จัดการใบเสนอราคา

หลังจากสร้างและส่งใบเสนอราคาแล้วให้เรียนรู้วิธีจัดการและติดตามใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ 

มีสองวิธีในการดูและจัดการราคา:

• หน้าดัชนีราคา: หน้าดัชนีราคาทั้งหมดของคุณที่สามารถดูและจัดการได้ 
• จากมุมมองบอร์ดของหน้าดัชนีข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย:  มุมมองบอร์ด kanban เกี่ยวกับข้อเสนอที่มีข้อมูลราคารวมอยู่ด้วย

ดูและจัดการใบเสนอราคา

ในหน้าดัชนีราคาคุณสามารถจัดการราคาที่อยู่ในสถานะร่างหรือเผยแพร่แล้วไม่ว่าจะมีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์กำลังรอการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม

ไปที่หน้าดัชนีราคา

หน้าดัชนีราคาจะแสดงราคาทั้งหมดพร้อมกับ สถานะ จากหน้าดัชนีคุณสามารถดูใบเสนอราคาในมุมมองตารางต่างๆเพิ่มมุมมองที่กำหนดเองจัดการใบเสนอราคาแบบร่างและเผยแพร่และไปที่เครื่องมือใบเสนอราคาอื่นๆรวมถึงตัวแก้ไขธีมตัวสร้างเทมเพลตการรายงานใบเสนอราคาการวิเคราะห์ใบเสนอราคาที่เผยแพร่และหน้าระเบียนการกู้คืน

• ใช้แท็บที่ด้านบนของหน้าดัชนีเพื่อดูใบเสนอราคาใบเสนอราคาทั้งหมดที่กำลังจะหมดอายุเร็วๆนี้การยอมรับที่รอดำเนินการหรือการอนุมัติที่รอดำเนินการ ที่มุมขวาบนให้คลิกadd เพิ่มมุมมองเพื่อเพิ่มมุมมองที่กำหนดเอง
  
  
• วิธีกรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติใบเสนอราคาเฉพาะ:
  • คadvancedFiltersก advancedFilters ตัวกรองขั้นสูงเหนือตาราง
  • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาแล้วเลือกที่พักที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง
  • หากต้องการเลือกคุณสมบัติอื่นเพื่อเพิ่มลงในตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
  • หากต้องการกรองตามคุณสมบัติที่คุณเลือกหรือตัวกรองอื่นภายใต้ OR ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
  • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง

• เรียนรู้วิธีจัดการแบบร่างของแต่ละบุคคลและคำพูดที่ เผยแพร่ 
• หากต้องการไปที่เครื่องมือใบเสนอราคาอื่นๆที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ปรับแต่งสไตexternalLinkพูด externalLink: ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของคำพูดของคุณรวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์
  • ปรับแต่งเทมเพลตใบexternalLinkเสนอราคา externalLink: สร้างและแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ขายใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการสร้างใบเสนอราคาและช่วยกำหนดมาตรฐานใบเสนอราคาสำหรับผู้ซื้อ
  • ไปที่รายงานใบเสนอexternalLink externalLink: ไปที่ชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์
  • วิเคราะห์ราคาที่เผยแพร่ของคุณ externalLink: วิเคราะห์ราคาที่เผยแพร่ของคุณ

• • ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่: ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่ทั้งหมด ลิงก์ดาวน์โหลดจะถูกส่งถึงคุณทางอีเมล
    
    
• เรียนรู้วิธีการส่งออกบันทึกใบเสนอราคา

สถานะใบเสนอราคา

ราคาอาจมีสถานะที่แตกต่างกัน:

• ฉบับร่าง: ใบเสนอราคาที่กำลังร่างและยังไม่ได้เผยแพร่
• เผยแพร่แล้ว: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการชำระเงินออนไลน์
• ยอมรับแล้ว: ใบเสนอราคาที่ทำเสร็จแล้วในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด (เช่นการอนุมัติวิธีการยอมรับการชำระเงิน)
• การลงลายมือชื่อที่รอดำเนินการ: ใบเสนอราคาที่รอการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงลายมือชื่อหรือผู้ลงลายมือชื่อโต้แย้ง
• ลงนาม: ใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว
• กำลังรอการชำระเงิน: ใบเสนอราคาที่เปิดใช้การชำระเงินออนไลน์ที่กำลังรอการชำระเงิน
• การประมวลผลการชำระเงิน: ผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินและกำลังดำเนินการ
• หมดอายุ: ใบเสนอราคาที่หมดอายุแล้ว

จัดการร่างใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแบบร่างแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ดูใบเสนอราคา: ดูและแก้ไขใบเสนอราคา
   • กิจกรรม: ดูกิจกรรมของใบเสนอราคา 

