Anslut ditt OpenAI-konto till HubSpot (BETA)

Anslut OpenAI och HubSpot för att använda ditt eget OpenAI-konto när du använder AI-drivna arbetsflödesåtgärder som Ask OpenAI och Ask OpenAI Assistant. Du kan ansluta appen från App Marketplace eller från ett arbetsflöde.

Därefter kan du använda utdata från dessa åtgärder med andra arbetsflödesåtgärder, t.ex. skicka meddelanden eller skapa uppgifter. Du kan t.ex. ange en uppmaning att sammanfatta registrerade poster. Lägg sedan till en åtgärd för att skicka denna sammanfattning till en säljare.

Innan du sätter igång

När du ansluter ditt OpenAI-konto ska du tänka på följande:

• Om du ansluter ditt OpenAI-konto kan du använda din egen OpenAI-prenumeration.
  • Du kommer att faktureras direkt av OpenAI för din API-användning.
  • När du använder OpenAI-integrationen kan modellval, resonemangsinsatser och vald temperatur påverka prissättningen för pay-as-you-go. Läs mer om OpenAI: s API-prissättning och paketering.
• Du kan bara ansluta ett OpenAI till varje HubSpot-konto.
• Om du är administratör för ditt OpenAI-konto kan du välja vilka modeller som ska vara tillgängliga för användare när de skapar arbetsflöden med åtgärderna Ask OpenAI eller Ask OpenAI assistants. Läs om hur du uppdaterar din OpenAI-modellåtkomst och ställer in gränser för din API-användning.

Ansluta ditt OpenAI-konto

• Navigera till OpenAI. Registrera dig sedan eller logga in på ditt konto.
• Hämta din API-nyckel.
  
  • För befintliga projekt, se till att du har de nödvändiga behörigheterna för att använda API:et.
  • Endast organisationsägare kan skapa nya projekt och generera motsvarande API-nycklar, läs mer om de olika rollerna och behörigheterna i ditt OpenAI-konto.
  • Kontrollera att din API-nyckel fortfarande är giltig och inte har löpt ut.

Observera : du måste hålla API-nyckeln säker, eftersom den ger åtkomst till din OpenAI-instans.

Anslut ditt OpenAI-konto

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Sök efter och välj OpenAI Integration.
• Klicka på Installera app längst upp till höger. Följ sedan stegen för att ansluta ditt konto.
• Ange din API-nyckel i dialogrutan.
• Klicka på Anslut till Open AI.
  • När du har anslutit ditt OpenAI-konto kommer din OpenAI-modell att vara tillgänglig för användning i dina HubSpot-arbetsflöden.
  • När du använder åtgärder som Ask Breeze-arbetsflödesåtgärden konfigurerar du modellen och modellens användningsgränser från ditt OpenAI-konto. Läs mer om hur du hanterar projekt i OpenAI:s API-plattform.
    

Hantera ditt anslutna OpenAI-konto

För att byta den OpenAI API-nyckel som används eller koppla bort ditt OpenAI-konto:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Sök efter och klicka på Open AI.
• Klicka på Hantera anslutning högst upp.
• Om du vill ändra den API-nyckel som används klickar du på Byt API-nycklar.
• Om du vill koppla bort OpenAI-integrationen klickar du på Koppla bort. Välj sedan Koppla från.

Använd arbetsflödesåtgärden Fråga OpenAI

Använd den här åtgärden för att skicka frågor till OpenAI och analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade poster.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Ställ in dina registreringstriggers.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I den vänstra panelen klickar du på för att expandera avsnittet OpenAI Integration . Klicka sedan på Ask OpenAI.
• I fältet Promptmeddelande anger du din prompt. Du kan också använda egenskaper från datapanelen.
• Klicka för att expandera avsnittet Avancerade API-inställningar. Konfigurera sedan följande:
  • Modellval: den OpenAI-modell som används för API-anropet. Om ingen modell väljs kommer den assistentdefinierade modellen att användas.
  • Ansträngning för resonemang: anstr ängningen för resonemang. Du kan välja mellan Hög, Medel eller Låg. Högre värden ger mer detaljerade svar men kan ta längre tid att generera.
  • Temperatur: Slumpmässigheten i den genererade texten. Lägre värden resulterar i mer förutsägbara svar, medan högre värden resulterar i mer kreativa svar.

• Klicka på Spara högst upp.
  

Använd arbetsflödesåtgärden Fråga OpenAI-assistent

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Ställ in dina inskrivningstriggers.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I den vänstra panelen klickar du på för att expandera avsnittet OpenAI Integration . Klicka sedan på Ask OpenAI Assistant.
• Klicka på rullgardinsmenyn Assistant selection och välj den AI-assistent som du vill använda. Det här är de assistenter som finns tillgängliga i ditt OpenAI-konto.
• Klicka på för att expandera avsnittet Advanced API settings. Konfigurera sedan följande:
  • Modellval: den OpenAI-modell som används för API-anropet. Om ingen modell väljs används den modell som definierats av assistenten.
  • Temperatur: slumpmässigheten i den genererade texten. Lägre värden resulterar i mer förutsägbara svar, medan högre värden resulterar i mer kreativa svar.
• Klicka på Spara högst upp.
  

Använda utdata med andra arbetsflödesåtgärder

När du har lagt till åtgärden Ask OpenAI eller Ask OpenAI assistant i ditt arbetsflöde kan du använda den genererade utdata från i andra arbetsflödesåtgärder där datapanelen används.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Konfigurera åtgärden Ask OpenAI eller Ask OpenAI Assistant.
• Klicka på ikonen + plus för att lägga till en åtgärd. Välj sedan en arbetsflödesåtgärd.
• I panelen Välj datavariabel klickar du på rullgardinsmenyn Visa egenskaper eller åtgärdsutdata från och väljer Åtgärdsutdata.
• Klicka för att expandera avsnittet Ask OpenAI or Ask OpenAI Assistant och välj sedan Response.
• Fortsätt konfigurera din arbetsflödesåtgärd.
  

Exempel på användningsfall

I följande exempel beskrivs olika sätt att använda Ask OpenAI och Ask OpenAI-assistenternas åtgärder i arbetsflöden för att automatisera mer komplexa processer:

• Kvalificera dina besökare: använd åtgärden Ask OpenAI eller Ask Open AI-assistenten för att analysera fritextinformation som besökare anger i ett formulär eller en enkät för att avgöra intresse. Meddela sedan användare i ditt konto att de ska följa upp de mest kvalificerade leads först.
• Formatera dina registerdata: använd åtgärden Ask OpenAI eller Ask Open AI-assistenten för att formatera data i ditt konto. Om data har fyllts i eller skickats in i olika format kan du använda åtgärden Ask Breeze för att standardisera värdena till specifika format. Du kan till exempel formatera olika värden i en statsegenskap till statliga förkortningar med två bokstäver.
• Utarbeta e-postmeddelanden för säljstöd: använd åtgärden Fråga OpenAI eller Fråga OpenAI-assistent för säljstöd. Du kan ange en prompt för att skriva ett utkast till ett e-postmeddelande för uppsökande verksamhet baserat på specifika egenskaper i en post. Spara sedan e-postmeddelandet i en associerad uppgiftspost och ge en säljare i uppdrag att granska och skicka e-postmeddelandet.