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查看和篩選物件索引頁面的記錄

上次更新時間: 三月 28, 2023

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所有產品和版本

 HubSpot中的每個CRM物件(聯絡人、公司、交易和工單)都有一個索引頁面,顯示該物件的記錄。 根據您的訂閱,您還可以在各自的索引頁面上過濾和分類您的自訂物件、通話和付款記錄。

這些索引頁面還包括可用於自訂和分割記錄的操作和篩選條件。 進一步了解如何在HubSpot中建立CRM記錄。 

查看記錄和存取儲存的檢視

  • 前往您的紀錄:

    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。

    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。

    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。

    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。

    • 付款: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「付款」。
    • 通話: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「通話」。
    • 自訂物件: 在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件。

  • 如果您正在查看具有管道(交易、工單或自定義對象)的對象:

    • 若要在清單檢視或電路板檢視之間切換,請按一下物件名稱旁邊的清單檢視清單和網格板圖示。 清單檢視顯示表中的所有記錄,而電路板檢視顯示穿過管道階段的記錄。

    • 若要顯示特定管道中的記錄,請按一下物件名稱旁邊的「所有管道」下拉式選單,然後選擇管道。

  • 瀏覽到物件索引頁面 時,系統會將您帶到該物件的預設檢視。 當您首次瀏覽索引頁面時,預設檢視會顯示整個物件記錄清單,但您可以編輯預設檢視。 如果你是超級管理員,也可以設定新使用者的預設檢視

  • 若要找到特定的記錄,請在檢視左上角的搜尋方塊中輸入搜尋字詞。
  • 若要更改記錄的順序,您可以根據屬性對它們進行排序。 按一下旅居的欄標題,按該旅居排序。 了解如何自訂顯示為欄位的屬性。
  • 在電路板檢視中,若要隱藏階段/狀態中的記錄,請按一下欄位頂部的左 側克拉圖示。 如果列已經折疊,請按一下右側的克拉圖示以展開它。
  • 若要檢視不同貨幣的交易階段金額(僅限初學者、專業人士和企業人士) ,請將滑鼠遊標停留在黑板底部的金額上,然後按一下以您偏好的貨幣檢視。 在右側面板中選擇貨幣,然後按一下「儲存」。 您可以隨時將鼠標懸停在總金額和加權金額上,以公司貨幣查看或更新您的貨幣。
  • 若要選擇已儲存的檢視:

    • 若要存取開啟的檢視,請按一下檢視的標籤。

    • 若要開啟未顯示為標籤的已儲存檢視,請按一下+新增檢視,然後從下拉式選單中選擇一個檢視。

    • 如果你處於板面檢視模式,請按一下[Current view name]下拉式選單,然後選擇一個檢視模式。

  • 若要匯出當前檢視中的記錄,請按一下表格右上角的匯出。 進一步了解如何匯出記錄
  • 若要存取紀錄,請按一下紀錄名稱。 您也可以將記錄懸停,然後按一下「預覽」,在右側面板上查看記錄資訊。

篩選記錄並儲存檢視

對於每個物件,您可以根據該物件的屬性來分割記錄。 如果您正在尋找更多篩選記錄的方法,請了解儲存的檢視和清單之間的差異。

  • 導航到您的記錄或特定檢視
  • 若要在檢視中新增或變更篩選條件,請使用表格或電路板頂部的屬性下拉式選單:

    • 若要依常見的預設屬性進行篩選,請按一下表格上方的預設屬性下拉式選單(例如,聯絡擁有者、建立日期、最後活動日期、聯絡人的潛在聯絡人狀態) ,然後選擇篩選條件。

    • 若要依物件的其他屬性進行篩選,請按一下所有篩選條件。 在右面板中:

      • 如果您選擇了快速篩選條件,它們會出現在頂部。 按一下隱藏以從面板中移除它們。 
      • 點擊+新增篩選條件以設定新的篩選條件,然後按一下並選擇您要篩選的屬性。

      • 為所選屬性設定條件,然後按一下套用篩選條件。 進一步了解如何設定條件。

      • 若要選擇其他屬性,請按一下AND或OR使用和設定篩選條件 時,記錄必須符合篩選條件組中的所有條件,才能包含在檢視中。 選取OR時,記錄必須符合至少一個篩選組中的條件,才能包含在檢視中。

請注意:使用OR篩選器儲存的視圖無法在HubSpot行動應用程式中檢視。

      • 若要複製一組篩選條件,請按一下羣組上方的複製。 當您複製羣組時,新的重複羣組將遵循OR邏輯。
      • 若要移除房源,請將遊標停留在篩選器上,然後按一下刪除 刪除圖示。

      • 若要移除一組篩選條件,請按一下羣組上方的「刪除」。
      • 完成後,按一下右上角的X。

    • 若要清除檢視中的所有篩選條件,請按一下表格上方的全部清除。

advanced-filtering-index-page

  • 若要儲存目前的篩選條件和設定,請按一下右上角的「儲存檢視」:

