I betaAdministrer tilbud

Etter at du har opprettet og sendt tilbudene dine, kan du lære hvordan du administrerer og sporer dem i kontoen din.

Det er tre måter å vise og administrere tilbud på når de er opprettet:

• Alle tilbud: en indeksside med alle tilbudene dine som kan vises og administreres.
• Analyser: en oversikt over tilbudene dine som kan filtreres. Oversikten inkluderer en visning av tilbudsaktivitet og utløpsdato, en oversikt over tilbudspipeline, en liste over publiserte tilbud og anbefalte oppfølginger.
• Fra tavlevisningen på avtaleindekssiden eller salgsarbeidsområdet: en kanban-tavlevisning av avtaler med tilbudsinformasjon.

Vis og administrer tilbud

Vis, administrer og analyser tilbudene dine. Du kan administrere tilbud med statusen Utkast, eller tilbud som er publisert, uansett om de er e-signert, venter på betaling eller ikke.

Administrer utkast til tilbud

Slik administrerer du utkast til tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et utkast til tilbud og klikk på forhåndsvisningsknappen.
3. Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter ett av følgende alternativer:
   • Vis tilbud: vis og rediger tilbudet. I tilbudsredigereren fullfører du opprettelsen av tilbudet.
   • Aktivitet: vis aktiviteten til tilbudet.

• • Klon: klon tilbudet.
  • Slett: slett tilbudet.

Merk: Utskrevne tilbud kan registreres i arbeidsflyter.

Administrer publiserte tilbud

Du kan administrere publiserte tilbud fra tilbudsindekssiden. Publiserte tilbud kan ha forskjellige statuser:

• Publisert: et publisert tilbud som ikke har elektronisk signatur eller onlinebetaling aktivert.
• Akseptert: tilbudet har fullført alle nødvendige trinn (f.eks. godkjenning, akseptmetode, betaling osv.).
• Venter på signatur: et tilbud som venter på e-signaturer fra signatører eller medsignatører.
• Signert: et signert tilbud.
• Venter på betaling: et tilbud med onlinebetaling aktivert som venter på betaling.
• Betalingsbehandling: betalingen er utført av kjøperen og behandles.
• Utløpt: tilbudet har utløpt.

Slik administrerer du publiserte tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbud og klikk på Forhåndsvisning-knappen.
3. Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter ett av følgende alternativer:

• • Vis tilbud: vis tilbudet i HubSpot.
  • Vis publisert tilbud: vis et delt tilbud i en ny nettleserfane.
  • Aktivitet: vis aktiviteten til tilbudet.
  • Kopier godkjenningslenke: kopier lenken for å godkjenne tilbudet, for tilbud som krever godkjenning.

• • Kopier lenke: kopier URL-lenken til tilbudet.
  • Send via e-post: åpne dialogboksen Send tilbud for å sende tilbudet via e-post.
  • Last ned: Last ned en PDF-versjon av tilbudet.
  • Kontrasignere: når tilbudet krever en elektronisk kontrasignatur, velg for å åpne tilbudet og bekrefte kontrasignaturen din.
  • Merk som signert: når tilbudet krever en skriftlig signatur, kan du manuelt merke tilbudet som signert.
  • Konverter til faktura/abonnement: Konverter tilbudet til en faktura eller et abonnement.
    • Alternativet for å konvertere til faktura vises for tilbud med engangsposter.
    • Alternativet for å konvertere til abonnement vises for tilbud med gjentakende linjeposter.
  • Klon: klon et eksisterende tilbud for å bruke det samme tilbudet igjen. Klonede tilbud inkluderer den opprinnelige tilbudets tilknytninger og linjepostens egenskapsverdier, inkludert pris, vilkår og rabatt.
  • Tilbakekall og rediger: Gjør endringer og revisjoner i et tilbud som allerede er publisert. Etter at du har gjort endringene, vil det oppdaterte tilbudsinnholdet vises når en kontakt ser på tilbudet. Tilbud kan også tilbakekalles før de er godkjent.

