管理报价

创建并发送报价后，请了解如何在账户中管理和跟踪报价。

建立报价后，有三种查看和管理报价的方法：

• 所有报价： 可查看和管理所有报价的索引页。
• 分析：报价摘要，可对其进行筛选。摘要包括报价活动和到期的视图、报价管道概览、已发布报价的列表以及建议的后续行动。
• 从交易索引页面或销售工作区的看板视图： 包含报价信息的交易看板视图。

查看和管理报价

查看、管理和分析报价。您可以管理处于草稿状态的报价单，也可以管理已经发布的报价单，无论报价单是否已经电子签名、是否正在等待付款。

管理草稿报价单

管理草稿报价单：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在草稿报价上，然后单击 "预览"按钮。
3. 在右上角单击 "操作"，然后选择以下选项之一：
   • 查看报价：查看并编辑报价。在报价编辑器中，您可以完成报价的创建。
   • 活动： 查看报价的活动。

• • 克隆：克隆报价。
  • 删除：删除报价。

请注意： 草稿报价单可以 加入工作流程。

管理已发布报价单

您可以在报价索引页面管理已发布的报价。已发布的报价可以有不同的状态：

• 已发布： 未开启电子签名或在线支付的已发布报价。
• 已接受：报价已完成每个必要步骤（如批准、接受方式、付款等）。
• 待签署： 等待签署人或会签人 电子签名的报价。
• 已签署：已 签署的报价。
• 等待付款：已打开在线付款的报价，正在等待付款。
• 付款处理中： 买方已付款，正在处理中。
• 过期：报价已过期。

管理已发布报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。 本地导航报价
2. 将鼠标悬停在报价上，然后单击预览按钮。
3. 在右上角单击操作，然后选择以下选项之一：

• • 查看报价： 在 HubSpot 中查看报价。
  • 查看已发布的报价： 在新的浏览器标签页中查看共享报价。
  • 活动： 查看报价的活动。
  • 复制批准链接：对于需要批准的报价，复制批准报价的链接。

• • 复制链接： 复制报价的 URL 链接。
  • 通过电子邮件发送： 打开发送报价对话框，通过电子邮件发送报价。
  • 下载： 下载报价的 PDF 版本。
  • 会签：当报价需要电子会签时，选择打开报价并验证您的会签。
  • 标记已签署：当报价需要书面签名时，您可以手动将报价标记为已签署。
  • 转换为发票/订阅：将报价转换为发票或订阅。
    • 转换为发票的选项将显示在有非经常性项目的报价中。
    • 转换为订阅的选项将显示在有经常性项目的报价单上。
  • 克隆： 克隆现有报价，以便再次使用相同报价。克隆的报价包括原始报价的记录关联和细列项目的属性值，包括价格、条款和折扣。
  • 调用和编辑： 对已发布的报价进行更改和修订。编辑后，只要联系人查看报价，就会显示更新后的报价内容。还可以在报价被添加之前对其进行调用。

请注意：已由所有各方电子签名的报价或已付款的报价无法调用和编辑，也无法删除。如果报价有多个电子签名，且并非所有各方都已电子签名，则可以调用、编辑或删除该报价。

• • 存档：将报价标记为存档，以取消发布并从默认索引页面视图中隐藏它。您可以通过归档状态过滤索引页来查看归档报价，但买家将无法访问归档报价。此操作无法撤销。了解有关归档报价的更多信息。
  • 删除： 删除 报价可将其从您的账户中永久删除，并阻止买家访问该报价。了解有关删除报价的更多信息。此操作不可撤销。

分析报价

使用 "分析"选项卡查看报价活动摘要，包括到期日期、报价管道概览、已发布的报价信息和建议的后续行动。

您可以使用报价报告获得更详细的报价分析，或创建自定义报价报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在顶部单击 "分析"选项卡。
3. 要根据到期日期筛选显示的报价，请在 "您已发布的报价 "右上方单击时间段下拉菜单，然后选择要查看的时间段。
   
   
   
4. 活动少于报价设置中设置的活动阈值的报价将显示为黑色。活动多于报价设置中设置的活动阈值 的报价将 以绿色高亮显示。将鼠标悬停在任何报价气泡上，可查看报价名称、过期日期和活动次数。选择 " 显示较旧的过期报价"复选框，可查看过去的过期报价。
   
