Visa och hantera prenumerationer som faktureras i HubSpot

När prenumerationer har konfigurerats och skapats i HubSpot kan du visa, hantera och uppdatera prenumerationsposter från ditt konto. Läs mer om hur prenumerationer i HubSpot fungerar.

Du kan uppdatera tillhörande kontakter, faktureringsadresser, rader, förfallodatum, betalningsmetoder och statusar. Dessutom kan du pausa, återuppta, avbryta, ta bort eller exportera prenumerationer.

Innan du börjar

Tänk på följande när du redigerar en prenumeration:

• Du kan inte redigera ett abonnemang som inte skapar fakturor.
• Du kan endast redigera prenumerationer med statusen Aktiv eller Planerad.
• Du kan inte redigera ett abonnemang inom två dagar före nästa förfallodag. Detta säkerställer att kunderna får tillräcklig information före nästa betalningsdatum.
• Om du inte fördelar dina ändringar proportionellt kan du göra så många ändringar som behövs före nästa faktureringscykel. Nästa betalning för prenumerationen kommer att debiteras baserat på den senast sparade ändringen.
• Att ändra ett abonnemang som betalas via PAD kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Kontakta din juridiska avdelning för mer information.

Visa prenumerationer

Visa prenumerationer på indexsidan eller i tillhörande CRM-poster. Varje prenumeration har en av följande statusar:

• Aktiv: alla schemalagda betalningar har behandlats och prenumerationen kommer att fortsätta att faktureras enligt schemat.
• Obetald: den schemalagda betalningen för den aktuella faktureringscykeln misslyckades. Ett e-postmeddelande skickas till kunden med en uppmaning att uppdatera sina betalningsuppgifter. Läs mer om hur du hanterar misslyckade prenumerationsbetalningar.
• Avbruten: prenumerationen har avbrutits före avtalstidens slut. Kunderna debiteras inte för avbrutna prenumerationer.
• Utgången: kunden har debiterats enligt den ursprungliga faktureringsperioden och inga ytterligare avgifter förväntas. Kunder debiteras inte för utgångna prenumerationer.
• Planerad: faktureringen av prenumerationen har skjutits upp till ett senare datum, enligt vad som anges i egenskapen Startdatum.
• Pausad: prenumerationen har pausats. Pausade prenumerationer kan återupptas.

Visa prenumerationer på indexsidan

Använd prenumerationsindexsidan för att visa alla prenumerationer. Skapa och använd sparade vyer för att filtrera prenumerationer efter specifika kriterier.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Alla prenumerationer visas. Indexsidan för prenumerationer innehåller också två standardvyer, som du kan komma åt genom att klicka på flikarna Obetalda och Planerade högst upp. Dessa vyer filtrerar prenumerationer baserat på egenskapen Status. Läs mer om prenumerationsstatusar.
3. Om du vill redigera kolumnerna som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
4. För att filtrera indexsidan klickar du på rullgardinsmenyerna Status och Nästa faktureringsdatum, eller klickar påavancerade filter ovanför tabellen.
   
   
5. När du har klickat på Avancerade filter:
   • Klicka på + Lägg till filter i den högra panelen. Sök efter och välj den egenskap du vill filtrera efter och ange sedan filterkriterierna. Om du vill lägga till ytterligare ett filter i filtergruppen klickar du på + Lägg till filter under och .
   • Om du vill lägga till en ytterligare filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp under eller.
   • Klicka på X längst upp till höger i panelen när du har ställt in ditt filter. Läs mer om hur du ställer in filter och sparar vyer.
6. Om du vill spara en vy för framtida bruk klickar du på ikonen Spara längst upp till höger i tabellen.
7. För att förhandsgranska prenumerationsuppgifterna, håll muspekaren över prenumerationen och klicka på Förhandsgranska. Visa uppgifterna i den högra panelen.
8. För att visa prenumerationsposten klickar du påprenumerationens namn. Prenumerationsposten öppnas. Läs mer om layouten på postsidor.

