管理報價

建立並傳送報價後，瞭解如何在您的帳戶中管理並追蹤報價。

建立報價後，有三種方式檢視和管理報價：

• 所有報價： 可檢視和管理所有報價的索引頁面。
• Analyze (分析)：您的報價摘要，可加以篩選。摘要包括報價活動和到期的檢視、報價管道的概觀、已發佈報價的清單，以及建議的後續追蹤。
• 從交易索引頁面或銷售工作區的看板檢視： 包含報價資訊的交易看板檢視。

檢視和管理報價

檢視、管理及分析您的報價。您可以管理處於草稿狀態的報價，或已發佈的報價，不論是否已電子簽署、等待付款。

管理草稿報價

管理草擬報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠移至草稿報價，然後按一下預覽按鈕。
3. 在右上方，按一下動作，然後選擇下列其中一個選項：
   • 檢視報價：檢視並編輯報價。在報價編輯器中，完成建立報價。
   • 活動： 檢視報價的活動。

• • 複製： 複製報價。
  • 刪除：刪除報價。

請注意： 草稿報價可以 加入工作流程。

管理已發佈報價

您可以從報價索引頁面管理已發佈的報價。已發佈的報價可以有不同的狀態：

• 已發佈： 已發 佈的報價，尚未開啟電子簽名 或線上付款。
• 已接受：報價已完成每個必要步驟（例如，核准、接受方式、付款等）。
• Pending signature（ 等待簽名）： 報價等待簽名者或會簽者的電子簽名。
• 已簽署：已 簽署的報價。
• Waiting for payment（等待付款）：已開啟線上付款的報價，正在等待付款。
• 付款處理中： 買方已付款，正在處理中。
• 已過期：報價已過期。

管理已發佈報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠移至報價上方，然後按一下預覽按鈕。
3. 在右上方按一下「動作」，然後選擇下列其中一個選項：

• • 檢視報價： 在 HubSpot 中檢視報價。
  • 檢視已發表的 報價： 在新的瀏覽器標籤中檢視共用的報價。
  • 活動： 檢視報價的活動。
  • 複製審批連結：複製連結以審批報價，適用於需要審批的報價。

• • 複製連結： 複製報價的 URL 連結。
  • 透過電子郵件傳送： 開啟傳送報價對話方塊，透過電子郵件傳送報價。
  • 下載： 下載報價的 PDF 版本。
  • 會签：当报价需要电子会签时，选择打开报价并验证您的会签。
  • 標記已簽署：報價需要書面簽署時，您可以手動將報價標記為已簽署。
  • 轉換為發票/訂閱：將報價轉換為發票或訂閱。
    • 轉換為發票的選項會顯示在有非經常性細列項目的報價上。
    • 轉換為訂閱的選項會顯示在有經常性細列項目的報價上。
  • 克隆： 克隆 現有報價，以便再次使用相同的報價。克隆的報價包括原始報價的記錄關聯以及細列項目的屬性值，包括價格、條款和折扣。
  • 調用與編輯： 對已發佈的報價進行變更與修訂。編輯完成後，只要聯絡人檢視報價，更新的報價內容就會顯示。報價也可以在被移除之前被召回。

請注意：已經由所有各方電子簽名的報價或已付款的報價，無法被召回和編輯或刪除。如果報價有多個電子簽名，且並非所有各方都已電子簽名，則可以召回、編輯或刪除報價。

• • 歸檔：將引語標記為歸檔，以取消發表，並將其從預設索引頁檢視中隱藏。您可以依歸檔狀態篩選索引頁來檢視您已歸檔的報價，但買家將無法存取已歸檔的報價。此動作無法撤銷。進一步瞭解報價存檔。
  • 刪除： 刪除 報價，從您的帳戶中永久移除報價，並防止買家存取報價。進一步瞭解刪除報價。此動作無法撤銷。

分析您的報價

使用Analyze（分析）標籤檢視報價活動摘要，包括到期日、報價管道總覽、已發佈報價資訊和建議跟進。

您可以使用報價報告獲得更詳細的報價分析，或建立自訂報價報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在頂部，按一下分析索引標籤。
3. 若要根據到期日篩選顯示哪些報價，請在「您已發佈的報價」的右上方，按一下時間期間下拉式功能表，然後選擇您要檢視的時間期間。
   
   
   
4. 活動量少於報價設定中設定的活動量臨界值的報價會以黑色顯示。活動量超過報價設定中設定的活動量臨界值 的報價，會以 綠色反白顯示。將滑鼠移至任何報價氣泡上，即可看到報價名稱、到期日和活動數。選取 顯示較舊的過期報價核取方塊，以查看過去的過期報價。
   
