檢視和篩選記錄

 HubSpot中的每個CRM物件（聯絡人、公司、交易和聯絡單）都有一個索引頁面，可顯示物件的記錄。 HubSpot中的其他工具也有索引頁面，包括呼叫、付款、表單、活動和自訂物件。 在每個索引頁面上，您可以篩選和區隔記錄，並儲存檢視以供日後使用。

深入瞭解如何在HubSpot中建立記錄。

檢視物件索引頁面

在物件的索引頁面上，您可以檢視所有物件的記錄、在儲存的檢視中檢視特定記錄、自訂頁面表格或看板的外觀，以及完成物件的其他動作。 

若要瀏覽到每個物件的索引頁面：

• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。若要在清單檢視或看板檢視之間切換，請按一下物件名稱旁邊的listView清單和grid看板圖示。
• 票證： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。若要在清單檢視或看板檢視之間切換，請按一下物件名稱旁邊的listView清單和grid看板圖示。
• 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。若要在清單檢視或看板檢視之間切換，請按一下物件名稱旁邊的listView清單和grid看板圖示。
• 通話： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「通話」。
• 活動： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
• 表單： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
• 付款： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
• 產品： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
• 訂閱： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

存取檢視中的記錄

您可以使用篩選條件整理記錄，並將其儲存為檢視，以便稍後重新瀏覽。 您可以存取預先建立的預設HubSpot檢視，以及您或帳戶中其他人建立的自訂檢視。

若要開啟已儲存的檢視並與記錄互動：

• 前往你的紀錄。
• 若要開啟固定檢視，請按一下分頁。 
• 若要開啟未顯示為分頁的已儲存檢視，請按一下+新增檢視，然後從下拉式選單中選取檢視。 你也可以按一下「所有檢視」，查看所有可用檢視，包括預設和自訂檢視。

• 若要尋找特定記錄，請在檢視左上角的搜尋方塊中輸入搜尋字詞。
• 要預覽記錄，請將鼠標懸停在記錄上，然後單擊預覽。
• 若要存取記錄，請按一下記錄的名稱。

深入瞭解如何編輯個別記錄，或建立和管理已儲存的檢視。

篩選記錄

對於每個物件，您可以根據該物件的屬性來分割記錄。 如果您正在尋找更多篩選記錄的方法，請了解已儲存檢視和清單之間的差異。

• 瀏覽至您的記錄或特定檢視。
• 若要使用快速篩選條件，請點擊表格上方的旅居 下拉式選單，然後選擇篩選條件。

• 若要根據物件的其他屬性設定篩選器，請按一下進階篩選器。 在右側面板中：
  
  • 如果你選擇了快速篩選條件，它們會顯示在最上方。 按一下「隱藏」，將其從面板中移除。
  • 如果檢視沒有現有的篩選器，請選取屬性以設定第一個篩選器。 如果檢視有現有的篩選條件，請點擊編輯篩選條件以新增或編輯篩選條件。
  • 若要新增篩選條件，請在AND或OR羣組中按一下+新增篩選條件。 當您使用和設定篩選器時，記錄必須符合篩選器羣組中的所有條件，才能包含在檢視中。 當您選擇OR時，記錄必須符合至少一個篩選羣組中的條件，才能包含在檢視中。 選取要篩選的屬性，為該屬性設定條件，然後按一下套用篩選條件。
  • 若要複製篩選器羣組，請按一下羣組上方的duplicate 製圖示。 複製羣組時，新的重複羣組將遵循OR邏輯。
  • 若要移除旅居，請按一下篩選條件右上角的刪delete 圖示。
  • 若要移除篩選條件羣組，請按一下羣組上方的刪delete 圖示。
  • 完成後，按一下右上角的X。 系統會套用篩選條件，但你必須儲存檢視畫面，篩選條件才能保留。

• 若要從檢視中清除所有篩選條件，請按一下表格上方的全部清除。
• 要將當前視圖重置為其原始保存的篩選器，請單擊重redo 置圖標。 這會移除你套用的所有新篩選條件。
• 若要將篩選器另存為檢視，請按一下saveEditableView 儲存圖示。 這將更新目前檢視的篩選條件和設定。 對於現有的檢視，只有最初建立檢視的使用者才能儲存變更。 如果無法將變更儲存至現有檢視，您可以複製該檢視，使用篩選器建立新檢視。

選擇篩選條件

在選擇檢視條件之前，請先瞭解如何選擇篩選選項來分割記錄。 在每個索引頁面上，您只能按該物件的屬性進行篩選。

請注意：某些篩選選項在檢視方面的工作方式與清單不同，並且可能會傳回不同的結果（例如，在檢視中精確包含與在清單中包含任何內容）。

• cONTAINS EXACTLY ：輸入值。 記錄的屬性值必須包含要包含在檢視中的確切文字。 若要以特定順序搜尋包含多個單詞或包含非英文字元的值，您需要以雙引號輸入值（例如「HubSpot知識庫」） ，以篩選完全匹配的值。

請注意：條件值中包含的非字母數字字元被視為分隔符號，而不是字元本身。 例如，按HubSpot_knowledge_base >篩選將搜索包含HubSpo t、 knowledge和base的值，將_和>視為空格。 即使您使用雙引號，例如「HubSpot_knowledge_base >」，它也會按確切順序搜尋包含「HubSpot知識庫」的值，但不會搜尋包含其他字元的值。

• 不完全包含：輸入一個值。 記錄的屬性值不得包含要包含在檢視中的確切文字。 同時也會包含沒有物業價值的記錄。

• is ：對於日期屬性，從預定的選項中選擇（例如，今天、昨天、上個季度）。 記錄的屬性值必須在所選的時間範圍內，才能包含在檢視中。

• 晚於：對於日期選擇器屬性，請在日曆上選擇日期 。 記錄的屬性必須具有晚於所選日期的日期值，才能包含在檢視中。

• 是以下任一值：選擇多個值。 記錄的屬性必須具有至少一個這些值才能包含在檢視中。

• 早於：對於日期選擇器屬性，請在日曆上選擇日期。 記錄的屬性必須在所選日期之前的日期值才能包含在檢視中。

• 介於：對於日期選擇器屬性，請在日曆上選擇兩個日期。 記錄屬性的日期值必須等於或晚於第一個選定日期，且等於或早於第二個選定日期，才能包含在檢視中。

• （不）等於：輸入或選擇一個值。 記錄的屬性必須（不）等於此值才能包含在檢視中。 如果您選擇的不等於，則也會包含沒有屬性值的記錄。

• 大於：對於 數字屬性，請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須大於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

• 大於或等於：對於數字屬性，請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須大於或等於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

• 已知：所有具有屬性值的記錄都將包含在檢視中。

• 小於：對於 數字屬性，請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須小於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

• 小於[x]天：對於日期屬性，輸入數字，然後選擇幾天前或幾天後。 記錄屬性的日期值必須小於今天日期之前或之後的天數，才能包含在檢視中。

• 小於或等於：對於數字屬性，請輸入一個數字。 記錄屬性的值必須小於或等於輸入的數字值，才能包含在檢視中。

• 超過[x]天：對於日期屬性，輸入數字，然後選擇幾天前或幾天後。 記錄屬性的日期值必須大於今天日期之前或之後的天數，才能包含在檢視中。

• 不屬於：選擇多個值。 記錄的屬性必須具有與要包含在檢視中的任何選定值不匹配的值。 同時也會包含沒有物業價值的記錄。

• 未知：所有沒有屬性值的記錄都將包含在檢視中。