   
   
5. 在管道概览下，查看高活动报价和有过期风险报价的价值，以及您的报价接受率百分比。
6. 在 "最近报价活动"下查看报价的最近活动，包括报价名称、最后活动日期、报价金额和过期日期。
7. 在"建议的跟进 "下，根据报价的活动和到期日期（例如，很久没有活动的报价或即将到期的报价）查看报价的建议跟进。 单击 " 发送跟进 " 打开 "发送报价"对话框。

在交易板中查看报价

1. 从交易索引页或销售工作区访问董事会视图：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。点击左上角的grid 板图标。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
     • 确保您已注册销售工作区中的 "立即成交看板 "测试版。了解如何加入公开测试版。
     • 在顶部单击 "交易"选项卡。
2. 报价显示在交易卡的底部。
   
3. 报价可以有以下状态之一，并有相应的颜色指示：
   
   • 无相关报价：灰色。
   • 已起草：灰色。
   • 已发表：黄色。
   • 待签署：黄色。
   • 已发布 - 已发送： 黄色。
   • 已发送 - 待签署： 黄色。
   • 待批准： 黄色。
   • 要求更改：红色。
   • 已发布 - 已查看：黄色。
   • 已查看 - 待签名： 黄色。
   • 待会签： 黄色。
   • 已接受： 绿色。
     
     

归档和删除报价

在创建报价时，您可能想清理索引页面、删除未使用的报价或阻止买家看到报价。为此，您可以存档和删除报价。

报价被删除或存档后将无法恢复。

• 归档报价：归档报价会将报价状态设置为归档，将其从默认索引页视图中删除，阻止买家访问报价。您仍然可以在账户中查看、下载、克隆和删除报价。
  • 已付款、正在处理付款或已部分签署的报价不能存档。

• • 您可以使用报价索引页面表格顶部的归档状态过滤器 查看归档报价。
    
    

• 删除报价： 删除报价将从你的 HubSpot 账户中永久删除该报价。用户将无法再在 HubSpot 中查看报价，买家也无法再访问报价。已付款的报价不能删除。

存档或删除报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上并单击预览按钮。
3. 在右上角单击操作，然后选择归档或删除。

跟踪报价活动

共享报价时，HubSpot 会跟踪来自买家和内部的关键活动，让您实时了解买家如何与您的报价互动，以及对您的报价采取的内部行动。

在报价索引页面查看报价活动：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 使用表格中的以下列了解活动：
   • 最新活动： 显示报价的最新活动。
   • 报价查看 次数： 显示报价被查看的次数。

查看单个报价的活动：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 点击已发布的报价。
3. 在右侧边栏的 "活动"卡上查看活动。

查看单个报价活动的完整时间轴：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上，点击预览按钮。
3. 单击 "操作"，然后选择 "活动"。
4. 将显示完整的活动时间轴。

买方活动

以下跟踪的操作会被记录为报价活动：

• 报价已发送： 报价已与买家共享。
• 查看报价： 买家已打开报价。
• 下载报价： 买方下载了 PDF。
• 报价已打印： 买家已打印文档。
• 报价单买家签名：报价单已由买家电子签名。
• 报价单手动签署： 报价单被标记为已签署。
• 报价已接受： 报价 已完成每个必要步骤，并已被买方接受（如内部批准、接受方法（如电子签名）、付款等）。

卖方活动

以下卖家活动会在报价上被跟踪：

• 报价已发布： 报价 已发布。
• 其他用户请求批准报价： 其他 HubSpot 用户请求批准。
• 报价批准被拒绝/请求更改： 报价被拒绝，或在批准阶段请求更改。
• 报价已批准： 报价已批准。
• 回收报价： 报价已被回收。
• 报价会签： 报价已会签。
• 报价已过期： 报价已过期。

报告报价

您可以使用商务分析套件报告报价，也可以使用报价对象创建单个对象报告。

导出报价

Commerce Hub 专业版 或 企业 版账户的超级管理员 可以下载账户中已发布的所有报价的 PDF 文件。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 在"下载已发布的报价"下单击 "下载"。
4. 下载文件处理完毕后，将通过电子邮件向您发送下载链接。您还会收到应用内通知。

下一步

管理报价审批。