Se og administrer abonnementer som faktureres i HubSpot

Når abonnementene er konfigurert og opprettet i HubSpot, kan du vise, administrere og oppdatere abonnementsoppføringer fra kontoen din. Lær mer om hvordan abonnementer i HubSpot fungerer.

Du kan oppdatere tilknyttede kontakter, faktureringsadresser, varelinjer, forfallsdatoer, betalingsmåter og statuser. I tillegg kan du pause, gjenoppta, kansellere, slette eller eksportere abonnementer.

Før du begynner

Husk følgende når du redigerer et abonnement:

• Du kan ikke redigere et abonnement som ikke genererer fakturaer.
• Du kan bare redigere abonnementer med statusen Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement innen to dager før neste forfallsdato. Dette sikrer at kundene får tilstrekkelig varsel før neste betalingsdato.
• Hvis du ikke fordeler endringene dine pro rata, kan du gjøre så mange endringer som nødvendig før neste faktureringssyklus. Neste betaling for abonnementet vil bli innkrevd basert på den sist lagrede endringen.
• Endring av et abonnement som betales via PAD kan ha konsekvenser for samsvar. Kontakt juridisk avdeling for mer informasjon.

Vis abonnementer

Vis abonnementer på indekssiden eller i tilknyttede CRM-poster. Hvert abonnement vil ha en av følgende statuser:

• Aktiv: alle planlagte betalinger er behandlet, og abonnementet vil fortsette å bli fakturert i henhold til tidsplanen.
• Ubetalt: den planlagte betalingen for den aktuelle faktureringssyklusen mislyktes. Det vil bli sendt en e-post til kunden med forespørsel om å oppdatere betalingsinformasjonen. Les mer om hvordan du håndterer mislykkede abonnementsbetalinger.
• Avbestilt: Abonnementet er avbestilt før perioden er utløpt. Kunder blir ikke belastet for avbestilte abonnementer.
• Utløpt: Kunden har blitt belastet i henhold til den opprinnelige faktureringsperioden, og det forventes ingen ytterligere belastninger. Kunder blir ikke belastet for utløpte abonnementer.
• Planlagt: Faktureringen av abonnementet er utsatt til en senere dato, som vist i egenskapen Startdato.
• Pauset: Abonnementet er satt på pause. Pausede abonnementer kan gjenopptas.

Vis abonnementer på indekssiden

Bruk abonnementsindekssiden til å vise alle abonnementer. Opprett og bruk lagrede visninger for å filtrere abonnementer etter bestemte kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Alle abonnementer vises. Indekssiden for abonnementer inneholder også to standardvisninger, som du får tilgang til ved å klikke på fanene Ubetalt og Planlagt øverst. Disse visningene filtrerer abonnementer basert på egenskapen Status. Lær mer om abonnementsstatuser.
3. For å redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
4. For å filtrere indekssiden, klikk på rullegardinmenyene Status og Neste faktureringsdato, eller klikk påavanserte filtre over tabellen.
   
   
5. Etter å ha klikket på Avanserte filtre:
   • I panelet til høyre klikker du på + Legg til filter. Søk etter og velg egenskapen du vil filtrere etter, og angi deretter filterkriteriene. For å legge til et nytt filter i filtergruppen, under og, klikker du på + Legg til filter.
   • For å legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på + Legg til filtergruppe under «eller».
   • Klikk på X øverst til høyre i panelet når du har konfigurert filteret. Lær mer om hvordan du konfigurerer filtre og lagrer visninger.
6. For å lagre en visning til senere bruk, klikk på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen.
7. For å forhåndsvise abonnementsdetaljene, hold musepekeren over abonnementet og klikk på Forhåndsvisning. Se detaljene i panelet til høyre.
8. For å vise abonnementsoppføringen, klikk påabonnementsnavnet. Abonnementsoppføringen åpnes. Lær mer om oppsett for oppføringssider.

Vis abonnementer på tilknyttede CRM-poster

For å vise et abonnement fra en av de tilknyttede postene (for eksempel en kontakt, et selskap eller en faktura):

1. Naviger til postene dine. For eksempel:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
2. Klikk på navnet på posten som er knyttet til abonnementet.
3. I høyre sidefelt navigerer du til Abonnement-kortet for å se abonnementsstatus og startdato. Hvis Abonnement -kortet ikke vises på posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt i HubSpot-posten din. 
4. For mer informasjon, hold musepekeren over abonnementet og klikk påforhåndsvisningsikonet.

