Administrer tilbud

Etter at du har opprettet og sendt tilbud, kan du lære hvordan du administrerer og sporer dem i kontoen din. 

Det er to måter å vise og administrere tilbud på:

• Tilbudsindeksside: en indeksside med alle tilbudene dine som kan vises og administreres. 
• Fra tavlevisningen på tilbudsindekssiden eller salgsarbeidsområdet: en kanban-tavlevisning av tilbud med tilbudsinformasjon.

Vis og administrer tilbud

På tilbudsindekssiden kan du administrere tilbud som har statusen Utkast eller som allerede er publisert, uansett om de er e-signert, venter på betaling eller ikke.

Navigere på tilbudsindekssiden

Siden med tilbudsoversikt viser alle tilbudene sammen med statusen deres. Fra oversiktssiden kan du vise tilbud i forskjellige tabellvisninger, legge til tilpassede visninger, administrere utkast og publisertetilbud og navigere til andre tilbudsverktøy, inkludert temaredigereren, malbyggeren, tilbudsrapportering, analyse av publiserte tilbud og siden for gjenoppretting av poster.

• Bruk fanene øverst på indekssiden for å vise alle tilbud, tilbud som snart utløper, venter på aksept eller venter på godkjenning. Øverst til høyre klikker dupå Legg til visning for å legge til en tilpasset visning.
  
  
• For åfiltrere indekssiden etter spesifikke tilbudsegenskaper:
  • Klikk på avanserte filtre Avanserte filtreover tabellen.
  • I høyre panel søker du etter og velgeregenskapendu vil filtrere etter, og angir deretter filterkriteriene.
  • For å velge en annen egenskap å legge til i filteret, klikker du på+ Legg til filter.
  • For å filtrere etter egenskapen du har valgt, eller et annet filter, klikker du på+ Legg til filtergruppe under ELLER.
  • Klikk påXøverst til høyreipanelet når du har konfigurert filteret. Lær mer omhvordan du konfigurerer filtre og lagrer visninger.

• Lær hvordan du administrerer individuelle utkast og publisertetilbud.
• For å navigere til andre tilbudsverktøy, klikker du på Handlinger øverst til høyre og velger deretter ett av følgende alternativer:
  • Tilpass tilbudsstil ekstern lenke: tilpass utseendet på tilbudene dine, inkludert skrifttyper, farger, layout og stil.
  • Tilpass tilbudsmaler ekstern lenke: Opprett og rediger tilbudsmalersom selgere kan bruke for å gjøre det raskere å lage tilbud og for å standardisere tilbudene for kjøpere.
  • Gå til tilbudsrapporter ekstern lenke: gåtil handelsanalyse pakken.
  • Analyser dine publiserte tilbud ekstern lenke: analyser dine publiserte tilbud.

• • Last ned publiserte tilbud: Last ned alle publiserte tilbud. En nedlastingslenke vil bli sendt til deg via e-post.
    
    
• Lær hvordan du eksporterer tilbudsposter.

Tilbudstatus

Tilbud kan ha forskjellige statuser:

• Utkast: et tilbud som er under utarbeidelse og ikke er publisert.
• Publisert: et publisert tilbud som ikke har elektronisk signatur eller onlinebetaling aktivert.
• Akseptert: et tilbud som har fullført alle nødvendige trinn (f.eks. godkjenning, akseptmetode, betaling).
• Venter på signatur: ettilbud som venter på e-signaturer fra signatører eller medsignatører.
• Signert: et signert tilbud.
• Venter på betaling: et tilbud med onlinebetaling aktivert som venter på betaling.
• Betalingsbehandling: betalingen er utført av kjøperen og behandles.
• Utløpt: et tilbud som har utløpt.

Administrer utkast til tilbud

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et utkast til tilbud og klikk på Forhåndsvisning-knappen.
3. Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter ett av følgende alternativer:
   • Vis tilbud: vis og rediger tilbudet.
   • Aktivitet: vis aktiviteten til tilbudet. 

• • Klon: klon tilbudet.
  • Slett: slett tilbudet. 

Merk: Utskrevne tilbud kan registreres i arbeidsflyter.

Administrer publiserte tilbud

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbud og klikk på Forhåndsvisning-knappen.
3. Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter ett av følgende alternativer:

• • Vis tilbud: vis tilbudet i HubSpot.

• • Aktivitet: vis aktiviteten til tilbudet. 
  • Kopier godkjenningslenke: kopier lenken for å godkjenne tilbudet, for tilbud som krever godkjenning.

