Usar Análises de ia em uma

Em páginas de índice, você pode revisar resumos de seus dados usando a IA. Por exemplo, você resume a coluna Data da Última Atividade para saber com que frequência você está interagindo com suas empresas. 

Antes de começar

Para usar as ferramentas de IA descritas abaixo, você deve:

• Seja um usuário em uma conta inscrita no Flexible
• Ativar a opção AI

Usar insights da página de índice

Você pode exibir insights de contato, empresa, negócio ou ticket, como otimização de dados, filtros sugeridos e detecção de anomalias de dados na página de índice. Por exemplo, a guia de exibição selecionada inclui apenas empresas na região nordeste dos Estados Unidos. Você pode ver uma sugestão para filtrar mais por uma cidade específica. Você também pode criar propriedades inteligentes ou um smart digest.

Para usar os insights:

1. Acesse seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. Clique na guia de exibição com a qual deseja trabalhar.
3. Clique no botão tipo de exibição e selecione Exibição de tabela.
4. Na parte superior esquerda, clique na guia breezeSingleStarIcon insights e selecione uma opção.

Usar resumo inteligente

O resumo é um resumo dos dados que você está visualizando, baseado em IA. Por exemplo, você selecionou a guia Exibição de contatos de Marketing , que significa que o resumo usa somente esses dados.

Para usar resumo inteligente:

1. Acesse seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. Clique na guia de exibição com a qual deseja trabalhar.
3. Clique no botão tipo de exibição e selecione Exibição de tabela.
4. Na parte superior esquerda, clique na guia breezeSingleStarIcon insights menu suspenso e, em seguida, selecione Criar Smart Digest.
5. No painel direito:
   • Examine os dados à medida que o resumo inteligente é carregado.
   • Depois de carregá-lo, role para revisar os resumos.
   • Clique no nome de um relatório para exibir o gráfico e a recomendação resumida (por exemplo, horas extras de crescimento do Contato ).

Usar insights de coluna

1. Navegue até seus registros.
2. Clique na guia de exibição com a qual deseja trabalhar.
3. Clique no botão tipo de exibição e selecione Exibição de tabela.
4. Passe o mouse sobre uma coluna, clique no ícone de três pontos verticais e selecione Exibir insights de coluna.
5. No painel direito, reveja os dados.