5. I panelet til høyre kan du se gjennom abonnementsdetaljene. Les mer omhvordan du administrerer abonnementer (for eksempel redigering, kansellering eller sletting av abonnementer).

Oppdater kontakt- og faktureringsadressedetaljer

Endre kontakten som er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan bare være knyttet til én kontakt om gangen. Hvis du trenger å endre kontakten som er knyttet til et abonnement, kan du gjøre det fra abonnementspanelet. For eksempel kan det hende at du i løpet av et abonnements levetid må endre hovedkontaktpersonen hvis den opprinnelige kjøperen har byttet til et annet selskap.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk pånavnet på abonnementet. 
3. I høyre sidefelt blar du tilKontakter-kortet og klikker deretter på Erstatt.
4. I panelet til høyre velger du en eksisterende kontakt, eller klikker på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktoppføring.
5. Klikk på Lagre.

Følgende varsler vil bli sendt til den nye kontakten:

• Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
• E-poster om oppdatering av betalingsmetode for mislykkede betalinger og oppdateringsforespørsler.
• Påminnelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis innstillingen er aktivert.
• Meldinger om endringer i abonnementet, inkludert oppgraderinger, nedgraderinger og oppdateringer av neste betalingsdato.
• Oppsigelse av abonnement.

Oppdater faktureringsadressen for et abonnement

Oppdater faktureringsadressen for et abonnement. Når du oppdaterer faktureringsadressen:

• Adressen vil bli knyttet til abonnementet og eventuelle fremtidige fakturaer for abonnementet.
• Adressen vil bli brukt til å beregne eventuelle automatiserte avgifter.

Slik redigerer du faktureringsadressen til et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Rediger abonnement.
4. UnderFakturaadresse klikker dupå Rediger adresse.
5. I panelet til høyre oppdaterer du adresseopplysningene, og klikker deretter påLagre.
6. Klikk på Lagre nederst til venstre for å lagre abonnementet. I dialogboksenOppdater abonnement kan du skrive inn interne notater. Disse notatene legges til i tidslinjene for den tilknyttede avtalen, kontakten og selskapet. Du kan også få tilgang til disse notatene i andre verktøy, for eksempel segmenter, arbeidsflyter og rapporter, via egenskapen Årsak til siste endring. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Rediger linjeposter i et abonnement

Det kan hende du må endre detaljene i et abonnement uten å kansellere det, for eksempel når en kunde ønsker å oppgradere eller nedgradere abonnementet sitt.

Du kan for eksempel:

• Endre prisen på eksisterende linjeposter.
• Legge til en ny linjepost som kunden har sagt ja til å abonnere på.
• Fjerne en eksisterende linjepost som kunden ikke lenger ønsker å abonnere på.
• Øke eller redusere antallet linjeposter som en kunde opprinnelig abonnerte på.
• Legge til eller fjerne rabatter på linjeposter.

Når du oppdaterer linjepostene i et abonnement,må du aktivere proratering for å automatisk innkreve eller refundere det proraterte beløpet. Dette gjør at både du og kunden ser endringene i faktureringen umiddelbart, i stedet for å måtte vente til neste faktureringssyklus. For månedlige abonnementer beregnes det proraterte beløpet basert på en 30-dagers faktureringssyklus. For årlige abonnementer multipliserer HubSpot totalen for den 30-dagers faktureringssyklusen med 12.

Husk følgende når det gjelder proratering:

• Bare abonnementer med en automatisert innkrevingsprosess kan prorateres. Hvis et abonnement for eksempel er satt opp til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke innkreves automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å proratere dette abonnementet.
• Når du lagrer forholdsmessige endringer i et abonnement, sendes det en e-post til kontakten som er knyttet til abonnementet.
• Planlagte abonnementer kan ikke prorateres, da faktureringsperioden ennå ikke har startet. I stedet kan du endre det planlagte abonnementet uten proratering.

