管理报价

使用报价单向买家提供价格信息、记录报价接受情况、收集签名并收取款项。创建并发送报价单后，您可以在账户中查看、管理、跟踪和导出报价单。查看账户中的所有报价单，并根据需要进行更新或修改。 

您可以对报价单进行筛选、副签、召回、归档、作废和删除，并将其标记为已签署。您还可以通过监控活动和查看报告来跟踪报价单的状态，并将报价单导出到其他工具中使用。 

查看报价

您可以在报价索引页面、交易索引页面，或交易索引页面及销售工作区中的看板视图中查看报价。

在报价索引页面查看报价

报价索引页面会显示所有报价及其状态。在索引页面上，您可以通过不同的表格视图查看报价，或添加自定义视图。您可以管理草稿和已发布的报价，并导航至其他报价工具，包括主题编辑器、模板构建器、报价报告、已发布报价分析以及恢复记录页面。

1. 使用索引页面顶部的选项卡，可查看所有报价、即将到期的报价、待接受的报价或待批准的报价。在右上角，点击“添加视图”以 添加自定义视图。
   
   
   
2. 要筛选索引页面，请点击“状态”、“最后活动 日期”、“负责人”和“签署状态”下拉菜单，或点击表格上方的“高级筛选”。了解有关报价和签署状态的更多信息。
3. 要设置高级筛选条件，请点击“高级筛选”。  
   • 在右侧面板中，点击“+ 添加筛选条件”。搜索并选择您要用于筛选的属性，然后设置筛选条件。若要向筛选组添加另一个筛选条件，在“和”下方点击“+ 添加筛选条件”。
   • 若要添加另一个筛选组，请在“或”下方点击“+ 添加筛选组”。
   • 设置完筛选条件后，点击面板右上角的“X” 。了解有关设置筛选条件和保存视图的更多信息。
4. 若要转到其他报价工具，请在右上角点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 自定义报价样式： 自定义报价的外观和风格 ，包括字体、颜色、布局和样式。
   • 自定义报价模板： 创建和编辑报价模板 ，供卖家使用，以加快报价生成速度，并帮助买家实现报价标准化。
   • 查看报价报告：导航至 收入分析套件。
   • 分析已发布的报价： 分析已发布的报价。
   • 编辑属性： 查看默认报价属性，并添加或编辑 自定义属性 以便在报价中使用。
   • 恢复记录： 恢复已删除的报价单。带有 在线支付 或 电子签名 的报价无法恢复。
   • 下载已发布的报价： 下载所有已发布的报价。下载链接将通过电子邮件发送。

在交易视图中查看报价

您可以在“交易”索引页面、该页面的看板视图或销售工作区中查看报价。

要在交易索引页面查看报价：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 如果“DealdataSyncRight 报价”列未添加到索引页面：
   • 在右上角，点击“编辑列”。
   • 勾选“DealdataSyncRight 报价”复选框，然后点击“应用”。
3. 在“DealdataSyncRight Quote”列中查看报价。
   
   
   
4. 报价可能具有以下状态，并配有相应的颜色标识：
   
   • 未关联引用：灰色。
   • 草稿：灰色。
   • 已发布：黄色。
   • 待签名：黄色。
   • 已发布 - 已发送：黄色。
   • 已发送 - 待签名：黄色。
   • 待审批：黄色。
   • 要求修改：红色。
   • 已发布 - 已查看：黄色。
   • 已查看 - 待签名：黄色。
   • 待副署：黄色。
   • 已接受：绿色。

从交易或销售工作区看板视图访问报价：

1. 从交易索引页面或销售工作区访问董事会视图：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。 在左上角，点击网格图标。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。 如果您是超级管理员，可以为您的账户启用 销售工作区中的“交易看板（Kanban Board）” 测试版。在顶部，点击“交易”选项卡。
2. 报价显示在商机卡片底部。
   
   
   

管理报价

在报价索引页面上，您可以管理草稿、已发布或已过期的报价。无论已发布报价是否已被接受、是否正在等待付款或已完成付款，均可对其进行管理。

预览报价时，会显示一个侧边栏，其中包含卡片，展示报价信息、关联项、附件以及来自 HubSpot 工具的数据。了解如何自定义报价的预览侧边栏。

管理草稿报价

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价草稿上，然后点击“预览”按钮。
3. 在右上角点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 查看报价：查看并编辑报价。
   • 活动：查看 报价单的活动记录。
   • 克隆： 克隆现有报价。克隆后的报价包含原始报价的记录关联以及明细行的属性值，包括价格、条款和折扣。
   • 作废： 作废报价。该报价将保留在您的账户中，但无法编辑。您仍可查看该报价，并在报告、工作流及相关记录中访问它。
   • 删除： 从您的账户中删除报价。了解如何 恢复已删除的报价草稿。

