上次更新时间： 2025年12月18日
创建并发送报价后，了解如何在账户中管理和跟踪报价。
请注意：
- 本文提及的报价工具属于HubSpot全新AI驱动CPQ系统，需通过Commerce Hub专业版 或企业版账户使用。
- 若您未持有Commerce Hub专业版 或企业版账户， 请了解传统报价功能详情。深入了解传统报价与CPQ报价的差异。
- 若您同时拥有旧版报价访问权限及Commerce Hub席位，将失去旧版报价及模板的访问权限。请将席位切换为核心席位或只读席位以继续使用旧版报价。
- 使用CPQ工具创建的报价无法由传统报价用户编辑。
查看和管理报价有两种方式：
查看和管理报价
需要座位 A Commerce Hub 席位用于编辑或召回报价。
在报价索引页面，您可以管理处于草稿状态或已发布的报价，无论其是否已完成电子签名、是否等待付款。
浏览报价索引页面
报价索引页显示所有报价及其状态。在此页面可通过不同表格视图查看报价、添加自定义视图、管理草稿与已发布报价，并跳转至其他报价工具，包括主题编辑器、模板构建器、报价报告、已发布报价分析及记录恢复页面。
- 通过索引页顶部的标签页可查看所有报价、即将到期报价、待接受报价或待审批报价。右上角点击添加视图可创建 自定义视图。
- 按特定报价属性筛选索引页面：
- 点击表格上方的高级筛选器。
- 在右侧面板搜索并选择需筛选的属性，随后设置筛选条件。
- 若需添加其他筛选属性，请点击“+ 添加筛选条件”。
- 若需按所选属性或另一筛选条件进行组合筛选，请在"或"选项下点击"+ 添加筛选组"。
- 完成筛选设置后，点击面板右上角的X关闭面板。了解更多筛选设置与视图保存功能。
- 了解如何管理单个报价草稿和已发布报价。
- 若需访问其他报价工具，请在右上角点击操作，然后选择以下选项之一：
- 自定义报价： 调整报价外观，包括字体、颜色、版式及样式。
- 自定义报价模板： 创建和编辑卖家可用的报价模板，以加快报价生成速度并帮助买家标准化报价。
- 前往报价报告：跳转至商务分析套件。
- 分析已发布报价： 分析您发布的报价内容。
-
- 下载已发布报价单：下载所有已发布报价单。下载链接将通过电子邮件发送给您。
- 下载已发布报价单：下载所有已发布报价单。下载链接将通过电子邮件发送给您。
- 了解如何导出报价记录。
报价状态
报价可能呈现以下状态：
- 草稿：正在起草且尚未发布的报价。
- 已发布： 已发布但未启用电子签名或在线支付功能的报价 。
- 已接受：完成所有必要步骤（如审批、接受方式、付款）的报价。
- 待签名：等待签名者或复核人 电子签名的报价。
- 已签名： 已完成签名的报价单。
- 等待付款：已开启在线支付功能但尚未收到付款的报价。
- 付款处理中： 买家已付款 ，正在处理中。
- 过期：已过期的报价。
管理草稿报价
-
- 克隆：克隆报价单。
- 删除：删除报价。
请注意：草稿 报价可 纳入工作流流程。
管理已发布报价
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 将鼠标悬停在报价上，点击预览按钮。
- 在右上角点击操作，然后选择以下选项之一：
-
- 查看报价： 在HubSpot中查看 报价。
-
- 复制链接：复制报价 单的URL链接。
- 通过邮件发送： 打开发送报价对话框，通过邮件发送报价。
- 下载：下载 报价单的PDF文件。
- 复核签名：当报价单需要复核签名时，选择此选项可打开报价单并进行复核签名。
- 标记为已签名：当报价需要书面签名时，可手动标记为已签名。
- 转换为发票/订阅：将报价单转换为发票或订阅服务。
- 对于包含非周期性明细项的报价，将显示转换为发票的选项。
- 转换为订阅的选项将显示在包含周期性项目的报价中。
- 克隆：复制 现有报价单。克隆的报价单将继承原始报价单的关联记录及明细项属性值（包括价格、条款和折扣）。
- 撤回编辑： 对已发布的报价进行 修改。 编辑后，更新后的报价内容将在联系人查看时显示。未获批准的报价也可撤回。
请注意：经所有相关方电子签名或已付款的报价单不可撤回、编辑或删除。若报价单包含多份电子签名且尚未获得所有相关方签名，则可撤回、编辑或删除。