Når du bruker forholdsmessig fordeling på endringene du har gjort i linjepostene til et abonnement:

• Hvis du oppgraderer abonnementet ved å legge til flere linjeposter eller øke prisene, vil HubSpot automatisk belaste den registrerte betalingsmetoden for det forholdsmessige beløpet.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved å fjerne linjeposter eller senke prisene, vil HubSpot automatisk refundere det forhåndsberegnede beløpet til den tidligere betalingsmetoden.

Slik redigerer du linjepostene i et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Rediger abonnement.
4. For å legge til nye linjeposter, klikk på Legg til linjepost øverst til høyre, og velg deretter Velg fra produktbiblioteket eller Opprett tilpasset linjepost. I høyre panel velger eller skriver du inn detaljene for linjeposten, og klikker deretter på Lagre. Lær mer om å legge til linjeposter i abonnementer.

Merk: Alle nye linjeposter vil bli fakturert basert på frekvensen som allerede er angitt i abonnementet. Hvis et abonnement for eksempel fornyes månedlig, vil alle linjeposter du legger til bli fakturert månedlig. Dette gjelder også når du legger til produkter fra produktbiblioteket ditt som er angitt med en annen frekvens. Nye linjeposter vil også bli fakturert for den gjenværende løpetiden til abonnementet.

5. For å fjerne en linjepost, hold musepekeren overlinjeposten, klikk på Handlinger og velg deretter Slett.
6. Rediger en linjepost ved å bruke kolonnene i linjepostredigereren eller ved å klikke på linjepostensnavn og bruke panelet til høyre, og klikk deretterpå Lagre.
7. Som standard vil endringene dine gjelde i løpet av neste faktureringssyklus. For å bruke endringene umiddelbart og innkreve eller refundere det forholdsmessige beløpet automatisk ved lagring, slår du på bryteren Forholdsmessige endringer. Forholdsmessig beregning er ikke mulig hvis det ikke er lagt til et online betalingsalternativ i abonnementet. Lær mer om forholdsmessig beregning av abonnementsendringer.
8. Klikk på Lagre nederst til venstre for å lagre endringene.
9. I dialogboksen Oppdater abonnement kan du skrive inn interne notater. Disse notatene legges til i tidslinjene for den tilknyttede avtalen, kontakten og selskapene. Du kan også få tilgang til disse notatene i andre verktøy, for eksempel segmenter, arbeidsflyter og rapporter, via egenskapen Årsak til siste endring. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Når endringene er lagret, skjer følgende:

• Det sendes en e-post til kontakten som er knyttet til abonnementet for å informere om endringene. E-posten vil se ut som i følgende eksempel:

• Abonnementsoppføringen oppdateres for å vise endringene:
  • EgenskapenSist endret på viser datoen for endringen. Oppføringen vil også vise at det er gjort endringer i abonnementet som vil tre i kraft etter neste betaling. Les mer om abonnementsegenskaper.

• • Når endringene trer i kraft, vil egenskapene «Månedlig gjentakende inntekt» og «Årlig gjentakende inntekt» oppdateres for å samsvare med endringene. Les mer om abonnementeegenskaper.

Rediger forfallsdatoen for neste betaling for et abonnement

Du kan oppdatere forfallsdatoen for neste betaling for et abonnement fra abonnementsoppføringen, noe som gir deg og kunden din større fleksibilitet for kommende betalinger. 

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Rediger neste faktureringsdato.

4. Klikk på feltetNy faktureringsdatoog velg en dato. Som standard vil ikke kunden bli belastet eller refundert for den oppdaterte faktureringsdatoen. For å innkreve eller refundere kunden for den oppdaterte faktureringssyklusen, rediger abonnementet og slå på bryterenFordel endringer. Klikk påOppdater.

   Merk: Kun abonnementer med en automatisk innkrevingsprosess kan prorateres. Hvis et abonnement for eksempel er konfigurert til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke innkreves automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å proratere dette abonnementet.

Når neste forfallsdato er oppdatert, vil HubSpot sende kunden en e-post som bekrefter den nye neste faktureringsdatoen.

Abonnementsoppføringen vil også gjenspeile den nye faktureringssyklusen i egenskapeneNeste faktureringsdatoogSluttdato. EgenskapenSist endret vil bli oppdatert for å angi datoen da betalingsdatoen ble oppdatert. Lær mer om abonnements-egenskaper.

