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為使用者設定預設物件檢視

上次更新時間: 一月 29, 2024

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擁有超級管理員權限的使用者可以設定預設檢視,在每個物件的索引頁面上顯示為索引標籤。 對於新用戶和尚未自訂分頁的用戶,當他們導航到該對象時,會自動顯示全帳戶的預設分頁配置。 對於所有使用者,預設檢視將包含在新增檢視時顯示的「管理員升級」部分中。

用戶可以隨時更新自己的檢視分頁,這將覆蓋整個帳戶的預設值。

若要設定物件的預設檢視標籤:

  • 導覽至任何物件的首(例如: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。 )
  • 按一下所有檢視。

all-views

  • 在「所有檢視」頁面上,按一下「預設檢視」索引標籤。

default-views

  • 根據預設,系統會顯示客服案件檢視。 若要編輯其他物件的預設檢視,請按一下「聯絡人」下拉式選單,然後選取該物件。

deal-admin-promoted-views

  • 在左側面板中,選取要顯示的檢視的核取方塊。 「標準檢視」卡片包含HubSpot建立的檢視,「自訂檢視」卡片包含使用者建立的檢視,其可見性設定為「每個人」。
  • 若要變更索引標籤的順序,請按一下並拖曳索引標籤。 如果您將檢視放在最左側的位置,它將成為預設檢視,每當使用者瀏覽到索引頁面時都會打開。 對於優惠、門票和自訂物件,預設檢視也適用於看板檢視。
  • 若要移除檢視,請按一下標籤上的X。
  • 完成後,請點擊右上角的「儲存」。

預設分頁會顯示給未來的新使用者,以及尚未修改檢視分頁的現有用戶。 瞭解每位使用者如何自訂自己的檢視分頁。

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