ทำความเข้าใจประเภทอ็อบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนการทำงานตามการติดต่อ: 

• สร้างข้อเสนอใหม่เมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

• สร้างโฟลว์อีเมลที่เนรมิตเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มใน CTA

• อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อและคุณสมบัติตามการโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณ

• อัปเดต Google ชีตภายนอกตามเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มใดๆ

เวิร์กโฟลว์ที่ใช้บริษัทเป็นฐาน: 

• อัพเดทค่าคุณสมบัติตามบันทึกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

• เริ่มติดตามสัญญาณเจตนาเมื่อบริษัทกลายเป็นบัญชีเป้าหมาย

• กรอกข้อมูลบริษัทโดยใช้การดำเนินการของตัวแทน

เวิร์กโฟลว์ตามดีล:

• สร้างงานตามขั้นตอนการจัดการของคุณ

• แจ้งเตือนผู้ใช้เฉพาะเมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนดีลที่เฉพาะเจาะจง

เวิร์กโฟลว์ตามแคมเปญ: 

• ทริกเกอร์ การแจ้งเตือน เมื่อแคมเปญใช้งบประมาณมากเกินไป

• สร้างงาน ขึ้นอยู่กับเจ้าของแคมเปญหรือทีม

• ใช้ แก้ไขระเบียน การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่ออัปเดตรายละเอียดแคมเปญของคุณ

เวิร์กโฟลว์ตามใบเสนอราคา: 

• เรียกใช้อีเมลหรือการแจ้งเตือนในแอปเมื่อผู้มุ่งหวังดูใบเสนอราคา

• ส่ง อีเมลอัตโน มัติเพื่อติดตามผลเมื่อยังไม่มีการเปิดใบเสนอราคา

• ส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีการเซ็นใบเสนอราคา

เวิร์กโฟลว์ตามการประชุม: 

• ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่ออัปเดตขั้นตอนการจัดการโดยอัตโนมัติหลังจากการประชุม

• ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างบันทึกการซื้อขายทุกครั้งที่มีการจองการประชุมสาธิต จากนั้นกำหนดข้อตกลงให้กับเจ้าของที่ประชุมโดยอัตโนมัติ

• ใช้การดำเนินการ แก้ไขบันทึก เพื่ออัปเดตรายละเอียดการประชุมเช่น ผลการประชุม จาก กำหนดเวลา เป็น เสร็จสมบูรณ์

เวิร์กโฟลว์แบบโพสต์บนโซเชียล (เบต้า):

• แจ้งช่อง Slack หรือส่งอีเมลภายในเมื่อโพสต์ถูกเผยแพร่เพื่อให้ทีมของคุณสามารถแชร์และโปรโมตโพสต์ได้

• ประสานงานและกระตุ้นการดำเนินการติดตามผลในช่องทางอื่นๆ (เช่นอีเมลโฆษณา) เมื่อโพสต์โซเชียลออนไลน์

• ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลในแอปหรือภายในเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหาตามกำหนดเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นได้

• ใช้คุณสมบัติ Is out of office เพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์เมื่อผู้ใช้กำหนดระยะเวลา Out of Office ที่ใช้งานอยู่ ใช้เพื่อกำหนดตั๋วใหม่โดยอัตโนมัติแจ้งเจ้าหน้าที่สำรองหรืออัปเดตเส้นทางโดยไม่มีการแทรกแซงด้วยตนเอง
• ใช้คุณสมบัติ อยู่ในชั่วโมงการทำ งานเพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์โดยขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานที่กำหนดค่าไว้ของผู้ใช้ ใช้เพื่อนำการเข้าชมไปยังตัวแทนลูกค้าหลังเวลาทำการส่งต่อไปยังทีมความคุ้มครองหรือกำหนดเส้นทางที่แตกต่างกันในวันหยุดสุดสัปดาห์