查看和篩選物件索引頁面的記錄

 HubSpot中的每個CRM物件（聯絡人、公司、交易和工單）都有一個索引頁面，顯示該物件的記錄。 根據您的訂閱，您還可以在各自的索引頁面上過濾和分類您的自訂物件、通話和付款記錄。

這些索引頁面還包括可用於自訂和分割記錄的操作和篩選條件。 進一步了解如何在HubSpot中建立CRM記錄。 

查看記錄和存取儲存的檢視

• 前往您的紀錄：

  • 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。

  • 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。

  • 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。

  • 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。

  • 付款： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「付款」。
  • 通話： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「通話」。

  • 自訂物件： 在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。

• 如果您正在查看具有管道（交易、工單或自定義對象）的對象：

  • 若要在清單檢視或電路板檢視之間切換，請按一下物件名稱旁邊的清單檢視清單和網格板圖示。 清單檢視顯示表中的所有記錄，而電路板檢視顯示穿過管道階段的記錄。

  • 若要顯示特定管道中的記錄，請按一下物件名稱旁邊的「所有管道」下拉式選單，然後選擇管道。

• 瀏覽到物件索引頁面 時，系統會將您帶到該物件的預設檢視。 當您首次瀏覽索引頁面時，預設檢視會顯示整個物件記錄清單，但您可以編輯預設檢視。 如果你是超級管理員，也可以設定新使用者的預設檢視。

• 若要找到特定的記錄，請在檢視左上角的搜尋方塊中輸入搜尋字詞。
• 若要更改記錄的順序，您可以根據屬性對它們進行排序。 按一下旅居的欄標題，按該旅居排序。 了解如何自訂顯示為欄位的屬性。
• 在電路板檢視中，若要隱藏階段/狀態中的記錄，請按一下欄位頂部的左 側克拉圖示。 如果列已經折疊，請按一下右側的克拉圖示以展開它。

• 若要檢視不同貨幣的交易階段金額（僅限初學者、專業人士和企業人士） ，請將滑鼠遊標停留在黑板底部的金額上，然後按一下以您偏好的貨幣檢視。 在右側面板中選擇貨幣，然後按一下「儲存」。 您可以隨時將鼠標懸停在總金額和加權金額上，以公司貨幣查看或更新您的貨幣。

• 若要選擇已儲存的檢視：

  • 若要存取開啟的檢視，請按一下檢視的標籤。

  • 若要開啟未顯示為標籤的已儲存檢視，請按一下+新增檢視，然後從下拉式選單中選擇一個檢視。

  • 如果你處於板面檢視模式，請按一下[Current view name]下拉式選單，然後選擇一個檢視模式。

• 若要匯出當前檢視中的記錄，請按一下表格右上角的匯出。 進一步了解如何匯出記錄。
• 若要存取紀錄，請按一下紀錄名稱。 您也可以將記錄懸停，然後按一下「預覽」，在右側面板上查看記錄資訊。

篩選記錄並儲存檢視

對於每個物件，您可以根據該物件的屬性來分割記錄。 如果您正在尋找更多篩選記錄的方法，請了解儲存的檢視和清單之間的差異。

• 導航到您的記錄或特定檢視。

• 若要在檢視中新增或變更篩選條件，請使用表格或電路板頂部的屬性下拉式選單：

  • 若要依常見的預設屬性進行篩選，請按一下表格上方的預設屬性下拉式選單（例如，聯絡擁有者、建立日期、最後活動日期、聯絡人的潛在聯絡人狀態） ，然後選擇篩選條件。

• • 若要依物件的其他屬性進行篩選，請按一下所有篩選條件。 在右面板中：

    • 如果您選擇了快速篩選條件，它們會出現在頂部。 按一下隱藏以從面板中移除它們。 

• • • 點擊+新增篩選條件以設定新的篩選條件，然後按一下並選擇您要篩選的屬性。

    • 為所選屬性設定條件，然後按一下套用篩選條件。 進一步了解如何設定條件。

    • 若要選擇其他屬性，請按一下AND或OR。使用和設定篩選條件 時，記錄必須符合篩選條件組中的所有條件，才能包含在檢視中。 選取OR時，記錄必須符合至少一個篩選組中的條件，才能包含在檢視中。

