查看和管理 HubSpot 中的订阅账单

在 HubSpot中设置 并创建订阅 后，您可在账户内查看、管理和更新订阅记录。了解有关 HubSpot 订阅运作方式的更多信息。

您可以更新关联的联系人、账单地址、明细项目、到期日、付款方式和状态。此外，还可以暂停、恢复、取消、删除或导出订阅。

开始之前

编辑订阅时请注意以下事项：

• 无法编辑不会生成发票的订阅。
• 仅可编辑状态为“有效”或“已安排”的订阅。
• 在下次付款到期日前两天内，您无法编辑订阅。此举旨在确保客户在下次付款日期前收到充分通知。
• 如果您不按比例调整变更，可在下个计费周期开始前进行任意次数的修改。订阅的下次付款将根据最后保存的变更进行收取。
• 修改通过PADs支付的订阅可能涉及合规问题。请咨询您的法务团队以获取更多信息。

查看订阅

您可在索引页面或相关 CRM 记录中查看订阅。每个订阅将处于以下状态之一：

• 有效：所有 预定付款均已处理，订阅将按计划继续计费。
• 未付款： 当前计费周期的预定付款 失败。系统将向客户发送电子邮件，要求其更新付款信息。了解如何处理订阅付款失败的情况。
• 已取消：订阅在期限届满前已被取消。已取消的订阅不会向客户收取费用。
• 已过期：客户已按初始计费周期完成支付，预计不再产生费用。已过期的订阅不会向客户收取费用。
• 已安排：订阅的计费已推迟至未来开始，具体时间请参见“开始日期”属性。
• 已暂停：订阅已被 暂停。已暂停的订阅可以恢复。

在索引页面查看订阅

使用订阅索引页面查看所有订阅。创建并使用已保存的视图，根据特定条件筛选订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 所有订阅都将显示。订阅索引页还包含两个默认视图，您可以通过点击顶部的“未付款”和“已安排”选项卡访问。这些视图根据“状态”属性筛选订阅。了解有关订阅状态的更多信息。
3. 若要编辑表格中显示的列，请点击表格右上角的“编辑列”。
4. 若要筛选索引页面，请点击“状态”和“下次计费日期”下拉菜单，或点击表格上方的“高级筛选”。
   
   
5. 点击“高级筛选”后：
   • 在右侧面板中，点击“+ 添加筛选条件”。搜索并选择您要用于筛选的属性，然后设置筛选条件。若要在筛选组中添加另一个筛选条件，请在“和”下方点击“+ 添加筛选条件”。
   • 若要添加新的筛选组，请在“或”下方点击“+ 添加筛选组”。
   • 设置完筛选条件后，点击面板右上角的“X” 。了解更多关于设置筛选条件和保存视图的信息。
6. 若要保存视图以备将来使用，请点击表格右上角的“保存”图标 。
7. 要预览订阅详情，请将鼠标悬停在订阅上并点击“预览”。在右侧面板中查看详情。
8. 要查看订阅记录，请点击订阅名称。订阅记录将打开。了解有关记录页面布局的更多信息。

在关联的 CRM 记录中查看订阅

若要从其关联记录（例如联系人、公司或发票）中查看订阅：

1. 导航至您的记录。例如：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 点击与订阅关联的记录名称 。
3. 在右侧边栏中，导航至“订阅”卡片 以查看订阅状态和开始日期。如果“订阅”卡片未默认显示在您的记录中，您可以手动将其添加到 HubSpot 记录中。 
4. 如需了解更多信息，请将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”图标。

5. 在右侧面板中，查看订阅详情。了解有关管理订阅的更多信息（例如编辑、取消或删除订阅）。

更新联系人及账单地址信息

更改与订阅关联的联系人

每个订阅一次只能关联一个联系人。若需更改与订阅关联的联系人，可通过订阅面板进行操作。例如，在订阅有效期内，若原始购买者已调任其他公司，您可能需要更改主要联系人。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击订阅名称。 
3. 在右侧边栏中，滚动至“联系人”卡片，然后点击“替换”。
4. 在右侧面板中，选择现有联系人，或点击“创建新联系人”选项卡 以创建新的联系人记录。
5. 点击“保存”。