• • Kopier lenke: kopier URL-lenken til tilbudet.
  • Send via e-post: åpnedialogboksen Send tilbud for å sende tilbudet via e-post.
  • Last ned: Last ned en PDF-fil av tilbudet.
  • Kontrasignere: når tilbudet krever kontrasignering, velger du dette alternativet for å åpne tilbudet og kontrasignere det.
  • Merk som signert: når tilbudet krever skriftlig signatur, kan du manuelt merke tilbudet som signert.
  • Konverter til faktura/abonnement: Konverter tilbudet til en faktura eller et abonnement.
    • Alternativet for å konvertere til faktura vises for tilbud med engangsposter.
    • Alternativet for å konvertere til abonnement vises for tilbud med gjentakende linjeposter.
  • Klon: klon et eksisterende tilbud. Klonede tilbud inkluderer den opprinnelige tilbudets tilknytninger og linjepostens egenskapsverdier, inkludert pris, vilkår og rabatt.
  • Tilbakekall og rediger: rediger et tilbud som allerede er publisert. Etter at du har gjort endringene, vil det oppdaterte tilbudsinnholdet vises når en kontakt viser tilbudet. Tilbud kan også tilbakekalles før de er godkjent.

Merk: tilbud som er e-signert av alle parter eller som er betalt, kan ikke tilbakekalles, redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signert tilbudet, kan det tilbakekalles, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: merk et tilbud som arkivert for å trekke det tilbake og skjule det fra standardvisningen på indekssiden. Du kan se arkiverte tilbud ved å filtrere indekssiden etter arkivstatus. Kjøpere har ikke tilgang til arkiverte tilbud. Denne handlingen kan ikke angres. Les mer om arkivering av tilbud.
  • Slett: Slett tilbudet for å fjerne det permanent fra kontoen din og hindre kjøpere i å få tilgang til tilbudet. Lær mer om å slette tilbud. Denne handlingen kan ikke angres.

Administrer utløpte tilbud

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et sitat og klikk på forhåndsvisningsknappen.
3. Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter et alternativ:
   • Detaljer: Vis detaljer om tilbudet. Øverst til høyre på siden Detaljer klikker du påVis tilbudexternalLink for åvise det utløpte tilbudet.
   • Last ned: Last ned et PDF-dokument av tilbudet.
   • Klon: Klon det utløpte tilbudet. Klonede tilbud inkluderer den opprinnelige tilbudets rekordtilknytninger og egenskapsverdiene til linjepostene, inkludert pris, vilkår og rabatt.

Analysere tilbud

Vis en oversikt over publiserte tilbud, inkludert utløpsdatoer, en oversikt over tilbudspipeline, informasjon om publiserte tilbud og anbefalte oppfølginger.

Du kan bruke tilbudsrapportering for å få en mer detaljert analyse av tilbud, eller for å lage tilpassede rapporter om tilbud.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Øverst til høyre klikker du påHandlinger og velger deretterAnalyser dine publiserte tilbud.
3. For å filtrere hvilke tilbud som vises basert på utløpsdato, klikker du på rullegardinmenyen for tidsperiode øverst til høyre i Dine publiserte tilbud og velger tidsperioden du ønsker å se.
   
   
4. Tilbud med færre aktiviteter enn aktivitetsgrensen som er angitt i tilbudsinnstillingene, vises i svart. Tilbud med flere aktiviteter enn aktivitetsgrensen, vises i grønt. Hold musepekeren over en tilbudsboble for å se tilbudsnavnet, utløpsdatoen og antall aktiviteter. Merk av for Vis eldre utløpte tilbud for å se tidligere utløpte tilbud.
   
   
5. Under Oversikt over pipeline kan du se verdien av tilbud med høy aktivitet og tilbud som er i fare for å utløpe, sammen med prosentandelen av tilbud som er akseptert.
6. UnderNylig tilbudsaktivitet kan du se nylig aktivitet på tilbud med navn, dato for siste aktivitet, tilbudsbeløp og utløpsdato.
7. UnderAnbefalte oppfølginger kan du se anbefalte oppfølginger for tilbud basert på aktivitet på tilbudet og utløpsdatoer (f.eks. tilbud uten aktivitet på lenge eller tilbud som snart utløper). Klikk påSend en oppfølging for å åpne dialogboksenSend tilbud.

Vis tilbud i avtalevisninger

Du kan vise tilbud fra avtaleindekssiden eller fra tavlevisningen på avtaleindekssiden eller salgsarbeidsområdet.