Visa prenumerationer på associerade CRM-poster

Så här visar du en prenumeration från en av dess associerade poster (till exempel en kontakt, ett företag eller en faktura):

1. Navigera till dina poster. Till exempel:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
2. Klicka på namnet på den post som är kopplad till prenumerationen.
3. I höger sidofält navigerar du till kortet Prenumerationer för att visa prenumerationens status och startdatum. Om kortet Prenumerationer inte visas i din post som standard kan du lägga till kortet manuellt i din HubSpot-post. 
4. För mer information, håll muspekaren över prenumerationen och klicka påikonen Förhandsgranska.

5. I den högra panelen kan du granska prenumerationsuppgifterna. Läs mer omhur du hanterar prenumerationer (till exempel redigerar, avbryter eller tar bort prenumerationer).

Uppdatera kontakt- och faktureringsadressuppgifter

Ändra kontakten som är kopplad till ett prenumeration

En prenumeration kan endast kopplas till en kontakt åt gången. Om du behöver ändra kontakten som är kopplad till en prenumeration kan du göra det från prenumerationspanelen. Under prenumerationens giltighetstid kan du till exempel behöva ändra huvudkontaktpersonen om den ursprungliga köparen har bytt företag.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationensnamn. 
3. I höger sidofält bläddrar du till kortetKontakter och klickar sedan på Ersätt.
4. I den högra panelen väljer du en befintlig kontakt eller klickar på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost.
5. Klicka på Spara.

Följande meddelanden skickas till den nya kontakten:

• Kvitton för lyckade prenumerationsbetalningar.
• E-postmeddelanden om uppdatering av betalningsmetod vid misslyckade betalningar och uppdateringsförfrågningar.
• Påminnelser om kommande prenumerationsbetalningar, om inställningen är aktiverad.
• Meddelanden om ändringar i prenumerationen, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och uppdateringar av nästa betalningsdatum.
• Uppsägning av prenumeration.

Uppdatera faktureringsadressen för ett abonnemang

Uppdatera faktureringsadressen för ett abonnemang. När du uppdaterar faktureringsadressen:

• Adressen kopplas till prenumerationen och alla framtida fakturor för prenumerationen.
• Adressen kommer att användas för att beräkna eventuella automatiska skatter.

Så här redigerar du en prenumerations faktureringsadress:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över ett abonnemang och klicka på Förhandsgranska.
3. I det högra fönstret, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Redigera prenumeration.
4. UnderFaktureringsadress klickar dupå Redigera adress.
5. I den högra panelen uppdaterar du adressuppgifterna och klickar sedan påSpara.
6. Klicka på Spara längst ned till vänster för att spara prenumerationen. I dialogrutanUppdatera prenumeration anger du eventuella interna anteckningar. Dessa anteckningar läggs till i tidslinjerna för den associerade affären, kontakten och företaget. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom segment, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Anledning till senaste ändring. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

Redigera en prenumerations rader

Du kan behöva ändra en prenumerations uppgifter utan att säga upp den, till exempel när en kund vill uppgradera eller nedgradera sin prenumeration.

Du kan till exempel:

• Ändra priset på befintliga rader.
• Lägga till en ny radpost som kunden har gått med på att prenumerera på.
• Ta bort en befintlig radpost som kunden inte längre vill prenumerera på.
• Öka eller minska antalet rader som kunden ursprungligen prenumererade på.
• Lägga till eller ta bort rabatter på enskilda poster.

När du uppdaterar en prenumerations rader,aktivera proportionell fördelning för att automatiskt ta ut eller återbetala det proportionella beloppet. Detta gör att du och kunden omedelbart ser faktureringsändringarna, istället för att behöva vänta till nästa faktureringscykel. För månadsprenumerationer beräknas det proportionella beloppet baserat på en 30-dagars faktureringscykel. För årsprenumerationer multiplicerar HubSpot summan för 30-dagars faktureringscykeln med 12.

Tänk på följande när det gäller proportionell fördelning:

• Endast prenumerationer med en automatiserad inkasseringsprocess kan proportioneras. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte inkasseras automatiskt som en del av faktureringsprenumerationen, går det inte att proportionera denna prenumeration.
• När du sparar proportionella ändringar av ett abonnemang skickas ett e-postmeddelande till den kontakt som är kopplad till abonnemanget.
• Schemalagda prenumerationer kan inte proportioneras, eftersom faktureringsperioden ännu inte har börjat. Istället kan du ändra den schemalagda prenumerationen utan proportionering.

