Filtrera segment och hantera segmentvyer

Organisera och hantera dina segment mer effektivt genom att använda segmentfilter, spara filtrerade vyer för att återkomma till dem senare och anpassa vilka segmenteegenskaper som ska visas som kolumner i en vy.

För att komma åt segmentvyer på en mobil enhet kan du läsa om hur du använder segment i HubSpot-appen.

Filtrera segment och spara vyer

Filtrera segment utifrån vissa kriterier för att göra dem enklare att sortera. Skapa till exempel en vy över segment som har vuxit med mer än 100 medlemmar under de senaste sju dagarna, eller filtrera segment som används i dina marknadsföringskampanjer.

Skapa en segmentvy

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Klicka på + Lägg till vy.
3. Klicka på Skapa ny vy.
4. I popup-fönstret anger du ett namn på vyn och väljer vilken målgrupp som ska ha åtkomst till den.
5. Klicka på Bekräfta.

Läs mer om hur du skapar och hanterar sparade vyer.

Lägg till filter i en segmentvy

Om du vill lägga till eller ändra filter i vyn använder du rullgardinsmenyerna för egenskaper högst upp i tabellen eller ställer in avancerade filter baserade på andra segmentegenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. För att visa segment av ett specifikt objekt klickar du på objektet i menyn i vänster sidofält.
3. För att öppna en vy klickar du på vyfliken.
4. Du kan filtrera med hjälp av följande standardmenyer eller använda dina egna snabbfilter.
   • Alla team: segment som tilldelats ett specifikt team.
   • Alla skapare: segmentets skapare.
   • Alla typer: välj mellan aktiva eller statiska segment.
   • Alla objekt: välj vilket objektssegment du vill filtrera efter.
   • Används i: välj vilka verktyg segmentet används i.
5. För att filtrera efter andra egenskaper, klicka på Avancerade filter. I den högra panelen:
   • Välj den egenskap du vill filtrera efter.
   • Ange kriterier för den valda egenskapen. Läs mer om hur du anger kriterier.
   • För att lägga till en annan egenskap till samma filtergrupp, klicka på + Lägg till filter under och. När du ställer in ett filter med och-logik måste segmenten uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn.
   • För att lägga till en egenskap i en ny filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp bredvid ”eller”. När du ställer in ett filter med ”eller”-logik måste segmenten uppfylla kriterierna för minst en av filtergrupperna för att inkluderas i vyn.
   • För att spara filtren i vyn stänger du panelen och klickar sedan på ikonen ” saveEditableView ” ( Spara ) .
6. För att ta bort ett filter klickar du på X bredvid ett filter.

Ordna om segmentvyerna

Så här ändrar du ordningen på dina egna vyer på segmentsindexsidan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. För att ändra ordningen på vyerna klickar du på en flik och drar den till en ny position.
3. För att ställa in en standardvy klickar du på fliken och drar den till den position som ligger längst till vänster. Denna vy kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till dina segment.
4. För att stänga en vy klickar du på X på vyens flik. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidan Alla vyer.

Superadministratörer kan ställa in en standardordning för flikarna för nya användare eller användare som inte har anpassat sina egna vyer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.

2. Klicka på Alla vyer.
3. Gå till fliken Standardvyer.
4. Ställ in standardflikarna för vyerna.

Klonera, redigera eller ta bort segmentvyer

Så här redigerar, klonar eller tar du bort en segmentvy:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. För att klona en vy klickar du på ikonen ” duplicate ” ( Klona). I dialogrutan anger du ett namn på den klonade vyn och klickar sedan på ”Spara”. En ny vy skapas med samma filter.
3. Så här ändrar du kolumnerna i en vy: Klicka på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen. Redigera kolumnerna och klicka sedan på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar kolumner i vyer.
4. Om du vill hantera alla sparade segmentvyer klickar du på Alla vyer. På sidan Alla vyer kan du klona, redigera, exportera eller ta bort dina egna anpassade segmentvyer. Håll muspekaren över en segmentvy, klicka på Mer och välj sedan ett alternativ:
   • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
   • Ta bort: ta bort vyn. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. Vyn tas bort, men segmenten som ingår i vyn tas inte bort.
   • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har åtkomst till vyn. I dialogrutan väljer du om du vill göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare i kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
   • Klonera: klonera vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy skapas med samma filter.
   • Exportera: exportera segmenten i vyn. Ange ett namn för exporten i dialogrutan, välj filtyp och vilka data som ska exporteras och klicka sedan på Exportera.