Bestäm kriterierna för din lista

Använd listor för att organisera dina kontakter och företag efter deras gemensamma drag. När du har förstått filtreringsalternativen kan du ställa in kriterier för att skapa listor som hjälper dig att uppnå dina affärsmål. Du kan lägga till upp till 250 filter i en lista.

Beroende på typ av lista och din HubSpot-prenumeration kan du välja mellan följande filtertyper:

Observera: På grund av Apples nyligen tillkännagivna iOS 15-sekretessfunktioner kan kontaktbaserade listor som filtreras efter engagemangsegenskaper (t.ex. Öppnade marknadsföringsmeddelanden, Senaste öppningsdatum för försäljningsmejl, Senaste engagemang) eller marknadsföringsmejl inkludera eller exkludera oväntade kontakter. Läs mer om hur du hanterar dessa ändringar i HubSpot.

Välj och kombinera kriterier för listan

Innan du väljer kriterier ska du lära dig hur du väljer filteralternativ och använder flera uppsättningar kriterier för att segmentera dina poster. Om du använder dessa filter på rätt sätt kan du få fram rätt poster för ditt mål.

Välj filteralternativ och kriterier

När du har valt en filterkategori (t.ex. kontaktegenskaper, formulärinlämningar) kan du segmentera efter ett egenskapsvärde (t.ex. livscykelfasegenskap ) eller en aktivitet (t.ex. inlämningar till ett specifikt formulär). Du kan sedan välja filteralternativ för att ange förhållandet mellan detta värde eller denna aktivitet och posterna i din lista. Lär dig hur du väljer alternativ och kriterier beroende på fälttyp.

Använda AND- och OR-logik

Listkriterier kan också kombineras för att filtrera poster på ett mer specifikt sätt.

• Använd AND-logik för att identifiera objekt som uppfyller alla kriterier i en uppsättning listfilter. Alla filter som ingår i samma filtergrupp följer automatiskt AND-logiken.

• Använd OR-logik för att identifiera objekt som uppfyller minst ett kriterium i en uppsättning listfilter. OR-logik följs automatiskt mellan separata filtergrupper.

Du kanske t.ex. vill skicka ett marknadsföringsmejl till nya leads eller till kontakter som har fyllt i ett formulär på din webbplats. För att samla in dessa kontakter kan du skapa en lista med två filtergrupper:

• En grupp för att filtrera efter kontakter som blev ett lead vid en viss tidpunkt och har en känd e-postadress.
• En annan grupp som filtrerar efter kontakter som konverterades via ett formulär.

Listan kommer att innehålla antingen kontakter som blev ett lead under den tiden och har en känd e-postadress, eller kontakter som konverterade via ett formulär. Läs mer om andra sätt att använda AND- och OR-logik i HubSpot.

Lista filterkategorier och kriterier

Objektinformation och tillhörande CRM-aktiviteter

Du kan ställa in kriterier för dina listor baserat på egenskaper för kontakt, företag, affär, ärende, aktivitet eller radobjekt. Kontaktlistor kan också segmenteras baserat på egenskaper för produkt, sekvensregistrering, betalning, feedbackinlämning och anpassade objekt. Företagslistor kan också segmenteras baserat på egenskaper för associerade offerter. Kontakt- och företagslistor kan också segmenteras baserat på spårade villkor.

Exempel på möjliga kriterier inkluderar:

• kontakter med värdet Subscriber i egenskapen Kontakt för livscykelstadiet .
• företag med en associerad affär där Amount deal-värdet är större än 5 000 USD.

• kontakter som har minst ett samtal loggat i sitt kontaktregister.

För att ställa in dina kriterier väljer du en egenskap och sedan, beroende på egenskapens fälttyp, väljer du ett alternativ för att ställa in kriterier baserat på den egenskapen:

Observera: vilka alternativ som visas beror på egenskapens fälttyp. Till exempel kommer datumväljaregenskaper att ha är före som ett alternativ, medan rullgardinsmenyegenskaper inte kommer att göra det. Olika typer av egenskapsfält kräver också olika åtgärder för filtrering. Egenskapen Livscykelstadium är till exempel en rullgardinsmeny, så om du vill filtrera efter livscykelstadium använder du rullgardinsmenyer för att välja kriterier.