• • โคลน: โคลนใบเสนอราคา
  • ลบ: ลบใบเสนอราคา 

โปรดทราบ: คุณสามารถ ลงทะเบียนใบเสนอราคาแบบร่างในเวิร์กโฟลว์

จัดการใบเสนอราคาที่เผยแพร่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

• • ดูใบเสนอราคา: ดูใบเสนอราคาใน HubSpot

• • กิจกรรม: ดูกิจกรรมของใบเสนอราคา 
  • คัดลอกลิงก์การอนุมัติ: คัดลอกลิงก์เพื่ออนุมัติใบเสนอราคาสำหรับใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติ

• • คัดลอกลิงก์: คัดลอกลิงก์ URL ของใบเสนอราคา
  • ส่งทางอีเมล: เปิดกล่องโต้ตอบส่งใบเสนอราคาเพื่อส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
  • ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลด PDF ของใบเสนอราคา
  • เคาน์เตอร์ซิกเนเจอร์: เมื่อใบเสนอราคาต้องการเคาน์เตอร์ซิกเนเจอร์ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใบเสนอราคาและเคาน์เตอร์ซิกเนเจอร์
  • ทำเครื่องหมายลงนาม: เมื่อใบเสนอราคาต้องมีลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรคุณสามารถทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองว่าลงนามแล้ว
  • แปลงเป็นใบแจ้งหนี้/การสมัครสมาชิก: แปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้หรือการสมัครสมาชิก
    • ตัวเลือกในการแปลงเป็นใบแจ้งหนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ
    • ตัวเลือกในการแปลงเป็นสมาชิกจะปรากฏขึ้นสำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการบรรทัดที่เกิดซ้ำ
  • โคลน: โคลนใบเสนอราคาที่มีอยู่ ใบเสนอราคาแบบโคลนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนของใบเสนอราคาเดิมและค่าคุณสมบัติของรายการสินค้ารวมถึงราคาข้อกำหนดและส่วนลด
  • เรียกคืนและแก้ไข: ทำการแก้ไขใบเสนอราคาที่เผยแพร่ไปแล้ว หลังจากแก้ไขแล้วเนื้อหาใบเสนอราคาที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ผู้ติดต่อดูใบเสนอราคา นอกจากนี้ยังสามารถเรียกคืนใบเสนอราคาได้ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ

โปรดทราบ: ใบเสนอราคาที่ได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์จากทุกฝ่ายหรือได้รับการชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนแก้ไขหรือลบได้ หากใบเสนอราคามีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลายแบบและไม่ใช่ทุกฝ่ายที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเรียกคืนแก้ไขหรือลบได้

• • เก็บถาวร: ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาเป็นเก็บถาวรเพื่อยกเลิกการเผยแพร่และซ่อนใบเสนอราคาจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรของคุณโดยการกรองหน้าดัชนีตามสถานะการเก็บถาวร ผู้ซื้อไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้ การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บใบเสนอราคา
  • ลบ: ลบใบเสนอราคาเพื่อลบออกจากบัญชีของคุณอย่างถาวรและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบใบเสนอราคา การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

จัดการใบเสนอราคาที่หมดอายุ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • รายละเอียด: ดูรายละเอียดใบเสนอราคา จากหน้ารายละเอียดที่ด้านบนขวาให้คลิกดูใบเสนอราคา externalLink t เพื่อดูใบเสนอราคาที่หมดอายุ
   • ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลด PDF ของใบเสนอราคา
   • โคลน: โคลนใบเสนอราคาที่หมดอายุแล้ว ใบเสนอราคาแบบโคลนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนของใบเสนอราคาเดิมและค่าคุณสมบัติของรายการสินค้ารวมถึงราคาข้อกำหนดและส่วนลด

วิเคราะห์ราคา

ดูสรุปกิจกรรมการเสนอราคาที่เผยแพร่รวมถึงวันหมดอายุภาพรวมของกระบวนการเสนอราคาข้อมูลการเสนอราคาที่เผยแพร่และการติดตามผลที่แนะนำ

คุณสามารถใช้การรายงานใบเสนอราคาเพื่อรับการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสนอราคาหรือเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกวิเคราะห์คำพูดที่เผยแพร่ของคุณ
3. หากต้องการกรองราคาที่แสดงตามวันหมดอายุที่มุมขวาบนของราคาที่เผยแพร่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงช่วงเวลาและเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดู
   
   
4. ใบเสนอราคาที่มีกิจกรรมน้อยกว่าเกณฑ์กิจกรรมที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าใบเสนอราคา
จะแสดงเป็นสีดำ ราคาที่มีกิจกรรมมากกว่าเกณฑ์กิจกรรมจะถูกเน้นเป็นสีเขียว Quotes with more activities than the activity threshold will be highlighted in green. เลื่อนเมาส์ไปที่ใบเสนอราคาเพื่อดูชื่อใบเสนอราคาวันหมดอายุและจำนวนกิจกรรม เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงใบเสนอราคาเก่าที่หมดอายุแล้วเพื่อดูใบเสนอราคาที่หมดอายุแล้วในอดีต


