Hallitse lainauksia

Kun olet luonut ja lähettänyt tarjoukset, opi hallinnoimaan ja seuraamaan niitä tililläsi. 

Tarjouksia voi tarkastella ja hallita kahdella tavalla:

• Tarjousten hakemistosivu: hakemistosivu , jossa voit tarkastella ja hallita kaikkia tarjouksiasi. 
• Kauppojen hakemistosivun taulukuva tai myyntityötila: kanban-taulukuva kaupoista, jokasisältää tarjoustiedot.

Tarjousten tarkastelu ja hallinta

Tarjousten hakemistosivulla voit hallita luonnosvaiheessa olevia tai jo julkaistuja tarjouksia riippumatta siitä, onko ne allekirjoitettu sähköisesti, odotetaanko niille maksua vai ei.

Tarjousten hakemistosivulla liikkuminen

Tarjousten hakemistosivulla näkyvät kaikki tarjoukset ja niiden tilat. Hakemistosivulta voit tarkastella tarjouksia eri taulukkonäkymissä, lisätä mukautettuja näkymiä, hallita luonnoksia ja julkaistujatarjouksia sekä siirtyä muihin tarjoustyökaluihin, kuten teemankäsittelyyn, mallien luontiin, tarjousraportointiin, julkaistujen tarjousten analysointiin ja tietueiden palautussivulle.

• Käytä hakemistosivun yläosassa olevia välilehtiä tarkastellaksesi kaikkia tarjouksia, pian vanhentuvia tarjouksia, hyväksyntää odottavia tarjouksia tai hyväksyntää odottavia tarjouksia. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää näkymä lisätäksesi mukautetun näkymän.
  
  
• Voitsuodattaa indeksisivun tiettyjen tarjouksen ominaisuuksien mukaan:
  • Napsauta taulukon yläpuolella olevaa kohtaa Lisäsuodattimet.
  • Etsi oikeanpuoleisesta paneelistaominaisuus, jonka mukaan haluat suodattaa, ja valitse se. Määritä sitten suodatuskriteerit.
  • Voit valita toisen ominaisuuden suodattimeen lisäämistä varten napsauttamalla+ Lisää suodatin.
  • Suodata valitsemasi ominaisuuden tai toisen suodattimen mukaan napsauttamalla OR-kohdassa+ Lisää suodatinryhmä.
  • Kun olet määrittänyt suodattimen, napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta. Lisätietojasuodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.

• Opi hallinnoimaan yksittäisiä luonnoksia ja julkaistujatarjouksia.
• Voit siirtyä muihin tarjoustyökaluihin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Mukauta tarjouksen tyyli externalLink: mukauta tarjousten ulkoasua, kuten fontteja, värejä, asettelua ja tyyliä.
  • Mukauta tarjousmallit externalLink: luo ja muokkaa tarjousmalleja, joita myyjät voivat käyttää tarjousten laatimisen nopeuttamiseen ja tarjousten standardointiin ostajille.
  • Siirry tarjousraportteihin externalLink: siirry kaupankäynnin analytiikkapakettiin.
  • Analysoi julkaistut tarjouksesi externalLink: analysoi julkaistut tarjouksesi.

• • Lataa julkaistut tarjoukset: lataa kaikki julkaistut tarjoukset. Latauslinkki lähetetään sinulle sähköpostitse.
    
    
• Opi viemään tarjoustietueita.

Tarjousten tilat

Tarjouksilla voi olla erilaisia tiloja:

• Luonnos: tarjous, joka on luonnosvaiheessa eikä ole vielä julkaistu.
• Julkaistu: julkaistu tarjous, jossa ei ole käytössä sähköistä allekirjoitusta tai verkkomaksuja.
• Hyväksytty: tarjous, joka on läpäissyt kaikki vaaditut vaiheet (esim. hyväksyntä, hyväksymistapa, maksu).
• Odottaa allekirjoitusta: tarjous, jokaodottaa allekirjoittajien tai vastasignaalien sähköisiä allekirjoituksia.
• Allekirjoitettu: allekirjoitettu tarjous.
• Odottaa maksua: tarjous, jossa online-maksut on otettu käyttöön ja joka odottaa maksua.
• Maksun käsittely: ostaja on suorittanutmaksun , ja se on käsiteltävänä.
• Vanhentunut: vanhentunut tarjous.