Merk: Tilbud som er e-signert av alle parter eller som er betalt, kan ikke tilbakekalles, redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signert tilbudet, kan det tilbakekalles, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: merk et tilbud som arkivert for å trekke det tilbake og skjule det fra standard visning av indekssiden. Du kan se arkiverte tilbud ved å filtrere indekssiden etter arkivstatus, men kjøpere vil ikke ha tilgang til arkiverte tilbud. Denne handlingen kan ikke angres. Lær mer om arkivering av tilbud.
  • Slett: Slett tilbudet for å fjerne det permanent fra kontoen din og hindre kjøpere i å få tilgang til tilbudet. Lær mer om å slette tilbud. Denne handlingen kan ikke angres.

Analyser tilbudene dine

Bruk fanen Analyser for å se en oversikt over tilbudsaktiviteten, inkludert utløpsdatoer, en oversikt over tilbudspipeline, informasjon om publiserte tilbud og anbefalte oppfølginger.

Du kan bruke tilbudsrapportering for å få en mer detaljert analyse av tilbudene eller for å lage tilpassede rapporter om tilbudene.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Øverst klikker du på fanen Analyser.
3. For å filtrere hvilke tilbud som vises basert på utløpsdato, klikker du på rullegardinmenyen for tidsperiode øverst til høyre i Dine publiserte tilbud og velger tidsperioden du ønsker å se.
   
   
   
4. Tilbud med færre aktiviteter enn aktivitetsgrensen som er angitt i tilbudsinnstillingene, vises i svart. Tilbud med flere aktiviteter enn aktivitetsgrensen som er angitt i tilbudsinnstillingene, vises i grønt. Hold musepekeren over et tilbud for å se tilbudets navn, utløpsdato og antall aktiviteter. Merk av for Vis eldre utløpte tilbud for å se tidligere utløpte tilbud.
   
   
   
5. Under Oversikt over pipeline kan du se verdien av tilbud med høy aktivitet og tilbud som er i fare for å utløpe, sammen med prosentandelen av tilbud som er akseptert.
6. Under Nylig tilbudsaktivitet kan du se nylig aktivitet på tilbud, med navn, dato for siste aktivitet, tilbudsbeløp og utløpsdato.
7. Under Anbefalte oppfølginger kan du se anbefalte oppfølginger for tilbud basert på aktivitet på tilbudet og utløpsdatoer (f.eks. tilbud uten aktivitet på lenge eller tilbud som snart utløper). Klikk på Send en oppfølging for å åpne dialogboksenSend tilbud.

Vis tilbud i avtalevisninger

Du kan vise tilbud fra avtaleindekssiden eller fra tavlevisningen på avtaleindekssiden eller salgsarbeidsområdet.

Slik viser du tilbud på avtaleindekssiden:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Hvis kolonnen Avtale dataSyncRight - tilbud ikke er lagt til på indekssiden:
   • Øverst til høyre klikker du på Rediger kolonner.
   • Merk av for Avtale dataSyncRight - tilbud og klikk på Bruk.
3. Vis tilbudet i kolonnen Tilbud dataSyncRight - t ilbud.
   
   
4. Tilbud kan ha en av følgende statuser, med en tilsvarende fargeindikator:
   
   • Ingen tilknyttet tilbud: Grå.
   • Utkast: Grå.
   • Publisert: Gult.
   • Venter på signatur: Gul.
   • Publisert – sendt: Gul.
   • Sendt – venter på signatur: Gul.
   • Venter på godkjenning: Gul.
   • Endringer forespurt: Rød.
   • Publisert – vist: Gul.
   • Vist – venter på signatur: Gul .
   • Venter på kontrasignatur: Gul .
   • Godkjent: Grønn .

For å få tilgang til tilbud fra avtale- eller salgsarbeidsområdet:

1. Få tilgang til tavlevisningen fra avtaleindekssiden eller salgsarbeidsområdet:
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din. Klikk på ikonet for grid - tavlen øverst til venstre.
   • Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
     • Sørg for at du er registrert i Kanban-tavlen for avtaler nå i Sales Workspace beta. Hvis du er superadministrator,kan du lære hvordan du melder deg på betaen.
     • Klikk på fanen Avtaler øverst.
2. Tilbud vises nederst på et avtalekort.
   
3. Tilbud kan ha en av følgende statuser, med en tilhørende fargeindikator:
   
   • Ingen tilknyttet tilbud: Grå.
   • Utkast: Grå.
   • Publisert: Gult.
   • Venter på signatur: Gul.
   • Publisert – sendt: Gul.
   • Sendt – venter på signatur: Gul.
   • Venter på godkjenning: Gul.
   • Endringer forespurt: Rød.
   • Publisert – vist: Gul.
   • Vist – venter på signatur: Gul .
   • Venter på medunderskrift: Gul .
   • Godkjent: Grønn .
     