Fjerne et kassegebyr

Hvis et gebyr er lagt til i kassen, kan du fjerne det fra abonnementet. Hvis du fjerner et kassegebyr, fjernes det for alle fremtidige betalinger, men tidligere gebyrbetalinger blir ikke forholdsmessig fordelt eller refundert.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Fjern kassegebyr.
4. I dialogboksen klikker du påFjern kassegebyr.

Oppdater betalingsmåten som brukes for et abonnement

Betalingsmåten for et abonnement kan oppdateres enten ved å sende kunden en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten. Les mer om å oppdatere betalingsmåter for mislykkede abonnementsbetalinger.

Når en betalingsmetode oppdateres, vil alle forfalte abonnementsbeløp automatisk belastes betalingsmetoden. Betalingsmetoden kan bare oppdateres for abonnementer der innkreving av betaling er automatisert. Hvis et abonnement for eksempel er konfigurert til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke innkreves automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å oppdatere betalingsmetoden for abonnementet.

Send kunden en lenke for å oppdatere betalingsmetoden

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I panelet til høyre, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Oppdater betalingsmåte.
4. I dialogboksen går du gjennom innholdet og klikker på Send lenke. Lenken vil bli sendt til e-postadressen til den tilknyttede kontakten for abonnementet. Kunden vil motta lenken i en e-post:
5. Når kunden klikker på Oppdater betalingsmåte i e-posten, blir de ført til kassen for å gjennomgå abonnementet sitt og oppgi en ny betalingsmåte.
6. En bekreftelsesside vil bekrefte oppdateringen. Den nye betalingsmåten vil bli brukt for alle fremtidige automatiske betalinger for abonnementet.

Oppdater betalingsmetode for mislykkede betalinger

Hvis en kundes betalingsmetode mislykkes når de fullfører en betaling for et abonnement, vil det bli sendt en e-post til kunden med en lenke for å oppdatere betalingsmetoden. I mellomtiden vil HubSpot automatisk forsøke å trekke betalingen igjen etter en fastsatt tidsplan. Du kan også prøve å trekke betalingen manuelt.

Forespørselen om oppdatering av betalingsmåte bruker verktøydefinerte betalingsmåter fra den tilknyttede kassen (f.eks. faktura, betalingslenke eller tilbud). Hvis fakturaen for eksempel kun tillater ACH-bankdebet, kan kunden kun betale med ACH-bankdebet.

I e-posten som sendes til kunden etter at en betaling mislykkes, kan de klikke på Oppdater betalingsmåte.

De blir ført til kassesiden for å se gjennom abonnementet sitt og oppdatere betalingsopplysningene. Eventuelle ubetalte abonnementsbetalinger vil bli belastet den oppdaterte betalingsmåten. Hvis du ikke ønsker at denne e-posten skal sendes automatisk når en betaling mislykkes, kan du slå dette av i innstillingene.

Pause eller gjenoppta et abonnement

I stedet for å si opp et abonnement, kan det hende at en kunde ønsker å sette abonnementet på pause for å gjenoppta det senere.

Pause et abonnement

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Pause abonnement.
4. I dialogboksen, i feltet Interne notater, skriver du inn eventuelle notater. Notatene vil bli lagt til i tidslinjene for den tilknyttede avtalen, kontakten og selskapene. Du kan også få tilgang til disse notatene i andre verktøy, for eksempel segmenter, arbeidsflyter og rapporter, gjennom egenskapen Årsak til siste endring. Lær mer om abonnementsegenskaper.
5. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.
6. Abonnementsstatusen vises som Pauset, med datoen det ble pauset. 

Det sendes en melding til kunden, og all fakturering og innkreving av betaling vil bli satt på pause inntil abonnementet gjenopptas.

Gjenoppta et abonnement

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Gjenoppta abonnement.
4. I dialogboksen klikker du på feltet Endre neste faktureringsdato og velger en dato.
5. Klikk på Gjenoppta.
6. Abonnementsstatusen oppdateres til Aktiv, og den nye fakturadatoen vises.

Hvis abonnementet gjenopptas umiddelbart, vil en kvittering eller faktura bli sendt til kunden. Hvis abonnementet gjenopptas for en fremtidig dato, vil det bli sendt en melding til kunden med den nye faktureringsdatoen.

