檢視和篩選物件索引頁面上的記錄

 HubSpot中的每個CRM物件（聯絡人、公司、交易和聯絡單）都有一個索引頁面，可顯示物件的記錄。 根據訂閱，您還可以在各自的索引頁面上篩選和細分自訂物件、通話和付款記錄。

這些索引頁面還包括可用於自訂和分割記錄的操作和篩選器。 深入瞭解如何在HubSpot中建立CRM記錄。

檢視記錄並存取已儲存的檢視

• 前往你的紀錄：

  • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。

  • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。

  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。

  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。

  • 付款： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
  • 呼叫： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「通話」。
  • 活動：  在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
  • 表單：  在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「吸引潛在商機客戶」>「表單」。

  • 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。

• 如果您正在檢視具有管線（交易、票券或自訂物件）的物件，請在清單檢視或看板檢視之間切換，然後按一下物件名稱旁邊的清單檢視清單 和網格看 板圖示。 清單檢視會顯示表格中的所有記錄，而看板檢視則會顯示流水線各階段的記錄。 深入瞭解如何在看板檢視中管理記錄。

• 瀏覽至物件索引頁面時，系統會將您導向物件的預設檢視。 當您首次瀏覽到索引頁面時，預設檢視會顯示整個物件記錄清單，但您可以編輯預設檢視。 如果你是超級管理員，也可以為新使用者設定預設檢視。

• 若要尋找特定記錄，請在檢視左上角的搜尋方塊中輸入搜尋字詞。
• 要更改記錄的順序，您可以根據屬性對其進行排序。 按一下屬性的欄標題，即可依該屬性排序。 瞭解如何自訂哪些屬性會顯示為欄，或如何在看板檢視中排序記錄。

• 若要選擇已儲存的檢視：

  • 若要存取開啟的檢視，請按一下檢視的分頁。

  • 若要開啟未顯示為分頁的已儲存檢視，請按一下+新增檢視，然後從下拉式選單中選取檢視。

  • 如果你在看板檢視中，請點擊[目前檢視名稱]下拉式選單，然後選擇一個檢視。

• 如果您正在查看交易，檢視的金額屬性摘要將顯示在表格或看板上方。 若要隱藏此摘要，請點擊右上角的「隱藏深入分析」。 如果摘要已隱藏，請點擊「顯示深入分析」以再次顯示摘要。
• 要預覽記錄，請將鼠標懸停在記錄上，然後單擊預覽。 右側面板將顯示「關於此[記錄]」區段屬性、固定和最近的活動、關聯和附件。
• 若要存取記錄，請按一下記錄名稱。 深入瞭解如何編輯個別紀錄。

篩選記錄並儲存檢視

對於每個物件，您可以根據該物件的屬性來分割記錄。 如果您正在尋找更多篩選記錄的方法，請了解已儲存檢視和清單之間的差異。

• 瀏覽至您的記錄或特定檢視。

• 若要在檢視中新增或變更篩選條件，請使用表格或看板頂端的屬性下拉式選單：

  • 若要依一般預設屬性篩選，請按一下表格上方的預設屬性下拉式選單(例如：客服案件所有者、建立日期、最後活動日期、客服案件的潛在客服案件狀態) ，然後選取篩選條件。

• • 若要按物件的其他屬性篩選，請按一下進階篩選器。 在右側面板中：

    • 如果你選擇了快速篩選條件，它們會顯示在最上方。 按一下「隱藏」，將其從面板中移除。 

• • • 按一下「+新增篩選條件」以設定新的篩選條件，然後選擇要篩選的旅居。

    • 設定所選屬性的條件，然後按一下套用篩選條件。 進一步了解如何設定標準。

    • 如要選擇其他旅居，請按一下「AND」或「OR」。 當您使用和設定篩選器時，記錄必須符合篩選器羣組中的所有條件，才能包含在檢視中。 當您選擇OR時，記錄必須符合至少一個篩選羣組中的條件，才能包含在檢視中。

