Varje CRM-objekt i HubSpot (kontakter, företag, affärer och biljetter) har en hemsida som visar objektets poster. Andra verktyg i HubSpot har också hemsidor, t.ex. samtal, betalningar, formulär, kampanjer och anpassade objekt. På varje startsida kan du också filtrera och segmentera poster och spara vyer för framtida bruk.
Dessa sidor innehåller också åtgärder och filter som du kan använda för att anpassa och segmentera dina poster. Läs mer om hur du skapar CRM-poster i HubSpot.
Navigera till dina poster:
Kontakter:
Företag:
Erbjudanden:
Biljetter:
Anpassade objekt:
Om du visar ett objekt med pipelines (affärer, biljetter eller anpassade objekt) kan duväxla mellan en listvy eller en styrelsevy genom att klicka på list- och styrelseikonerna bredvid objektnamnet. Listvyn visar alla poster i en tabell, medan styrelsevyn visar poster som rör sig genom stegen i en pipeline. Läs mer om hur du hanterar poster i styrelsevyn.
För varje objekt kan du segmentera poster baserat på objektets egenskaper. Om du letar efter fler sätt att filtrera poster kan du läsa mer om skillnaderna mellan sparade vyer och listor.
Om du vill filtrera efter en gemensam standardegenskap klickar du på rullgardinsmenyerna för standardegenskaper ovanför tabellen (t.ex. Kontaktägare, Skapandedatum , Datum för senaste aktivitet, Ledstatus för kontakter) och väljer filterkriterier.
Om du vill lägga till eller uppdatera filter baserat på objektets andra egenskaper klickar du på Avancerade filter. I den högra panelen:
Klicka på +Lägg till filter för att skapa ett nytt filter,sök sedanefter och välj den egenskap du vill filtrera efter.
Ange kriterier för den valda fastigheten och klicka sedan på Använd filter. Läs mer om att ställa in kriterier.
Klicka på AND eller OR för att välja en annan egenskap. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn. När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn.
Ta bort en egenskap genom att hålla muspekaren över filtret och klicka på borttagningsikonen
.När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet.
Om du vill spara de aktuella filtren och inställningarna klickar du längst upp till höger på Spara.Detta uppdaterar filtren och inställningarna för den aktuella vyn.För befintliga vyer är det bara den användare som ursprungligen skapade vyn som kan spara ändringar.
Om du vill återställa den aktuella vyn till de ursprungliga sparade filtren klickar du på Återställ vy. Då tas alla nya filter som du har använt bort.
När du har ställt in filter kan du läsa mer om massredigering av poster.
Innan du väljer kriterier för din vy ska du lära dig hur du väljer filteralternativ för att segmentera dina poster. På varje startsida kan du bara filtrera efter objektets egenskaper.
Observera: vissa filteralternativ fungerar annorlunda i vyer jämfört med listor, och kan returnera olika resultat (t.ex. innehåller exakt i vyer jämfört med innehåller någon av i listor).
Om du vill ange dina kriterier i en vy klickar du på Avancerade filter och väljer sedan en egenskap i den högra panelen. Beroende på egenskapens fälttyp väljer du ett alternativ för att ange kriterier för den egenskapen:
innehåller exakt: ange ett värde. En posts egenskapsvärde måste innehålla exakt den text som angetts för att inkluderas i vyn. Om du vill söka efter ett värde med flera ord i en viss ordning, eller som innehåller icke-engelska tecken, måste du ange värdet inom dubbla citattecken (t.ex. "HubSpot kunskapsbas") för att filtrera efter en exakt matchning.