    • 若要更新當前檢視的篩選條件和設定,請按一下「儲存」。

    • 若要將這些篩選條件和設定儲存為新檢視,請按一下儲存為新檢視。 在對話方塊中,輸入檢視名稱,選擇可見性設定,然後按一下儲存。

    • 若要將當前檢視重設為原來已儲存的篩選條件,請選擇重設。 系統會移除您套用的所有新篩選條件。

設定篩選條件後,請從索引頁面進一步了解批量編輯記錄的相關資訊

選擇篩選條件

在為檢視選擇條件之前,請先瞭解如何選擇篩選器選項來分割記錄。 在每個索引頁面上,您只能依據該物件的屬性進行篩選。

若要在檢視中設定條件,請按一下所有篩選條件,然後在右側面板中選擇一個屬性。 根據旅居的欄位類型,選擇一個選項來為該旅居設定條件:

  • 精確地包含:輸入一個值。 記錄的屬性值必須包含輸入的確切文字,才能包含在檢視中。 若要以特定順序搜尋包含多個單詞的值,或包括非英語字元,您需要以雙引號輸入您的值(例如,「HubSpot知識庫」)以過濾精確匹配。

請注意:包含在標準值中的非字母數字字符被視為分隔符,而不是字符本身。 例如,過濾HubSpot_knowledge_base >將搜索包含HubSpo t、 knowledge和base的值,將_和>視為空格。 即使您使用雙引號,例如“HubSpot_knowledge_base >” ,它也會按該確切順序搜索包含“HubSpot知識庫”的值,但不會搜索包含其他字符的值。

  • 不完全包含:輸入一個值。 記錄的屬性值不得包含要包含在視圖中的確切文字。 也將包括沒有財產價值的記錄。

  • 是:對於日期屬性,從預定選項中選擇(例如,今天,昨天,上個季度)。 記錄的屬性值必須在選定的時間範圍內,才能包含在檢視中。

  • 晚於:對於日期選取器屬性,選擇行事曆上的日期 。 記錄的屬性必須有一個日期值,該值必須晚於所選日期,才能包含在檢視中。

  • 是其中之一:選擇多個值。 記錄的屬性必須至少包含其中一個值才能包含在檢視中。

  • 早於:對於日期選取器屬性,請在日曆上選擇日期。 記錄的屬性必須有一個日期值早於所選日期,才能包含在檢視中。

  • 介於兩者之間:對於日期選取器屬性,請在日曆上選擇兩個日期。 記錄的屬性必須具有等於或晚於第一個所選日期的日期值,且等於或早於第二個所選日期的日期值,才能包含在檢視中。

  • is (not) equal to:輸入或選擇一個值。 記錄的屬性必須(不)等於此值才能包含在檢視中。 如果您選擇的值不等 於,則也會包含沒有該屬性值的記錄。

  • 大於:對於數字屬性,請輸入數字。 記錄的屬性必須具有大於輸入的數值的值,才能包含在檢視中。

  • 大於或等於:對於數值屬性,請輸入數字。 記錄的屬性必須具有大於或等於輸入的數值的值,才能包含在檢視中。

filter-criteria-example
  • 是已知的:具有該屬性值的所有記錄都將包含在視圖中。

  • 小於:對於數字屬性,請輸入數字。 記錄的屬性必須有一個小於輸入的數值的值,才能包含在檢視中。

  • 小於[x]天:對於日期屬性,輸入數字,然後選擇天前或天後。 記錄的屬性必須有一個日期值小於今天的日期之前或之後的天數,才能包含在檢視中。
  • 小於或等於:對於數字屬性,請輸入數字。 記錄的屬性必須有一個小於或等於輸入的數值的值,才能包含在檢視中。

  • 是超過[x]天:對於日期屬性,請輸入數字,然後選擇天前或天後。 要包含在檢視中,記錄的屬性必須包含的日期值大於今天的日期之前或之後的天數。
  • is none of:選擇多個值。 記錄的屬性值必須與要包含在檢視中的任何選定值不匹配。 也將包括沒有財產價值的記錄。

  • 未知:所有沒有該屬性值的記錄都將包含在檢視中。

完成後,按一下套用篩選條件。

自定義視圖的列和板卡

若要自訂旅居在清單或電路板檢視中的顯示方式:

  • 在清單檢視中,按一下表格右上角的 「編輯欄位」。 在對話方塊中:

customize-table

    • 在左側,選擇您想要顯示在表中的屬性。

    • 在右側,使用拖動手柄拖放屬性以重新排列欄位。 按一下x以移除旅居。

    • 按一下套用。

  • 在「電路板」檢視中,按一下「電路板操作」下拉式選單:
    • 若要根據特定屬性的記錄值對卡片排序,請選擇排序。 在對話方塊中,選擇一個屬性和要排序的條件(例如,創建日期的最新值, 交易金額的高低值等)。
    • 若要編輯管線中的階段,請選擇編輯階段。 進一步了解如何自訂優惠工單自訂物件的管道階段。
    • 若要設定查看優惠的貨幣,請選擇編輯板(僅限初學者、專業人士和企業版)。 在右側面板中,選擇貨幣,然後按一下儲存。 如果您選擇在黑板中查看您偏好的貨幣,每個交易階段的總金額和加權金額將轉換為您選擇的貨幣。
    • 若要自訂卡片的顯示方式,請選擇編輯卡片。 在右面板中:

