Skapa och anpassa agenter i agentverktyget

Skapa anpassade agenter (BETA) som kan analysera data, generera resultat och vidta åtgärder utifrån dina affärsprocesser. I det moderna verktyget kan du definiera vad en agent ska göra, vilka data den ska ha tillgång till och hur den ska reagera.

Anpassade agenter hjälper till att standardisera hur uppgifter utförs och minskar det manuella arbetet genom att tillämpa en konsekvent logik på dina data. Detta är användbart för processer som kräver granskning av poster, generering av strukturerade resultat eller beslutsfattande baserat på flera datakällor.

För en översikt över hur du konfigurerar ditt konto för AI-funktioner, läs om hur du ställer in ditt HubSpot-konto för att använda AI-funktioner.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du börjar

Innan du börjar skapa och anpassa agenter i agentbyggaren bör du läsa igenom kraven och övervägandena.

• En superadministratör måste aktivera följande alternativ i AI-inställningarna:

  • Ge användarna tillgång till generativa AI-verktyg och -funktioner

  • CRM-data

  • Data om kundkonvertering

  • Fildata

  • Ge användarna åtkomst till Breeze Assistant

Skapa en agent i agentbyggaren

Skapa en anpassad agent genom att definiera dess instruktioner, välja åtgärder och konfigurera de data och indata som den ska använda.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.

2. På fliken Intro klickar du på rullgardinsmenyn Skapa längst upp till höger och väljer Agenter.

3. I agentbyggaren konfigurerar du agentens instruktioner, åtgärder, kunskap och indata.

Instruktioner

Definiera vad agenten ska göra och hur den ska agera. Ange agentens roll, mål, tillvägagångssätt och förväntat resultat.

I agentbyggaren skriver du in text i fältet Instruktioner. Definiera tydligt agentens roll, mål, tillvägagångssätt och förväntat resultat.

Du kan till exempel lägga till följande instruktioner:

Role:
You’re a customer onboarding review agent responsible for preparing internal handoffs after a deal is closed.
Goal:
Analyze customer information and summarize key details needed for a successful onboarding process.
Approach: 
Review contact and company properties, deal details, and recent activity.
Identify important context such as customer goals, purchased products, timeline expectations, and risks.
Flag any missing or unclear information that may impact onboarding.
Output:
Section 1: Customer summary (3-5 bullet points).
Section 2: Key onboarding considerations.
Section 3: Missing information or risks.
Keep responses concise, structured, and actionable.

Åtgärder

Välj de åtgärder som agenten kan utföra. Åtgärderna avgör vilka uppgifter agenten kan utföra utifrån instruktionerna.

1. I agentbyggaren klickar du på Lägg till åtgärd i den vänstra panelen.

2. I den högra panelen klickar du på flikarna HubSpot, Standard eller MCP och väljer dina åtgärder.

   • HubSpot: välj mellan olika typer av åtgärder (t.ex. Hämta data, Generera, Utför åtgärd). För att filtrera åtgärdstyperna klickar du på rullgardinsmenyn Typer och väljer en typ (t.ex. Generera).

   • Standard: välj bland standardåtgärder som att surfa på webben eller läsa dina HubSpot CRM-poster.

     • Surfa på webben: detta ger agenten tillgång till att surfa på webben.

     • Läs dina HubSpot CRM-poster: detta ger agenten åtkomst till att läsa dina CRM-poster.

     • Skriv i dina HubSpot CRM-poster: detta ger agenten åtkomst att skriva i dina CRM-poster.

   • MCP: anslut din agent till externa system med hjälp av Model Context Protocol (MCP). Läs mer om MCP-servrar som stöds.

Kunskap

Lägg till specifika användningsfall som agenten kan hänvisa till när den genererar resultat, till exempel uppladdade dokument, varumärkesriktlinjer, kunskapsbanker eller relevant CRM-data.

Använd avsnittet Kunskap för att tillhandahålla stödjande information som agenten kan utgå ifrån när den analyserar data eller genererar svar. Till skillnad från indata är detta sammanhang tillgängligt för agenten utan att behöva omdefinieras varje gång den körs.

En agent som är inriktad på onboarding kan till exempel förlita sig på affärsuppgifter, tillhörande företagsinformation och senaste aktivitet, medan en agent som är inriktad på innehåll kan använda uppladdade dokument eller filer.

1. I agentbyggaren klickar du på Lägg till kunskap i avsnittet Kunskap.

2. I den högra panelen klickar du på Anpassad, Standard eller Integrationer och väljer din kunskap.

   • Anpassad: välj ett kunskapsarkiv. Läs mer om hur du hanterar agentkontext med kunskapsarkiv.

   • Standard: välj bland standardkontexter som ditt varumärkespaket eller ICP:er.

   • Integrationer: klicka på en integration för att konfigurera vad som ingår.

