上次更新時間： 2025年11月3日
建立並發送報價單後，請學習如何在您的帳戶中管理與追蹤報價單。
請注意：
- 本文提及的報價工具隸屬 HubSpot新推出的 AI 驅動 CPQ 系統，需具備Commerce Hub Professional 或Enterprise帳戶方可使用。
- 若您未持有Commerce Hub Professional 或 Enterprise 帳戶， 請進一步瞭解舊版報價單功能。
- 若您具備舊版報價單存取權且已分配Commerce Hub席位，將失去舊版報價單使用權限。請將席位變更為核心席位或唯讀席位以繼續使用舊版報價單。
建立報價單後，有三種方式可檢視與管理報價單：
- 所有報價單： 可檢視與管理的報價單索引頁面 。
- 分析：可篩選的報價摘要。摘要包含報價活動與到期狀態檢視、報價流程概覽、已發佈報價清單及建議跟進事項。
- 從交易索引頁的看板視圖或銷售工作區：以 看板形式呈現 交易資訊，並整合報價內容。
檢視與管理報價單
編輯或撤回報價需具備Commerce Hub使用權限。
檢視、管理及分析您的報價單。無論報價單處於草稿狀態，或已發布狀態（包含已電子簽署、待付款項或未付款項），皆可進行管理。
管理草稿報價單
管理草稿報價單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將游標懸停於草稿報價單並點擊預覽按鈕。
- 於右上角點擊「動作」，選擇下列任一選項：
-
- 複製：複製報價單。
- 刪除：刪除報價單。
請注意：草稿 報價可納入工作流程。
管理已發佈報價單
您可從報價索引頁面管理已發佈的報價。已發佈報價可能處於不同狀態：
- 已發佈： 已發佈但未啟用電子簽署或線上付款功能的報價單 。
- 已接受：報價單已完成所有必要步驟（例如：核准、接受方式、付款等）。
- 待簽署： 等待簽署人或核簽人完成電子簽署的報價單 。
- 已簽署： 已完成簽署的報價單 。
- 等待付款：已啟用線上付款功能且正等待付款的報價單。
- 付款處理中： 買方已付款項 ，目前正在處理中。
- 已過期：報價單已失效。
管理已發佈報價單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠懸停於報價上並點擊預覽按鈕。
- 於右上角點擊「操作」，再選擇下列任一選項：
-
- 複製連結：複製 報價單的網址連結。
- 透過電子郵件發送：開啟 「發送報價」對話方塊，透過電子郵件發送報價。
- 下載：下載 報價單的 PDF 版本。
- 核可簽署：當報價單需電子核可簽署時，選取此項開啟報價單並驗證您的核可簽署。
- 標記已簽署：當報價單需書面簽署時，可手動標記報價單為已簽署狀態。
- 轉換為發票/訂閱：將報價轉換為發票或訂閱服務。
- 轉換為發票的選項僅顯示於含非循環項目之報價單。
- 轉換為訂閱的選項將顯示於含週期性項目之報價單。
- 複製：複製 現有報價單以重複使用相同內容。複製的報價單將保留原始報價單的記錄關聯性及項目屬性值，包含價格、條款與折扣。
- 撤回與編輯： 對已發佈的報價進行 修改與修訂。編輯完成後，更新後的報價內容將顯示於聯絡人檢視報價時。報價在核准前亦可撤回。
請注意：經所有當事方電子簽署或已付款的報價單，無法撤回、編輯或刪除。若報價單含有多個電子簽署欄位，且尚未獲得所有當事方簽署，則可撤回、編輯或刪除該報價單。
分析報價單
透過「分析」標籤頁可檢視報價活動摘要，內容包含到期日期、報價流程概覽、已發佈報價資訊及建議跟進事項。
您可運用報價分析功能獲取更詳盡的報價數據，或建立自訂報價報表。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 頂部點擊「分析」標籤頁。
- 若要依據報價到期日篩選顯示內容，請在「已發佈報價」右上角點擊時間區間下拉選單，選擇欲檢視的期間。
- 活動次數低於報價設定中設定的活動門檻之報價將以黑色顯示。活動次數高於報價設定中設定的活動門檻之 報價將以 綠色標示。將游標懸停於任何報價氣泡上，即可查看報價名稱、到期日期及活動次數。勾選「 顯示較舊的過期報價」核取方塊，即可查看過往已過期的報價。
- 在「銷售管道概覽」區塊中，可檢視高活動報價與即將到期報價的價值，以及您的報價接受率百分比。
- 在「近期報價活動」區塊中，可檢視報價的最新動態，包含報價名稱、最後活動日期、報價金額及到期日。
- 在「建議跟進事項」下，可查看根據報價活動狀態與到期日所推薦的跟進事項（例如：長期無活動的報價，或即將到期的報價）。點擊 「發送跟進」 即可開啟「發送報價」對話方塊。
於交易檢視中查看報價
您可從交易索引頁面、交易索引頁面的看板檢視或銷售工作區檢視報價。
於交易索引頁面檢視報價：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 若「交易」 「報價」欄位未新增至索引頁面：
- 請點擊右上角的「編輯欄位」。
- 勾選「交易 報價」核取方塊，然後點擊「套用」。
- 於「交易 報價」欄位檢視報價內容。
