워크플로를 생성할 때 나열된 워크플로 개체 유형 중에서 선택하십시오. 어떤 객체 유형을 사용할지 결정할 때는 예시 사용 사례를 참고할 수 있습니다. 또한 워크플로 템플릿 라이브러리를 활용하여 워크플로 템플릿을 사용하거나, 커뮤니티 워크플로 라이브러리를 참고하여 HubSpot에서 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 방법을 살펴보는 것이 좋습니다.
워크플로 개체 유형
워크플로를 생성할 때, 구독 유형에 따라 다음 객체 유형 중에서 선택할 수 있습니다.
| 위에 나열된 모든 구독 상품에서 이용 가능합니다. |
추가 구독이 필요합니다 |
- 통화
- 연락처
- 기업
- 대화
- 거래
- 이메일 (일대일 이메일만 해당)
- 목표
- 송장
- 미디어
- 회의
- 결제
- 프로젝트
- 구독
- 작업
- 사용자
|
- 사용자 지정 개체(기업 전용)
- 캠페인 (Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 버전에서만 사용가능)
- 소셜 게시물 (베타) (마케팅 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 전용)
- 리드(세일즈 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈)
- 피드백 제출 (Service Hub Professional 또는 Enterprise)
- 티켓 (Service Hub Professional 또는 Enterprise)
- 인용문
- 주문 (Revenue Hub Professional 또는 Enterprise)
- 크레딧 메모 (Revenue Hub Professional 또는 Enterprise)
- 계약 (베타) (Revenue Hub Professional 또는 Enterprise)
|
사용 사례 예시
다음 예시들은 워크플로를 활용하여 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 방법을 보여줍니다. 더 많은 예시를 확인하려면 워크플로 템플릿 라이브러리를 살펴보고 , 워크플로 템플릿을 활용하여 자동화 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 또한 워크플로를 설정할 때 아이디어를 얻기 위해 커뮤니티 워크플로 라이브러리를 활용하는 것이 좋습니다.
특정 워크플로 객체 유형 설정
워크플로를 처음부터 새로 만들 때는 일반적으로 트리거를 먼저 설정하는 것이 좋습니다. 하지만 경우에 따라 워크플로우의 등록 대상 유형을 먼저 선택해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 연락처나 기업을 기반으로 한 워크플로를 생성한 다음, 관련 트리거를 설정할 수 있습니다.
주의 사항: 워크플로 레코드 유형을 선택한 후에는 해당 워크플로 유형을 변경할 수없습니다 .
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
- 오른쪽 상단에서 ‘워크플로 만들기’를 클릭한 다음 ‘처음부터 만들기’를 선택합니다.
- 왼쪽 패널 하단에서 ‘트리거 건너뛰기’를 클릭하고 해당 레코드를 선택합니다.
.
- “등록 가능한 레코드 유형 선택” 필드 아래에서, 등록할 레코드에 사용할 개체 유형을찾아 선택하십시오.
- 예를 들어, 연락처 기반 워크플로를 만들려면 ‘연락처’를 선택합니다.
- 워크플로 레코드 유형을 선택한 후에는 워크플로 유형을 변경할 수 없습니다 .
- 오른쪽 패널의 등록 트리거 카드에는 “[객체 유형]에 대한 등록 트리거”가 표시됩니다 .
- 상단에서 ‘저장하고 계속’을 클릭하세요.
- 워크플로우 설정을 계속 진행하세요.
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