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管理報價
上次更新時間: 2025年10月10日
請注意
- 本文提及的報價工具是 HubSpot全新 AI Powered CPQ 的一部分,Commerce Hub Professional或Enterprise帳戶均可使用。
- 如果您沒有Commerce Hub Professional 或Enterprise帳戶,請瞭解更多關於傳統報價的資訊。
- 如果您有使用傳統報價的權限,並被分配了一個Commerce Hub席位,您將失去使用傳統報價的權限。將席位變更為核心席位,或僅檢視席位,以存取傳統報價。
建立報價後,有三種方式檢視和管理報價:
- 所有報價: 可檢視和管理所有報價的索引頁面。
- Analyze (分析):您的報價摘要,可加以篩選。摘要包括報價活動和到期的檢視、報價管道的概觀、已發佈報價的清單,以及建議的後續追蹤。
- 從交易索引頁面或銷售工作區的看板檢視: 包含報價資訊的交易看板檢視。
檢視和管理報價
編輯或召回報價需要使用Commerce Hub座席。
檢視、管理及分析您的報價。您可以管理處於草稿狀態的報價,或已發佈的報價,不論是否已電子簽署、等待付款。
管理草稿報價
管理草擬報價:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠移至草稿報價,然後按一下預覽按鈕。
- 在右上方,按一下動作,然後選擇下列其中一個選項:
-
- 複製: 複製報價。
- 刪除:刪除報價。
請注意: 草稿報價可以 加入工作流程。
管理已發佈報價
您可以從報價索引頁面管理已發佈的報價。已發佈的報價可以有不同的狀態:
- 已發佈: 已發 佈的報價,尚未開啟電子簽名 或線上付款。
- 已接受:報價已完成每個必要步驟(例如,核准、接受方式、付款等)。
- Pending signature( 等待簽名): 報價等待簽名者或會簽者的電子簽名。
- 已簽署:已 簽署的報價。
- Waiting for payment(等待付款):已開啟線上付款的報價,正在等待付款。
- 付款處理中: 買方已付款,正在處理中。
- 已過期:報價已過期。
管理已發佈報價:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠移至報價上方,然後按一下預覽按鈕。
- 在右上方按一下「動作」,然後選擇下列其中一個選項:
-
- 複製連結: 複製報價的 URL 連結。
- 透過電子郵件傳送: 開啟傳送報價對話方塊,透過電子郵件傳送報價。
- 下載: 下載報價的 PDF 版本。
- 會签:当报价需要电子会签时,选择打开报价并验证您的会签。
- 標記已簽署:報價需要書面簽署時,您可以手動將報價標記為已簽署。
- 轉換為發票/訂閱:將報價轉換為發票或訂閱。
- 轉換為發票的選項會顯示在有非經常性細列項目的報價上。
- 轉換為訂閱的選項會顯示在有經常性細列項目的報價上。
- 克隆: 克隆 現有報價,以便再次使用相同的報價。克隆的報價包括原始報價的記錄關聯以及細列項目的屬性值,包括價格、條款和折扣。
- 調用與編輯: 對已發佈的報價進行變更與修訂。編輯完成後,只要聯絡人檢視報價,更新的報價內容就會顯示。報價也可以在被移除之前被召回。
請注意:已經由所有各方電子簽名的報價或已付款的報價,無法被召回和編輯或刪除。如果報價有多個電子簽名,且並非所有各方都已電子簽名,則可以召回、編輯或刪除報價。
分析您的報價
使用Analyze(分析)標籤檢視報價活動摘要,包括到期日、報價管道總覽、已發佈報價資訊和建議跟進。
您可以使用報價報告獲得更詳細的報價分析,或建立自訂報價報告。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
- 在頂部,按一下分析索引標籤。
- 若要根據到期日篩選顯示哪些報價,請在「您已發佈的報價」的右上方,按一下時間期間下拉式功能表,然後選擇您要檢視的時間期間。
- 活動量少於報價設定中設定的活動量臨界值的報價會以黑色顯示。活動量超過報價設定中設定的活動量臨界值 的報價,會以 綠色反白顯示。將滑鼠移至任何報價氣泡上,即可看到報價名稱、到期日和活動數。選取 顯示較舊的過期報價核取方塊,以查看過去的過期報價。
- 在Pipeline overview(管道總覽)下,查看高活動報價的價值和有過期風險的報價,以及您的報價接受率百分比。
- 在「最近報價活動」下,檢視最近的報價活動,包括報價名稱、最後活動日期、報價金額和到期日期。
- 在推薦後續追蹤下,檢視根據報價活動和到期日(例如,長時間沒有活動的報價,或即將到期的報價)而推薦的報價後續追蹤。 按一下傳送跟進 ,開啟傳送報價對話方塊。
