Administrer tilbud

Når du har opprettet og sendt tilbud, kan du lære hvordan du administrerer og sporer dem i kontoen din.

Det finnes tre måter å vise og administrere tilbud på når de er opprettet:

• Alle tilbud: en indeksside med alle tilbudene dine som kan vises og administreres.
• Analyser: Et sammendrag av tilbudene dine som kan filtreres. Sammendraget inneholder en oversikt over tilbudsaktivitet og utløp, en oversikt over tilbudspipeline, en liste over publiserte tilbud og anbefalte oppfølginger.
• Fra tavlevisningen på tilbudsindekssiden eller salgsarbeidsområdet: en kanban-tavlevisning av avtaler med tilbudsinformasjon inkludert.

Vis og administrer tilbud

Vis, administrer og analyser tilbudene dine. Du kan administrere tilbud med statusen Utkast eller tilbud som er publisert, enten de er e-signert, venter på betaling eller ikke.

Administrere tilbudsutkast

Slik administrerer du tilbudsutkast:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbudsutkast, og klikk på Forhåndsvis-knappen.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende alternativer:
   • Vis sitat: Vis og rediger sitatet. I tilbudsredigeringsprogrammet bygger du ferdig tilbudet.
   • Aktivitet: Vis aktiviteten i tilbudet.

• • Klon: Kl on tilbudet.
  • Slett: Slett tilbudet.

Merk: Utkast til tilbud kan registreres i arbeidsflyter.

Administrere publiserte tilbud

Du kan administrere publiserte tilbud fra indekssiden for tilbud. Publiserte tilbud kan ha ulike statuser:

• Publisert: et publisert tilbud som ikke har e-signatur eller nettbetalinger slått på.
• Godkjent: et tilbud som har fullført alle nødvendige trinn (f.eks. godkjenning, akseptmetode, betaling osv.).
• Venter på signatur: et tilbud som venter på e-signatur fra underskrivere eller kontrasignatører.
• Signert: et signert tilbud.
• Venter på betaling: Et tilbud med nettbetaling aktivert og som venter på betaling.
• Betalingsbehandling: Kjøperen har betalt og betalingen er under behandling.
• Utløpt: Tilbudet har utløpt.

Slik administrerer du publiserte tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbud og klikk på Forhåndsvisning-knappen.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende alternativer:

• • Vis tilbud: Vis tilbudet i HubSpot.
  • Vis publisert tilbud: Vis et delt tilbud i en ny nettleserfane.
  • Aktivitet: Vis aktiviteten til tilbudet.
  • Kopiergodkjenningslenke: Kopier lenken for å godkjenne tilbudet, for tilbud som krever godkjenning.

• • Kopier lenke: Kopier URL-lenken til tilbudet.
  • Send via e-post: Åpne dialogboksen Send tilbud for å sende tilbudet via e-post.
  • Lastned : last ned en PDF-versjon av tilbudet.
  • Kontrasigner: Når tilbudet krever en e-kontrasignatur, velger du dette alternativet for å åpne tilbudet og bekrefte kontrasignaturen.
  • Merk signert: Når tilbudet krever en skriftlig signatur, kan du manuelt markere tilbudet som signert.
  • Konverter til faktura/abonnement: Konverter tilbudet til en faktura eller et abonnement.
    • Alternativet for å konvertere til faktura vises for tilbud med engangsposter.
    • Alternativet for å konvertere til et abonnement vises for tilbud med gjentakende varelinjer.
  • Klon: Kl on et eksisterende tilbud for å bruke det samme tilbudet igjen. Klonede tilbud inkluderer det opprinnelige tilbudets posttilknytninger og egenskapsverdiene for varelinjene, inkludert pris, vilkår og rabatt.
  • Tilbakekall og rediger : Gjør endringer og revisjoner i et tilbud som allerede er publisert. Når du har gjort endringene, vises det oppdaterte tilbudsinnholdet hver gang en kontakt ser på tilbudet. Du kan også hente tilbake tilbud før de har blitt publisert.