請注意：使用OR篩選器儲存的視圖無法在HubSpot行動應用程式中檢視。

• • • 若要複製一組篩選條件，請按一下羣組上方的複製。 當您複製羣組時，新的重複羣組將遵循OR邏輯。

• • • 若要移除房源，請將遊標停留在篩選器上，然後按一下刪除 刪除圖示。

    • 若要移除一組篩選條件，請按一下羣組上方的「刪除」。

• • • 完成後，按一下右上角的X。

  • 若要清除檢視中的所有篩選條件，請按一下表格上方的全部清除。

• 若要儲存目前的篩選條件和設定，請按一下右上角的「儲存檢視」：

• • 若要更新當前檢視的篩選條件和設定，請按一下「儲存」。

  • 若要將這些篩選條件和設定儲存為新檢視，請按一下儲存為新檢視。 在對話方塊中，輸入檢視名稱，選擇可見性設定，然後按一下儲存。

  • 若要將當前檢視重設為原來已儲存的篩選條件，請選擇重設。 系統會移除您套用的所有新篩選條件。

設定篩選條件後，請從索引頁面進一步了解批量編輯記錄的相關資訊。

選擇篩選條件

在為檢視選擇條件之前，請先瞭解如何選擇篩選器選項來分割記錄。 在每個索引頁面上，您只能依據該物件的屬性進行篩選。

若要在檢視中設定條件，請按一下所有篩選條件，然後在右側面板中選擇一個屬性。 根據旅居的欄位類型，選擇一個選項來為該旅居設定條件：

• 精確地包含：輸入一個值。 記錄的屬性值必須包含輸入的確切文字，才能包含在檢視中。 若要以特定順序搜尋包含多個單詞的值，或包括非英語字元，您需要以雙引號輸入您的值（例如，「HubSpot知識庫」）以過濾精確匹配。

請注意：包含在標準值中的非字母數字字符被視為分隔符，而不是字符本身。 例如，過濾HubSpot_knowledge_base >將搜索包含HubSpo t、 knowledge和base的值，將_和>視為空格。 即使您使用雙引號，例如“HubSpot_knowledge_base >” ，它也會按該確切順序搜索包含“HubSpot知識庫”的值，但不會搜索包含其他字符的值。

• 不完全包含：輸入一個值。 記錄的屬性值不得包含要包含在視圖中的確切文字。 也將包括沒有財產價值的記錄。

• 是：對於日期屬性，從預定選項中選擇（例如，今天，昨天，上個季度）。 記錄的屬性值必須在選定的時間範圍內，才能包含在檢視中。

• 晚於：對於日期選取器屬性，選擇行事曆上的日期 。 記錄的屬性必須有一個日期值，該值必須晚於所選日期，才能包含在檢視中。

• 是其中之一：選擇多個值。 記錄的屬性必須至少包含其中一個值才能包含在檢視中。

• 早於：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇日期。 記錄的屬性必須有一個日期值早於所選日期，才能包含在檢視中。

• 介於兩者之間：對於日期選取器屬性，請在日曆上選擇兩個日期。 記錄的屬性必須具有等於或晚於第一個所選日期的日期值，且等於或早於第二個所選日期的日期值，才能包含在檢視中。

• is (not) equal to:輸入或選擇一個值。 記錄的屬性必須（不）等於此值才能包含在檢視中。 如果您選擇的值不等 於，則也會包含沒有該屬性值的記錄。

• 大於：對於數字屬性，請輸入數字。 記錄的屬性必須具有大於輸入的數值的值，才能包含在檢視中。

• 大於或等於：對於數值屬性，請輸入數字。 記錄的屬性必須具有大於或等於輸入的數值的值，才能包含在檢視中。

• 是已知的：具有該屬性值的所有記錄都將包含在視圖中。

• 小於：對於數字屬性，請輸入數字。 記錄的屬性必須有一個小於輸入的數值的值，才能包含在檢視中。

• 小於[x]天：對於日期屬性，輸入數字，然後選擇天前或天後。 記錄的屬性必須有一個日期值小於今天的日期之前或之後的天數，才能包含在檢視中。

• 小於或等於：對於數字屬性，請輸入數字。 記錄的屬性必須有一個小於或等於輸入的數值的值，才能包含在檢視中。

• 是超過[x]天：對於日期屬性，請輸入數字，然後選擇天前或天後。 要包含在檢視中，記錄的屬性必須包含的日期值大於今天的日期之前或之後的天數。

• is none of:選擇多個值。 記錄的屬性值必須與要包含在檢視中的任何選定值不匹配。 也將包括沒有財產價值的記錄。

• 未知：所有沒有該屬性值的記錄都將包含在檢視中。

完成後，按一下套用篩選條件。

自定義視圖的列和板卡

若要自訂旅居在清單或電路板檢視中的顯示方式：

• 在清單檢視中，按一下表格右上角的 「編輯欄位」。 在對話方塊中：

• • 在左側，選擇您想要顯示在表中的屬性。

  • 在右側，使用拖動手柄拖放屬性以重新排列欄位。 按一下x以移除旅居。

  • 按一下套用。

• 在「電路板」檢視中，按一下「電路板操作」下拉式選單：
  • 若要根據特定屬性的記錄值對卡片排序，請選擇排序。 在對話方塊中，選擇一個屬性和要排序的條件（例如，創建日期的最新值， 交易金額的高低值等）。
  • 若要編輯管線中的階段，請選擇編輯階段。 進一步了解如何自訂優惠、工單或自訂物件的管道階段。
  • 若要設定查看優惠的貨幣，請選擇編輯板（僅限初學者、專業人士和企業版）。 在右側面板中，選擇貨幣，然後按一下儲存。 如果您選擇在黑板中查看您偏好的貨幣，每個交易階段的總金額和加權金額將轉換為您選擇的貨幣。