Avbryt eller slett et abonnement

Avbryt et abonnement

Etter at du har avbrutt et abonnement, blir det avbrutt umiddelbart, og kunden vil ikke lenger bli belastet. Du kan vente med å avbryte til slutten av faktureringsperioden, eller avbryte abonnementet og utstede en refusjon for de ubrukte tjenestedagene.

Hvis du avbryter et abonnement som har en ventende bankdebetbetaling, for eksempel ACH, vil den ventende betalingen ikke automatisk bli avbrutt og refundert. Du bør utstede en refusjonfor den ventende betalingen.

Du kan også opprette en abonnementsbasert arbeidsflytfor å sende en varsling til teamet ditt når kundens neste betaling forfaller, for å minne dem om å avslutte abonnementet.

Merk: Hvis du ikke har en refusjonspolicy,bør du vurdere å avslutte abonnementet nærmere faktureringsdatoen.

Slik avslutter du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Avslutt abonnement.
4. I dialogboksen klikker du på Avslutt abonnement.
5. Kunden vil motta en e-post om oppsigelse av abonnementet.

Slette et abonnement

Avbestilte eller utløpte abonnementer kan slettes. Når et abonnement er slettet, kan det ikke gjenopprettes. For å beholde en kopi av abonnementene dine, anbefales det å eksportere abonnementene før du sletter dem.

Slik sletter du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I det høyre panelet, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Slett abonnement.
4. I dialogboksen klikker du på Slett abonnement.

Eksporter abonnementer

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. For å eksportere en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med abonnementene dine, klikker du på Eksporter øverst til høyre i tabellen.
3. I dialogboksen:

• • Skriv inn et navn for eksporten i feltet Eksportnavn.
  • Klikk på rullegardinmenyenFilformat, og velg etformat.
  • Klikk på rullegardinmenyenSpråk for kolonneoverskrifter og velg etspråk.
  • Klikk for å utvidedelen Tilpassfor å tilpasse eksporten ytterligere:
    • UnderEgenskaper inkludert i eksport velger du hvilkeegenskaper som skal inkluderes i eksporten.
    • UnderTilknytninger inkludert i eksporten merker du av forInkluder navn på tilknyttede poster for å inkludere navn på tilknyttede poster (f.eks. fakturanavnet).
    • UnderTilknytninger inkludert i eksport velger du om du vil inkludere opptil 1 000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
  • Klikk påEksporter.

Lær mer om eksport av poster.

Bruk abonnementsdata på tvers av HubSpot

Bruk abonnementsegenskaper i andre verktøy, for eksempelarbeidsflyterogsegmenter, for å automatisere og organisere abonnementsdata i hele HubSpot.

Gjenengasjer avmeldte abonnenter

Opprett et segment for abonnementer som er avmeldt. Bruk segmentet i en re-nurture-kampanje.

1. Opprett et segment, og velg objektet Abonnementer når du oppretter segmentet.
2. Legg til følgende filtre:
   • Status er enten Avmeldt eller Utløpt.
   • Avmeldingsdato er mindre enn 60 dager siden.
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å gjenopprette kontakten med den tidligere abonnenten ved hjelp av dine foretrukne markedsføringskanaler (f.eks. e-post, sosiale medier, SMS).

Oppsalg basert på abonnementsnivå

Opprett et segment for å selge tilleggstjenester til eksisterende kunder på et abonnementsnivå.

1. Opprett en tilpasset egenskap for å lagre informasjon om abonnementsnivå. Hvis abonnementsnivåene dine for eksempel var Basic, Professional og Enterprise, oppretter du en egenskap medfeltetypenDropdown-valg med hvert nivåalternativ.
2. Opprett et segment, og velg Abonnement -objektet når du oppretter segmentet.
3. Legg til følgende filtre:
   • Abonnementsnivået erBasic.
   • Status er en av følgende:Aktiv.
4. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å registrere abonnenter i en oppsalgssekvens.

Neste trinn

• Lær hvordan du administrerer fakturaer (for eksempel fakturaer knyttet til et abonnement).
• Lær hvordan du administrerer betalinger (for eksempel betalinger for et abonnement).