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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Définir les vues d'objets par défaut pour les utilisateurs

Dernière mise à jour: janvier 29, 2024

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Les utilisateurs disposant des droits super admin peuvent définir des vues par défaut qui apparaîtront sous forme d'onglets sur la page d'index de chaque objet. Pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs qui n'ont pas personnalisé les onglets, la configuration par défaut des onglets de l'ensemble du compte apparaîtra automatiquement lorsqu'ils navigueront vers cet objet. Pour tous les utilisateurs, les vues par défaut seront incluses dans la section Admin promue affichée lors de l'ajout d'une vue.

Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs propres onglets d'affichage à tout moment, ce qui remplacera les valeurs par défaut pour l'ensemble du compte.

Pour définir les onglets de vue par défaut d'un objet :

  • Naviguer vers la page d'accueil de n'importe quel objet (par exemple, Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.)
  • Cliquez sur Toutes les vues.

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  • Sur la page Toutes les vues, cliquez sur l'onglet Vues par défaut.

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  • Par défaut, les vues des contacts sont affichées. Pour modifier les vues par défaut d'un autre objet, cliquez sur le menu déroulant Contacts, puis sélectionnez l'objet.

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  • Dans le panneau de gauche, cochez les cases des vues que vous souhaitez voir apparaître. La carte Vues standards comprend les vues créées par HubSpot et la carte Vues personnalisées comprend les vues créées par l'utilisateur avec une visibilité définie sur Tout le monde.
  • Pour modifier l'ordre des onglets, cliquez et faites glisser un onglet. Si vous placez une vue dans la position la plus à gauche, elle devient la vue par défaut, qui s'ouvre chaque fois qu'un utilisateur navigue vers la page d'index. Pour les offres, les tickets et les objets personnalisés, la vue par défaut s'applique également à la vue du conseil d'administration.
  • Pour supprimer une vue, cliquez sur le X dans un onglet.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Les onglets par défaut apparaîtront pour les nouveaux utilisateurs et pour les utilisateurs existants qui n'ont pas encore modifié leurs onglets d'affichage. Découvrez comment chaque utilisateur peut personnaliser ses propres onglets d'affichage.

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