5. ภายใต้ภาพรวมของ Pipeline ให้ดูมูลค่าของราคากิจกรรมที่สูงและราคาที่มีความเสี่ยงที่จะหมดอายุพร้อมกับเปอร์เซ็นต์อัตราการยอมรับราคาของคุณ
6. ใต้กิจกรรมใบเสนอราคาล่าสุดดูกิจกรรมล่าสุดเกี่ยวกับใบเสนอราคาที่มีชื่อวันที่กิจกรรมล่าสุดจำนวนใบเสนอราคาและวันหมดอายุ
7. ใต้การติดตามผลที่แนะนำให้ดูการติดตามผลที่แนะนำสำหรับใบเสนอราคาตามกิจกรรมในใบเสนอราคาและวันหมดอายุ (เช่นใบเสนอราคาที่ไม่มีกิจกรรมในระยะเวลานานหรือใบเสนอราคาที่จะหมดอายุเร็วๆนี้) คลิกส่งการติดตามเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบส่งใบเสนอราคา

ดูใบเสนอราคาในมุมมองดีล

คุณสามารถดูใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีข้อเสนอหรือจากมุมมองบอร์ดของหน้าดัชนีข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานขาย

วิธีดูใบเสนอราคาในหน้าดัชนีข้อเสนอ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. หากคอลัมน์ Deal dataSyncRight Quote ไม่ได้ถูกเพิ่มลงในหน้าดัชนี:
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
   • เลือกช่องทำเครื่องหมาย Deal dataSyncRight Quote แล้วคลิกนำไปใช้
3. ดูใบเสนอราคาในdataSyncRight Deal dataSyncRight Quote
   
   
4. ราคาสามารถมีสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้โดยมีตัวบ่งชี้สีที่สอดคล้องกัน:
   
   • ไม่มีใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง: สีเทา
   • แบบร่าง: สีเทา
   • เผยแพร่แล้ว: สีเหลือง
   • ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • เผยแพร่แล้ว - ส่งแล้ว: สีเหลือง
   • ส่งแล้ว - ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • รอการอนุมัติ: สีเหลือง
   • การเปลี่ยนแปลงที่ขอ: สีแดง
   • เผยแพร่แล้ว - ดูแล้ว: สีเหลือง
   • ดูแล้ว - ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • ลายเซ็นนับที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • ยอมรับ: สีเขียว

วิธีเข้าถึงใบเสนอราคาจากมุมมองข้อเสนอหรือกระดานพื้นที่ทำงานขาย:

1. เข้าถึงมุมมองบอร์ดจากหน้าดัชนีข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอนกgridบอร์ด
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
     • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนใน Kanban Board สำหรับข้อเสนอตอนนี้ใน Sales Workspace เบต้า หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า
     • ที่ด้านบนให้คลิกแท็บข้อเสนอ
2. ราคาจะแสดงที่ด้านล่างของบัตรดีล
3. ราคาสามารถมีสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้โดยมีตัวบ่งชี้สีที่สอดคล้องกัน:
   
   • ไม่มีใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง: สีเทา
   • แบบร่าง: สีเทา
   • เผยแพร่แล้ว: สีเหลือง
   • ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • เผยแพร่แล้ว - ส่งแล้ว: สีเหลือง
   • ส่งแล้ว - ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • รอการอนุมัติ: สีเหลือง
   • การเปลี่ยนแปลงที่ขอ: สีแดง
   • เผยแพร่แล้ว - ดูแล้ว: สีเหลือง
   • ดูแล้ว - ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • ลายเซ็นนับที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • ยอมรับ: สีเขียว
     
     

จัดเก็บและลบใบเสนอราคา

ในขณะที่คุณสร้างใบเสนอราคาคุณอาจต้องการล้างหน้าดัชนีลบใบเสนอราคาที่ไม่ได้ใช้หรือป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเห็น ในการทำเช่นนั้นคุณสามารถเก็บถาวรและลบใบเสนอราคาได้ 

เมื่อใบเสนอราคาถูกลบหรือเก็บถาวรจะกู้คืนไม่ได้ 

• เก็บใบเสนอราคา: การเก็บใบเสนอราคาจะตั้งค่าสถานะใบเสนอราคาเป็นเก็บถาวรโดยลบออกจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา คุณยังสามารถดูดาวน์โหลดโคลนและลบใบเสนอราคาในบัญชีของคุณได้
  • ไม่สามารถจัดเก็บใบเสนอราคาที่ชำระเงินแล้วกำลังประมวลผลการชำระเงินหรือลงนามบางส่วนได้

• • คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้โดยใช้ตัวกรองสถานะ  ที่ด้านบนของตารางในหน้าดัชนีราคา 
    
    

• ลบใบเสนอราคา: การลบใบเสนอราคาจะเป็นการลบใบเสนอราคาออกจากบัญชี HubSpot ของคุณอย่างถาวร ผู้ใช้จะไม่สามารถดูใบเสนอราคาใน HubSpot ได้อีกต่อไปและผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาได้อีกต่อไป ไม่สามารถลบใบเสนอราคาที่ชำระเงินแล้วได้

วิธีเก็บหรือลบใบเสนอราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเก็บถาวรหรือ ลบ

ติดตามกิจกรรมการเสนอราคา

เมื่อมีการแชร์ใบเสนอราคา HubSpot จะติดตามกิจกรรมสำคัญทั้งจากผู้ซื้อและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ซื้อมีปฏิสัมพันธ์กับใบเสนอราคาของคุณและการดำเนินการภายในของพวกเขา

กิจกรรมของผู้ซื้อ

การดำเนินการที่ติดตามต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็นกิจกรรมในใบเสนอราคา:

• ส่งใบเสนอราคาแล้ว: ใบเสนอราคาถูกแชร์กับผู้ซื้อแล้ว
• ดูใบเสนอราคาแล้ว: ผู้ซื้อได้เปิดใบเสนอราคาแล้ว
• ดาวน์โหลดใบเสนอราคา: ผู้ซื้อดาวน์โหลด PDF
• พิมพ์ใบเสนอราคา: ผู้ซื้อพิมพ์เอกสาร
• ผู้ซื้อใบเสนอราคาลงนาม: ใบเสนอราคาได้รับการลงนามโดยผู้ซื้อ
• ใบเสนอราคาลงนามด้วยตนเอง: ใบเสนอราคาถูกทำเครื่องหมายว่าลงนามแล้ว
• ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ: ใบเสนอราคาได้เสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนที่จำเป็นและได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อ (เช่นการอนุมัติภายในวิธีการยอมรับ (เช่น e-signature) การชำระเงิน)

กิจกรรมผู้ขาย

เหตุการณ์ของผู้ขายต่อไปนี้มีการติดตามในราคา:

• ใบเสนอราคาที่เผยแพร่: ใบเสนอราคาได้รับการเผยแพร่แล้ว
• การอนุมัติใบเสนอราคาที่ร้องขอโดยผู้ใช้รายอื่น:  การอนุมัติได้รับการร้องขอโดยผู้ใช้ HubSpot รายอื่น
• การอนุมัติใบเสนอราคาถูกปฏิเสธ/การเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ: ใบเสนอราคาถูกปฏิเสธหรือมีการร้องขอการเปลี่ยนแปลงในระหว่างขั้นตอนการอนุมัติ
• ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ: ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว
• เรียกคืนใบเสนอราคาแล้ว:  เรียกคืนใบเสนอราคาแล้ว
• ใบเสนอราคาที่ได้รับการรับรอง: ใบเสนอราคาได้รับการรับรองแล้ว
• ใบเสนอราคาหมดอายุ: ใบเสนอราคาหมดอายุแล้ว

ดูกิจกรรม

หากต้องการดูกิจกรรมของราคาในหน้าดัชนีราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ใช้คอลัมน์ต่อไปนี้ในตารางเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรม:
   • วันที่ทำกิจกรรมล่าสุด: วันที่ทำกิจกรรมล่าสุดในใบเสนอราคา
   • จำนวนกิจกรรมใบเสนอราคา: จำนวนกิจกรรมทั้งหมดในใบเสนอราคา
   • จำนวนกิจกรรมใบเสนอราคาตั้งแต่การสื่อสารครั้งล่าสุด: จำนวนกิจกรรมนับตั้งแต่การสื่อสารครั้งล่าสุดถูกส่งไปยังผู้ติดต่อของใบเสนอราคา
   • จำนวนการดูใบเสนอราคา: จำนวนการดูใบเสนอราคา

วิธีดูกิจกรรมในใบเสนอราคารายบุคคล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ดูกิจกรรมในแถบด้านขวาบนบัตรกิจกรรมใบเสนอราคา 
   
   

วิธีดูไทม์ไลน์ของกิจกรรมทั้งหมดของใบเสนอราคาแต่ละรายการ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการกระทำจากนั้นเลือก กิจกรรม
4. ไทม์ไลน์กิจกรรมทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
   
   

รายงานเกี่ยวกับใบเสนอราคา

คุณสามารถรายงานราคาโดยใช้ชุดการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์หรือโดยการสร้างรายงานวัตถุเดียวโดยใช้ออบเจ็กต์ราคา

ส่งออกใบเสนอราคา