- 報價單可呈現以下狀態，並對應特定顏色標示：
- 無相關報價：灰色顯示。
- 草稿：灰色。
- 已發布：黃色。
- 待簽署：黃色。
- 已發布 - 已發送： 黃色。
- 已發送 - 待簽署： 黃色。
- 待核准： 黃色。
- 要求修改：紅色。
- 已發佈 - 已檢視：黃色。
- 已檢視 - 待簽署：黃色 。
- 待副署：黃色 。
- 已接受：綠色 。
從交易或銷售工作區看板檢視存取報價：
- 請從交易索引頁面或銷售工作區進入看板檢視：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。在左上角點擊 看板圖示。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 請確認您已註冊銷售工作區測試版的「交易看板」。若您是超級管理員，請瞭解如何將帳戶加入測試版。
- 點擊頂部的「交易」標籤頁。
- 報價將顯示於交易卡片底部。
- 報價可能處於以下任一狀態，並以對應顏色標示：
- 無相關報價：灰色。
- 草擬中：灰色。
- 已發佈：黃色。
- 待簽署：黃色。
- 已發佈 - 已發送： 黃色。
- 已發送 - 待簽署： 黃色。
- 待核准： 黃色。
- 要求修改：紅色。
- 已發佈 - 已檢視：黃色。
- 已檢視 - 待簽署：黃色 。
- 待副署：黃色 。
- 已接受：綠色 。
歸檔與刪除報價
建立報價單後，您可能需要整理索引頁面、移除未使用報價單，或防止買家看見這些報價單。此時可透過歸檔與刪除功能處理。
報價一旦刪除或歸檔即無法復原。
- 歸檔報價單：歸檔操作將使報價狀態變更為「已歸檔」，使其從預設索引頁面視圖中移除，並阻止買家存取該報價單。您仍可在帳戶中檢視、下載、複製及刪除該報價單。
- 已付款、正在處理付款或部分簽署的報價單無法歸檔。
-
- 您可透過報價索引頁表格頂端的「歸檔狀態篩選器」 檢視已歸檔報價。
- 您可透過報價索引頁表格頂端的「歸檔狀態篩選器」 檢視已歸檔報價。
- 刪除報價單：刪除 報價單將永久從您的 HubSpot 帳戶移除。使用者將無法在 HubSpot 檢視該報價單，買家亦無法存取。已付款的報價單無法刪除。
要歸檔或刪除報價單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將游標懸停於報價單上並點擊預覽按鈕。
- 於右上角點擊「操作」，選擇「歸檔」或「刪除」。
追蹤報價活動
當報價單被分享時，HubSpot 會追蹤買家與 內部人員的關鍵活動，讓您即時掌握買家與報價單的互動狀況，以及內部人員對報價單的操作動態。
在報價索引頁檢視報價活動：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 透過表格中的下列欄位了解活動狀態：
- 最新動態：顯示 引文的最新活動。
- 報價瀏覽次數：顯示 報價被瀏覽的次數。
查看單一報價單的活動：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 點擊已發佈的報價。
- 於右側邊欄的「活動」卡片中檢視活動紀錄。
查看單一報價完整活動時間軸：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
- 將游標懸停於引言上並點擊預覽按鈕。
- 點擊「動作」，然後選擇「活動」。
- 完整活動時間軸將顯示。
買家活動
以下追蹤動作將記錄為報價活動：
- 報價已發送：報價已分享給買家。
- 報價單已檢視：買家 已開啟報價單。
- 報價單下載：買家 已下載PDF檔案。
- 報價單已列印：買家 已列印文件。
- 報價買家簽署：報價單已由買家完成電子簽署。
- 報價手動簽署：報價單 已標記為簽署完成。
- 報價單已接受：報價單已 完成所有必要步驟並獲買家接受（例如：內部審批、接受方式（如電子簽署）、付款等）。
賣方活動
以下賣方事件將於報價單上進行追蹤：
- 報價發佈：報價單 已發佈。
- 其他用戶請求報價核准： 另一位 HubSpot 用戶已提出核准請求。
- 報價單核准遭拒／要求修改：報價單 於核准階段遭拒或被要求修改。
- 報價單已核准：報價單 已獲批准。
- 報價撤回：報價 已被撤回。
- 報價單已加簽：報價單 已完成加簽程序。
- 報價單已過期： 報價單已失效。
報價單分析
您可透過商務分析套件對報價進行報表分析，或使用報價物件建立單一物件報表。
報價單匯出
Commerce Hub Professional 或 Enterprise 帳戶的超級管理員 可下載該帳戶內所有已發佈報價的 PDF 檔案。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，導航至物件 > 報價單。
- 於「下載已發佈報價單」區塊點擊「下載」。
- 下載檔案處理完成後，系統將透過電子郵件發送下載連結，您亦會收到應用程式內通知。
後續步驟
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