請注意：使用OR篩選器儲存的檢視目前無法在Android裝置上的HubSpot行動應用程式中檢視。

• • • 若要複製篩選器羣組，請按一下羣組上方的「複製」。 複製羣組時，新的重複羣組將遵循OR邏輯。

• • • 若要移除旅居，請將遊標暫留於篩選條件上，然後按一下刪除 刪除圖示。

    • 若要移除篩選條件羣組，請按一下羣組上方的「刪除」。

• • • 完成後，按一下右上角的X。

  • 若要從檢視中清除所有篩選條件，請按一下表格上方的「全部清除」。

• 若要儲存目前的篩選條件和設定，請在右上角點擊「儲存檢視」：

• • 若要更新目前檢視的篩選條件和設定，請按一下儲存。

  • 要將這些篩選條件和設置另存為新視圖，請單擊另存為新視圖。 在對話方塊中，輸入檢視名稱，選擇可見性設定，然後按一下儲存。

  • 要將當前視圖重置為其原始保存的篩選器，請選擇重置。 系統會移除你套用的所有新篩選條件。

設定篩選條件後，請從索引頁面深入瞭解如何批次編輯記錄。

選擇篩選條件

在選擇檢視條件之前，請先瞭解如何選擇篩選選項來分割記錄。 在每個索引頁面上，您只能按該物件的屬性進行篩選。

若要在檢視中設定條件，請按一下進階篩選條件，然後在右側面板中選擇屬性。 根據旅居的欄位類型，選擇一個選項為該旅居設定條件：

• cONTAINS EXACTLY ：輸入值。 記錄的屬性值必須包含要包含在檢視中的確切文字。 若要以特定順序搜尋包含多個單詞或包含非英文字元的值，您需要以雙引號輸入值（例如「HubSpot知識庫」） ，以篩選完全匹配的值。

請注意：條件值中包含的非字母數字字元被視為分隔符號，而不是字元本身。 例如，按HubSpot_knowledge_base >篩選將搜索包含HubSpo t、 knowledge和base的值，將_和>視為空格。 即使您使用雙引號，例如「HubSpot_knowledge_base >」，它也會按確切順序搜尋包含「HubSpot知識庫」的值，但不會搜尋包含其他字元的值。

• 不完全包含：輸入一個值。 記錄的屬性值不得包含要包含在檢視中的確切文字。 同時也會包含沒有物業價值的記錄。

• is ：對於日期屬性，從預定的選項中選擇（例如，今天、昨天、上個季度）。 記錄的屬性值必須在所選的時間範圍內，才能包含在檢視中。

• 晚於：對於日期選擇器屬性，請在日曆上選擇日期 。 記錄的屬性必須具有晚於所選日期的日期值，才能包含在檢視中。

• 是以下任一值：選擇多個值。 記錄的屬性必須具有至少一個這些值才能包含在檢視中。

• 早於：對於日期選擇器屬性，請在日曆上選擇日期。 記錄的屬性必須在所選日期之前的日期值才能包含在檢視中。

• 介於：對於日期選擇器屬性，請在日曆上選擇兩個日期。 記錄屬性的日期值必須等於或晚於第一個選定日期，且等於或早於第二個選定日期，才能包含在檢視中。

• （不）等於：輸入或選擇一個值。 記錄的屬性必須（不）等於此值才能包含在檢視中。 如果您選擇的不等於，則也會包含沒有屬性值的記錄。

• 大於：對於 數字屬性，請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須大於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

• 大於或等於：對於數字屬性，請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須大於或等於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

• 已知：所有具有屬性值的記錄都將包含在檢視中。

• 小於：對於 數字屬性，請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須小於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

• 小於[x]天：對於日期屬性，輸入數字，然後選擇幾天前或幾天後。 記錄屬性的日期值必須小於今天日期之前或之後的天數，才能包含在檢視中。

• 小於或等於：對於數字屬性，請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須小於或等於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

• 超過[x]天：對於日期屬性，輸入數字，然後選擇幾天前或幾天後。 記錄屬性的日期值必須大於今天日期之前或之後的天數，才能包含在檢視中。

• 不屬於：選擇多個值。 記錄的屬性必須具有與要包含在檢視中的任何選定值不匹配的值。 同時也會包含沒有物業價值的記錄。

• 未知：所有沒有屬性值的記錄都將包含在檢視中。

完成後，按一下套用篩選條件。

自訂檢視的欄和看板卡片

若要自訂房源在清單或看板檢視中的顯示方式，請按照以下步驟操作：

• 在listView清單檢視中，按一下表格右上角的 編輯欄 。 在對話框中：

• • 在左側，選取要顯示在表格中的屬性旁邊的核取方塊。

  • 在右側，使用拖動手柄拖放屬性以重新排序欄。 按一下x以移除屬性。

  • 按一下套用。

• 在網格 看板檢視中，按一下看板動作下拉式選單：

• • 要根據特定屬性的記錄值對卡片進行排序，請選擇排序。 在對話方塊中，選擇要排序的屬性和條件（例如，「建立日期」的最新值、「交易金額」的「高到低」值等）。
  • 要編輯管線中的階段，請選擇編輯階段。 深入瞭解如何為交易、門票或自訂物件自訂管線階段。
  • 對於交易，若要編輯金額的格式或偏好貨幣，請選擇「編輯看板」。 在右側面板中：
    • 在看板上切換顯示格式化金額開關，以簡化管線欄中的交易金額。 