Slik viser du tilbud på avtaleindekssiden:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Hvis kolonnen DealdataSyncRight Quote ikke er lagt til på indekssiden:
   • Klikk påRediger kolonner øverst til høyre.
   • Merk av for DealdataSyncRight Quoteog klikkpå Bruk.
3. Vis tilbudet i kolonnen DealdataSyncRight Quote.
   
   
4. Tilbud kan ha en av følgende statuser, med en tilsvarende fargeindikator:
   
   • Ingen tilknyttet tilbud: grå.
   • Utkast: grå.
   • Publisert: gul.
   • Venter på signatur: gul.
   • Publisert – sendt: gul.
   • Sendt – venter på signatur: gul.
   • Venter på godkjenning: gul.
   • Endringer forespurt: rød.
   • Publisert – vist: gul.
   • Vist – venter på signatur: gul.
   • Venter på kontrasignatur: gul.
   • Godkjent: grønn.

For å få tilgang til tilbud fra avtale- eller salgsarbeidsområdets tavlevisning:

1. Åpne tavlevisningen fra avtaleindekssiden eller salgsarbeidsområdet:
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din. Klikk på rutenettikonet øverst til venstre.
   • Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
     • Sørg for at du er registrert i Kanban-tavlen for avtaler nå i salgsarbeidsområdet beta. Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan du melder deg på betaen.
     • Øverst klikker du på fanen Avtaler.
2. Tilbud vises nederst på et avtalekort.
3. Tilbud kan ha en av følgende statuser, med en tilhørende fargeindikator:
   
   • Ingen tilknyttet tilbud: grå.
   • Utkast: grå.
   • Publisert: gul.
   • Venter på signatur: gul.
   • Publisert – sendt: gul.
   • Sendt – venter på signatur: gul.
   • Venter på godkjenning: gul.
   • Endringer forespurt: rød.
   • Publisert – vist: gul.
   • Vist – venter på signatur: gul.
   • Venter på kontrasignatur: gul.
   • Godkjent: grønn.
     
     

Arkiver og slett tilbud

Når du oppretter tilbud, kan det være lurt å rydde opp i indekssiden, fjerne ubrukte tilbud eller hindre kjøpere i å se dem. For å gjøre dette kan du arkivere og slette tilbud. 

Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke gjenopprettes. 

• Arkivere et tilbud: Når du arkiverer et tilbud, settes tilbudets status til Arkivert, og det fjernes fra standardvisningen på indekssiden, slik at kjøpere ikke lenger har tilgang til tilbudet. Du kan fortsatt se, laste ned, klone og slette tilbudet i kontoen din.
  • Tilbud som er betalt, er under behandling eller er delvis signert, kan ikke arkiveres.

• • Du kan se arkiverte tilbud ved å bruke Status-filteretøversti tabellen på tilbudsindekssiden. 
    
    

• Slett et tilbud: Når du sletteret tilbud, fjernes det permanent fra HubSpot-kontoen din. Brukere vil ikke lenger kunne se tilbudet i HubSpot, og kjøpere vil ikke lenger ha tilgang til tilbudet. Tilbud som er betalt, kan ikke slettes.

Slik arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbud og klikk på forhåndsvisningsknappen.
3. Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretterArkiver ellerSlett.

Spor tilbudsaktivitet

Når et tilbud deles, sporer HubSpot viktige aktiviteter, både fra kjøperen og internt. Dette gir deg oppdatert innsikt i hvordan kjøpere interagerer med tilbudene dine, og hvilke interne tiltak som er gjort med dem.

Kjøperaktivitet

Følgende sporede handlinger loggføres som aktivitet på tilbudet:

• Tilbud sendt: tilbudet er delt med kjøperen.
• Tilbud vist: kjøperenhar åpnet tilbudet.
• Tilbud lastet ned: kjøperenhar lastet ned PDF-filen.
• Tilbud utskrevet: kjøperenhar skrevet ut dokumentet.
• Tilbud kjøper signert: tilbudet ble e-signert av kjøperen.
• Tilbud manuelt signert: tilbudeter merket som signert.
• Tilbud akseptert: tilbudet har fullført alle nødvendige trinn og er akseptert av kjøperen (f.eks. intern godkjenning, akseptmetode (f.eks. e-signatur), betaling).

Selgeraktivitet

Følgende selgerhendelser spores på tilbud:

• Tilbud publisert: tilbudeter publisert.
• Tilbud godkjent av annen bruker: enannen HubSpot-bruker har bedt om godkjenning.
• Tilbudet er avvist/endringer er forespurt: tilbudet er avvist, eller det er forespurt endringer i godkjenningsfasen.
• Tilbud godkjent: tilbudeter godkjent.
• Tilbud tilbakekalt: tilbudeter tilbakekalt.
• Tilbud kontrasignert: tilbudeter kontrasignert.
• Tilbud utløpt: tilbudet har utløpt.