在交易板中檢視報價
- 從交易索引頁面或銷售工作區存取交易板檢視:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。在左上方,按一下grid 板圖示。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 確保您已加入銷售工作區測試版的 Kanban Board for Deals Now。瞭解如何加入公開測試版。
- 在頂端,按一下交易索引標籤。
- 報價會顯示在交易卡的底部。
- 報價可以有下列其中一種狀態,並有相對應的顏色指示:
- 沒有關聯的報價:灰色。
- 已起草:灰色。
- 已發表:黃色。
- 待簽署:黃色。
- 已發佈 - 已送出: 黃色。
- 已傳送 - 待簽名: 黃色。
- 待批准: 黃色。
- 要求變更:紅色。
- 已發佈 - 已檢視:黃色。
- 已檢視 - 待簽名: 黃色。
- 待會簽: 黃色。
- 已接受: 綠色。
歸檔和刪除報價
當您建立報價時,您可能想要清理索引頁面、移除未使用的報價,或防止買家看到報價。為此,您可以存檔和刪除報價。
報價被刪除或存檔後,將無法還原。
- 歸檔報價:歸檔報價會將報價狀態設定為已歸檔,從您的預設索引頁檢視中移除,並阻止買家存取報價。您仍可在帳戶中檢視、下載、複製及刪除報價。
- 已付款、正在處理付款或已部分簽署的報價無法歸檔。
-
- 您可以使用報價索引頁表上方的歸檔狀態篩選器 檢視已歸檔的報價。
- 您可以使用報價索引頁表上方的歸檔狀態篩選器 檢視已歸檔的報價。
- 刪除報價: 刪除報價會將其從您的 HubSpot 帳戶中永久移除。使用者將無法再在 HubSpot 中檢視該報價,買家也無法再存取該報價。已付款的報價無法刪除。
若要存檔或刪除報價,請
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠移至報價上方,然後按一下預覽按鈕。
- 在右上方按一下「行動」,然後選擇「歸檔」或「刪除」。
追蹤報價活動
分享報價時,HubSpot 會追蹤來自買方和內部的關鍵活動,讓您即時瞭解買方如何與您的報價互動,以及對您的報價採取的內部行動。
查看報價索引頁上的報價活動:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
- 使用表格中的下列欄位了解活動:
- 最新活動: 顯示報價的最新活動。
- 報價檢視次數:顯示報價的檢視 次數。
檢視個別報價的活動:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
- 點選已發表的報價。
- 在右側欄的活動卡片中檢視活動。
查看個別報價活動的完整時間軸:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「報價」。
- 將滑鼠移至報價,然後按一下預覽按鈕。
- 按一下動作,然後選擇活動。
- 完整的活動時間線將會顯示。
買家活動
以下追蹤的行動會記錄為報價上的活動:
- 已傳送報價:報價已分享給買家。
- 已檢視報價: 買家已開啟報價。
- 下載報價: 買家已下載 PDF。
- 已列印報價: 買家已列印該文件。
- 報價買家簽署:報價已由買家電子簽署。
- 報價手動簽署: 報價被標記為已簽署。
- 報價已接受: 報價已完成每個必要步驟,並獲得買方接受(例如,內部核准、接受方式(例如,電子簽署)、付款等)。
賣家活動
下列賣家活動會追蹤報價:
- 報價已發佈: 報價 已發佈。
- 其他使用者要求報價核准:其他 HubSpot使用者 要求核准。
- 報價核准被拒/要求變更: 報價被拒,或在核准階段要求變更。
- 報價 已核准: 報價已核准。
- 回復報價: 報價已被回復。
- 報價會签: 報價已會簽。
- 報價已過期: 報價已過期。
報告報價
您可以使用商務分析套件報告報價,或使用報價物件建立單一物件報告。
匯出報價
Commerce Hub 專業 或 企業 帳戶 的 超級管理員 可以下載帳戶中已發佈的所有報價的 PDF 檔。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中,導覽到物件 >報價。
- 在Download published quotes(下載已發佈的報價)下,按一下Download(下載)。
- 下載檔案處理完成後,下載連結會以電子郵件寄給您。您也會收到應用程式內的通知。
下一步
quotes
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