• • • 若要設定查看優惠的偏好貨幣（僅限Starter、Professional和Enterprise版） ，請按一下偏好貨幣下拉式選單，然後選擇一種貨幣。
    • 更新設定後，點擊「儲存」。

• • 若要自訂卡片的顯示方式，請選擇「編輯卡片」。 在右側面板中：

    • 選擇卡片樣式以自訂每個物件卡片中顯示的資訊量。

• • • 選取核取方塊以顯示相關記錄的圖示。

    • 選取核取方塊以顯示物件標記(僅限Sales Hub Starter、Professional和Enterprise)。

• • • 切換[Deal/ticket]活動資訊開關，以選擇是否顯示下一個和最後一個活動資訊。

    • 切換停用卡片開關，設定將優惠和門票標記為停用的選項。 

    • 完成後，按一下「儲存」。

深入瞭解如何編輯看板檢視中的卡片外觀，或如何在物件設定中自訂看板卡片上顯示的屬性。

編輯、刪除、複製或設定預設檢視

• 前往你的紀錄。

• 若要建立未設定篩選條件的新檢視，請按一下分頁右側的「+新增檢視」，然後按一下「建立新檢視」。

• 若要開啟現有的已儲存檢視，請按一下分頁右側的「+新增檢視」，然後從下拉式選單中選取檢視。 開啟分頁後，除非您關閉分頁，否則分頁會自動固定在索引頁面上。

• 若要重新排序檢視，請按一下索引標籤並將其拖曳到新位置。
• 若要設定預設檢視，請按一下檢視標籤，並將其拖曳到最左側的位置。 此檢視將是每次瀏覽索引頁面時出現的第一個分頁。 對於優惠、門票和自訂物件，將為清單檢視和看板檢視設定預設檢視。
• 若要關閉檢視，請按一下檢視分頁上的X。 你可以從「新增檢視」下拉式選單或「所有檢視」頁面重新開啟檢視。
• 若要管理帳戶中所有已儲存的檢視，請按一下「所有檢視」。

• 在「所有檢視」頁面上，會顯示您正在檢視的物件的自訂檢視。
  • 若要依其他物件篩選，請按一下物件類型下拉式選單，然後選擇要包含的物件。

• • 若要依特定檢視所有者篩選，請按一下「所有者」下拉式選單，然後選取要包含其檢視的使用者。 擁有超級管理員權限的使用者可以查看所有檢視，而其他使用者只能查看他們擁有存取權限的檢視。 
  • 若要擷取所有檢視（無論物件或所有者為何） ，請清除下拉式選單中的所有核取方塊。

• • 若要在索引頁面上開啟檢視，請按一下檢視的名稱。 在索引頁面上，您可以編輯檢視的篩選條件。
  • 若要檢視共用設定和篩選條件的檢視預覽，請將滑鼠遊標懸停在檢視上，然後按一下「預覽」。

• • 若要編輯或刪除檢視，請將滑鼠遊標懸停在檢視上，然後按一下操作下拉式選單。 請從以下選項中選擇：

• • • 刪除：刪除檢視。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。 檢視將被刪除，但不會刪除檢視中包含的記錄。
    • 建立報告（僅限專 業版和企業版） ：瀏覽至報告產生器，根據檢視中的資料建立報告。 您無法根據通話或付款檢視中的資料建立報告。 
    • 複製：複製檢視。 在對話方塊中，輸入複製檢視的名稱，然後按一下儲存。 將使用相同的篩選條件建立新檢視。

• • • 匯出：匯出檢視中的記錄。 深入瞭解如何匯出記錄。
    • 管理分享：更新有權存取檢視的使用者。 在對話方塊中，選擇將檢視設為私人、與團隊分享，或與帳戶中的所有使用者分享。 按一下「儲存」以確認。
    • 重新命名：更新檢視的名稱。 在對話方塊中，輸入名稱，然後按一下儲存。 

• • 若要檢視HubSpot建立的檢視，請按一下右上角的「標準檢視」。 在右側面板中：
    • 按一下物件以展開物件的標準檢視。
    • 若要在索引頁面上開啟檢視，請按一下檢視的名稱。
    • 將遊標懸停在檢視上，然後按一下操作以複製或匯出檢視。 根據檢視，您也可以建立報告（僅限專業 版和企業版）。
  • 如果您是超級管理員，請按一下「預設檢視」分頁，為新使用者設定物件的預設檢視順序。