以下通知将发送给新联系人：

• 订阅付款成功的收据。
• 针对支付失败和更新请求的支付方式更新邮件。
• 如果已开启该设置，则会发送即将到期的订阅付款提醒。
• 订阅变更通知，包括升级、降级以及下次付款日期的更新。
• 订阅取消通知。

更新订阅的账单地址

更新订阅的账单地址。更新账单地址时：

• 该地址将与订阅及该订阅的未来所有发票相关联。
• 该地址将用于计算任何自动计算的税费。

要编辑订阅的账单地址：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”。
3. 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“编辑订阅”。
4. 在“账单地址”下方点击“ 编辑地址”。
5. 在右侧面板中，更新地址详情，然后点击“保存”。
6. 在左下角，点击“保存”以保存订阅。在“更新订阅”对话框中，输入任何内部备注。这些备注将添加到相关的交易、联系人及公司时间轴中。您还可以通过“最后修改原因”属性，在细分、工作流 和报告等其他工具中访问这些备注。完成后，点击“更新订阅”。

编辑订阅的明细行

您可能需要在不取消订阅的情况下更改其详细信息，例如当客户希望升级或降级订阅时。

例如，您可以：

• 更改现有明细行的价格。
• 添加客户已同意订阅的新行项目。
• 移除客户不再希望订阅的现有行项目。
• 增加或减少客户最初订阅的明细项目数量。
• 添加或移除项目折扣。

在更新订阅的明细项目时，请开启按比例分摊功能，以便自动收取或退还按比例计算的金额。这样，您和客户都能立即看到账单变更，而无需等待下一个计费周期。对于月度订阅，按比例计算的金额基于 30 天的计费周期；对于年度订阅，HubSpot 会将 30 天计费周期的总金额乘以 12。

关于按比例计算，请注意以下几点：

• 仅支持自动收款流程的订阅可进行按比例计算。例如，如果某订阅设置为自动向客户开具账单，但未作为计费订阅的一部分自动收取款项，则无法对该订阅进行按比例计算。
• 将按比例调整后的订阅变更保存后，系统会向与该订阅关联的联系人发送一封电子邮件。
• 计划订阅无法进行按比例计算，因为计费周期尚未开始。您可以直接修改计划订阅，无需进行按比例计算。

当您对订阅的明细行所做的更改应用按比例分摊时：

• 如果您通过添加更多项目或提高价格来升级订阅，HubSpot 将自动向存档的支付方式收取按比例计算的金额。
• 如果您通过删除项目或降低价格来降级订阅，HubSpot 将自动向之前的支付方式退还按比例计算的金额。

要编辑订阅的明细项目：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”。
3. 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“编辑订阅 ”。
4. 要添加新项目，请点击右上角的“添加项目”，然后选择“从产品库中选择”或“创建自定义项目”。在右侧面板中，选择或输入项目详细信息，然后点击“保存”。了解有关向订阅添加项目的更多信息。

请注意：任何新添加的明细项都将根据订阅中已设置的频率进行计费。例如，如果订阅为每月续订，您添加的任何明细项都将按月计费。这同样适用于从产品库中添加设置了不同频率的产品。新明细项还将根据订阅剩余期限进行计费。

5. 要删除行项目，请将鼠标悬停在行项目上，点击“操作”，然后选择“删除”。
6. 您可通过“项目编辑器”中的列进行编辑，或点击项目名称并使用右侧面板进行编辑，最后点击“保存”。
7. 默认情况下，您的更改将在下一个计费周期生效。若要立即应用更改，并在保存时自动收取或退还按比例计算的金额，请开启“按比例计算更改”开关。如果订阅中未添加在线支付选项，则无法进行按比例计算。了解有关按比例计算订阅更改的更多信息。
8. 点击左下角的“保存”以保存更改。
9. 在“更新订阅”对话框中，输入任何内部备注。这些备注将添加到相关的交易、联系人及公司时间轴中。您还可以通过“最后修改原因”属性在其他工具（如细分、工作流和 报告）中访问这些备注。完成后，点击“更新订阅”。