Hallitse tarjousluonnoksia

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri tarjousluonnoksen päälle ja napsauta Esikatselu-painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toimintoja ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Näytä tarjous: tarkastele ja muokkaa tarjousta.
   • Toiminta: tarkastele tarjouksen toimintaa. 

• • Kloonaa: kloonaa tarjous.
  • Poista: poista tarjous. 

Huomaa: luonnosvaiheessa olevat tarjoukset voidaan lisätä työnkulkuihin.

Julkaistujen tarjousten hallinta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta Esikatselu-painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toimintoja ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• • Näytä tarjous: näytä tarjous HubSpotissa.

• • Toiminta: tarkastele tarjouksen toimintaa. 
  • Kopioi hyväksymislinkki: kopioi linkki tarjouksen hyväksymiseksi, jos tarjous vaatii hyväksynnän.

• • Kopioi linkki: kopioi tarjouksen URL-linkki.
  • Lähetä sähköpostilla: avaa Lähetä tarjous -valintaikkuna lähettääksesi tarjouksen sähköpostitse.
  • Lataa: lataa tarjouksen PDF-tiedosto.
  • Vastapuolten allekirjoitus: kun tarjous vaatii vastapuolen allekirjoituksen, valitse tämä vaihtoehto avataksesi tarjouksen ja allekirjoittaaksesi sen.
  • Merkitse allekirjoitetuksi: kun tarjous vaatii kirjallisen allekirjoituksen, voit merkitä tarjouksen manuaalisesti allekirjoitetuksi.
  • Muunna laskuksi/tilaukseksi: muunna tarjous laskuksi tai tilaukseksi.
    • Vaihtoehto muuntaa laskuksi näkyy tarjouksille, joissa on kertaluonteisia rivikohteita.
    • Vaihtoehto muuntaa tilaukseksi näkyy tarjouksissa, joissa on toistuvia rivikohteita.
  • Kloonaa: kloonaa olemassa oleva tarjous. Kloonatut tarjoukset sisältävät alkuperäisen tarjouksen tietueiden liitännät ja rivien ominaisuusarvot, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.
  • Peruuta ja muokkaa: muokkaa jo julkaistua tarjousta. Muokkausten jälkeen päivitetty tarjouksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö tarkastelee tarjousta. Tarjoukset voidaan myös peruuttaa ennen niiden hyväksymistä.

Huomaa: tarjouksia, jotka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sähköisesti tai jotka on maksettu, ei voi peruuttaa, muokata tai poistaa. Jos tarjouksessa on useita sähköisiä allekirjoituksia, mutta kaikki osapuolet eivät ole allekirjoittaneet sitä sähköisesti, sen voi peruuttaa, muokata tai poistaa.

• • Arkistoi: merkitse tarjous arkistoitavaksi, jotta se poistetaan julkaisusta ja piilotetaan oletusindeksisivun näkymästä. Voit tarkastella arkistoituja tarjouksia suodattamalla indeksisivua arkistointitilan mukaan. Ostajat eivät voi tarkastella arkistoituja tarjouksia. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa. Lisätietoja tarjousten arkistoinnista.
  • Poista: poista tarjous pysyvästi tililtäsi ja estä ostajia pääsemästä tarjoukseen. Lisätietoja tarjousten poistamisesta. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Hallitse vanhentuneita tarjouksia

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri lainauksen päälle ja napsauta Esikatselu-painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toimintoja ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Tiedot: Näytä tarjouksen tiedot. Napsauta Tiedot-siv un oikeassa yläkulmassaNäytä tarjous-linkkiä, jos haluattarkastella vanhentunutta tarjousta.
   • Lataa: lataa tarjous PDF-tiedostona.
   • Kloonaa: kloonaa vanhentunut tarjous. Kloonatut tarjoukset sisältävät alkuperäisen tarjouksen tietueiden liitännät ja rivikohteiden ominaisuusarvot, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.

Analysoi tarjouksia

Tarkastele yhteenvetoa julkaistujen tarjousten toiminnasta, mukaan lukien voimassaoloajat, tarjousten putken yleiskatsaus, julkaistujen tarjousten tiedot ja suositellut jatkotoimenpiteet.

