Adicionar usuários do HubSpot

Se você tiver permissões paraAdicionar e editar usuários na sua conta da HubSpot, poderá criar novos usuários e personalizar as permissões deles.

Saiba como remover usuários da conta.

Adicionar usuários

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• No canto superior direito, clique em Criar usuário.
• Você pode adicionar os usuários de algumas maneiras diferentes:

• Insira os endereços de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se estiver adicionando vários usuários ao mesmo tempo, separe os endereços de e-mail com um espaço. Em seguida, clique em Próximo.
• Importar usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna E-mail com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o seu arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurar entre os arquivos do seu computador. Em seguida, clique em Próximo.

Observação: apenas 100 usuários podem ser adicionados em uma única importação de CSV. Se você estiver importando mais de 100 usuários, precisará fazer várias importações.

• • Se você tiver o NetSuite, o Microsoft Dynamics 365 ou o Salesforce integrados ao HubSpot, poderá importar usuários utilizando essas integrações.
    • Clique na integração.
    • Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos usuários que não deseja importar e clique em Próximo.

Definir permissões do usuário

Você pode configurar as permissões para os novos usuários usando modelos de conjuntos de permissões padrão, conjuntos de permissões salvos ou conjuntos de permissões que você começa do zero. Se você tiver adicionado vários usuários, as permissões serão definidas para todos os usuários selecionados.

Observação: caso tente atribuir um conjunto de permissões com uma licença paga para um usuário e não tenha nenhuma licença paga restante na sua conta da HubSpot, você será direcionado para uma página de checkout para comprar uma licença paga adicional. 

• Clique em Escolha como restringir o acesso para expandir a seção. Selecione uma destas opções de configuração de permissões:

• • Use um conjunto de permissões personalizado (somente para Enterprise): os usuários podem selecionar um conjunto de permissões personalizado.
    • Clique em Acesso restrito com um conjunto de permissões personalizado para expandir a seção de seleção de modelos.
    • Clique no menu suspenso Conjuntos de permissões para selecionar um conjunto de permissões personalizado.

• • Comece com um modelo: os usuários podem receber um conjunto de permissões com base em sua função de trabalho.
    
    • Clique em Acesso restrito com um conjunto de permissões padrão para expandir a seção de seleção de modelos.
    • Clique no menu suspenso Selecionar modelo para selecionar um conjunto de permissões padrão.
    • Clique em Acesso restrito com permissões para expandir a seção de personalização de permissão para o modelo selecionado. Personalize os conjuntos de permissões conforme necessário.
  • Começar do zero: revise a explicação detalhada das permissões do HubSpot e personalize o acesso para os novos usuários.

• Clique em Revisar acesso para expandir a seção de revisão. Retorne às seções anteriores se forem necessárias modificações adicionais.
• Clique em Próximo.

Enviar um e-mail de convite

• Se o usuário já configurou uma senha da HubSpot para outra conta, na tela Convidar, você poderá pular o envio do e-mail de boas-vindas, marcando a caixa de seleção Não enviar um e-mail de convite quando esse usuário for adicionado ao HubSpot.
• Revise as permissões e clique em Enviar.

Depois de configurar o seu usuário, você poderá continuar a personalizar as configurações de usuário enviando mais links de convite, adicionando usuários a uma equipe, configurando predefinições (somente para Professional ou Enterprise) ou salvando permissões em conjuntos de permissões reutilizáveis (somente para Enterprise):

• Para copiar o link de convite exclusivo para o usuário, clique em Enviar um link de convite para expandir a seção e clique em Copiar link de convite. Você pode compartilhar esse link em qualquer canal de mensagens para que o usuário convidado ingresse na sua conta da HubSpot.
• Para adicionar usuários a uma equipe, clique em Adicione seus usuários a uma equipe para expandir a secção e clique nos menus suspensos para adicionar usuários às equipes principais e extras.
• Para configurar usuários com predefinições (somente para Professional ou Enterprise), clique em Configurar usuários com predefinições para expandir a seção e clique no menu suspenso Predefinições.
• Se você fez alterações em um conjunto de permissões existente ou começou do zero, salve essas permissões para atribuir o mesmo acesso a usuários novos e existentes (somente para Enterprise). Clique em Salve essas permissões em um conjunto de permissões reutilizável para expandir a seção e clique em Salvar como um conjunto de permissões personalizado.
• Depois de personalizar a configuração do usuário, clique em Concluído.

Será enviado para o novo usuário um e-mail de boas-vindas, no qual ele poderá definir sua senha e login. Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, consulte as etapas de solução de problemas abaixo.

Depois que um usuário for adicionado a uma conta e definir sua senha, ele estará elegível para receber notificações, como as notificações de atribuição de leads. O usuário pode gerenciar suas notificações fazendo o login. Depois que o usuário fizer login, ele também poderá configurar seu perfil.

Solucionar um convite de e-mail rejeitado

Se você convidar um colega de equipe para o HubSpot, mas ele não conseguir encontrar o e-mail de convite na caixa de entrada, pode haver um problema com o endereço de e-mail inserido ou pode ser necessário entrar em contato com sua equipe de TI para confirmar se os e-mails da HubSpot não estão sendo bloqueados.

Tente as seguintes etapas para solucionar problemas se o usuário convidado não tiver recebido o e-mail de convite:

• Peça ao usuário que verifique a pasta de lixo eletrônico ou SPAM.
• Confirme se escreveu o endereço de e-mail corretamente. Se o endereço foi inserido corretamente, verifique se o endereço foi criado e está ativo.
• Verifique com sua equipe de TI para determinar se um firewall pode estar ativo e impedindo que os e-mails da HubSpot sejam entregues. Saiba mais sobre como configurar a lista de permissões para endereços de e-mail e IP da HubSpot.
• Se a tentativa inicial de entrega de um e-mail de convite não for concluída, o HubSpot bloqueará o endereço de e-mail correspondente e você precisará entrar em contato com o suporte do HubSpot para obter ajuda de como cancelar manualmente a rejeição do endereço.

Se o e-mail de convite foi entregue, mas o usuário ainda não conseguir localizá-lo na sua caixa de entrada após seguir as etapas acima, você pode fornecer a ele o acesso à conta enviando um e-mail de redefinição de senha. O novo usuário também poderá fazer isso diretamente na tela de login.