Comprendre les types d’objets de workflow

Workflows basés sur les contacts : 

• Créez une nouvelle transaction lorsqu’un contact soumet un formulaire de demande de devis.

• Créez un flux d’e-mails de nurturing lorsqu’un contact soumet un formulaire sur un CTA.

• Mettez à jour la phase du cycle de vie et les propriétés d’un contact en fonction des interactions avec votre contenu.

• Une feuille Google Sheets externe a été mise à jour lorsqu’un contact soumet un formulaire.

Workflows basés sur les entreprises : 

• Mettez à jour les valeurs des propriétés en fonction des fiches d’informations de contact associées.

• Commencez à suivre les signaux d’intention lorsque l’entreprise devient un compte cible.

• Renseigner les données de l’entreprise en utilisant les actions d’agent.

Workflows basés sur les transactions :

• Créez des tâches en fonction de votre phase de transaction.

• Informez des utilisateurs spécifiques lorsqu’une transaction entre dans une phase spécifique.

Workflows basés sur des campagnes : 

• Déclencheur alertes lorsqu’une campagne dépasse son budget.

• Créer des tâches en fonction du propriétaire ou de l’équipe de la campagne.

• Utilisation Modifier la fiche d’informations Action de workflow pour mettre à jour les détails de votre campagne.

Workflows basés sur les devis : 

• Déclenchez une notification par e-mail ou dans l’application lorsqu’un prospect consulte un devis.

• Envoyer E-mails automatisés pour effectuer un suivi lorsqu’un devis n’a pas été ouvert.

• Envoyez un e-mail automatisé à la signature d’un devis.

Workflows basés sur les réunions : 

• Configurez un workflow pour mettre à jour automatiquement une phase de transaction après une réunion.

• Configurez un workflow pour créer une fiche d’informations de transaction chaque fois qu’une réunion de démonstration est réservée. Ensuite, attribuez automatiquement la transaction au propriétaire du rendez-vous.

• Utilisez l’action Modifier la fiche d’informations pour mettre à jour les détails de la réunion, tels que le résultat de la réunion de prévue à terminée.

Workflows basés sur les posts sur les réseaux sociaux (bêta) :

• Informez un canal Slack ou envoyez un e-mail interne lors de la publication d’un article afin que votre équipe puisse le partager et le promouvoir.

• Coordonner et déclencher des actions de suivi sur d’autres canaux (par exemple, e-mail, publicités) lorsqu’un post sur les réseaux sociaux est mis en ligne.

• Envoyez des notifications par e-mail dans l’application ou en interne pour alerter les parties prenantes lors de la publication de contenu planifié afin d’offrir une visibilité aux parties prenantes.

• Utilisez la propriété Est absent pour déclencher un workflow lorsqu’un utilisateur a défini une période d’absence active. Utilisez-le pour réattribuer automatiquement leurs tickets, avertir un agent de remplacement ou mettre à jour le routage sans intervention manuelle.
• Utilisez la propriété Est dans les heures du workflow pour déclencher un workflow en fonction des heures de travail configurées d’un utilisateur. Utilisez-les pour rediriger le trafic vers l’agent d’assistance client en dehors des heures de travail, le faire remonter vers une équipe de couverture ou transférer différemment le week-end.