När du tillämpar proportionell fördelning på de ändringar du har gjort i ett abonnemangs rader:

• Om du uppgraderar prenumerationen genom att lägga till fler rader eller höja priserna debiterar HubSpot automatiskt den registrerade betalningsmetoden för det proportionella beloppet.
• Om du nedgraderar ett abonnemang genom att ta bort poster eller sänka priserna kommer HubSpot automatiskt att återbetala det proportionella beloppet till den tidigare registrerade betalningsmetoden.

Så här redigerar du raderna i ett abonnemang:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över ett abonnemang och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Redigera prenumeration.
4. Så här lägger du till nya rader: Klicka på Lägg till rad längst upp till höger och välj sedan Välj från produktbiblioteket eller Skapa anpassad rad. I den högra panelen väljer eller anger du radens detaljer och klickar sedan på Spara. Läs mer om hur du lägger till rader i prenumerationer.

Observera: alla ny tillagda poster faktureras utifrån den frekvens som redan är inställd i prenumerationen. Om en prenumeration till exempel återkommer varje månad kommer alla poster du lägger till att faktureras månadsvis. Detta gäller även när du lägger till produkter från ditt produktbibliotek som är inställda på en annan frekvens. Nya poster faktureras också för den återstående löptiden för prenumerationen.

5. För att ta bort en radpost, håll muspekaren överradposten, klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
6. Redigera en radpost med hjälp av kolumnerna i radpostredigeraren eller genom att klicka på radpostensnamn och använda panelen till höger, klicka sedan påSpara.
7. Som standard träder dina ändringar i kraft under nästa faktureringscykel. Om du vill att ändringarna ska träda i kraft omedelbart och att det proportionella beloppet ska debiteras eller återbetalas automatiskt när du sparar, aktiverar du knappen Proportionera ändringar. Proportionering är inte möjligt om ingen onlinebetalningsmetod har lagts till i prenumerationen. Läs mer om proportionering av prenumerationsändringar.
8. Klicka på Spara längst ned till vänster för att spara dina ändringar.
9. I dialogrutan Uppdatera prenumeration anger du eventuella interna anteckningar. Dessa anteckningar läggs till i tidslinjerna för den associerade affären, kontakten och företagen. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom segment, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Anledning till senaste ändring. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

När dina ändringar har sparats händer följande:

• Ett e-postmeddelande skickas till den kontakt som är kopplad till prenumerationen för att informera om ändringarna. E-postmeddelandet ser ut ungefär som i följande exempel:

• Prenumerationsposten uppdateras för att visa ändringarna:
  • EgenskapenSenast ändrad den visar datumet för ändringen. Posten visar också att det finns ändringar i prenumerationen som kommer att tillämpas efter nästa betalning. Läs mer om prenumerationsegenskaper.

• • När ändringarna träder i kraft kommer egenskaperna Månatlig återkommande intäkt och Årlig återkommande intäkt att uppdateras så att de stämmer överens med ändringarna. Läs mer om prenumerationsegenskaper.

Redigera förfallodatumet för nästa betalning för ett abonnemang

Du kan uppdatera förfallodatumet för nästa betalning för ett abonnemang från abonnemangsposterna, vilket ger dig och din kund större flexibilitet för kommande betalningar. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över ett abonnemang och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Redigera nästa faktureringsdatum.

4. Klicka på fältetNytt faktureringsdatumoch välj ett datum. Som standard debiteras eller återbetalas inte kunden för det uppdaterade faktureringsdatumet. För att debitera eller återbetala kunden för den uppdaterade faktureringscykeln, redigera prenumerationen och slå på knappenFördela ändringar. Klicka påUppdatera.

   Observera: endast prenumerationer med automatisk betalningshantering kan proportioneras. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte dras automatiskt som en del av faktureringsprenumerationen, går det inte att proportionera denna prenumeration.

När nästa faktureringsdatum har uppdaterats skickar HubSpot ett e-postmeddelande till kunden med bekräftelse på det nya faktureringsdatumet.

Prenumerationsposten kommer också att återspegla den nya faktureringscykeln i egenskapernaNästa faktureringsdatumochSlutdatum. EgenskapenSenast ändrad kommer att uppdateras för att ange datumet då betalningsdatumet uppdaterades. Läs mer om prenumerationsegenskaper.