请注意：草稿 报价可以纳入工作流。

管理已发布和已过期的报价

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上，然后点击“预览”按钮。
3. 在右上角点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 查看报价： 在 报价编辑器中查看报价。
   • 查看已发布的报价： 在 已发布的报价.
   • 操作： 查看 该报价的交易记录.
   • 复制审批链接： 复制 批准报价。此功能仅适用于 需要审批的报价。
   • 复制链接： 复制报价链接。
   • 通过电子邮件发送： 打开 “发送报价” 对话框，以 通过电子邮件发送报价。
   • 下载： 下载报价单的PDF文件。
   • 副署： 当报价单 需要副署时，请选择此选项以打开报价单进行副署。
   • 标记为已签字： 当报价单需要 书面签名时，请手动将报价单标记为已签署。
   • 转换为发票或订阅： 将报价单转换为 发票 或 订阅。对于包含非周期性明细行的报价，将显示“转换为发票”选项。对于包含周期性明细行的报价，若您尚未注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则将显示“转换为订阅”选项。 
   • 克隆： 克隆现有报价。克隆后的报价包含原始报价的记录关联关系，以及行项的属性值（包括价格、条款和折扣）。
   • 调出并编辑： 进行 编辑 。报价在 批准、 被各方 ，或 付款。

请注意：如果报价单需要多个电子签名，且并非所有相关方都已签署，则可以撤回、编辑或删除该报价单。

• • 归档：将报价标记为已归档。该报价将不再发布，从默认索引页视图中隐藏，且买家无法访问。您仍可在账户中查看、下载、克隆和删除该报价。您可通过在索引页按归档状态筛选来查看已归档的报价。已启用在线支付或电子签名的已归档报价无法恢复。 
  • 作废：作废报价。该报价将保留在您的账户中，但无法编辑。报价链接 URL 将失效。您仍可查看已作废的报价，并在报告、工作流及关联记录中访问它们。
  • 删除：删除 报价，将其永久从您的账户中移除，并阻止买家访问该报价。已启用在线支付或电子签名的已删除报价无法恢复。要删除尚未被接受或支付的已发布报价，请选择 “撤回并编辑”，然后选择“删除”。

手动更新交易的主报价单

主报价是指与某笔交易相关联的已发布或已接受的报价，它会更新交易金额和明细项目。根据其状态，可以手动更新交易的主报价：

• 已发布：主报价只能更新为另一份已发布的报价。若要将已接受的报价设为主报价，请创建一份新报价并将其关联到该交易。

• 已接受：主要报价只能更新为另一份已接受的报价。 

要手动更新交易的主报价：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。

2. 点击交易名称。
3. 在右侧边栏的“报价”卡片中，将鼠标悬停在您要设为主报价的报价上。点击ellipses（三个水平点）图标，然后选择“设为主报价”。如果“报价”卡片默认未显示在交易记录中，请了解如何 手动添加。
   
   
   
4. 在对话框中点击“设为主报价”以确认。
5. 交易金额和明细行将更新，以反映关联的主报价。

分析报价

查看已发布报价活动的摘要，包括到期日期、报价流程概览、已发布报价信息以及建议的后续跟进事项。

您还可以使用报价报告获取更详细的分析，或为报价创建自定义报告。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 在右上角，点击“操作”，然后选择“分析已发布的报价”。
3. 若要根据到期日期筛选要显示的报价，请在“您的已发布报价”图表的右上角，点击时间段下拉菜单并选择一个时间段。
   
   
   
4. 活动数量少于报价设置中设定的阈值的报价将以黑色突出显示。活动数量超过活动阈值的报价将以绿色突出显示。将鼠标悬停在任何报价气泡上，即可查看报价名称、到期日期和活动数量。选中“显示较早的已过期报价”复选框 ，即可查看过去的已过期报价。
   
   
   
5. 在“销售管道概览”下，可查看高活跃度报价和面临过期风险的报价的价值，以及您的报价接受率百分比。
6. 在“近期报价活动”下，可查看报价的近期活动情况，包括报价名称、最后活动日期、报价金额和到期日期。
7. 在“推荐跟进”下，您可以根据报价的活跃度及到期日期查看针对该报价的推荐跟进操作（例如，长期无活动的报价或即将到期的报价）。点击“发送跟进”可打开“发送报价”对话框。

将报价与自定义对象关联

将报价关联到自定义对象，以便在将自定义对象与 HubSpot 标准对象结合使用时，为您的数据模型提供更丰富的上下文信息。了解有关产品和服务目录中关联限制的更多信息。

