上次更新时间： 2025年11月3日
创建并发送报价后，了解如何在账户中管理和跟踪报价。
请注意：
- 本文提及的报价工具隶属于HubSpot全新AI驱动的CPQ系统，需Commerce Hub专业版 或企业版账户方可使用。
- 若您未持有Commerce Hub 专业版或 企业版账户， 请了解传统报价功能详情。
- 若您拥有旧版报价访问权限且被分配了Commerce Hub席位，则将失去旧版报价访问权限。请将席位切换为核心席位或只读席位以继续使用旧版报价功能。
报价生成后，有三种方式可查看和管理：
- 所有报价： 可查看和管理的报价索引页面 。
- 分析：可筛选的报价摘要。摘要包含报价活动与到期情况视图、报价流程概览、已发布报价列表及推荐跟进事项。
- 从交易索引页的看板视图或销售工作区： 包含报价信息的看板式交易视图 。
查看与管理报价
编辑或撤回报价需拥有Commerce Hub席位。
查看、管理并分析您的报价单。您可以管理处于草稿状态的报价单，或已发布的报价单——无论其是否已完成电子签名、是否正在等待付款，或处于其他状态。
管理草稿报价
管理草稿报价：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 将鼠标悬停在报价草稿上，点击预览按钮。
- 在右上角点击操作，然后选择以下选项之一：
-
- 克隆：复制报价单。
- 删除：删除报价。
请注意：草稿 报价可 纳入工作流流程。
管理已发布报价
您可在报价索引页面管理已发布报价。已发布报价可能处于以下状态：
- 已发布：已发布的报价 ，未启用电子签名或在线支付功能。
- 已接受：报价已完成所有必要步骤（如审批、接受方式、付款等）。
- 待签名： 等待签字人或复核人 电子签名的报价 。
- 已签名： 已完成签名的报价单 。
- 等待付款：已开启在线支付功能且待付款的报价。
- 付款处理中： 买家已付款 且正在处理中。
- 已过期：报价单已失效。
管理已发布报价：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 将鼠标悬停在报价上并点击预览按钮。
- 在右上角点击操作，然后选择以下选项之一：
-
- 复制链接：复制 报价单的URL链接。
- 邮件发送：打 开发送报价对话框，通过邮件发送报价。
- 下载：下载 报价单的PDF版本。
- 复核签名：当报价单需要电子复核签名时，选择此项可打开报价单并验证您的复核签名。
- 标记为已签名：当报价需要书面签名时，可手动标记为已签名。
- 转换为发票/订阅：将报价单转换为发票或 订阅服务。
- 对于包含非周期性项目的报价单，将显示转换为发票的选项。
- 转换为订阅的选项将显示在包含周期性项目的报价中。
- 克隆：克隆现有 报价以重复使用。克隆的报价将继承原始报价的关联记录及明细项属性值（包括价格、条款和折扣）。
- 撤回与编辑： 对已发布的报价进行 修改修订。编辑后，更新后的报价内容将在联系人查看时显示。未获批准的报价也可提前撤回。
请注意：经所有相关方电子签名或已付款的报价单无法撤回、编辑或删除。若报价单包含多份电子签名且尚未获得所有相关方签名，则可撤回、编辑或删除。
报价分析
通过"分析"选项卡可查看报价活动摘要，包括到期日期、报价流程概览、已发布报价信息及推荐跟进事项。
您可通过报价报告功能获取更详细的报价分析，或创建自定义报价报告。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 在顶部点击"分析"选项卡。
- 若需按报价到期日筛选显示内容，请在"已发布报价"右上角点击时间段下拉菜单，选择所需查看的时间范围。
- 低于报价设置中 设定的活动 阈值的报价将显示为黑色。高于该阈值的 报价将 以绿色高亮显示。将鼠标悬停在任何报价气泡上，可查看报价名称、到期日期及活动次数。勾选" 显示更早过期报价"复选框可查看历史过期报价。
- 在"销售管道概览"中，可查看高活跃报价与临近到期报价的价值，以及您的报价接受率百分比。
- 在"近期报价动态"中查看报价的最新活动记录，包括报价名称、最后活动日期、报价金额及到期日期。
- 在“推荐跟进事项” 下，查看基于报价活动和到期日推荐的跟进事项（例如：长期无活动的报价或即将到期的报价）。 点击“发送跟进”可打开“发送报价”对话框。
在交易视图中查看报价
您可在交易索引页、交易索引页的看板视图或销售工作区中查看报价。
在交易索引页面查看报价：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 若交易 报价列未添加至索引页面：
- 在右上角点击"编辑列"。
- 勾选"交易 报价"复选框并点击"应用"。
- 在“交易 报价”列中查看报价。
- 报价可呈现以下状态，并配有对应颜色标识：