Ta bort en kassavgift

Om en avgift har lagts till i kassan kan du ta bort den från prenumerationen. Om du tar bort en kassavgift tas den bort för alla framtida betalningar, men tidigare avgiftsbetalningar fördelas inte proportionellt och återbetalas inte.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över ett abonnemang och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort kassaavgift.
4. I dialogrutan klickar du påTa bort utcheckningsavgift.

Uppdatera betalningsmetoden som används för ett abonnemang

Betalningsmetoden för ett abonnemang kan uppdateras genom att skicka ett e-postmeddelande till kunden med en länk för att uppdatera betalningsmetoden. Läs mer om att uppdatera betalningsmetoder för misslyckade abonnemangsbetalningar.

När en betalningsmetod uppdateras debiteras alla förfallna abonnemangssaldon automatiskt på betalningsmetoden. Betalningsmetoden kan endast uppdateras för abonnemang där betalningsuppbörden är automatiserad. Om ett abonnemang till exempel är inställt på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte uppbärs automatiskt som en del av faktureringsabonnemanget, går det inte att uppdatera betalningsmetoden för abonnemanget.

Skicka en länk till kunden för att uppdatera betalningsmetoden

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över ett abonnemang och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Uppdatera betalningsmetod.
4. Granska innehållet i dialogrutan och klicka på Skicka länk. Länken skickas till e-postadressen för den kontakt som är kopplad till prenumerationen. Kunden får länken i ett e-postmeddelande:
5. När kunden klickar på Uppdatera betalningsmetod i e-postmeddelandet kommer hen att omdirigeras till kassan för att granska sin prenumeration och ange en ny betalningsmetod.
6. En bekräftelsessida bekräftar uppdateringen. Den nya betalningsmetoden kommer att användas för alla framtida automatiska betalningar för prenumerationen.

Uppdatera betalningsmetod för misslyckade betalningar

Om en kunds betalningsmetod misslyckas vid betalning av ett abonnemang skickas ett e-postmeddelande till kunden med en länk för att uppdatera betalningsmetoden. Under tiden försöker HubSpot automatiskt att dra betalningen igen enligt ett fastställt schema. Du kan också försöka dra betalningen manuellt.

Begäran om uppdatering av betalningsmetod använder verktygsdefinierade betalningsmetoder från den associerade kassan (t.ex. faktura, betalningslänk eller offert). Om fakturan till exempel endast tillåter ACH-bankdebitering kan kunden endast betala med ACH-bankdebitering.

I e-postmeddelandet som skickas till kunden efter att en betalning misslyckats kan de klicka på Uppdatera betalningsmetod.

De kommer då att omdirigeras till kassan för att granska sitt abonnemang och uppdatera sina betalningsuppgifter. Eventuella obetalda abonnemangsbetalningar debiteras den uppdaterade betalningsmetoden. Om du inte vill att detta e-postmeddelande ska skickas automatiskt när en betalning misslyckas kan du stänga av detta i inställningarna.

Pausa eller återuppta ett abonnemang

I stället för att säga upp ett abonnemang kanske en kund vill pausa sitt abonnemang för att återuppta det senare.

Pausa ett abonnemang

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över ett abonnemang och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Pausa prenumeration.
4. I dialogrutan, i fältet Interna anteckningar, anger du eventuella anteckningar. Anteckningarna läggs till i tidslinjerna för den associerade affären, kontakten och företagen. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom segment, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Anledning till senaste ändring. Läs mer om prenumerationsegenskaper.
5. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.
6. Prenumerationsstatusen visas som Pausad, med datumet då den pausades. 

En avisering skickas till kunden, och all fakturering och betalningsinkassering pausas tills prenumerationen återupptas.

Återuppta en prenumeration

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över ett abonnemang och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Återuppta prenumeration.
4. I dialogrutan klickar du på fältet Ändra nästa faktureringsdatum och väljer ett datum.
5. Klicka på Återuppta.
6. Prenumerationsstatusen uppdateras till Aktiv och det nya fakturadatumet visas.

Om prenumerationen återupptas omedelbart skickas ett kvitto eller en faktura till kunden. Om prenumerationen återupptas för ett framtida datum skickas ett meddelande till kunden med det nya faktureringsdatumet.