1. 创建自定义对象。
2. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
3. 在右上角，点击“编辑数据模型”。
4. 在自定义对象卡片上，点击“查看全部”。
   
   
   
5. 在自定义对象卡片旁边，点击“+”。
   
   
   
6. 点击“选择要关联到 [自定义对象名称] 的对象”下拉菜单，并选择“报价”。
7. 点击“创建”。
8. 要向自定义对象添加、查看或删除报价关联，请执行以下操作：
   
   • 在您的 HubSpot 账户中，导航至 CRM >[自定义对象]。
   • 点击自定义对象记录的名称。
   • 在右侧边栏中，导航至“报价”卡片。如果“报价”卡片默认未显示在您的记录中，请了解如何 手动将其 到您的 HubSpot 记录中。
   • 点击“+ 添加”将现有报价与自定义对象关联。
   • 在右侧面板中，选中要关联的报价旁边的复选框，然后点击“保存”。
   • 要查看、复制或预览报价，或解除关联，请将鼠标悬停在报价上并选择相应选项：
     
     • 点击“外部链接”图标，在新的浏览器标签页中打开报价。
     • 点击“复制”图标，复制报价的链接。
     • 点击“预览”图标，在 右侧面板中查看报价详情。
     • 点击省略号（三个水平点）图标，然后选择一个选项来管理报价。点击“删除关联”以删除报价与自定义对象之间的关联。了解有关管理草稿报价 和管理已发布报价的更多信息。

跟踪报价活动

当报价被分享后，HubSpot 会跟踪来自买家和内部用户的关键活动。这有助于您了解买家如何与报价互动，以及发生了哪些内部操作。

买家活动

以下被追踪的操作将作为报价单上的活动记录下来：

• 报价已发送：该报价已与买家共享。
• 报价单已查看：买家已通过报价单链接打开了该报价单。如果买家打开了邮件中附带的 PDF 文件，则不计入报价单查看次数。
• 报价单已下载：买家已下载该PDF文件。
• 报价单已打印：买家已打印该文档。
• 报价单已由买家签署：买家已对报价单进行电子签名。
• 报价单手动签署：该报价单已被标记为已签署。
• 报价单已接受：该 报价单已完成所有必要步骤，例如内部审批、接受方式（例如电子签名）或付款。

销售人员活动

报价单上会跟踪以下销售人员事件：

• 报价单已发布：该报价单已发布。
• 报价单已请求审批：已提交审批请求。
• 报价被拒绝/要求修改：该 报价已被拒绝或被要求修改。
• 报价已获批准：该报价已获批准。
• 报价被撤回：该报价已被撤回。
• 报价已副署：该报价已由副署人签字。
• 报价单已重新分配：报价单的电子签名人已被重新分配。
• 签名尝试失败：买方尝试签署报价，但签名失败。
• 已开始聊天：买方已与结算代理开始聊天。
• 报价已过期： 该报价已过期。

在索引页面查看活动

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 请参考表格中的以下列信息来了解活动详情：
   • 最近活动日期： 报价上的最近一次活动日期 。
   • 活动次数：该报价单上的活动总数。
   • 自上次沟通以来的活动次数：自向该报价单的联系人发送上次沟通以来发生的活动次数。
   • 浏览次数：报价单的浏览次数。

在报价单上查看活动

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价单上，然后点击“预览”按钮。
3. 在右侧边栏的“报价活动”卡片中查看活动记录。
   
   
   

查看报价单的活动时间线

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上，然后点击“预览”按钮。
3. 在右上角点击“操作”，然后选择“活动”。
4. 将显示完整的活动时间线。
   
   
   

生成报价单报告

使用收入分析套件生成报价单报告，或通过报价单对象创建单对象报告。

导出报价

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 在表格顶部，点击“导出”。
3. 在对话框中：
   • 在“导出名称”文本框中输入导出名称。
   • 点击“文件格式”下拉菜单，并选择一种格式。
   • 点击“列标题语言”下拉菜单，并选择一种语言。
   • 单击“自定义”以选择导出选项：
     • 在“导出中包含的属性”下，选择要包含在导出中的属性选项。
     • 在“导出中包含的关联关系”下，选中“包含关联记录名称”复选框，以包含关联记录的名称（例如，交易或发票）。
     • 在“导出中包含的关联”下，选择是包含最多 1,000条关联记录，还是包含所有关联记录。
   • 点击“导出”。了解有关导出记录的更多信息。

后续步骤

• 管理报价审批，了解如何管理和审批需要审批的报价。
• 自定义报价品牌，以配置报价在买家眼中的显示效果。
• 自定义报价模板，以配置标准化且可重复使用的报价模板，从而为销售人员节省时间并确保一致性。