      • 選擇卡片樣式以自訂每個物件卡片中顯示的資訊量(預設或緊湊)。
      • 選取或清除核取方塊以選擇相關記錄是否顯示圖示。

      • 選取或清除核取方塊以選擇是否顯示優惠標籤(僅限Sales Hub Starter、Professional和Enterprise )。
      • 切換[Deal/ticket]活動資訊開關以選擇是否顯示下一個和最後一個活動資訊。 這僅適用於使用有效卡開啟的交易/門票。 活動包括筆記、通話、追蹤一對一電子郵件、會議、任務和聊天。
      • 切換「 停用卡片」開關,以設定將優惠和工單標記為停用的選項。 最後一項活動總是會出現在非活動卡片上。

      • 完成後,按一下「 儲存」。

瞭解如何自訂卡片上顯示的屬性。

編輯、刪除、複製或設定預設檢視

當您過濾記錄並儲存視圖時,您可以自訂哪些視圖在物件索引頁面上顯示為標籤頁、建立新視圖,以及為每個物件設定預設視圖。 您還可以管理誰可以存取檢視、設定您自己的預設檢視、複製檢視以及刪除不需要的檢視。 擁有超級管理員權限的使用者也可以預設為新使用者設定顯示的檢視次數。
  • 若要在未設定篩選條件的情況下建立新檢視,請按一下標籤右側的+新增檢視,然後按一下建立新檢視。

  • 若要開啟現有的儲存檢視,請按一下標籤右側的+新增檢視,然後從下拉式選單中選擇一個檢視。 開啟後,標籤會自動固定在索引頁面上,除非您關閉它們。

drag-and-drop-views

  • 若要重新排列檢視的順序,請按一下並將標籤拖動到新位置。
  • 若要設定預設檢視,請按一下並將檢視的標籤拖動到最左側位置。 此視圖將是每次瀏覽索引頁面時出現的第一個標籤。 對於優惠、工單和自訂物件,系統會為清單檢視和黑板檢視設定預設檢視。
  • 若要關閉檢視,請按一下檢視標籤上的X。 您可以從「新增檢視」下拉式選單或「所有檢視」頁面重新開啟檢視。
  • 若要管理帳戶中所有已儲存的檢視,請按一下「所有檢視」。

all-views

  • 在「所有檢視」頁面上,系統會顯示您正在檢視的物件的自訂檢視。
    • 若要按其他物件篩選,請按一下「物件類型」下拉式選單,然後選擇要包含的物件。
    • 若要按特定檢視擁有者進行篩選,請按一下「擁有者」下拉式選單,然後選擇要包含其檢視的使用者。 擁有超級管理員權限的用戶將能夠查看所有檢視,而其他用戶只能查看他們有權訪問的檢視。 
    • 若要檢索所有檢視,無論物件或擁有者為何,請清除下拉式選單中的所有核取方塊。
    • 若要在索引頁上開啟檢視,請按一下檢視的名稱。 在索引頁面上,您可以編輯檢視的篩選條件。
    • 若要查看檢視共享設定和篩選條件的預覽,請將遊標停留在檢視上,然後按一下「預覽」。
    • 若要編輯或刪除檢視,請將遊標停留在檢視上,然後按一下「操作」下拉菜單。 從以下選項中選擇:
      • 刪除:刪除視圖。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。 視圖將被刪除,但視圖中包含的記錄不會被刪除。
      • 建立報表(僅限專 業版和企業版) :瀏覽至報表生成器,根據視圖中的資料建立報表。 您無法根據來電或付款檢視中的資料建立報表。 
      • 克隆:克隆View。 在對話方塊中,輸入複製視圖的名稱,然後按一下儲存。 將使用相同的篩選條件創建新視圖。
      • 匯出:匯出視圖中的記錄。 進一步了解如何匯出記錄。
      • 管理共享:更新哪些使用者可以存取檢視。 在對話方塊中,選擇將檢視設為私密、與團隊分享,或與帳戶中的所有使用者分享。 按一下儲存以確認。
      • 重命名:更新view的名稱。 在對話方塊中,輸入名稱,然後按一下儲存。 
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    • 若要檢視HubSpot建立的檢視,請按一下右上角的標準檢視。 在右面板中:
      • 按一下物件以展開物件的標準檢視。
      • 若要在索引頁上開啟檢視,請按一下檢視的名稱。
      • 將遊標停留在檢視上,然後按一下「操作」以複製或匯出檢視。 根據檢視,您也可以建立報表(僅限專業 版和企業版)。
    • 如果你是超級管理員,請按一下「預設檢視」分頁,為新使用者設定物件的預設檢視順序
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