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HubSpot 知識庫
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

檢視和篩選記錄

上次更新時間： 2026年4月7日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

HubSpot 中的大多數 CRM物件（例如：聯絡人、公司、專案、明細項目和通話）都設有索引頁面，用以顯示該物件的記錄。HubSpot 中的其他工具也具備索引功能（例如：付款、表單）。在每個索引頁面上，您可以篩選和區分記錄，並儲存檢視設定以供日後使用。

進一步了解如何在 HubSpot 中建立記錄。

請注意：

檢視物件索引頁面

需要權限 需具備超級管理員權限才能檢視通訊索引頁面。

在物件的索引頁面上，您可以檢視該物件的所有記錄、透過儲存的檢視篩選特定記錄、自訂頁面表格或看板的外觀，並針對記錄執行其他操作。 

導航至各物件的索引頁面：

透過檢視存取記錄

您可以透過篩選器整理記錄，並將其儲存為檢視標籤以便日後再次查看。您可以存取預先建立的 HubSpot 預設檢視，以及您或帳戶中的其他人所建立的自訂檢視。

要開啟已儲存的檢視並與記錄互動：

  1. 導航至您的記錄。
  2. 點擊檢視 標籤（例如「我的交易」）。 
  3. 若未顯示檢視標籤頁：
    • 請點擊「+ 新增檢視 」並 選擇一個檢視。您也可以點擊「建立新檢視」來建立一個新的檢視。
  4. 將滑鼠懸停在記錄上，然後點擊「預覽」以預覽該記錄。
  5. 點擊記錄名稱以開啟完整記錄。

進一步了解如何編輯單一記錄，或建立與管理已儲存的檢視分頁。

篩選記錄

需要訂閱 需具備Starter、Professional 或 Enterprise訂閱方案，方可設定快速篩選條件。

需要權限 儲存檢視需具備建立檢視分頁的使用者權限或超級管理員權限。

針對每個物件，您可以根據該物件的屬性來篩選記錄。若您想了解更多篩選記錄的方法，請參閱「儲存的檢視」與「區段」之間的差異。

  1. 導航至您的記錄或特定檢視。
  2. 點擊屬性 下拉式選單並選擇篩選條件，以使用快速篩選。瞭解如何設定快速篩選。
  3. 點擊「進階篩選」 以使用物件屬性及自訂邏輯設定篩選條件。在右側面板中：
    • 若檢視尚未設定篩選條件，請點擊「新增篩選條件」以建立第一個篩選條件。若檢視已有篩選條件，請點擊「編輯篩選條件」以新增或編輯。
    • 點擊「新增篩選條件」將篩選條件加入現有的「AND」 群組。當您使用「AND」設定篩選條件時，記錄必須符合該篩選群組中的所有條件才會被納入。
    • 點擊「新增篩選器群組」 可將篩選器新增至新的「或 (OR)」 群組。當您 選擇「或 (OR)」 時， 記錄必須符合至少一個篩選器群組中的條件，才會被納入。
    • 選擇您要據以篩選的屬性，並為該屬性設定條件。
    • 對於現有篩選條件，您可以：
      • 點擊群組上方的複製圖示。當您複製群組時，新建立的複製群組將採用「或」邏輯。
      • 點擊篩選器右上角的刪除 圖示，即可刪除群組內的個別篩選器。
      • 點擊群組名稱旁的刪除 圖示，即可刪除整個群組。
    • 完成後，請點擊右上角的X按鈕。您的篩選條件將會套用，但必須儲存檢視頁面，篩選條件才會於頁面重新整理後保留。
  4. 點擊「儲存可編輯 檢視」圖示，將您的篩選條件儲存為「已儲存檢視」分頁。
  5. 點擊「清除所有」以清除篩選條件的變更，並將檢視標籤頁還原至原始設定。

請注意：若「儲存」按鈕呈灰色且無法點選，請點擊其旁的複製圖示，然後點擊「儲存」。此操作將建立一個新的檢視分頁，您日後可對其進行修改並儲存。

進一步了解如何建立與管理儲存的檢視。

選擇篩選條件

在為檢視分頁選取條件之前，請先了解如何選擇篩選選項來區分您的記錄。在每個索引頁面上，您只能根據該物件的屬性進行篩選。某些屬性需要您使用數值 ID 進行篩選（例如：「行銷聯絡狀態來源名稱」）。要取得數值 ID：

請注意：某些篩選選項在檢視中的運作方式與區段不同，且可能產生不同的結果（例如，檢視中的「完全包含」與區段中的「包含任一」）。

  • 完全包含：輸入一個值。記錄的屬性值必須完全包含所輸入的文字，才會被納入檢視。若要搜尋包含多個單字且順序特定，或包含非英文字元的值，您需要將值以雙引號包圍（例如：「HubSpot 知識庫」），以篩選完全匹配的結果。

請注意：條件值中包含的非英數字元將被視為分隔符，而非字元本身。 例如，若以HubSpot_knowledge_base>進行篩選，系統將搜尋包含HubSpot、knowledge 和base 的值，並將 _ 和 > 視為空格。即使您使用雙引號，例如"HubSpot_knowledge_base>"，系統仍會搜尋包含"HubSpot knowledge base"且順序完全相符的值，但不會搜尋包含其他字元的值。

  • 不完全包含：輸入一個值。記錄的屬性值若不包含您輸入的完全相同文字，該記錄才會被納入檢視。該屬性為空值的記錄也會被納入。

  • 是：針對日期屬性，請從預設選項中選擇（例如：今天、昨天、上季）。記錄的屬性值必須位於所選時間範圍內，才會被納入檢視。

  • 晚於：針對 日期選擇器屬性，請在 日曆上 選取日期 。記錄的屬性日期值必須晚於所選日期，才會被納入檢視。

  • 「是其中任何一項」：選取多個 值。記錄的屬性必須包含其中至少一個值，才會被納入檢視。

  • 早於：針對 日期選擇器屬性，請在日曆上選取一個日期。記錄的屬性日期值必須早於所選日期，才會被納入檢視。

  • 介於：針對日期選擇器屬性，請在日曆上選取兩個日期。記錄的屬性必須具有等於或晚於第一個選取日期，且等於或早於第二個選取日期的日期值，才會被包含在檢視中。

  • 等於（不等於）：輸入或選取一個值。記錄的屬性必須等於（不等於）此值，才會被納入檢視。若您已選取「等於」 不等於 不等於，則該屬性無值的記錄也會被包含在內。

  • 大於：針對數值屬性 ，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須大於所輸入的數字，該記錄才會被納入檢視。

  • 大於或等於：針對數值屬性，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須大於或等於輸入的數字，該記錄才會被納入檢視。

  • 已知：所有具有該屬性值的記錄都會包含在檢視中。

  • 小於：針對數值屬性，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須小於輸入的數值，才會被納入檢視。

  • 少於 [x] 天：對於日期屬性，請輸入一個數字，然後選擇「天前」或 「天後」。記錄的屬性必須具有少於該天數的日期值（在今天日期之前或之後），才會被包含在檢視中。

  • 小於或等於：針對數值屬性 ，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須小於或等於輸入的數值，才會被納入檢視。

  • 超過 [x] 天：對於「日期」屬性，請輸入數字，然後選擇「X 天前」或 「X 天後」。記錄的屬性必須具有比今日日期早或晚超過該天數的日期值，才會被納入檢視範圍。

  • 不包含於：選取多個值。記錄的屬性值必須不與任何選取的值相符，才會被納入檢視。該屬性無值的記錄也會被納入。

  • 為未知：所有 該屬性無值的記錄都會包含在檢視中。
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