Avbryt eller ta bort en prenumeration

Avbryt ett abonnemang

När du har avbrutit ett abonnemang avbryts det omedelbart och kunden debiteras inte längre. Du kan vänta med att avbryta till slutet av faktureringsperioden, eller avbryta abonnemanget och utfärda en återbetalning för de outnyttjade tjänstedagarna.

Om du avbryter ett abonnemang som har en väntande bankbetalning, till exempel ACH, kommer den väntande betalningen inte att avbrytas och återbetalas automatiskt. Du bör utfärda en återbetalningför den väntande betalningen.

Du kan också skapa ett prenumerationsbaserat arbetsflödeför att skicka ett meddelande till ditt team när en kunds nästa betalning förfaller, för att påminna dem om att säga upp prenumerationen.

Observera: om du inte har en återbetalningspolicybör du överväga att säga upp prenumerationen närmare faktureringsdatumet.

Så här säger du upp en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.

2. Håll muspekaren över ett abonnemang och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Avbryt prenumeration.
4. I dialogrutan klickar du på Avbryt prenumeration.
5. Kunden kommer att få ett e-postmeddelande om att prenumerationen har avslutats.

Ta bort en prenumeration

Avslutade eller utgångna prenumerationer kan raderas. När en prenumeration har raderats kan den inte återställas. För att behålla en kopia av dina prenumerationer rekommenderas det att du exporterar dem innan du raderar dem.

Så här raderar du en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Håll muspekaren över en prenumeration och klicka på Förhandsgranska.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort prenumeration.
4. I dialogrutan klickar du på Ta bort prenumeration.

Exportera prenumerationer

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. För att exportera en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med dina prenumerationer klickar du på Exportera längst upp till höger i tabellen.
3. I dialogrutan:

• • I fältet Exportnamn anger du ett exportnamn.
  • Klicka på rullgardinsmenynFilformat och välj ettformat.
  • Klicka på rullgardinsmenynSpråk för kolumnrubriker och välj ettspråk.
  • Klicka för att expanderaavsnittet Anpassaför att anpassa exporten ytterligare:
    • UnderEgenskaper som ingår i exporten väljer du vilkaegenskaper som ska ingå i exporten.
    • UnderAssociationer som ingår i exporten markerar du kryssrutanInkludera namn på associerade poster för att inkludera namn på associerade poster (t.ex. fakturanamnet).
    • UnderAssociationer som ingår i exporten väljer du om du vill inkludera upp till 1 000associerade poster elleralla associerade poster.
  • Klicka påExportera.

Läs mer om att exportera poster.

Använd prenumerationsdata i hela HubSpot

Använd prenumerationsegenskaper i andra verktyg, till exempelarbetsflödenochsegment, för att automatisera och organisera prenumerationsdata i HubSpot.

Återengagera avregistrerade prenumeranter

Skapa ett segment för prenumerationer som har avregistrerats. Använd segmentet i en återengagemangskampanj.

1. Skapa ett segment och välj objektet Prenumerationer när du skapar segmentet.
2. Lägg till följande filter:
   • Status är antingen Avslutad eller Utgången.
   • Utsläppningsdatum är mindre än 60 dagar sedan.
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att återupprätta relationen med den tidigare prenumeranten via dina föredragna marknadsföringskanaler (t.ex. e-post, sociala medier, SMS).

Uppsäljning baserat på prenumerationsnivå

Skapa ett segment för att sälja upp befintliga kunder till en högre prenumerationsnivå.

1. Skapa en anpassad egenskap för att lagra information om prenumerationsnivåer. Om dina prenumerationsnivåer till exempel är Basic, Professional och Enterprise, skapar du en egenskap med ettrullgardinsfält som innehåller varje nivåalternativ.
2. Skapa ett segment och välj objektet Prenumerationer när du skapar segmentet.
3. Lägg till följande filter:
   • Prenumerationsnivån ärBasic.
   • Status är någon avde aktiva.
4. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att registrera prenumeranter i en uppsäljningssekvens.

Nästa steg

• Lär dig hur du hanterar fakturor (till exempel fakturor kopplade till en prenumeration).
• Lär dig hur du hanterar betalningar (till exempel betalningar som gjorts för ett abonnemang).