  • 若要自訂卡片的顯示方式，請選擇編輯卡片。 在右面板中：

• • • 選擇卡片樣式以自訂每個物件卡片中顯示的資訊量（預設或緊湊）。

• • • 選取或清除核取方塊以選擇相關記錄是否顯示圖示。

    • 選取或清除核取方塊以選擇是否顯示優惠標籤（僅限Sales Hub Starter、Professional和Enterprise ）。

• • • 切換[Deal/ticket]活動資訊開關以選擇是否顯示下一個和最後一個活動資訊。 這僅適用於使用有效卡開啟的交易/門票。 活動包括筆記、通話、追蹤一對一電子郵件、會議、任務和聊天。

    • 切換「 停用卡片」開關，以設定將優惠和工單標記為停用的選項。 最後一項活動總是會出現在非活動卡片上。

    • 完成後，按一下「 儲存」。

瞭解如何自訂卡片上顯示的屬性。

編輯、刪除、複製或設定預設檢視

• 導航到您的記錄。

• 若要在未設定篩選條件的情況下建立新檢視，請按一下標籤右側的+新增檢視，然後按一下建立新檢視。

• 若要開啟現有的儲存檢視，請按一下標籤右側的+新增檢視，然後從下拉式選單中選擇一個檢視。 開啟後，標籤會自動固定在索引頁面上，除非您關閉它們。

• 若要重新排列檢視的順序，請按一下並將標籤拖動到新位置。
• 若要設定預設檢視，請按一下並將檢視的標籤拖動到最左側位置。 此視圖將是每次瀏覽索引頁面時出現的第一個標籤。 對於優惠、工單和自訂物件，系統會為清單檢視和黑板檢視設定預設檢視。
• 若要關閉檢視，請按一下檢視標籤上的X。 您可以從「新增檢視」下拉式選單或「所有檢視」頁面重新開啟檢視。
• 若要管理帳戶中所有已儲存的檢視，請按一下「所有檢視」。

• 在「所有檢視」頁面上，系統會顯示您正在檢視的物件的自訂檢視。
  • 若要按其他物件篩選，請按一下「物件類型」下拉式選單，然後選擇要包含的物件。

• • 若要按特定檢視擁有者進行篩選，請按一下「擁有者」下拉式選單，然後選擇要包含其檢視的使用者。 擁有超級管理員權限的用戶將能夠查看所有檢視，而其他用戶只能查看他們有權訪問的檢視。 
  • 若要檢索所有檢視，無論物件或擁有者為何，請清除下拉式選單中的所有核取方塊。

• • 若要在索引頁上開啟檢視，請按一下檢視的名稱。 在索引頁面上，您可以編輯檢視的篩選條件。
  • 若要查看檢視共享設定和篩選條件的預覽，請將遊標停留在檢視上，然後按一下「預覽」。

• • 若要編輯或刪除檢視，請將遊標停留在檢視上，然後按一下「操作」下拉菜單。 從以下選項中選擇：

• • • 刪除：刪除視圖。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。 視圖將被刪除，但視圖中包含的記錄不會被刪除。
    • 建立報表（僅限專 業版和企業版） ：瀏覽至報表生成器，根據視圖中的資料建立報表。 您無法根據來電或付款檢視中的資料建立報表。 
    • 克隆：克隆View。 在對話方塊中，輸入複製視圖的名稱，然後按一下儲存。 將使用相同的篩選條件創建新視圖。

• • • 匯出：匯出視圖中的記錄。 進一步了解如何匯出記錄。
    • 管理共享：更新哪些使用者可以存取檢視。 在對話方塊中，選擇將檢視設為私密、與團隊分享，或與帳戶中的所有使用者分享。 按一下儲存以確認。
    • 重命名：更新view的名稱。 在對話方塊中，輸入名稱，然後按一下儲存。 

• • 若要檢視HubSpot建立的檢視，請按一下右上角的標準檢視。 在右面板中：
    • 按一下物件以展開物件的標準檢視。
    • 若要在索引頁上開啟檢視，請按一下檢視的名稱。
    • 將遊標停留在檢視上，然後按一下「操作」以複製或匯出檢視。 根據檢視，您也可以建立報表（僅限專業 版和企業版）。
  • 如果你是超級管理員，請按一下「預設檢視」分頁，為新使用者設定物件的預設檢視順序。