管理过期报价
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 将鼠标悬停在引用上并点击预览按钮。
- 在右上角点击操作，然后选择一项：
- 详情：查看报价详情。在详情页右上角点击查看已过期报价。
- 下载：下载报价单PDF文件。
- 克隆：克隆 已过期报价。克隆的报价包含原始报价的记录关联及明细项属性值，包括价格、条款和折扣。
分析报价
查看已发布报价活动摘要，包括到期日期、报价流程概览、已发布报价信息及推荐跟进事项。
您可使用报价报告功能获取更详细的报价分析，或创建自定义报价报告。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 在右上角点击操作，然后选择分析已发布的报价。
- 若需按报价到期日筛选显示内容，请在"已发布报价"页面右上角点击时间段下拉菜单，选择所需查看的时间范围。
- 活动次数低于报价设置中设定的阈值的报价将显示为黑色。活动次数超过阈值的报价将以绿色高亮显示。将鼠标悬停在任何报价气泡上，即可查看报价名称、到期日期和活动次数。选中" 显示更早过期报价"复选框可查看历史过期报价。
- 在"销售管道概览"中，可查看高活跃报价与临近到期报价的价值，以及您的报价接受率百分比。
- 在"近期报价动态"中查看报价的最新活动记录，包含报价名称、最后活动日期、报价金额及到期日。
- 在"推荐跟进"区域，可查看基于报价活动状态和到期日（如长期无活动报价或即将到期报价）生成的跟进建议。点击"发送跟进"可打开报价发送对话框。
在交易视图中查看报价
您可在交易索引页、交易索引页的看板视图或销售工作区中查看报价。
在交易索引页面查看报价：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 若索引页面未添加 权限中的报价列：
- 在右上角点击编辑列。
- 勾选“交易 权限报价”复选框，点击“应用”。
- 在交易 报价列中查看报价。
- 报价可能处于以下状态之一，并配有对应的颜色指示器：
- 未关联报价：灰色。
- 草稿状态：灰色。
- 已发布：黄色。
- 待签名：黄色。
- 已发布 - 已发送：黄色。
- 已发送 - 待签名：黄色。
- 待审批：黄色。
- 要求修改：红色。
- 已发布 - 已查看：黄色。
- 已查看 - 待签名：黄色。
- 待副署：黄色。
- 已接受：绿色。
从交易或销售工作区看板视图访问报价：
- 从交易索引页或销售工作区进入看板视图：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 在左上角点击 看板图标。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
- 请确保您已加入销售工作区测试版的"交易看板"功能。若您是超级管理员，请了解如何将账户加入测试版。
- 顶部点击"交易"标签页。
- 报价显示在交易卡底部。
- 报价可能处于以下任一状态，并配有对应颜色标识：
- 未关联报价：灰色。
- 草稿状态：灰色。
- 已发布：黄色。
- 待签名：黄色。
- 已发布 - 已发送：黄色。
- 已发送 - 待签名：黄色。
- 待审批：黄色。
- 要求修改：红色。
- 已发布 - 已查看：黄色。
- 已查看 - 待签名：黄色。
- 待副署：黄色。
- 已接受：绿色。
归档与删除报价
创建报价单后，您可能需要清理索引页面、移除未使用报价单或防止买家查看。为此可执行归档与删除操作。
报价一旦删除或归档，将无法恢复。
- 归档报价：归档操作将使报价状态变更为"已归档"，使其从默认索引页面中移除，并阻止买家访问该报价。您仍可在账户中查看、下载、克隆及删除该报价。
- 已付款、正在处理付款或部分签名的报价无法归档。
-
- 您可以在报价索引页面的表格顶部使用状态筛选器查看存档报价。
- 您可以在报价索引页面的表格顶部使用状态筛选器查看存档报价。
- 删除报价：删除报价将永久从您的HubSpot账户中移除。用户将无法在HubSpot中查看该报价，买家也无法访问该报价。已付款的报价无法删除。