Indata

Definiera de specifika data som agenten använder varje gång den körs, till exempel en post, ett värde som tillhandahålls av användaren eller information som överförs från ett annat verktyg eller en annan process.

Använd indata för att ange vad agenten ska agera utifrån vid en given körning. Till skillnad från kunskap tillhandahålls indata vid körningstillfället och kan variera beroende på sammanhanget.

En agent som fokuserar på onboarding kan till exempel använda indata som affärens namn, avslutningsdatum eller kundmål, medan en agent som fokuserar på innehåll kan behöva ett ämne, en målgrupp eller ett nyckelbudskap.

1. I agentverktyget klickar du på Lägg till indata i avsnittet Indata.

2. Klicka på rullgardinsmenyn Inmatningstyp och välj ett alternativ (t.ex. CRM-objekt).

3. I fältet Etikett anger du ett namn för indata. 

Hantera agentåtkomst

Styr vilka användare som har åtkomst till varje agent. Som standard kan superadministratörer redigera agenter och alla användare kan köra dem.

Om en agents konfiguration är beroende av andra HubSpot-funktioner (t.ex. blogg eller landningssidor) som en användare inte har åtkomst till, kan agenten inte köras av den användaren, även om användaren har behörighet att redigera eller köra agenten.

1. I agentbyggaren klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna och väljer Tilldela åtkomst längst upp till vänster.

2. I den högra panelen väljer du ett åtkomstalternativ:

   • Ägare och superadministratörer kan redigera och köra: endast den användare som skapade eller installerade agenten samt superadministratörer kan redigera och köra agenten.

   • Ägare och superadministratörer kan redigera, alla kan köra: endast den användare som skapade eller installerade agenten samt superadministratörer kan redigera agenten. Alla användare kan köra agenten.

   • Alla kan redigera och köra: vilken användare som helst kan redigera och köra agenten.

   • Anpassad åtkomst för team och användare: endast utvalda användare och team kan redigera eller köra agenten. Om du väljer det här alternativet finns ytterligare åtkomstalternativ:

     • Kör och redigera: utvalda användare eller team kan köra och redigera agenten.

     • Kör: utvalda användare eller team kan köra agenten.

3. När du är klar klickar du på Uppdatera.

Testa en agent i agentbyggaren

Testa din agent för att bekräfta att resultatet uppfyller dina förväntningar. Testningen hjälper dig att bekräfta att agenten använder rätt indata, hänvisar till rätt data och ger förväntade resultat. 

Observera: att testa en agent förbrukar inga krediter. Läs mer om hur du granskar beräknade agentkostnader i agentbyggaren.

1. Ange nödvändiga uppgifter i den högra panelen.

2. Klicka på Testa agent.

3. Klicka på Kör i dialogrutan.

4. På fliken Utdata granskar du utdata för följande:

   • Bekräfta att agenten följer det förväntade formatet.

   • Agenten använder förväntade data och sammanhang.

   • Identifiera eventuella luckor, felaktigheter eller otydliga svar.

5. Uppdatera agentkonfigurationen efter behov:

   • Förfina instruktionerna för att förbättra tydligheten eller specificiteten.

   • Justera kunskapskällorna om relevant data saknas eller är felaktig.

   • Uppdatera indata för att säkerställa att nödvändig information ingår.

6. Upprepa testningen tills utdata är konsekvent och uppfyller dina krav. Fortsätt sedan med att granska de beräknade kreditkostnaderna och ställa in körgränser.

Granska uppskattade kreditkostnader och ställ in körbegränsningar

Efter att du har testat agenten ska du granska de uppskattade HubSpot-krediter som krävs för uppgiften. Du kan också ställa in körbegränsningar för att styra hur många krediter en agent får använda under körningen, vilket hjälper dig att hantera kreditförbrukningen i hela ditt konto.

1. I agentbyggaren klickar du på ”Körhistorik” högst upp på sidan.

2. Klicka på en agentkörning i den vänstra panelen.

3. Granska de beräknade krediterna i den högra panelen.

Dessa uppskattningar tillhandahålls endast i informationssyfte. De faktiska kostnaderna kan variera. Läs mer omhur du granskar uppskattade kreditkostnader för agenter och ställer in månatliga körbegränsningar.

Publicera en anpassad agent

När du har testat din agent och bekräftat att resultatet uppfyller dina förväntningar sparar du och publicerar agenten så att den blir tillgänglig för användning. 

1. I agentbyggaren klickar du på Spara och publicera ändringar.

2. För att köra agenten klickar du på Kör längst upp till höger. Läs mer om hur du kör och granskar agentens utdata i agentens inkorg.

Efter publiceringen kan du använda agenten som en del av dina övergripande processer och inkludera agenter i andra automatiseringar. Läs mer om hur du lägger till agenter i arbetsflöden.

Nästa steg

• Kör agenter och granska utdata i agentens inkorg
• Granska beräknade kreditkostnader när du använder agenter