Adicionar usuários do HubSpot

Se você tiver permissões para Adicionar e editar usuários na sua conta da HubSpot, poderá criar novos usuários e personalizar as permissões deles.

Saiba como remover usuários da conta.

Adicionar usuários

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• No canto superior direito, clique em Criar usuário.
• Você pode adicionar os usuários de algumas maneiras diferentes:

• Insira os endereços de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se estiver adicionando vários usuários ao mesmo tempo, separe os endereços de e-mail com um espaço. Em seguida, clique em Próximo.
• Importar usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna E-mail com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o seu arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurar entre os arquivos do seu computador. Em seguida, clique em Próximo.

Observação: apenas 100 usuários podem ser adicionados em uma única importação de CSV. Se você estiver importando mais de 100 usuários, precisará fazer várias importações.  

• Se você tiver a integração com o Salesforce ativada, poderá importar usuários do Salesforce. Clique em Registros do Salesforce. Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos usuários que não deseja importar e clique em Próximo.

Definir permissões do usuário

Você pode configurar as permissões para os novos usuários de algumas maneiras diferentes. Se você tiver adicionado vários usuários, as permissões serão definidas para todos os usuários selecionados.

• Na seção Como você deseja atribuir permissões a este usuário? selecione uma opção de permissão. 
• Começar com um conjunto de permissões padrão: modelos de permissões baseados no trabalho do usuário. Por exemplo, o Superadministrador é um conjunto de permissões padrão.
  • Clique em Próximo.

• • Clique no menu suspenso Selecionar modelo e selecione um modelo. 

• Usar um conjunto de permissões salvo: se você criou conjuntos de permissões, poderá selecionar um conjunto de permissões para os usuários adicionados para conceder a eles permissões de uma só vez. 
  • Clique em Próximo.

• • Clique no menu suspenso Conjuntos de permissões e selecione um conjunto de permissões. 

• Começar do zero: revise a explicação detalhada das permissões do HubSpot e personalize o acesso para os novos usuários.
• Clique em Próximo.
• Revise a explicação detalhada das configurações de permissão do HubSpot e navegue em cada uma das guias para personalizar o acesso de seus novos usuários. Em seguida, clique em Próximo.

Enviar um e-mail de convite

• Por padrão, o HubSpot envia um e-mail de convite para novos usuários com um link para definir suas senhas. Se o usuário já configurou uma senha da HubSpot para outra conta, você poderá pular o envio do e-mail de boas-vindas, marcando a caixa de seleção Não enviar um e-mail de convite quando esse usuário for adicionado ao HubSpot.

Observação: esta caixa de seleção só está disponível em contas com pelo menos uma das seguintes assinaturas: Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, CMS Hub Enterprise ou Operations Hub Enterprise. 

• Revise as permissões e clique em Enviar ou Adicionar para conceder o acesso à sua conta aos usuários.
• Se você fez alterações no conjunto de permissões existente ou começou do zero, salve essas permissões para atribuir o mesmo acesso a usuários novos e existentes. 
  • Marque a caixa de seleção Salvar como um conjunto de permissões personalizado. 
  • No campo de texto, insira um nome para o conjunto de permissões.
  • Clique em Salvar.
• Se você quiser adicionar o usuário a uma equipe principal, clique no menu suspenso Equipe principal e selecione uma equipe.
• Para adicionar o usuário a equipes adicionais, clique no menu suspenso Equipes adicionais e marque as caixas de seleção ao lado das outras equipes. 
• Clique em Aplicar. 
• Clique em Concluído.

Será enviado para o novo usuário um e-mail de boas-vindas, no qual ele poderá definir sua senha e login. Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, peça que verifique a pasta de lixo eletrônico/spam. Se o e-mail não estiver nessa pasta, o usuário deverá seguir as etapas para garantir que os e-mails da HubSpot sejam entregues. Você pode fornecer acesso a conta, enviando um e-mail de redefinição de senha. O novo usuário também poderá fazer isso diretamente na tela de login.

Depois que um usuário for adicionado a uma conta, ele estará elegível para receber notificações, como as notificações de atribuição de leads. O usuário pode gerenciar suas notificações fazendo o login. Depois que o usuário fizer login, ele também poderá configurar seu perfil.