Voit käyttää tarjousraportointia saadaksesi tarkemman analyysin tarjouksista tai luodaksesi mukautettuja raportteja tarjouksista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminto ja valitse sittenAnalysoi julkaistut tarjouksesi.
3. Voit suodattaa tarjoukset niiden voimassaoloajan perusteella napsauttamalla julkaistujen tarjousten oikeassa yläkulmassa olevaa aikavälin avattavaa valikkoa ja valitsemalla haluamasi aikavälin.
   
   
4. Tarjoukset, joiden aktiivisuus on alle tarjousasetuksissa määritetyn aktiivisuusrajan, näkyvät mustana. Tarjoukset, joiden aktiivisuus ylittää aktiivisuusrajan, korostetaan vihreällä. Vie hiiri minkä tahansa tarjouskuplan päälle nähdäksesi tarjouksen nimen, voimassaoloajan päättymispäivän ja aktiivisuuksien lukumäärän. Valitse Näytä vanhemmat vanhentuneet tarjoukset -valintaruutu nähdäksesi vanhentuneet tarjoukset.
   
   
5. Pipeline-yleiskatsauksessa voit tarkastella aktiivisten tarjousten ja vanhentumisvaarassa olevien tarjousten arvoa sekä tarjousten hyväksymisprosentin.
6. Viimeaikaiset tarjoukset -kohdassa voit tarkastella tarjousten viimeaikaisiatoimintoja, kuten niiden nimeä, viimeistä toimintapäivää, tarjouksen summaa ja voimassaoloajan päättymispäivää.
7. Suositellut seurannat-kohdassa voit tarkastella tarjousten suositeltuja seurantoja tarjouksen aktiivisuuden ja voimassaoloajan perusteella (esim. tarjoukset, joissa ei ole ollut aktiivisuutta pitkään aikaan, tai tarjoukset, jotka vanhenevat pian). NapsautaLähetä seuranta avataksesi Lähetä tarjous -valintaikkunan.

Tarjousten tarkastelu kaupan näkymissä

Voit tarkastella tarjouksia kaupan hakemistosivulta tai kaupan hakemistosivun tai myyntityötilan taulunkatselusta.

Tarjousten tarkasteleminen kaupan hakemistosivulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Jos DealdataSyncRight Quote -sarake ei ole lisätty hakemistosivulle:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaMuokkaa sarakkeita.
   • Valitse DealdataSyncRight Quote-valintaruutu ja napsautaApply.
3. Tarkastele tarjousta DealdataSyncRight Quote -sarakkeessa.
   
   
4. Tarjouksilla voi olla jokin seuraavista tiloista, joille on oma värimerkki:
   
   • Ei tarjousta: harmaa.
   • Luonnos: harmaa.
   • Julkaistu: keltainen.
   • Odottaa allekirjoitusta: keltainen.
   • Julkaistu – lähetetty: keltainen.
   • Lähetetty – odottava allekirjoitusta: keltainen.
   • Hyväksyntää odottava: keltainen.
   • Muutoksia pyydetty: punainen.
   • Julkaistu – katsottu: keltainen.
   • Katsottu - odottava allekirjoitus: keltainen.
   • Odottaa vastapuolten allekirjoitusta: keltainen.
   • Hyväksytty: vihreä.

Tarjousten tarkasteleminen kaupan tai myyntityötilan taulunkatselusta:

1. Siirry taulunäkymään kaupan hakemistosivulta tai myyntityötilasta:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat. Napsauta vasemmassa yläkulmassa ruudukon kuvaketta.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
     • Varmista, että olet rekisteröitynyt Kanban-tauluun kaupoille nyt myyntityötilan beetaversiossa. Jos olet pääkäyttäjä, lue, miten voit liittää tilisi beetaversioon.
     • Napsauta yläreunassa Deals -välilehteä.
2. Tarjoukset näkyvät kaupan kortin alaosassa.
3. Tarjouksilla voi olla jokin seuraavista tiloista, joille on oma värimerkki:
   
   • Ei tarjousta: harmaa.
   • Luonnos: harmaa.
   • Julkaistu: keltainen.
   • Odottaa allekirjoitusta: keltainen.
   • Julkaistu – lähetetty: keltainen.
   • Lähetetty – odottava allekirjoitusta: keltainen.
   • Hyväksyntää odottava: keltainen.
   • Muutoksia pyydetty: punainen.
   • Julkaistu – katsottu: keltainen.
   • Katsottu - odottava allekirjoitus: keltainen.
   • Odottaa vastapuolten allekirjoitusta: keltainen.
   • Hyväksytty: vihreä.
     