• innehåller alla av: välj flera värden. En posts egenskap måste innehålla alla dessa värden för att inkluderas i listan.
• innehåller något av: för Text-egenskaper , ange din text. En posts egenskap måste innehålla hela delen av den angivna texten för att inkluderas i listan. Om du t.ex. filtrerar efter Jobbtitel och väljer innehåller någon av CTO, kommer listan att innehålla poster med värdena CTO och Director, eftersom "cto" är en del av båda värdena. Om du vill filtrera efter specifika värden använder du istället kriteriet Är lika med någon av .
• inte innehåller alla av: välj flera värden. En posts egenskap får inte ha något av dessa värden för att inkluderas i listan.
• inte innehåller något av: för Text-egenskaper, ange din text. En posts egenskap får inte innehålla någon av de angivna texterna för att inkluderas i listan. Markera kryssrutan för att inkludera poster med tomma värden.
• slutar med något av: för Text-egenskaper, ange din text. En posts egenskap måste matcha den inmatade texten i slutet av egenskapens värde för att inkluderas i listan.
• har (n)någonsin innehållit exakt: för Text-egenskaper, ange din text. En posts egenskap måste historiskt (aldrig) ha innehållit exakt den angivna texten för att inkluderas i listan. Om du väljer att filtrera poster som aldrig har innehållit exakt, markera kryssrutan för att inkludera poster med tomma värden.
• har (n)någonsin varit någon av: välj flera värden. En posts egenskap måste (inte) historiskt ha haft någon del av dessa värden för att inkluderas i listan.
• har (inte) någonsin varit lika med: välj ett värde. En posts egenskap måste (inte) historiskt ha haft det exakta värdet för att inkluderas i listan.
• har (inte) någonsin varit lika med någon av: för Text-egenskaper, ange din text. En posts egenskap måste (inte) historiskt ha varit lika med den exakta inmatade texten för att inkluderas i listan. Om du väljer att filtrera poster som aldrig har varit lika med någon av, markerar du kryssrutan för att inkludera poster med tomma värden.
• är efter: för datumväljaregenskaper, välj ett datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är efter det valda datumet för att inkluderas i listan.
• är efter egenskap: för datumväljaregenskaper, välj en annandatumväljaregenskap. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som ligger efter deras datumvärde i den andra egenskapen för att inkluderas i listan.
• är något av: välj flera värden. En posts egenskap måste ha minst ett av dessa värden för att inkluderas i listan.
  
  
  
• är före: för datumväljaregenskaper, välj ett datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är före det valda datumet för att inkluderas i listan.
• är före egenskap: för datumväljaregenskaper, välj en annandatumväljaregenskap. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är före datumvärdet i den andra egenskapen för att inkluderas i listan.
• är mellan: för datumväljaregenskaper, välj två datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är lika med eller efter det första valda datumet och lika med eller före det andra valda datumet för att inkluderas i listan.
• är (inte) lika med: ange eller välj ett värde. En posts egenskap måste (inte) vara lika med detta värde för att inkluderas i listan. För numeriska egenskaper är ett inmatat värde på 0 lika med ett egenskapsvärde på 0, liksom ett tomt egenskapsvärde.
• är (inte) lika med alla av: ange eller välj flera värden. En posts egenskapsvärden måste (inte) vara lika med alla dessa värden för att inkluderas i listan.
• är (inte) lika med någon av: för Text-egenskaper, ange din text. En posts egenskap måste (inte) vara lika med någon av de angivna texterna för att inkluderas i listan. Om du väljer att filtrera poster som inte är lika med någon av, markerar du kryssrutan för att inkludera poster med tomma värden.
• är större än: för Numeriska egenskaper, ange ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är större än det angivna talvärdet för att inkluderas i listan.
• är större än eller lika med: för Numeriska egenskaper, ange ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är större än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i listan.
• är känt: alla poster med ett värde för egenskapen kommer att inkluderas i listan. För numeriska egenskaper är 0 ett känt värde, så poster med värdet 0 kommer att inkluderas i listan när detta filter är markerat.
• är mindre än: för Numeriska egenskaper, ange ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är mindre än det angivna talvärdet för att inkluderas i listan. Ett tomt egenskapsvärde inkluderas som mindre än 0.
• är mindre än eller lika med: för Numeriska egenskaper, ange ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är mindre än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i listan. Ett tomt egenskapsvärde inkluderas som mindre än eller lika med 0.
• är mer än: för egenskaper i datumväljaren anger du ett nummer, väljer en tidsenhet och väljer sedan för länge sedan eller från nu (t.ex. 5 dagar sedan, 10 veckor från nu). En posts egenskap måste ha ett datumvärde som matchar den definierade tidsramen för att inkluderas i listan.
• är ingen av: välj flera värden. En posts egenskap måste ha ett värde som inte matchar något av de valda värdena för att inkluderas i listan. Om du vill inkludera poster som inte har något värde för den egenskapen kan du markera kryssrutan för att inkludera poster med tomma värden i listan.

• är inte mellan: för datumväljaregenskaper, välj två datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett värde före det första valda datumet eller efter det andra valda datumet för att inkluderas i listan.
• är okänd: alla poster som inte har ett värde för egenskapen kommer att inkluderas i listan. För numeriska egenskaper är 0 ett känt värde, så poster med värdet 0 kommer inte att inkluderas i listan med detta filter markerat.
• börjar med något av: för Text-egenskaper, ange din text. En posts egenskap måste matcha den inmatade texten i början av egenskapens värde för att inkluderas i listan.
• (inte) uppdaterats inom senaste: ange ett antal dagar. En posts egenskap måste (inte) ha uppdaterats inom det senaste antalet dagar som du anger. Om du väljer att filtrera poster som inte har uppdaterats under den tiden kan du markera kryssrutan för att inkludera poster med tomma värden som inte har uppdaterats.
• uppdaterades efter egenskap: välj en annan egenskap. En posts egenskap måste ha uppdaterats efter den senaste uppdateringen av den andra egenskapen för att tas med i listan.
• uppdaterades före egenskap: välj en annan egenskap. En posts egenskap måste ha uppdaterats före den senaste uppdateringen av den andra egenskapen för att tas med i listan.

Lista över medlemskap

Du kan filtrera poster baserat på deras listmedlemskap. Detta filter kan hjälpa dig att kombinera olika listor.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj en lista och välj sedan ett alternativ:
  • är medlem i listan: alla poster som ingår i den valda listan kommer att läggas till i den nya listan.
  • är inte medlem i listan: alla poster som inte finns med i den valda listan kommer att läggas till i den nya listan.

Du kan också välja listmedlemskap för ett associerat objekt. Du kan t.ex. skapa en lista med kontakter baserat på det associerade företagets listmedlemskap.

Inlämning av formulär

Du kan filtrera kontakter baserat på deras inlämningar till ett HubSpot-formulär.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj formulär.
• I rullgardinsmenyn väljer du att filtrera efter om kontakten har fyllt i formuläret eller om kontakten inte har fyllt i formuläret. Du kan välja en specifik HubSpot-sida som formuläret finns på. Detta kommer att filtrera bort alla kontakter som har eller inte har skickat in det specifika formuläret på den specifika sidan. I annat fall väljer du Vilken sida som helst om det inte finns någon specifik sida.
• Om du vill förfina inläggen ytterligare klickar du på Förfina detta filter för att filtrera efter datum, sidplacering eller antal inlagor.

Observera: Om du har valt ett icke-HubSpot-formulär kan du inte förfina resultatet ytterligare efter en specifik sida och bör välja Vilken sida som helst. Rullgardinsmenyerna inkluderar endast HubSpot-sidor och kommer inte att inkludera externa sidor som har ditt icke-HubSpot-formulär.

Importera medlemskap

Du kan filtrera poster baserat på den import de ingick i. Detta filter inkluderar endast de 10 000 senaste importerna.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj en import och välj sedan ett alternativ:
  • ingåri importen: alla poster som ingår i importen kommer att ingå i listan.
  • är inte i import: alla poster som inte ingår i importen kommer att inkluderas i listan.

Interaktioner med annonser

Om du använder HubSpots annonsverktyg och har anslutit ett av dina annonskonton kan du filtrera kontakter efter motsvarande Google Ad-, Facebook Ad- och LinkedIn Ad-egenskaper. Läs mer om hur du segmenterar kontakter baserat på annonsinteraktioner.

E-post för marknadsföring

Du kan filtrera kontakter efter deras e-postaktivitet och förfina detta efter datum.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj ett e-postmeddelande för marknadsföring.
• Välj den aktivitet som kontakterna ska filtreras efter.
• För att förfina ytterligare, klicka för att expandera Förfina efter datum och välj sedan ett alternativ.

Prenumerationer på e-post

Du kan filtrera kontakter baserat på status för deras e-postprenumerationer. Du kan visa e-postprenumerationer i den vänstra panelen i en kontaktpost.

För att ställa in kriterier:

• Välj ett alternativ:
  • Kontakten har valt alla av: kontakter som har valt alla av de valda prenumerationerna kommer att inkluderas i listan.
  • Kontaktenhar valt bort alla av: kontakter som har valt bort alla de valda prenumerationerna kommer att inkluderas i listan.
  • Contact has not optedinto all of: kontakter som varken har valt eller valt bort de valda prenumerationerna kommer att inkluderas i listan.
• Klicka på rullgardinsmenyn och markera sedan kryssrutorna för de prenumerationer som du vill filtrera efter.
• För att förfina ytterligare, klicka för att expandera Förfina efter datum och välj sedan ett alternativ.

Interaktioner med media

Du kan filtrera kontakter baserat på deras interaktion med ditt medieinnehåll, t.ex. bilder, HubSpot-video eller anslutna Media Bridge-appar.

För att ställa in dina kriterier baserat på en interaktion med en specifik del av media:

• Välj för att filtrera efter Media.
• Välj ett alternativ för att ange dina kriterier:
  • är lika med någon av: välj media från rullgardinsmenyn. Kontakter som har interagerat med något av de valda medierna kommer att inkluderas i listan.
  • är inte lika med någon av: välj media från rullgardinsmenyn. Kontakter som inte har interagerat med något av de valda medierna kommer att inkluderas i listan.
  • är känd: kontakter som har interagerat med något media kommer att inkluderas i listan.
  • är okänd: kontakter som inte har interagerat med något media kommer att inkluderas i listan.

För att filtrera baserat på datumet för en medieinteraktion:

• Välj att filtrera efter Occurred at.
• Välj ett alternativ.
• Beroende på kriterierna klickar du på datumväljaren och väljer ett datum eller ett datumintervall.

Sidvisningar( endastMarketing Hub eller CMS Hub Professional och Enterprise )

Du kan filtrera kontakter efter vilka sidor de har besökt på din webbplats och förfina detta efter datum eller antal besök.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj ett alternativ:
  • Kontakten har (inte) visat minst en URL som är lika med: kontakter som har en sidvisning i sin kontaktposts tidslinje som matchar/inte matchar den exakta URL som anges. Ett jokertecken (*) fungerar inte.
    • Välj antingen Standard eller Endast UTM.
      • Standard: ange webbadressen för sidan.
      • Endast UTM: ange eventuella UTM-parametrar för sidans URL. Källa, Medium och Kampanj är obligatoriska.

