Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Se você tiver permissões para Adicionar e editar usuários na sua conta da HubSpot, poderá criar novos usuários e personalizar as permissões deles.
Saiba como remover usuários da conta.
Adicionar usuários
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- No canto superior direito, clique em Criar usuário.
- Você pode adicionar os usuários de algumas maneiras diferentes:
- Insira os endereços de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se estiver adicionando vários usuários ao mesmo tempo, separe os endereços de e-mail com um espaço. Em seguida, clique em Próximo.
- Importar usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna E-mail com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o seu arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurar entre os arquivos do seu computador. Em seguida, clique em Próximo.
Observação: apenas 100 usuários podem ser adicionados em uma única importação de CSV. Se você estiver importando mais de 100 usuários, precisará fazer várias importações.
- Se tiver a integração da Salesforce activada( apenas Profissional e Empresarial ), pode importar utilizadores da Salesforce. Clique em Registros do Salesforce. Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos usuários que não deseja importar e clique em Próximo.
Definir permissões do usuário
Pode configurar as permissões para os seus novos utilizadores usando conjuntos de permissões padrão, conjuntos de permissões guardados, ou conjuntos de permissões que comece do zero. Se você tiver adicionado vários usuários, as permissões serão definidas para todos os usuários selecionados.
- Na secção Como pretende atribuir permissões a este utilizador? , para configurar as permissões de utilizador, seleccione uma das seguintes opções de definição de permissões:
- Comece com um conjunto de permissões padrão: modelos de conjuntos de permissões com base no trabalho do utilizador.
- Clique em Próximo.
- Clique no menu pendente Seleccionar modelo, e clique num dos seguintes conjuntos de permissões padrão:
- Superadministrador
- Somente exibir
- Usuário padrão
- Desenvolvedor de CMS
- Profissional de marketing de conteúdo
- Gerente de marketing
- Gerente de vendas
- Representante de vendas
- Gerente de serviço
- Representante de atendimento
- Comece com um conjunto de permissões padrão: modelos de conjuntos de permissões com base no trabalho do utilizador.
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- Usar um conjunto de permissões salvo: se você criou conjuntos de permissões, poderá selecionar um conjunto de permissões para os usuários adicionados para conceder a eles permissões de uma só vez.
- Clique em Próximo.
- Usar um conjunto de permissões salvo: se você criou conjuntos de permissões, poderá selecionar um conjunto de permissões para os usuários adicionados para conceder a eles permissões de uma só vez.
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- Clique no menu suspenso Conjuntos de permissões e selecione um conjunto de permissões.
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- Começar do zero: revise a explicação detalhada das permissões do HubSpot e personalize o acesso para os novos usuários.
- Clique em Próximo.
- Revise a explicação detalhada das configurações de permissão do HubSpot e navegue em cada uma das guias para personalizar o acesso de seus novos usuários. Em seguida, clique em Próximo.
- Começar do zero: revise a explicação detalhada das permissões do HubSpot e personalize o acesso para os novos usuários.
Enviar um e-mail de convite
- Por padrão, o HubSpot envia um e-mail de convite para novos usuários com um link para definir suas senhas. Se o usuário já configurou uma senha da HubSpot para outra conta, você poderá pular o envio do e-mail de boas-vindas, marcando a caixa de seleção Não enviar um e-mail de convite quando esse usuário for adicionado ao HubSpot.
- Revise as permissões e clique em Enviar ou Adicionar para conceder o acesso à sua conta aos usuários.
- Se você fez alterações no conjunto de permissões existente ou começou do zero, salve essas permissões para atribuir o mesmo acesso a usuários novos e existentes.
- Marque a caixa de seleção Salvar como um conjunto de permissões personalizado.
- No campo de texto, insira um nome para o conjunto de permissões.
- Clique em Salvar.
- Se você quiser adicionar o usuário a uma equipe principal, clique no menu suspenso Equipe principal e selecione uma equipe.
- Para adicionar o utilizador a equipas adicionais, clique no menu suspenso Equipas adicionais e seleccione as caixas de verificação junto às outras equipas( apenas Profissional e Empresarial )
- Clique em Aplicar.
- Clique em Concluído.
- Se tiver uma assinatura Starter, clique em Copy invite link para copiar o link de convite único para o utilizador. Pode partilhar esta ligação através de qualquer canal de mensagens para o seu utilizador convidado se juntar à sua conta HubSpot.
Será enviado para o novo usuário um e-mail de boas-vindas, no qual ele poderá definir sua senha e login. Se o novo utilizador não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, consulte os passos de resolução de problemas abaixo.
Depois de um utilizador ter sido adicionado a uma conta e ter configurado a sua palavra-chave, é elegível para receber notificações, tais como notificações de atribuição de liderança. O usuário pode gerenciar suas notificações fazendo o login. Depois que o usuário fizer login, ele também poderá configurar seu perfil.
Resolução de problemas um convite para enviar um e-mail com retorno
Se convidar um colega de equipa para o HubSpot mas ele não conseguir encontrar o e-mail de convite na sua caixa de entrada, poderá haver um problema com o endereço de e-mail que introduziu, ou poderá ter de contactar a sua equipa de TI para confirmar que os e-mails do HubSpot não estão a ser bloqueados.
Tente os seguintes passos de resolução de problemas se o utilizador que convidou não tiver recebido o e-mail de convite:
- Pedir ao utilizador para verificar a sua pasta de Lixo ou SPAM.
- Confirmar que soletrou correctamente o endereço de correio electrónico. Se o endereço foi introduzido correctamente, certifique-se de que o endereço foi criado e está activo.
- Verifique com a sua equipa de TI para determinar se pode estar activa uma firewall que possa estar a impedir a entrega de e-mails do HubSpot. Saiba mais sobre como criar uma lista de permissão para o e-mail e endereços IP do HubSpot.
- Se a tentativa inicial de entrega de um e-mail de convite não conseguir ser entregue, o HubSpot bloqueará o endereço de e-mail correspondente, e terá de contactar o Suporte HubSpot para obter ajuda com a anulação manual do endereço.
Se o e-mail de convite foi entregue mas o utilizador ainda não o consegue localizar na sua caixa de entrada depois de seguir os passos acima indicados, pode dar-lhes acesso à conta enviando um e-mail de redefinição de senha. O novo usuário também poderá fazer isso diretamente na tela de login.
