, poderá selecionar uma função para os usuários que adicionou para conceder a eles o conjunto de permissões da função. Clique no menu suspenso Função e selecione a função que deseja que o novo usuário tenha.
  • Se tiver adicionado um único usuário e quiser fornecer a ele o acesso de Superadministrador, clique no menu suspenso Ações e selecione Criar superadministrador. Se você houver adicionado múltiplos usuários, será possível fazer isso após adicioná-los, clicando no nome de um usuário e no menu suspenso Ações.
  • Se tiver adicionado um único usuário e quiser adicioná-lo a uma equipe, clique no menu suspenso Nenhuma equipe atribuída, abaixo do endereço de e-mail do usuário, e selecione a equipe. Se nenhuma equipe tiver sido criada ou se vários usuários forem adicionados, saiba como criar equipes e adicionar usuários existentes a elas.
• Quando terminar de configurar seus usuários, clique em Próximo.
• Por padrão, o HubSpot envia um e-mail de boas-vindas para novos usuários com um link para definir suas senhas. Se o usuário já configurou uma senha da HubSpot para outra conta, você poderá pular o envio do e-mail de boas-vindas, marcando a caixa de seleção Não enviar um e-mail de boas-vindas quando esse usuário for criado.
• Clique em Enviar ou Adicionar para dar aos usuários acesso à sua conta.

Será enviado para o novo usuário um e-mail de boas-vindas no qual ele poderá definir sua senha e login. Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, peça que verifique a pasta de lixo eletrônico/spam. Se o e-mail não estiver nessa pasta, o usuário deverá seguir as etapas para garantir que os e-mails da HubSpot sejam entregues. Você pode fornecer acesso a ele enviando um e-mail de redefinição de senha. O novo usuário também poderá fazer isso diretamente na tela de login.

Depois que um usuário for adicionado a uma conta, ele estará elegível para receber notificações, como notificações de atribuição de leads. O usuário pode gerenciar suas notificações fazendo o login. Depois que o usuário fizer login, ele também poderá configurar seu perfil.

Remover usuários

Observação: para remover um usuário Sales Hub Starter, Professional ou Service Hub Professional da sua conta da HubSpot, primeiro remova o acesso dele às ferramentas de vendas e serviços pagos.

Antes de remover um usuário, tenha em mente que o conteúdo criado por ele e os registros que ele possui poderão ser afetados:

• Quando um usuário é removido de uma conta, a HubSpot não exclui nenhum ativo ou atividade criada por ele. Isso inclui ativos como posts de blog, páginas, listas, fluxos de trabalho, formulários e relatórios, bem como atividades de vendas como e-mails registrados e observações. Os ativos mostrarão Usuário desativado (endereço de e-mail do usuário removido) como autor.

• Qualquer link de reunião criado pelo usuário removido será excluído.

• Qualquer mensagem social publicada pelo usuário removido permanecerá publicada. No entanto, se o usuário removido foi o administrador de qualquer conta de mídia social, talvez seja necessário reconectar essas contas.

• Todas as sequências, modelos e documentos criados na conta serão mantidos. No entanto, o usuário removido deve ter compartilhado modelos de vendas antes da remoção para que outros usuários possam acessá-los.

• Se você remover um usuário da sua conta, o texto Usuário desativado (endereço de e-mail do usuário removido) será exibido na propriedade de posse de todos os contatos, empresas, negócios e tíquetes pertencentes ao usuário excluído. Se a sua conta do HubSpot estiver sincronizada com o Salesforce e o usuário removido ainda constar como usuário do Salesforce, seu nome será exibido como Nome (Salesforce), como ocorre com os usuários SFDC que nunca tiveram acesso ao HubSpot.
• Depois que um usuário for removido da conta, ele não será mais exibido como uma opção nos filtros, como listas ou painéis.. Você pode exibir os usuários removidos nos filtros, selecionando a caixa de seleção Mostrar proprietários inativos ao filtrar.
  
  

Antes de remover um usuário, você deve reatribuir todos os registros que ele possui. Saiba mais sobre como definir a propriedade dos registros no HubSpot.

Para remover um usuário da conta: