Gerenciar configurações de enriquecimento de dados

Use as configurações de enriquecimento de dados para controlar como os registros de contatos e empresas são enriquecidos na sua conta. Configure o enriquecimento automático e contínuo, defina o comportamento de substituição, personalize mapeamentos de propriedades e revise a atividade de enriquecimento. Saiba como começar a usar o enriquecimento de dados.

Por exemplo, ative o enriquecimento automático para novos registros criados por meio de formulários ou integrações, ou atualize continuamente os registros existentes quando novos dados estiverem disponíveis.

Antes de começar

Gerenciar permissões do usuário para enriquecimento

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Na tabela de usuários, passe o mouse sobre um usuário e clique em Editar permissões.
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Gestão de dados .
5. Ative ou desative a opção Acesso ao enriquecimento de dados .

Definir configurações de enriquecimento

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Enriquecimento de dados.
3. Na guia Configurações , defina o seguinte:

• • Enriquecer automaticamente novos registros: enriqueça automaticamente registros recém-criados (por exemplo, de formulários, integrações ou criação manual).
  • Enriquecer continuamente os registros existentes: atualize os registros enriquecidos mensalmente quando novos dados estiverem disponíveis.
  • Substituir valores de enriquecimento incorretos: substitua os valores enriquecidos anteriormente por valores nulos quando os dados de origem forem imprecisos.
    • Essa opção só estará disponível se a opção Enriquecer continuamente os registros existentes estiver ativada.
    • Os valores definidos manualmente, por fluxos de trabalho ou por integrações não serão substituídos.
  • Enriqueça contatos e empresas recentemente engajados: enriqueça os registros com atividades de engajamento recentes (por exemplo, e-mails, reuniões ou atividades que atualizam a propriedade Data do último engajamento).
  • Opt-out do enriquecimento gratuito de nome de empresa: impeça o preenchimento automático da propriedade padrão de Nome da empresa para novos registros de empresa.

Personalizar o mapeamento de propriedades de enriquecimento

Controle quais propriedades recebem dados de enriquecimento e defina o comportamento de substituição. As alterações nas configurações de mapeamento se aplicam apenas ao enriquecimento futuro e não atualizam os registros enriquecidos anteriormente.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados, clique em Enriquecimento de dados.
3. Clique na guia Mapeamento .
4. No canto superior direito da tabela, selecione um objeto (contatos ou empresas).
5. Configure cada propriedade:

• Na coluna Propriedade do HubSpot , selecione uma propriedade que corresponda ao tipo de campo de enriquecimento (por exemplo, Cidade de texto para Cidade de texto personalizado).
• Na coluna Substituir regra , selecione uma opção:
  • Preencher somente valores vazios: atualize as propriedades apenas quando estiver em branco. Por exemplo, use esta opção para Nome e Sobrenome para proteger nomes de contatos inseridos manualmente.
  • Preencher valores em branco e substituir os valores existentes: atualize os valores em branco e os existentes. Por exemplo, use essa opção para Cargo e Senioridade no emprego para manter os dados atualizados
  • Não preencher nenhum valor: evite o enriquecimento da propriedade.

6. Para reverter as alterações, clique no refresh ícone de redefinir.

Observação: se você tiver um fluxo de trabalho usando a ação de enriquecimento do Breeze Intelligence, as configurações de substituição na ação terão precedência sobre as regras de substituição definidas na coluna Regra de substituição . Por exemplo, se você definiu a regra para Preencher somente valores vazios, mas a ação do fluxo de trabalho foi definida para substituir os dados existentes, todos os dados existentes para os registros inscritos nesse fluxo de trabalho serão substituídos.

Exemplo: configure o mapeamento de enriquecimento para usar uma propriedade personalizada do setor 

O enriquecimento por seleção de menu suspenso personalizado requer uma correspondência exata entre os rótulos das opções de propriedade e os nomes internos. Revise como configurar uma propriedade personalizada do setor para alinhá-la às suas necessidades de negócios.

Para configurar a propriedade personalizada:

1. Criar um novo menu suspenso: selecione a propriedade de contato ou propriedade de empresa.
2. Na guia Tipo de campo , clique em Opções de carregamento.
3. Na caixa pop-up, configure o seguinte:
   • Clique em A partir da propriedade .
   • Clique no menu suspenso Tipo de objeto e selecione Empresa .
   • Clique no menu suspenso Propriedade para copiar as opções e selecione Setor.
   • Clique em Carregar opções. Saiba Mais
4. No canto superior direito, clique em Criar.

Para configurar o mapeamento de enriquecimento personalizado:

1. Navegue até as configurações de enriquecimento.
2. Clique na guia Empresas .
3. Clique no menu suspenso Setor e selecione o menu suspenso personalizado para selecionar o nome da propriedade.

Exibir registro de atividades de enriquecimento

Use o registro de atividades de enriquecimento para revisar um feed cronológico de eventos de enriquecimento em sua conta. Isso ajuda a acompanhar quem enriqueceu os registros, quando o enriquecimento ocorreu e como ele foi disparado. Os eventos de enriquecimento automático e contínuo são agrupados em blocos de tempo de 3 horas. O registro de atividades é atualizado automaticamente conforme ocorre o enriquecimento.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados, clique em Enriquecimento de dados.
3. Clique na guia Atividades.
4. Revisar dados de enriquecimento:
   • Carimbo de data/hora: revise a data e a hora em que o enriquecimento ocorreu.
   • Fonte: revise a fonte do enriquecimento (por exemplo, Contínuo, Manual).
   • Usuário: analise o usuário que desencadeou o enriquecimento. Isso pode ser exibido como sistema HubSpot se o enriquecimento ocorrer automaticamente.
   • Registros: exibe o número de registros enriquecidos durante a data e hora especificadas. Se disponíveis, os links de URL para os registros são exibidos.
   • Tipo: exibe o objeto enriquecido ( contato ou empresa ).
   • Detalhes: clique no botão para revisar os detalhes expandidos em um painel. Por exemplo, se um usuário disparou um enriquecimento em massa, você verá cada registro e o resultado do enriquecimento no painel.

Próximas etapas

• Saiba como enriquecer registros individualmente ou em massa.
• Saiba como enriquecer registros por meio de uma importação.
• Use dados aprimorados nas ferramentas da HubSpot.