     

Tarjousten arkistointi ja poistaminen

Kun luot tarjouksia, saatat haluta siivota hakemistosivua, poistaa käyttämättömiä tarjouksia tai estää ostajia näkemästä niitä. Voit tehdä tämän arkistoimalla ja poistamalla tarjouksia. 

Kun tarjous on poistettu tai arkistoitu, sitä ei voi palauttaa. 

• Tarjouksen arkistointi: tarjouksen arkistointi asettaa tarjouksen tilaksi Arkistoitu, poistaa sen oletusindeksisivun näkymästä ja estää ostajia pääsemästä tarjoukseen. Voit edelleen tarkastella, ladata, kloonata ja poistaa tarjouksen tililtäsi.
  • Tarjouksia, jotka on maksettu, joiden maksu on käsiteltävänä tai jotka on allekirjoitettu osittain, ei voi arkistoida.

• • Voit tarkastella arkistoituja tarjouksia käyttämällä tilasuodatinta tarjousten hakemistosivun taulukonyläosassa. 
    
    

• Tarjouksen poistaminen:tarjouksenpoistaminenpoistaa sen pysyvästi HubSpot-tililtäsi. Käyttäjät eivät voi enää tarkastella tarjousta HubSpotissa, eikä ostajat voi enää käyttää tarjousta. Maksettuja tarjouksia ei voi poistaa.

Tarjouksen arkistointi tai poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta Esikatselu-painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toimintoja ja valitse sittenArkistoi taiPoista.

Seuraa tarjousten toimintaa

Kun tarjous jaetaan, HubSpot seuraa sekä ostajan että sisäisiä avaintoimintoja. Näin saat ajantasaisen käsityksen siitä, miten ostajat ovat vuorovaikutuksessa tarjousten kanssa ja mitä sisäisiä toimia niiden suhteen on toteutettu.

Ostajan toiminta

Seuraavat seurattavat toimet kirjataan tarjouksen toimintoihin:

• Tarjous lähetetty: tarjous on jaettu ostajalle.
• Tarjous katsottu: ostajaon avannut tarjouksen.
• Tarjous ladattu: ostajaon ladannut PDF-tiedoston.
• Tarjous tulostettu: ostajaon tulostanut asiakirjan.
• Ostaja on allekirjoittanut tarjouksen: ostaja on allekirjoittanut tarjouksen sähköisesti.
• Tarjous allekirjoitettu manuaalisesti: tarjouson merkitty allekirjoitetuksi.
• Tarjous hyväksytty: tarjous on läpäissyt kaikki vaaditut vaiheet ja ostaja on hyväksynyt sen (esim. sisäinen hyväksyntä, hyväksymistapa (esim. sähköinen allekirjoitus), maksu).

Myyjän toiminta

Seuraavia myyjän tapahtumia seurataan tarjouksissa:

• Tarjous julkaistu: tarjouson julkaistu.
• Toinen käyttäjä pyytänyt tarjouksen hyväksyntää:toinen HubSpot-käyttäjä on pyytänyt hyväksyntää.
• Tarjouksen hyväksyntä hylätty / muutoksia pyydetty: tarjous on hylätty tai muutoksia on pyydetty hyväksymisvaiheessa.
• Tarjous hyväksytty: tarjouson hyväksytty.
• Tarjous peruutettu: tarjouson peruutettu.
• Tarjous on vahvistettu: tarjouson vahvistettu.
• Tarjous vanhentunut: tarjous on vanhentunut.

Tarkastele toimintoja

Voit tarkastella tarjousten toimintaa tarjoushakemistosivulla seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Käytä seuraavia taulukon sarakkeita toiminnan ymmärtämiseen:
   • Viimeinen aktiivisuuspäivä: tarjouksen viimeisen aktiivisuudenpäivämäärä .
   • Tarjouksen aktiviteettien lukumäärä: tarjouksen aktiviteettien kokonaismäärä.
   • Tarjouksen aktiviteettien määrä viimeisen viestinnän jälkeen: aktiviteettien määrä sen jälkeen, kun viimeinen viesti lähetettiin tarjouksen yhteyshenkilölle.
   • Tarjouksen katselukerrat: tarjouksen katselukerrat.