     

Arkiver og slett tilbud

Når du oppretter tilbud, kan det være lurt å rydde opp i indekssiden, fjerne ubrukte tilbud eller hindre kjøpere i å se dem. For å gjøre dette kan du arkivere og slette tilbud.

Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke gjenopprettes.

• Arkiver et tilbud: Når du arkiverer et tilbud, settes tilbudsstatusen til Arkivert, og tilbudet fjernes fra standardvisningen på indekssiden, slik at kjøpere ikke lenger har tilgang til det. Du kan fortsatt vise, laste ned, klone og slette tilbudet i kontoen din.
  • Tilbud som er betalt, er under behandling eller er delvis signert, kan ikke arkiveres.

• • Du kan se arkiverte tilbud ved å bruke arkivstatusfilteret øverst i tabellen på tilbudsindekssiden.
    
    

• Slette et tilbud: Når du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra HubSpot-kontoen din. Brukere vil ikke lenger kunne se tilbudet i HubSpot, og kjøpere vil ikke lenger ha tilgang til tilbudet. Tilbud som er betalt, kan ikke slettes.

Slik arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et tilbud og klikk på forhåndsvis nings knappen.
3. Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter Arkiver eller Slett.

Spor tilbudsaktivitet

Når et tilbud deles, sporer HubSpot viktige aktiviteter, både fra kjøperen og internt, slik at du får sanntidsoversikt over hvordan kjøpere interagerer med tilbudene dine og interne handlinger som foregår på tilbudene dine.

Slik viser du aktiviteten til tilbud på tilbudsindekssiden:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Bruk følgende kolonner i tabellen for å forstå aktiviteten:
   • Siste aktivitet: viser den siste aktiviteten for tilbudet.
   • Visninger av tilbud: viser hvor mange ganger et tilbud har blitt vist.

Slik viser du aktiviteten på et enkelt tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på et publisert tilbud.
3. Vis aktivitet i høyre sidefelt, på Aktivitet- kortet.

For å se hele tidslinjen for aktiviteten til et enkelt tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et sitat og klikk på forhåndsvisningsknappen.
3. Klikk på Handlinger, og velg deretter Aktivitet.
4. Hele aktivitetstidslinjen vises.

Kjøperaktivitet

Følgende sporede handlinger loggføres som aktivitet på tilbudet:

• Tilbud sendt: tilbudet er delt med kjøperen.
• Tilbud vist: kjøperen har åpnet tilbudet.
• Tilbud lastet ned: kjøperen har lastet ned PDF-filen.
• Tilbud utskrevet: kjøperen har skrevet ut dokumentet.
• Tilbud kjøper signert: tilbudet ble e-signert av kjøperen.
• Tilbud manuelt signert: tilbudet er merket som signert.
• Tilbud akseptert: tilbudet har fullført alle nødvendige trinn og er akseptert av kjøperen (f.eks. intern godkjenning, akseptmetode (f.eks. e-signatur), betaling osv.

Selgeraktivitet

Følgende selgerhendelser spores på tilbud:

• Tilbud publisert: tilbudet er publisert.
• Tilbud godkjent av annen bruker: en annen HubSpot-bruker har bedt om godkjenning.
• Tilbudet er avvist/endringer er forespurt: tilbudet er avvist, eller endringer er forespurt i godkjenningsfasen.
• Tilbud godkjent: tilbudet er godkjent.
• Tilbud tilbakekalt: tilbudet er tilbakekalt.
• Tilbud kontrasignert: tilbudet er kontrasignert.
• Tilbud utløpt: tilbudet har utløpt.

Rapport om tilbud

Du kan rapportere om tilbud ved hjelp av handelsanalysepakken, eller ved å opprette en enkeltobjektrapport ved hjelp av tilbudsobjektet.

Eksporter tilbud

Superadministratorer i en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan laste ned PDF-filer av alle tilbud som er publisert i kontoen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter &gt ; Tilbud.
3. Under Last ned publiserte tilbud klikker du på Last ned.
4. En nedlastingslenke vil bli sendt til deg på e-post når nedlastingsfilen er behandlet. Du vil også motta en varsling i appen.

Neste trinn

Administrer godkjenning av tilbud.