保存更改后，系统将执行以下操作：

• 系统将向与该订阅关联的联系人发送一封电子邮件，通知其相关变更。该电子邮件将类似于以下示例：

• 订阅记录将更新以显示这些更改：
  • “最后修改于”属性将显示修改日期。该记录还将显示订阅已进行编辑，这些更改将在下次付款后生效。了解有关订阅属性的更多信息。

• • 更改生效后，“每月经常性收入”和“每年经常性收入”属性将随之更新。了解有关订阅属性的更多信息。

编辑订阅的下次付款到期日

您可以通过订阅记录更新订阅的下次付款到期日，这为您和客户提供了更大的付款灵活性。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”。
3. 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“编辑下次计费日期”。

4. 点击“新计费日期”字段并选择日期。默认情况下，更新后的计费日期不会向客户收取费用或退款。若需针对更新后的计费周期向客户收取或退款，请编辑订阅并开启“按比例分摊变更”开关。点击“更新”。

   请注意：仅支持自动扣款流程的订阅可进行按比例结算。例如，如果某订阅设置为自动向客户开具账单，但付款并非作为计费订阅的一部分自动收取，则无法对该订阅进行按比例结算。

更新下一次账单到期日后，HubSpot 将向客户发送一封电子邮件，确认新的下一次账单日期。

订阅记录中的“下次计费日期”和“结束日期”属性也将反映新的计费周期。“最后修改”属性将更新为支付日期被修改的日期。了解有关订阅属性的更多信息。

移除结账费用

如果结账时已添加费用，您可以将其从订阅中移除。移除结账费用将适用于所有未来的付款，但不会对之前的费用支付进行按比例计算或退款。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”。
3. 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“移除结账费用”。
4. 在对话框中，点击“移除结账费用”。

更新订阅所用的支付方式

您可以通过向客户发送包含更新支付方式链接的电子邮件来更新订阅的支付方式。了解有关更新订阅付款失败时支付方式的更多信息。

更新支付方式后，所有逾期订阅款项将自动从该支付方式中扣除。仅当订阅采用自动收款时，才可更新其支付方式。例如，如果某订阅设置为自动向客户开具账单，但未作为计费订阅的一部分自动收款，则无法更新该订阅的支付方式。

向客户发送更新支付方式的链接

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”。
3. 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“更新支付方式”。
4. 在对话框中，查看内容并点击“发送链接”。该链接将发送至该订阅关联联系人的电子邮件地址。客户将通过电子邮件收到该链接：
5. 当客户在邮件中点击“更新支付方式”时，系统将引导其进入结算页面，以便查看订阅信息并输入新的支付方式。
6. 确认页面将显示更新成功。此后，该订阅的所有自动扣款都将使用新的支付方式。

针对支付失败的情况更新支付方式

如果客户在为订阅完成支付时支付方式失败，系统将向客户发送一封包含更新支付方式链接的电子邮件。与此同时，HubSpot 会根据设定的时间表自动尝试再次扣款。您也可以手动尝试扣款。

支付方式更新请求将使用关联结算流程（例如发票、支付链接或报价单）中工具定义的支付方式。例如，如果发票仅支持 ACH 银行扣款，则客户只能通过 ACH 银行扣款进行支付。

在付款失败后发送给客户的邮件中，客户可以点击“更新付款方式”。

系统将引导客户进入结账页面，以便查看订阅信息并更新付款详情。任何未支付的订阅款项都将通过更新后的付款方式收取。如果您不希望在付款失败时自动发送此邮件，可以在设置中关闭此功能。