Yksittäisen tarjouksen aktiviteetin tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri lainauksen päälle ja napsauta Esikatselu-painiketta.
3. Tarkastele toimintaa oikean sivupalkinLainausaktiviteetit-kortissa.
   
   

Yksittäisen tarjouksen toiminnan koko aikajanan tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri lainauksen päälle ja napsauta Esikatselu-painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toimintoja ja valitse sittenToiminta.
4. Koko aktiviteettien aikajana tulee näkyviin.
   
   

Raportoi tarjouksista

Voit raportoida tarjouksista käyttämällä kaupankäynnin analytiikkapakettia tai luomalla yksittäisen objektin raportin tarjousobjektin avulla.

Tarjousten vienti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta taulukon yläosassa Vie.
3. Valintaikkunassa:
   • Kirjoita vientinimiVientinimi -tekstikenttään.
   • NapsautaTiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.
   • Napsautasarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
   • Mukautavientiä edelleen napsauttamallaMukauta:
     • Valitse kohdassaVientiä koskevat ominaisuudet vaihtoehto, jotka ominaisuudet haluat sisällyttää vientiin.
     • Valitse kohdassaVientiä sisältävät assosiaatiot valintaruutuSisällytä assosioidut tietueiden nimet, jos haluat sisällyttää assosioidut tietueiden nimet (esim. kauppa tai lasku).
     • Valitse kohdassaVientiä koskevat assosiaatiot, haluatko sisällyttää enintään 1 000assosioitua tietuetta vaikaikki assosioidut tietueet.
   • NapsautaVie. Lisätietoja tietueiden viemisestä.

Tarjoustietojen käyttö muissa HubSpot-työkaluissa

Käytä tarjouksen ominaisuuksia muissa työkaluissa, kutentyönkuluissajasegmenteissä, automatisoidaksesi ja järjestääksesi tarjoustietoja HubSpotissa.

Lähetä automaattisesti sähköpostia ostajille, joiden tarjousta ei ole vielä hyväksytty, mutta jonka voimassaoloaika päättyy pian

Luo segmentti tarjouksista, joita ei ole vielä hyväksytty ja joiden voimassaoloaika on päättymässä. Käytä segmenttiä työnkulkuissa lähettääksesi ostajalle automaattisesti sähköpostia.

1. Luo segmentti valitsemalla segmentin luomisen yhteydessä Quotes -objekti.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Hyväksytty päivämäärä on tuntematon.
   • Tarjouksen tila on jokin seuraavista:Julkaistu.
   • Voimassaoloaika päättyy alle seitsemän päivän kuluttua.
     
     
3. Käytä segmenttiä työnkulussa lähettääksesi automaattisesti sähköpostiviestin, jossa muistutat heitä hyväksymään tarjouksen.

Arvokkaat tarjoukset, jotka odottavat allekirjoitusta

Luo segmentti, jossa asetetaan tarjouksen omistajalle tehtävä seurata, missä korkean arvon tarjoukset ovat jumissa.

1. Luo segmentti valitsemalla sen luomisen yhteydessä Quotes -objekti.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tarjouksen summa on vähintään [summa] (esimerkiksi 10 000).
   • Tarjouksen tila on mikä tahansajulkaistuista.
   • Hyväksymispäivä on tuntematon.
   • Luontipäivä on yli seitsemän päivää sitten.
     
     
3. Käytä segmenttiä työnkulussa luodaksesi automaattisesti tehtävän tarjouksen omistajalle, kun tarjous lisätään aktiiviseen segmenttiin.

Ota uudelleen yhteyttä vanhentuneiden tarjousten ostajiin

Luo segmentti, jotta voit ottaa uudelleen yhteyttä ostajiin, joiden tarjoukset ovat vanhentuneet.

1. Luo segmentti valitsemalla sen luomisen yhteydessä Quotes -objekti.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tarjouksen tila on mikä tahansa seuraavista:Vanhentunut.
   • Hyväksymispäivä on tuntematon.
   • Voimassaolon päättymispäivä on viimeisten 30 päivän sisällä.
     
     
3. Käytä segmenttiä työnkulussa luodaksesi automaattisesti tehtäväntarjouksen omistajalle. Voit myös lähettää automaattisia sähköposteja ostajalle, kun tarjous lisätään aktiiviseen segmenttiin.

Seuraavat vaiheet

• Hallitse tarjousten hyväksyntöjä.
• Mukauta tarjouksia brändäyksellä ja malleilla.