Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zapoznanie się z typami obiektów przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: 30 lipca 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Smart CRM Professional, Enterprise
Revenue Hub Professional, Enterprise

Podczas tworzenia przepływu pracy wybierz jeden z wymienionych typów obiektów przepływu pracy. Przy podejmowaniu decyzji, jakiego typu obiektu użyć, warto przeprowadzić ocenę przykładowych przypadków użycia. Zaleca się również korzystanie z biblioteki szablonów przepływów pracy oraz stosowanie szablonów przepływów pracy lub przeprowadzenie ocenybiblioteki przepływów pracy społeczności , aby poznać różne sposoby automatyzacji procesów w HubSpot.

Typy obiektów Przepływu pracy

Podczas tworzenia przepływów pracy, w zależności od posiadanej subskrypcji, można wybierać spośród następujących typów obiektów:

Dostępne dla wszystkich wymienionych powyżej subskrypcji

Wymagane są dodatkowe subskrypcje

Połączenia
Kontakt
Firmy
Rozmowy
Transakcje
E-maile (wyłącznie wiadomości indywidualne)
Cele
Faktury
Media
Spotkania
Płatności
Projekty
Subskrypcje
Zadania
Użytkownicy

Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )
Kampanie (tylko w wersjiMarketing Hub Professional lub Enterprise )
Posty w mediach społecznościowych (wersja beta) (tylko w planachMarketing Hub Professional lub Enterprise )
Lead(Sales Hub Professional lub Enterprise)
Przesłanie opinii (Service Hub Professional lub Enterprise)
Zgłoszenia (Service Hub Professional lub Enterprise)
Wyceny
- Standardowe przepływy pracy (Revenue Hub Professional)
- Zaawansowane przepływy pracy (Revenue Hub Enterprise)
Zamówienia (Revenue Hub Professional lub Enterprise)
Noty kredytowe (Revenue Hub Professional lub Enterprise)
Umowy (wersja BETA) (Revenue hub Professional lub Enterprise)

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady pokazują różne sposoby wykorzystania przepływów pracy do automatyzacji procesów. Aby zapoznać się z kolejnymi przykładami, możesz przejrzeć bibliotekę szablonów przepływów pracy i wykorzystać je do usprawnienia procesu automatyzacji. Podczas konfigurowania przepływów pracy warto również skorzystać z biblioteki przepływów pracy społeczności , aby czerpać z niej pomysły.

Przepływy pracy oparte na kontakcie:
- Utwórz nową transakcję, gdy kontakt wyśle formularz zapytania o wycenę.
- Utwórz serię e-maili o charakterze informacyjnym, które będą wysyłane, gdy kontakt wypełni formularz za pomocą przycisku CTA.
- Zaktualizuj etap cyklu życia i właściwości kontaktu na podstawie interakcji z Twoimi treściami.
- Zaktualizowano zewnętrzny arkusz Google po przesłaniu dowolnego formularza przez kontakt.
Przepływy pracy w firmie:
- Zaktualizuj wartości właściwości na podstawie powiązanych rekordów kontaktów.
- Zacznij śledzić sygnały świadczące o zamiarze kupna, gdy firma stanie się kontem docelowym.
- Wprowadź dane firmy za pomocą akcji agenta.
Przepływy pracy oparte na transakcjach:
- Twórz zadania w zależności od etapu transakcji.
- Powiadamiaj określonych użytkowników, gdy transakcja przechodzi do określonego etapu transakcji.

Przepływy pracy oparte na kampaniach:
- Wyzwalacz powiadomienia gdy w ramach kampanii przekroczony zostanie budżet.

- Utwórz zadania w zależności od właściciela kampanii lub zespołu.
- Zastosowanie Edytuj rekord Działanie przepływu pracy służące do aktualizacji szczegółów kampanii.
Przepływy pracy oparte na wycenach:
- Wyzwalacz powiadomienia e-mailowego lub powiadomienia w aplikacji, gdy ewentualny klient wyświetli wycenę.
- Wyślij automatyczne wiadomości e-mail wysyłane przez w celu ponownego skontaktowania się, gdy wycena nie została otwarta.
- Wyślij automatyczną wiadomość e-mail po podpisaniu wyceny.
Przepływy pracy oparte na spotkaniach:
- Skonfiguruj przepływ pracy, który automatycznie zaktualizuje etap transakcji po zakończeniu spotkania.
- Skonfiguruj przepływ pracy, aby rekord transakcji był tworzony za każdym razem, gdy zostanie zarezerwowane spotkanie demonstracyjne. Następnie automatycznie przypisz transakcję do organizatora spotkania.
- Skorzystaj z opcji „Edytuj rekord ”, aby zaktualizować szczegóły spotkania, np. zmienić status „Wynik spotkania ” z „Zaplanowane ” na „Zakończone”.
Przepływy pracy oparte na postach w mediach społecznościowych (wersja BETA):
- Powiadom kanał na Slacku lub wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail po opublikowaniu wpisu, aby Twój zespół mógł go udostępnić i promować.
- Koordynowanie i uruchamianie działań następczych w innych kanałach (np. e-mail, reklamy) w momencie opublikowania wpisu w mediach społecznościowych.
- Wysyłaj powiadomienia w aplikacji lub wewnętrzne wiadomości e-mail, aby informować interesariuszy o opublikowaniu zaplanowanych treści, tak aby mieli do nich wgląd.
Przepływy pracy oparte na użytkownikach:
- Użyj właściwości „Jest poza biurem ”, aby uruchomić przepływ pracy, gdy użytkownik ma ustawiony aktywny okres nieobecności. Można to wykorzystać do automatycznego przypisania zgłoszeń, powiadomienia zastępczego konsultanta lub aktualizacji reguł kierowania zgłoszeń bez konieczności ręcznej interwencji.
- Użyj właściwości „Jest w godzinach pracy” w przepływie pracy , aby użyć jej jako wyzwalacza przepływu pracy w zależności od skonfigurowanych godzin pracy użytkownika. Można to wykorzystać do przekierowywania połączeń do Agenta klienta poza godzinami pracy, eskalowania spraw do zespołu dyżurnego lub zmiany sposobu przekierowywania połączeń w weekendy.

Ustal konkretne typy obiektów przepływu pracy

Tworząc przepływ pracy od podstaw, zazwyczaj zaleca się, aby najpierw skonfigurować wyzwalacze . Zdarza się jednak, że warto najpierw wybrać typ obiektu rejestracji dla danego przepływu pracy. Na przykład możesz utworzyć przepływ pracy oparty na kontakcie lub firmie, a następnie skonfigurować odpowiednie wyzwalacze.

Uwaga: po wybraniu typu rekordu przepływu pracynie będzie można zmienić typu przepływu pracy.

Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz przepływ pracy ” i wybierz opcję „Od zera”.
W dolnej części lewego panelu kliknij opcję „Pomiń wyzwalacz” i wybierz odpowiednie rekordy.

W polu „Wybierz typ rekordu, który można zapisywać ” znajdź i wybierz żądany typ obiektudla rejestrowanych rekordów.
- Na przykład, aby utworzyć przepływ pracy oparty na kontaktach, wybierz opcję „Kontakt”.
- Po wybraniu typu rekordu przepływu pracy nie będzie można zmienić typu przepływu pracy.
- W prawym panelu na karcie wyzwalacza zapisu pojawi się komunikat „Wyzwól zapis dla [typ obiektu]”.
W górnej części strony kliknij „Zapisz i kontynuuj”.
Kontynuuj konfigurację swojego przepływu pracy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.