暂停或恢复订阅

客户可能不希望取消订阅，而是希望暂停订阅以便日后恢复。

暂停订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”。
3. 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“暂停订阅”。
4. 在弹出对话框的“内部备注”字段中输入备注内容。这些备注将添加到关联的商机、联系人及公司的时间轴中。您还可通过“最后修改原因”属性，在细分、工作流和 报告等其他工具中查看这些备注。了解有关订阅属性的更多信息。
5. 完成后，点击“更新订阅”。
6. 订阅状态将显示为“已暂停”，并附带暂停日期。 

系统将向客户发送通知，所有计费和收款操作都将暂停，直至订阅恢复。

恢复订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”。
3. 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“恢复订阅”。
4. 在对话框中，点击“更改下次计费日期”字段并选择日期。
5. 点击“恢复”。
6. 订阅状态将更新为“有效”，并显示新的账单日期。

如果立即恢复订阅，系统将向客户发送收据或发票。如果订阅恢复至未来日期，系统将向客户发送包含新计费日期的通知。

取消或删除订阅

取消订阅

取消订阅后，订阅将立即终止，且客户将不再被收费。您可以等到计费周期结束再取消，或者取消订阅并为未使用的服务天数办理退款。

如果您取消的订阅存在待处理的银行扣款（如 ACH），该待处理付款不会自动取消并退款。您应为该待处理付款办理退款。

您还可以创建基于订阅的工作流，在客户下次付款到期时向团队发送通知，提醒他们取消订阅。

请注意：如果您 没有退款政策，建议在接近计费日期时再进行取消。

要取消订阅：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。

2. 将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”。
3. 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“取消订阅”。
4. 在弹出对话框中，点击“取消订阅”。
5. 客户将收到一封订阅取消邮件。

删除订阅

已取消或已过期的订阅可以被删除。一旦订阅被删除，便无法恢复。若需保留订阅副本，建议在删除前导出订阅。

要删除订阅：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上，然后点击“预览”。
3. 在右侧面板的右上角，点击“操作”，然后选择“删除订阅”。
4. 在弹出对话框中，点击“删除订阅”。

导出订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 若要导出订阅的 CSV、XLS 或 XLSX 文件，请点击表格右上角的“导出”。
3. 在对话框中：

• • 在“导出名称”字段中，输入导出名称。
  • 点击“文件格式”下拉菜单，并选择一种格式。
  • 点击“列标题语言”下拉菜单，并选择一种语言。
  • 单击展开“自定义”部分以进一步自定义导出：
    • 在“导出中包含的属性”下，选择要包含在导出中的属性。
    • 在“导出中包含的关联”下，选中“包含关联记录名称”复选框以包含关联记录名称（例如发票名称）。
    • 在“导出中包含的关联”下，选择是包含最多 1,000条关联记录，还是包含所有关联记录。
  • 点击“导出”。

了解有关导出记录的更多信息。

在 HubSpot 中使用订阅数据

在其他工具（如工作流和受众群体）中使用订阅属性，以在 HubSpot 平台内自动化处理并整理订阅数据。

重新吸引已取消订阅的用户

为已取消订阅的用户创建一个受众群体。在重新培育活动（re-nurture campaign）中使用该受众群体。

1. 创建受众群体，并在创建时选择“订阅”对象。
2. 添加以下筛选条件：
   • 状态为“已取消”或“已过期”。
   • 流失日期少于 60 天。
3. 在工作流中使用该受众群体，通过您首选的营销渠道（例如电子邮件、社交媒体、短信）重新培育这些前订阅用户。

基于订阅层级进行交叉销售

创建受众群体，针对现有客户进行订阅层级的交叉销售。

1. 创建自定义属性以存储订阅层级信息。例如，如果您的订阅层级包括基础版、专业版和企业版，请创建一个下拉 选择字段类型的属性，并包含每个层级的选项。
2. 创建受众群体，并在创建时选择“订阅”对象。
3. 添加以下筛选条件：
   • 订阅层级为“基础”。
   • 状态为“有效”中的任意一种。
4. 在工作流中使用该受众群体，将订阅者加入交叉销售序列。

下一步

• 了解如何管理发票（例如，与订阅相关的发票）。
• 了解如何管理付款（例如，针对订阅所做的付款）。