Merk: Tilbud som er e-signert av alle parter, eller som er betalt, kan ikke hentes tilbake og redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signert tilbudet, kan det tilbakekalles, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: Merk et tilbud som arkivert for å avpublisere det og skjule det fra standardvisningen av indekssiden. Du kan se de arkiverte tilbudene dine ved å filtrere indekssiden etter arkivstatus, men kjøpere vil ikke ha tilgang til arkiverte tilbud. Denne handlingen kan ikke angres. Finn ut mer om arkivering av tilbud.
  • Slett: Slett tilbudet for å fjerne det permanent fra kontoen din og forhindre at kjøpere får tilgang til tilbudet. Finn ut mer om hvordan du sletter tilbud. Denne handlingen kan ikke angres.

Analyser tilbudene dine

Bruk fanen Analyser for å se et sammendrag av tilbudsaktiviteten, inkludert utløpsdatoer, en oversikt over tilbudspipeline, publisert tilbudsinformasjon og anbefalte oppfølginger.

Du kan bruke tilbudsrapportering for å få mer detaljerte analyser av tilbudene, eller for å lage egendefinerte rapporter om tilbudene.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på fanen Analyser øverst.
3. Hvis du vil filtrere hvilke tilbud som vises basert på utløpsdatoen, klikker du på rullegardinmenyen for tidsperiode øverst til høyre i Dine publiserte tilbud og velger tidsperioden du vil vise.
   
   
   
4. Tilbud med færre aktiviteter enn aktivitetsterskelen som er angitt i tilbudsinnstillingene, vises i svart. Tilbud med flere aktiviteter enn aktivitetsterskelen somer angitt i tilbudsinnstillingene , markeres med grønt. Hold musepekeren over en tilbudsboble for å se tilbudets navn, utløpsdato og antall aktiviteter. Merk av for Vis eldre utløpte tilbud for å se tidligere utløpte tilbud.
   
   
   
5. Under Rørledningsoversikt kan du se verdien av tilbud med høy aktivitet og tilbud som står i fare for å utløpe, sammen med prosentandelen tilbud som aksepteres.
6. Under Nylig tilbudsaktivitet kan du se nylig aktivitet på tilbud, med navn, siste aktivitetsdato, tilbudsbeløp og utløpsdato.
7. Under Anbefalte oppfølginger kan du se anbefalte oppfølginger for tilbud basert på aktivitet på tilbudet og utløpsdatoer (f.eks. tilbud som ikke har vært aktive på lenge, eller tilbud som snart utløper) . Klikk på Send en oppfølging for å åpne dialogboksenSend tilbud.

Se tilbud i avtalegrupper

1. Du får tilgang til tavlevisningen fra indekssiden for avtaler eller salgsarbeidsområdet:
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din. Klikk på grid øverst til venstre.
   • Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
     • Sørg for at du er registrert i betaversjonen av Kanban Board for Deals Now i Sales Workspace. Finn ut hvordan du melder deg på en offentlig betaversjon.
     • Klikk på Deals-fanen øverst.
2. Tilbudene vises nederst på et avtalekort.
   
3. Tilbud kan ha én av følgende statuser, med en tilsvarende fargeindikator:
   
   • Ingen tilbud tilknyttet: Grå.
   • Utarbeidet: Grå.
   • Publisert: Gul.
   • Venter på signatur: Gul.
   • Publisert - sendt: Gul.
   • Sendt - venter på signatur: Gul.
   • Venter på godkjenning: Gul.
   • Anmodning om endringer: Rød.
   • Publisert - vist: Gul.
   • Vist - venter på signatur: Gul.
   • Venter på kontrasignatur: Gul.
   • Godkjent: Grønn.
     
     

Arkiver og slett tilbud

Etter hvert som du oppretter tilbud, kan det være lurt å rydde opp på indekssiden, fjerne ubrukte tilbud eller hindre kjøpere i å se dem. For å gjøre dette kan du arkivere og slette tilbud.

Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke gjenopprettes.

• Arkiver et tilbud: Når du arkiverer et tilbud, settes tilbudsstatusen til Arkivert, noe som fjerner det fra standardvisningen på indekssiden og hindrer kjøpere i å få tilgang til tilbudet. Du kan fortsatt vise, laste ned, klone og slette tilbudet i kontoen din.
  • Tilbud som er betalt, er under behandling eller delvis signert, kan ikke arkiveres.

• • Du kan vise arkiverte tilbud ved å bruke filteret Arkivstatus øverst i tabellen på indekssiden for tilbud.
    
    

• Slett et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra HubSpot-kontoen din. Brukere vil ikke lenger kunne se tilbudet i HubSpot, og kjøpere vil ikke lenger ha tilgang til tilbudet. Tilbud som har blitt betalt kan ikke slettes.

Slik arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbud og klikk på Forhåndsvisning-knappen.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Arkiver eller Slett.

Spor tilbudsaktivitet

Når et tilbud deles, sporer HubSpot viktige aktiviteter, både fra kjøperen og internt, slik at du i sanntid kan se hvordan kjøperne interagerer med tilbudene dine, og hvilke interne handlinger som utføres på tilbudene dine.

Slik ser du aktiviteten til tilbudene på tilbudsindekssiden:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Bruk følgende kolonner i tabellen for å forstå aktiviteten:
   • Siste aktivitet: viser den siste aktiviteten for sitatet.
   • Sitatvisninger: Viser hvor mange ganger et tilbud har blitt vist.

For å se aktiviteten på et individuelt tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på et publisert sitat.
3. Vis aktivitet i høyre sidefelt, på Aktivitetskortet.

For å se hele tidslinjen for aktivitet for et individuelt tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbud, og klikk på Forhåndsvisning-knappen.
3. Klikk på Handlinger, og velg deretter Aktivitet.
4. Hele tidslinjen for aktiviteten vises.

Kjøperaktivitet

Følgende sporede handlinger logges som aktivitet på tilbudet:

• Tilbudsendt: Tilbudet er delt med kjøperen.
• Tilbudvist: Kjøperen har åpnet tilbudet.
• Tilbud lastet ned: Kjøperen har lastet ned PDF-filen.
• Tilbud skrevet ut: Kjøperen har skrevet ut dokumentet.
• Signering av tilbud fra kjøper: Tilbudet ble e-signert av kjøperen.
• Tilbudsignert manuelt: Tilbudet ble markert som signert.
• Tilbudakseptert: Tilbudet har fullført alle nødvendige trinn og er akseptert av kjøperen (f.eks. intern godkjenning, akseptmetode (f.eks. e-signatur), betaling osv.)

Selgeraktivitet

Følgende selgerhendelser spores på tilbud:

• Offertpublisert: Tilbudet er publisert.
• Tilbudsgodkjenning forespurt av annen bruker: En annen HubSpot-bruker har bedt om godkjenning.
• Tilbudsgodkjenningavvist / forespurt om endringer: Tilbudet er avvist, eller det er bedt om endringer i løpet av godkjenningsfasen.
• Tilbudgodkjent : tilbudet er godkjent.
• Tilbudtilbakekalt : Tilbudet er tilbakekalt.
• Tilbudkontrasignert: Tilbudet er kontrasignert.
• Quote expired: tilbudet harutløpt.

Rapporter om tilbud

Du kan rapportere om tilbud ved hjelp av handelsanalysepakken, eller ved å opprette en enkeltobjektrapport ved hjelp av tilbudsobjektet.

Eksportere tilbud

Superadministratorer i en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan laste ned PDF-filer av alle tilbud som har blitt publisert i kontoen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > Quotes i menyen i venstre sidefelt.
3. Under Last ned publiserte tilbud klikker du på Last ned.
4. En nedlastingslenke sendes til deg via e-post når nedlastingsfilen er behandlet. Du vil også motta et varsel i appen.

Neste trinn

Administrer tilbudsgodkjenninger.