归档或删除报价：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 将鼠标悬停在报价上，点击预览按钮。
- 在右上角点击操作，然后选择归档或删除。
追踪报价活动
报价单共享后，HubSpot将追踪买家与内部团队的关键互动行为。这使您能实时掌握买家与报价单的交互情况，以及内部处理流程。
买家活动
以下被追踪的操作将作为报价活动记录：
- 报价已发送：报价已分享给买家。
- 报价查看：买家已打开报价单。
- 报价单下载：买家已下载PDF文件。
- 报价单已打印：买家已打印文档。
- 报价单买家签名：报价单已由买家电子签名。
- 报价单手动签名：报价单已被标记为已签名。
- 报价已接受：报价 已完成所有必要步骤并获得买家接受（例如内部审批、接受方式（如电子签名）、付款）。
销售方活动
以下卖方事件将在报价中被追踪：
- 报价单已发布：报价单已发布。
- 其他用户请求报价审批：另一位HubSpot用户已发起审批请求。
- 报价审批被拒绝/要求修改：报价 在审批阶段被拒绝或要求修改。
- 报价已批准：该报价已获批准。
- 报价撤回：该报价已被撤回。
- 报价单已加盖副签：报价单已完成副签流程。
- 报价已过期： 报价已过期。
查看活动
在报价索引页面查看报价活动：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 使用表格中的以下列来了解活动：
- 最后活动日期： 报价的最后活动日期。
- 报价活动计数：该报价的总活动次数。
- 上次沟通后的报价活动次数：自向报价联系人发送上次沟通后产生的活动次数。
- 报价查看次数：该报价的浏览次数。
查看单个报价的活动：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 将鼠标悬停在报价上并点击预览按钮。
- 在右侧边栏的“报价活动”卡片中查看活动。
查看单个报价的完整活动时间线：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 将鼠标悬停在报价上，点击预览按钮。
- 在右上角点击操作，然后选择活动。
- 完整的活动时间线将被显示。
报价报告
您可通过商务分析套件生成报价报告，或使用报价对象创建单对象报告。
导出报价
需要权限 导出报价需具备导出权限。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 在表格顶部点击"导出"。
- 在对话框中：
- 在“导出名称”文本框中输入导出名称。
- 点击“文件格式”下拉菜单，选择所需格式。
- 点击列标题语言下拉菜单并选择语言。
- 点击“自定义”以进一步调整导出设置：
- 在"导出包含的属性"下选择导出时包含的属性选项。
- 在"导出包含关联关系"下，勾选"包含关联记录名称"复选框以包含关联记录名称（例如交易或发票）。
- 在"导出关联记录"下，选择包含最多1,000条关联记录或全部关联记录。
- 点击“导出”。了解更多关于导出记录的信息。
创建报价分段
需要订阅 创建工作流需专业版或企业版订阅。
利用分段功能基于报价生成列表。以下是可创建的报价分段示例：
自动向尚未接受报价且即将过期的买家发送邮件
创建一个包含尚未接受且临近到期日期的报价的分段。在工作流中使用该分段自动向买家发送邮件。
待签的高价值报价
创建分段以设置任务，要求报价负责人跟进高价值报价的停滞情况。
- 创建细分群体时，请选择报价对象。
- 添加以下筛选器：
- 报价金额大于或等于 [金额]（例如 10,000）。
- 报价状态为已发布。
- 接受日期未知。
- 创建日期超过七天。
- 在工作流中使用该细分，当报价被添加到活动细分时，自动为报价负责人创建任务。
重新激活过期报价的买家
创建分组以重新联系报价已过期的买家。
- 创建细分群体时，请选择报价对象。
- 添加以下筛选器：
- 报价状态为任何已过期状态。
后续步骤
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