Vis aktiviteter

For å vise aktiviteten på tilbudene på tilbudsindekssiden:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Bruk følgende kolonner i tabellen for å forstå aktiviteten:
   • Siste aktivitetsdato: datoen for den siste aktiviteten på tilbudet.
   • Antall tilbudsaktiviteter: totalt antall aktiviteter på tilbudet.
   • Antall tilbudsaktiviteter siden siste kommunikasjon: antall aktiviteter siden siste kommunikasjon ble sendt til en kontakt i tilbudet.
   • Antall visninger av tilbud: antall visninger av et tilbud.

For å vise aktiviteten på et enkelt tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbud og klikk på forhåndsvisningsknappen.
3. Vis aktivitet i høyre sidefelt, på kortetSitataktiviteter.
   
   

For å se hele tidslinjen for aktiviteten til et enkelt tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbud og klikk på forhåndsvisningsknappen.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretterAktivitet.
4. Den fullstendige aktivitetstidslinjen vises.
   
   

Rapporter om tilbud

Du kan rapportere om tilbud ved hjelp av handelsanalysepakken, eller ved å opprette en enkeltobjektrapport ved hjelp av tilbudsobjektet.

Eksporter tilbud

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på Eksporter øverst i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Skriv inn et eksportnavn i tekstboksenEksportnavn.
   • Klikk på rullegardinmenyenFilformat, og velg etformat.
   • Klikk på rullegardinmenyenSpråk for kolonneoverskrifter og velg etspråk.
   • Klikk påTilpass for åtilpasse eksporten ytterligere:
     • UnderEgenskaper inkludert i eksport velger du et alternativ for hvilke egenskaper som skal inkluderes i eksporten.
     • UnderTilknytninger som skal inkluderes i eksporten, merker du av forInkluder tilknyttet postnavn for å inkludere tilknyttede postnavn (f.eks. avtalen eller fakturaen).
     • UnderTilknytninger inkludert i eksport velger du om du vil inkludere opptil 1000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
   • Klikk påEksporter. Lær mer om eksport av poster.

Bruk tilbudsdata i andre HubSpot-verktøy

Bruk tilbudsegenskaper i andre verktøy, for eksempelarbeidsflyterogsegmenter, for å automatisere og organisere tilbudsdata på tvers av HubSpot.

Send automatisk e-post til kjøpere som ennå ikke har akseptert tilbudet, men som snart utløper

Opprett et segment med tilbud som ennå ikke er akseptert og som nærmer seg utløpsdatoen. Bruk segmentet i arbeidsflyter for å automatisk sende e-post til kjøperen.

1. Opprett et segment ved å velge objektet Tilbud når du oppretter segmentet.
2. Legg til følgende filtre:
   • Akseptert Datoen er ukjent.
   • Tilbudets status er en av følgende:Publisert.
   • Utløpsdatoen er mindre enn syv dager fra nå.
     
     
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å automatisk sende en e-post som minner dem om å godta tilbudet.

Tilbud med høy verdi som venter på signatur

Opprett et segment for å angi en oppgave for tilbudseieren om å følge opp tilbud med høy verdi som har stoppet opp.

1. Opprett et segment ved å velge objektet Tilbud når du oppretter det.
2. Legg til følgende filtre:
   • Sitatbeløpet er større enn eller lik [beløp] (for eksempel 10 000).
   • Tilbudets status er en av følgende:Publisert.
   • Godkjenningsdatoen er ukjent.
   • Opprettelsesdatoen er mer enn syv dager siden.
     
     
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å automatisk opprette en oppgave for tilbudseieren når et tilbud legges til det aktive segmentet.

Engasjer kjøpere av utløpte tilbud på nytt

Opprett et segment for å gjenoppta kontakten med kjøpere der tilbudene har utløpt.

1. Opprett et segment, og velg Quotes -objektet når du oppretter det.
2. Legg til følgende filtre:
   • Tilbudets status erutløpt.
   • Godkjenningsdatoen er ukjent.
   • Utløpsdatoen er innenfor de siste 30 dagene.
     
     
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å automatisk opprette en oppgavefor tilbudseieren. Du kan også velge å sende automatiske e-poster til kjøperen når et tilbud legges til det aktive segmentet.

Neste trinn

• Administrer godkjenninger av tilbud.
• Tilpass tilbud med merkevarebygging og maler.