Med HubSpot-fakturor kan du skicka fakturor direkt från HubSpot, spåra fordringar och få betalt med hjälp av Stripe-betalningshantering eller HubSpot-betalningar. Med hjälp av fakturor kan dina köpare förvänta sig en liknande utcheckningsprocess som med betalningslänkar och offerter. Men till skillnad från betalningslänkar och offerter spårar fakturor förfallodatum, saldon och kan markeras som betalda utanför din betalningsprocessor. De innehåller också fakturanummer, vilket kan behövas av vissa köpare när de begär betalning.
Checkout för köparfaktura | Intern fakturapost |
Observera: När du har genomfört transaktioner med Stripe-betalningshantering med ditt anslutna Stripe-konto är det för närvarande inte möjligt att ansluta ett alternativt Stripe-konto eller konfigurera HubSpot Payments. På samma sätt är det för närvarande inte möjligt att flytta från HubSpot Payments till Stripe-betalningshantering när du har genomfört transaktioner med HubSpot Payments. Om du inte har gjort några transaktioner och vill byta, vänligen kontakta support.
Nedan kan du läsa om hur du ställer in dig för att börja samla in betalningar med HubSpot-fakturor. Innan du börjar ska du se till att den användare som behöver uppdatera någon av följande inställningar har superadministratörsbehörighet.
För att komma igång konfigurerar du följande fakturainställningar:
Observera: HubSpot-användare som skapats före den 9 februari 2023 har som standard behörighet att visa och redigera fakturor. Användare som skapats efter det datumet har inte fakturatillstånd som standard.
För att se till att HubSpot-fakturanumren inte överlappar fakturanumren i ditt kontosystem har HubSpot-fakturorna prefixet INV och ett startnummer på 1001 som standard. Du kan anpassa prefixet och startnumret från dina fakturainställningar. När en faktura har slutförts och tilldelats ett nummer, till exempel INV-1002, kan det numret inte ändras eller återanvändas.
Observera: Innan du anpassar prefixet och startnumret för fakturan bör du rådgöra med ditt redovisningsteam för att säkerställa att det fungerar med dina nuvarande system.
Så här anpassar du ditt fakturaprefix och startnummer:
Redigera fakturor som är färdigbehandlade och har statusen Öppna. Innan användare kan redigera fakturor måste superadministratörer aktivera möjligheten att redigera öppna fakturor. Den här inställningen behöver inte vara aktiverad för att användare ska kunna redigera fakturor i statusen Utkast .
Så här kommer du åt inställningen:
Som standard kommer HubSpot att skapa fakturor för betalningar på återkommande prenumerationer. När en kund gör en lyckad prenumerationsbetalning kommer HubSpot att skapa en betald faktura. När en abonnemangsbetalning misslyckas skapas den som en öppen faktura.
För att förhindra HubSpot från att skapa fakturor för prenumerationsbetalningar:
Så här lägger du till ett standardmeddelande som visas i kommentarsfältet på varje faktura:
Observera: standardkommentaren kommer att visas för alla nya fakturor som skapas efter att du har bekräftat denna inställning och kommer inte att uppdatera befintliga fakturor, även om de för närvarande är utkast.
Som tillval kan du lägga till upp till tre skatte-ID:n i fakturahuvudet tillsammans med din företagsinformation. Om du lägger till ett skatte-ID på ditt konto uppdateras inte befintliga slutbehandlade eller utkastade fakturor, utan endast nyskapade fakturor framöver.
För att lägga till skatte-ID:
När du har konfigurerat HubSpots fakturavärktøj kan du lära dig hur du: