Hantera inställningarna för databerikning

Använd inställningarna för databerikning för att styra hur kontakt- och företagsposter berikas i ditt konto. Konfigurera automatisk och kontinuerlig berikning, definiera hur överskrivningar ska hanteras, anpassa egenskapstilldelningar och granska berikningsaktiviteten. Läs mer om hur du kommer igång med databerikning.

Aktivera till exempel automatisk berikning för nya poster som skapas via formulär eller integrationer, eller uppdatera kontinuerligt befintliga poster när nya data blir tillgängliga.

Innan du börjar

Hantera användarbehörigheter för berikning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Användare och team.
3. Håll muspekaren över en användare i användartabellen och klicka sedan på Redigera behörigheter.
4. I menyn i vänster sidfält klickar du på Datahantering.
5. Slå på eller stäng av åtkomstknappen för dataanrikning.

Konfigurera inställningarna för berikning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet” ” i ”Datahantering”, klickar du på ”Dataförbättring”.
3. Konfigurera följande på fliken Inställningar:

• • Berika nya poster automatiskt: berika automatiskt nyskapade poster (t.ex. från formulär, integrationer eller manuell skapande).
  • Berika befintliga poster kontinuerligt: uppdatera tidigare berikade poster varje månad när nya data blir tillgängliga.
  • Skriv över felaktiga berikningsvärden: ersätt tidigare berikade värden med null-värden när källdata är felaktiga.
    • Det här alternativet är endast tillgängligt om Kontinuerligt berika befintliga poster är aktiverat.
    • Värden som ställts in manuellt, via arbetsflöden eller genom integrationer kommer inte att skrivas över.
  • Berika nyligen engagerade kontakter och företag automatiskt: berika poster med nyligen genomförd engagemangsaktivitet (t.ex. e-postmeddelanden, möten eller aktiviteter som uppdaterar egenskapen”Senaste engagemangsdatum”).
  • Avaktivera automatisk berikning av företagsnamn: förhindra automatisk ifyllning av standardegenskapen ”Företagsnamn” för nya företagsposter.

För att avstå från att HubSpot använder dina data för att avgöra e-postleveransbarhet, stäng av AI-modellträning i dina AI-inställningar.

Anpassa mappningen av berikningsegenskaper

Styr vilka egenskaper som ska få berikningsdata och definiera hur överskrivning ska hanteras. Ändringar i mappningsinställningarna gäller endast framtida berikning och uppdaterar inte tidigare berikade poster.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Databerikning.
3. Klicka på fliken Mappning.
4. Välj ett objekt (kontakter eller företag) längst upp till höger i tabellen.
5. Konfigurera varje egenskap:

• I kolumnen HubSpot-egenskap väljer du en egenskap som matchar berikningsfältets typ (t.ex. text ”Stad” till anpassad text ”Stad”).
• I kolumnen ”Överskrivningsregel ” väljer du ett alternativ:
  • Fyll endast i tomma värden: uppdatera egenskaper endast när de är tomma. Använd till exempel detta alternativ för Förnamn och Efternamn för att skydda manuellt inmatade kontaktnamn.
  • Fyll i tomma värden och skriv över befintliga värden: uppdatera både tomma och befintliga värden. Använd till exempel detta alternativ för ”Jobbtitel” och ”Anställningstid” för att hålla uppgifterna aktuella
  • Fyll inte i några värden: förhindra berikning för egenskapen.

6. För att ångra ändringarna klickar du på återställningsikonen ” refresh ”.

Observera: deöverskrivningsregler som konfigurerats i kolumnen ”Överskrivningsregel” gäller inte för alla berikningsmetoder. Konversationsberikning och åtgärden ”Berika post ” i arbetsflöden kan överskriva egenskaper oavsett vilka överskrivningsregler som konfigurerats i kolumnen ”Överskrivningsregel ”. Om du till exempel har ställt in regeln på ”Fyll endast i tomma värden”, men arbetsflödesåtgärden ”Berika post” har ställts in på att skriva över befintliga data, kommer alla befintliga data för registrerade poster i det arbetsflödet att skrivas över.

Exempel: konfigurera berikningsmappning för att använda en anpassad bransch-egenskap

Anrikning med anpassad rullgardinsmeny kräver exakt matchning mellan egenskapsalternativens etiketter och de interna namnen. Läs om hur du konfigurerar en anpassad branschegenskap så att den passar dina affärsbehov.

Så här ställer du in den anpassade egenskapen:

1. Skapa en ny egenskap för kontakt eller företag med rullgardinsmeny.
2. Klicka på Ladda alternativ på fliken Fälttyp.
3. Konfigurera följande i popup-rutan:
   • Klicka på Från egenskap.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Objekttyp och välj Företag.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att kopiera alternativ från och välj Bransch.
   • Klicka på Ladda alternativ. Läs mer
4. Klicka på Spara uppe till höger.

Så här konfigurerar du den anpassade berikningsmappningen:

1. Gå till berikningsinställningarna.
2. Klicka på fliken Företag .
3. Klicka på rullgardinsmenyn Bransch och välj det anpassade egenskapsnamnet i rullgardinsmenyn.

Visa loggen över berikningsaktiviteter

Använd aktivitetsloggen för berikning för att granska en kronologisk översikt över berikningshändelser i ditt konto. Detta hjälper dig att spåra vem som har berikat poster, när berikningen ägde rum och hur den utlöstes. Automatiska och kontinuerliga berikningshändelser grupperas i tidsblock om 3 timmar. Aktivitetsloggen uppdateras automatiskt när berikning sker.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Databerikning.
3. Klicka på fliken Aktivitet.
4. Granska berikningsdata:
   • Tidsstämpel: granska datum och tidpunkt för när berikningen ägde rum.
   • Källa: granska källan till berikningen (t.ex. kontinuerlig, manuell).
   • Användare: granska vilken användare som utlöste berikningen. Detta kan visas som HubSpot-systemet om berikningen skedde automatiskt.
   • Poster: visar antalet poster som berikats under det angivna datumet och klockslaget. Om det finns tillgängliga URL-länkar till posterna visas dessa.
   • Typ: visar det berikade objektet (kontakt eller företag).
   • Detaljer: Klicka på knappen för att se utökade detaljer i ett fönster. Om en användare till exempel har utlöst en massberikning visas varje post och resultatet av berikningen i fönstret.

Nästa steg

• Lär dig hur du berikar poster enskilt eller i bulk.
• Lär dig hur du berikar poster via en import.
• Använd berikade data i HubSpot-verktygen.