   
   
5. 在Pipeline overview（管道總覽）下，查看高活動報價的價值和有過期風險的報價，以及您的報價接受率百分比。
6. 在「最近報價活動」下，檢視最近的報價活動，包括報價名稱、最後活動日期、報價金額和到期日期。
7. 在推薦後續追蹤下，檢視根據報價活動和到期日（例如，長時間沒有活動的報價，或即將到期的報價）而推薦的報價後續追蹤。 按一下傳送跟進 ，開啟傳送報價對話方塊。

在交易板中檢視報價

1. 從交易索引頁面或銷售工作區存取交易板檢視：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。在左上方，按一下grid 板圖示。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
     • 確保您已加入銷售工作區測試版的 Kanban Board for Deals Now。瞭解如何加入公開測試版。
     • 在頂端，按一下交易索引標籤。
2. 報價會顯示在交易卡的底部。
   
3. 報價可以有下列其中一種狀態，並有相對應的顏色指示：
   
   • 沒有關聯的報價：灰色。
   • 已起草：灰色。
   • 已發表：黃色。
   • 待簽署：黃色。
   • 已發佈 - 已送出： 黃色。
   • 已傳送 - 待簽名： 黃色。
   • 待批准： 黃色。
   • 要求變更：紅色。
   • 已發佈 - 已檢視：黃色。
   • 已檢視 - 待簽名： 黃色。
   • 待會簽： 黃色。
   • 已接受： 綠色。
     
     

歸檔和刪除報價

當您建立報價時，您可能想要清理索引頁面、移除未使用的報價，或防止買家看到報價。為此，您可以存檔和刪除報價。

報價被刪除或存檔後，將無法還原。

• 歸檔報價：歸檔報價會將報價狀態設定為已歸檔，從您的預設索引頁檢視中移除，並阻止買家存取報價。您仍可在帳戶中檢視、下載、複製及刪除報價。
  • 已付款、正在處理付款或已部分簽署的報價無法歸檔。

• • 您可以使用報價索引頁表上方的歸檔狀態篩選器 檢視已歸檔的報價。
    
    

• 刪除報價： 刪除報價會將其從您的 HubSpot 帳戶中永久移除。使用者將無法再在 HubSpot 中檢視該報價，買家也無法再存取該報價。已付款的報價無法刪除。

若要存檔或刪除報價，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠移至報價上方，然後按一下預覽按鈕。
3. 在右上方按一下「行動」，然後選擇「歸檔」或「刪除」。

追蹤報價活動

分享報價時，HubSpot 會追蹤來自買方和內部的關鍵活動，讓您即時瞭解買方如何與您的報價互動，以及對您的報價採取的內部行動。

查看報價索引頁上的報價活動：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 使用表格中的下列欄位了解活動：
   • 最新活動： 顯示報價的最新活動。
   • 報價檢視次數：顯示報價的檢視 次數。

檢視個別報價的活動：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 點選已發表的報價。
3. 在右側欄的活動卡片中檢視活動。

查看個別報價活動的完整時間軸：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠移至報價，然後按一下預覽按鈕。
3. 按一下動作，然後選擇活動。
4. 完整的活動時間線將會顯示。

買家活動

以下追蹤的行動會記錄為報價上的活動：

• 已傳送報價：報價已分享給買家。
• 已檢視報價： 買家已開啟報價。
• 下載報價： 買家已下載 PDF。
• 已列印報價： 買家已列印該文件。
• 報價買家簽署：報價已由買家電子簽署。
• 報價手動簽署： 報價被標記為已簽署。
• 報價已接受： 報價已完成每個必要步驟，並獲得買方接受（例如，內部核准、接受方式（例如，電子簽署）、付款等）。

賣家活動

下列賣家活動會追蹤報價：

• 報價已發佈： 報價 已發佈。
• 其他使用者要求報價核准：其他 HubSpot使用者 要求核准。
• 報價核准被拒/要求變更： 報價被拒，或在核准階段要求變更。
• 報價 已核准： 報價已核准。
• 回復報價： 報價已被回復。
• 報價會签： 報價已會簽。
• 報價已過期： 報價已過期。

報告報價

您可以使用商務分析套件報告報價，或使用報價物件建立單一物件報告。

匯出報價

Commerce Hub 專業 或 企業 帳戶 的 超級管理員 可以下載帳戶中已發佈的所有報價的 PDF 檔。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件 >報價。
3. 在Download published quotes（下載已發佈的報價）下，按一下Download（下載）。
4. 下載檔案處理完成後，下載連結會以電子郵件寄給您。您也會收到應用程式內的通知。

下一步

管理報價核准。