Observera: Icke-alfanumeriska tecken som ingår i kriterievärden behandlas som avgränsare, inte som tecken i sig. Om du t.ex. filtrerar efter HubSpot_knowledge_base> söker du efter värden som innehåller HubSpot, knowledge och base och behandlar _ och > som mellanslag. Även om du använder dubbla citattecken, t.ex. "HubSpot_knowledge_base>", kommer den att söka efter värden som innehåller "HubSpot knowledge base" i exakt den ordningen, men inte efter värden som innehåller de andra tecknen.
innehåller inte exakt: ange ett värde. En posts egenskapsvärde får inte innehålla den exakta text som angetts för att inkluderas i vyn. Poster som inte har något värde för egenskapen kommer också att inkluderas.
är: för Datum-egenskaper, välj från förutbestämda alternativ (t.ex. Idag, Igår, Förra kvartalet). En posts egenskapsvärde måste vara inom den valda tidsramen för att inkluderas i vyn.
är efter: för Egenskaper för datumväljare, välj ett datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är efter det valda datumet för att inkluderas i vyn.
är någon av: välj flera värden. En posts egenskap måste ha minst ett av dessa värden för att inkluderas i vyn.
är före: för datumväljaregenskaper, välj ett datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är före det valda datumet för att inkluderas i vyn.
är mellan: för Egenskaper för datumväljare, välj två datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är lika med eller efter det första valda datumet och lika med eller före det andra valda datumet för att inkluderas i vyn.
är (inte) lika med: ange eller välj ett värde. En posts egenskap måste (inte) vara lika med detta värde för att inkluderas i vyn. Om du har valt är inte lika med kommer även poster utan värde för egenskapen att inkluderas.
är större än: för numeriska egenskaper anger du ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är större än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.
är större än eller lika med: för Numeriska egenskaper, ange ett tal. En postegenskap måste ha ett värde som är större än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.
är känd: alla poster med ett värde för egenskapen kommer att inkluderas i vyn.
är mindre än: för Numeriska egenskaper, ange ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är mindre än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.
är mindre än eller lika med: för numeriska egenskaper anger du ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är mindre än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.
är inget av: välj flera värden. En posts egenskap måste ha ett värde som inte matchar något av de valda värdena för att inkluderas i vyn. Poster som inte har något värde för egenskapen kommer också att inkluderas.
är okänd: alla poster som inte har något värde för egenskapen kommer att inkluderas i vyn.
När du är klar klickar du på Använd filter.
Så här anpassar du hur egenskaper visas i listvyn:
Markera kryssrutorna till vänster bredvid de egenskaper som du vill ska visas i tabellen.
Till höger:
Använd draghandtaget för att dra och släppa egenskaper för att ändra ordningen på kolumnerna.
Klicka på x för att ta bort en egenskap.
Klicka på Verkställ.
Spara vynför att behålla samma kolumninställningar för vyn framöver. För befintliga vyer är det bara den användare som ursprungligen skapade vyn som kan spara ändringar.
Om du vill anpassa hur korten visas väljer du Redigera kort. I den högra panelen:
Välj kortstil för att anpassa mängden information som visas på varje objektkort.
Markera kryssrutan för att visa ikoner för associerade poster.
Växla omkopplaren Inaktiva kort för att ange alternativ för att markera affärer och biljetter som inaktiva.
När du är klar klickar du på Spara.
Läs mer om hur du redigerar utseendet på kort i kortvyn, eller hur du anpassar egenskaperna som visas på kort i dina objektinställningar.
När du filtrerar dina poster och sparar vyer kan du anpassa vilka vyer som visas som flikar på objektens startsidor, skapa nya vyer och ange en standardvy för varje objekt. Du kan också hantera vem som kan komma åt en vy, ange din egen standardvy, klona vyer och ta bort onödiga vyer.
Användare med superadministratörsbehörighet kan även ange vilka vyer som ska visas som standard för nya användare.
Om du vill skapa en ny vy utan filter klickar du på + Lägg till vy till höger om flikarna och sedan på Skapa ny vy.
Öppna en befintlig sparad vy genom att klicka på + Lägg till vy till höger om dina flikar och välj sedan en vy i rullgardinsmenyn. När flikarna har öppnats förblir de automatiskt fastnålade på startsidan om du inte stänger dem.