• • Kontakten har (inte) visat minst en URL som innehåller: kontakter som har en sidvisning i kontaktpostens tidslinje som innehåller en angiven del av en URL. Om du till exempel anger /marketing visas kontakter som har besökt en sida på din webbplats som innehåller /marketing i sidans URL, t.ex. http://www. domain.com/marketing/trade-shows eller http://www.domain.com/contact/marketing-company. Ett jokertecken (*) fungerar inte.
  • Contact has (not) viewed at least one URL that matches regular expression: detta är en avancerad funktion, även känd som regex, som HubSpot Support inte stöder. Om du vill lära dig mer om att bygga och testa reguljära uttryck kan du besöka RegExr. Om HubSpot tar mer än en sekund på sig att testa en kontakt mot ett villkor med hjälp av ett regex-filter, returneras automatiskt värdet false, och kontakten klarar inte utvärderingen för det filtret. Ett jokertecken (*) kommer att fungera.

• Ange en URL i fältet.
• Klicka på Förfina detta filter för att filtrera efter datum eller antal visningar.

Call-to-action( endastMarketing Hub eller CMS Hub Starter, Professional och Enterprise )

Du kan filtrera kontakter efter om de har klickat på eller visat en call-to-action (CTA) eller inte. Detta kan förfinas ytterligare genom CTA eller det datum då interaktionen inträffade. Du kan till exempel skapa en lista över kontakter som har klickat på en viss CTA under en viss månad.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj ett CTA-klick eller en CTA-vy.
• I den vänstra panelen, inom samma grupp, klickar du på Lägg till filter.
• Välj CTA om du vill ställa in dina kriterier baserat på en specifik CTA:
  • är lika med någon av: välj CTA från rullgardinsmenyn. Kontakter som har interagerat med den valda CTA:n kommer att inkluderas i listan.
  • är inte lika med någon av: välj CTA från rullgardinsmenyn. Kontakter som inte har interagerat med den valda CTA:n kommer att inkluderas i listan.
  • är känd: kontakter som har interagerat med någon CTA kommer att inkluderas i listan.
  • är okänd: kontakter som inte har interagerat med någon CTA kommer att inkluderas i listan.

• Om du vill ange kriterier baserat på när ett CTA-klick eller en visning inträffade väljer du Inträffade vid:
  • är lika med: välj ett datum från datumväljaren. Kontakter som har interagerat med en CTA på det datumet kommer att inkluderas i listan.
  • är före: välj ett datum från datumväljaren. Kontakter som har interagerat med en CTA före datumet kommer att inkluderas i listan.
  • är efter: välj ett datum från datumväljaren. Kontakter som har interagerat med en CTA efter datumet kommer att inkluderas i listan.
  • är mellan: ange två datum. Kontakter som har interagerat med en CTA på eller mellan dessa datum kommer att inkluderas i listan.
  • är inte mellan: ange två datum. Kontakter som inte har interagerat med en CTA på eller mellan dessa datum kommer att inkluderas i listan.
  • är mer än: ange ett antal dagar. Välj sedan dagar sedan eller dagar från nu. Kontakter som uppfyller den definierade tidsramen kommer att inkluderas i listan.
  • är mindre än: ange ett antal dagar. Välj sedan dagar sedan eller dagar från nu. Kontakter som uppfyller den definierade tidsramen kommer att inkluderas i listan.
  • är okänd: kontakter som inte har interagerat med någon CTA kommer att inkluderas i listan.
  • är känd: kontakter som har interagerat med någon CTA kommer att inkluderas i listan.

Call-to-action (äldre)( endastMarketing Hub eller CMS Hub Professional och Enterprise )

Du kan filtrera kontakter efter CTA-status (call-to-action) och förfina detta efter datum eller antal gånger. Du kan till exempel skapa en lista över kontakter som har sett någon CTA (legacy) mer än två gånger.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj en CTA (arv).
• Välj ett alternativ:
  • Kontakten har (inte) sett denna version av uppmaningen: kontakter som (inte) har sett uppmaningen kommer att inkluderas i denna lista.
  • Kontaktenhar (inte) klickat på den här versionen av uppmaningen: kontakter som (inte) har klickat på uppmaningen.
• I rullgardinsmenyn väljer du Alla versioner av detta CTA (inkluderar smarta regler) eller Standardversion.
• Klicka på Förfina detta filter för att filtrera efter datum eller antal interaktioner.

