Compreender os tipos de fluxo de trabalho objeto

Fluxos de trabalho baseados em contatos: 

• Crie um novo negócio quando um contato enviar um formulário de solicitação de orçamento.

• Crie um fluxo de e-mail estimulante quando um contato enviar um formulário em uma CTA.

• Atualize a fase do ciclo de vida e as propriedades de um contato com base nas interações com o conteúdo.

• Atualização de uma planilha externa do Google com base no momento em que um contato envia um formulário.

Fluxos de trabalho baseados em empresas: 

• Atualize os valores de propriedade com base nos registros de contatos associados.

• Comece a rastrear sinais de intenção quando a empresa se tornar uma conta-alvo.

• Preencha os dados da empresa usando ações do agente.

Fluxos de trabalho baseados em negócios:

• Crie tarefas com base na fase do negócio.

• Notifique usuários específicos quando um negócio entrar em uma fase do negócio específico.

Fluxos de trabalho baseados em campanhas: 

• Gatilho Alertas Quando uma campanha gasta muito seu orçamento.

• Criar tarefas Com base na campanha proprietário ou equipe.

• Utilização Editar registro ação de fluxo de trabalho para atualizar os detalhes da sua campanha.

Fluxos de trabalho baseados em orçamentos: 

• Gatilho uma notificação por e-mail ou pelo aplicativo quando um prospect visualizar um orçamento.

• Enviar E-mails automatizados para acompanhar quando um orçamento não for aberto.

• Envie um e-mail automatizado quando um orçamento for assinado.

Fluxos de trabalho baseados em reuniões: 

• Configure um fluxo de trabalho para atualizar automaticamente uma fase do negócio após um agendador de reuniões.

• Configure um fluxo de trabalho para criar um registro de negócio sempre que um agendador de reuniões de demonstração for agendado. Em seguida, atribua automaticamente o negócio à agendador de reuniões proprietário.

• Use a ação Editar registro para atualizar os detalhes da agendador de reuniões, como o Resultado do Agendador de reuniões de Agendado para Concluído.

Fluxos de trabalho baseados em posts sociais (BETA):

• Notifique um canal do Slack ou envie um e-mail interno quando um post for publicado para que sua equipe possa compartilhá-lo e promovê-lo.

• Coordene e gatilho ações de acompanhamento em outros canais (por exemplo, e-mail, anúncios) quando um post de rede social for publicado.

• Envie notificações por e-mail internas ou no aplicativo para alertar as partes interessadas quando o conteúdo programado for publicado para visibilidade das partes interessadas.

• Use a propriedade Está fora do escritório para gatilho um fluxo de trabalho quando um usuário tiver um período de Ausência Temporária ativo definido. Utilize-o para reatribuir automaticamente os seus tickets, notificar um agente suplente ou atualizar o encaminhamento sem intervenção manual.
• Use a propriedade Está em horário de fluxo de trabalho para gatilho um fluxo de trabalho dependendo do horário de trabalho configurado do usuário. Use-o para direcionar o tráfego para o Breeze Agent para atendimento ao cliente após o expediente, encaminhar para uma equipe de cobertura ou encaminhar de forma diferente nos finais de semana.