- 无关联报价：灰色状态。
- 起草：灰色。
- 已发布：黄色。
- 待签名：黄色。
- 已发布 - 已发送： 黄色。
- 已发送 - 待签名： 黄色。
- 待审批： 黄色。
- 要求修改：红色。
- 已发布 - 已查看：黄色。
- 已查看 - 待签名：黄色 。
- 待副署：黄色 。
- 已接受：绿色 。
从交易或销售工作区看板视图访问报价：
- 从交易索引页面或销售工作区进入看板视图：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。在左上角，点击 板图标。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
- 请确保您已加入销售工作区测试版的"交易看板"。若您是超级管理员，请了解如何将账户加入测试版。
- 在顶部点击"交易"选项卡。
- 报价显示在交易卡片底部。
- 报价可能处于以下任一状态，并配有对应颜色标识：
- 无关联报价：灰色。
- 已起草：灰色。
- 已发布：黄色。
- 待签名：黄色。
- 已发布 - 已发送： 黄色。
- 已发送 - 待签名： 黄色。
- 待审批： 黄色。
- 要求修改：红色。
- 已发布 - 已查看：黄色。
- 已查看 - 待签名：黄色 。
- 待副署：黄色 。
- 已接受：绿色 。
归档与删除报价
创建报价单后，您可能需要清理索引页面、移除未使用报价单或防止买家查看。为此可执行归档与删除操作。
报价一旦删除或归档将无法恢复。
- 归档报价单：归档操作将使报价状态变更为"已归档"，使其从默认索引页面视图中移除，并阻止买家访问该报价。您仍可在账户中查看、下载、克隆及删除该报价单。
- 已付款、正在处理付款或部分签署的报价无法归档。
-
- 您可在报价索引页表格顶部的"归档状态"筛选器 中查看已归档报价。
- 您可在报价索引页表格顶部的"归档状态"筛选器 中查看已归档报价。
- 删除报价单：删除操作将 永久清除报价单数据。用户无法在HubSpot查看该报价单，买家亦无法访问。已付款的报价单不可删除。
归档或删除报价：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 将鼠标悬停在报价上并点击预览按钮。
- 在右上角点击操作，然后选择归档或删除。
追踪报价动态
报价单共享后，HubSpot将追踪买家与 内部的关键活动，为您提供实时可见性，了解买家如何与报价单互动以及报价单内部的操作情况。
在报价索引页面查看活动：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 通过表格中的列了解报价动态：
- 最新活动：显示 该引文的最新动态。
- 报价浏览量：显示 该报价被浏览的次数。
查看单个报价的活动：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 点击已发布的报价。
- 在右侧边栏的"活动"卡片中查看详情。
查看单个报价的完整活动时间线：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
- 将鼠标悬停在引用上并点击预览按钮。
- 点击操作，然后选择活动。
- 完整活动时间线将显示。
买家活动
以下被追踪的操作将作为报价活动记录：
- 报价已发送：报价已分享给买家。
- 报价查看：买家 已打开报价单。
- 报价单下载：买家 已下载PDF文件。
- 报价单已打印：买家 已打印文档。
- 报价单买家签名：报价单已由买家完成电子签名。
- 报价单手动签名：报价单 已被标记为已签名。
- 报价已接受：报价已 完成所有必要步骤并获得买家接受（例如内部审批、接受方式（如电子签名）、付款等）。
卖方活动
以下卖方事件将在报价中被追踪：
- 报价单已发布： 报价单已发布。
- 其他用户请求报价审批： 另一位HubSpot用户已发起审批请求 。
- 报价审批被拒绝/要求修改：报价 在审批阶段被拒绝或要求修改。
- 报价已批准：报价已获 批准。
- 报价撤回：该报价 已被撤回。
- 报价单已加盖副签：报价单 已完成副签流程。
- 报价已过期： 报价已过期。
报价报告
您可通过商务分析套件生成报价报告，或使用报价对象创建单对象报告。
报价导出
Commerce Hub专业 版或 企业 版账户中的超级管理员 可下载该账户内所有已发布报价的PDF文件。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象 > 报价。
- 在"下载已发布报价"下点击下载。
- 下载文件处理完成后，系统将通过邮件发送下载链接，同时您将收到应用内通知。
后续步骤
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