Arbetsflöden( endastProfessional och Enterprise )

Du kan filtrera kontakter efter arbetsflödesstatus. Du kan till exempel skapa en lista över kontakter som för närvarande är aktiva i ett visst arbetsflöde.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj ett arbetsflöde.
• Välj ett alternativ:
  • Kontakten är (inte) aktiv för närvarande: kontakter som för närvarande är (inte) inskrivna i arbetsflödet kommer att inkluderas i listan.
  • Kontaktenhar (aldrig) slutfört: kontakter som historiskt sett (aldrig) har slutfört arbetsflödet kommer att inkluderas i listan.
  • Kontaktenhar (aldrig) varit inskriven: kontakter som historiskt sett (aldrig) har varit inskrivna i arbetsflödet kommer att inkluderas i listan.
  • Kontakt har (inte) uppfyllt målet: kontakter som (inte) har uppfyllt målet för arbetsflödet kommer att inkluderas i listan.

Observera: När du använder filtret Kontakt har uppfyllt målet är det bara de kontakter som uppfyllde målkriterierna och som fick ett marknadsföringsmejl från arbetsflödet som kommer att finnas i listan.

Beteendehändelser( endastMarketing Hub Enterprise )

Du kan filtrera kontakter efter beteendehändelser som de har slutfört och förfina detta efter datum eller antal gånger. Du kan till exempel skapa en lista över kontakter som har slutfört ett specifikt event mer än två gånger.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj ett evenemang.
• Välj antingen Kontakt har slutför t för att filtrera bland kontakter som har slutfört evenemanget, eller Kontakt har inte slutfört för att filtrera bland kontakter som inte har slutfört evenemanget.
• För att förfina ytterligare, klicka för att expandera Förfina efter datum eller Förfina efter antal gånger och välj sedan ett alternativ.

Marknadsföringskampanjer( endastMarketing Hub Professional och Enterprise )

Du kan filtrera kontakter efter kampanjpåverkan. Du kan till exempel skapa en lista över kontakter som har påverkats av en viss kampanj.

För att ställa in dina kriterier:

• Välj för att filtrera efter marknadsföringskampanjer.
• Klicka på Marketing Campaign Influence. Klicka sedan på Marknadsföringskampanj.
• Välj ett alternativ:
  • Är lika med någon av: kontakter som har engagerat sig i en eller flera tillgångar som är kopplade till den valda kampanjen kommer att inkluderas i listan.
  • Är inte lika med någon av: kontakter som inte har engagerat sig med några tillgångar som är kopplade till den valda kampanjen kommer att inkluderas i listan.
  • Är känd: kontakter som har engagerat sig i en eller flera tillgångar som är kopplade till någon kampanj kommer att inkluderas i listan.

• • Är okänd: kontakter som inte har interagerat med några tillgångar som är kopplade till någon kampanj kommer att inkluderas i listan.

Lista kriterier tillgängliga med integrationer

Status för GoToWebinar-webbinarium

Om du har integrerat GoToWebinar med HubSpot kan du filtrera kontakter efter deras GoToWebinar-webinarstatus. Du kan t.ex. skapa en lista över kontakter som har registrerat sig för ett webbinarium eller som inte har deltagit i ett specifikt webbinarium.

Svar från SurveyMonkey

Om du har integrerat SurveyMonkey med HubSpot kan du filtrera kontakter efter deras svar på SurveyMonkey-enkäten. Du kan till exempel skapa en lista över kontakter som har svarat på en viss undersökning, eller till och med gett specifika svar på frågor i undersökningen.