見積もりを管理する

見積もりを作成して送信した後は、アカウントで見積もりを管理して追跡する方法をご確認ください。

作成した見積もりは、次の3つの方法で表示および管理できます。

• 全ての見積もり: 表示および管理可能な全ての見積もりのインデックスページ。 
• 分析: 絞り込み可能な見積もりの要約。この集計には、見積もりのアクティビティーと有効期限のビュー、見積もりパイプラインの概要、公開済みの見積もりのリスト、推奨されるフォローアップが含まれます。
• 取引の一覧ページのボードビュー、または営業ワークスペースから:見積もり情報を含む取引のカンバンボードビュー。

見積もりを表示して管理する

見積もりの表示、管理、分析が行えます。下 書き ステータスの見積もり、または公開済みの見積もり(電子署名済み、支払い待ち、非署名)を管理できます。

見積もりの下書きを管理

見積もりの下書きを管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりの下書きの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー ]ボタンをクリックします。
3. 右上にある [アクション]をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 見積もりを表示: 見積もりを表示して編集します。見積もりエディターで、 見積もりの作成を終了します。
   • アクティビティー: 見積もりのアクティビティーーを表示します。 

• • 複製: 見積もりを複製します。
  • 削除：見積もりを削除できます。 

注:下書きの見積もりは ワークフローに登録 できます 。

公開済みの見積もりを管理する

公開済みの見積もりは見積もりインデックスページから管理できます。公開済みの見積もりにはさまざまなステータスがあります。

• 公開中: 電子署名 または オンライン決済 が有効になっていない公開済みの見積もり。
• 承認済み: 見積もりが必要な各ステップ(承認、承認方法、支払いなど)を完了している。
• 署名待ち:署名者または 副署名者の 電子署名 待ちの見積もり。
• 署名済み: 署名済みの 見積もり。
• 支払い待ち: オンライン決済 機能がオンになっていて、支払い待ちの見積もり。
• 支払い処理:支払いは購入者によって行われ、処理中です。
• 期限切れ: 見積もりの有効期限が切れています。

公開済みの見積もりを管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー ]ボタンをクリックします。
3. 右上にある [アクション]をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

• • 見積もりを表示: HubSpotで見積もりを表示します。
  • 公開済みの見積もりを表示:共有の見積もりを新しいブラウザータブで表示します。
  • アクティビティー: 見積もりのアクティビティーーを表示します。 
  • 承認リンクをコピー: 承認が必要な見積もりについて、見積もり を承認するためのリンクをコピーします。

• • リンクをコピー: 見積もりのURLリンクをコピーします。
  • Eメールで送信: 見積もりをEメールで送信するには、[ 見積もりを送信 ]ダイアログボックスを開きます。
  • ダウンロード：PDF版の見積もりをダウンロードできます。
  • 副署名：見積もりに電子副署名が必要な場合は、見積もりを選択して開き、副署名を確認します。
  • 署名済みとしてマーク：見積もりに自筆の署名が必要な場合は、手動で見積もりを署名済みにすることができます。
  • 請求書/サブスクリプションに変換: 見積もりを 請求書 または サブスクリプションに変換します。
    • 請求書に変換するオプションは、定期契約以外の商品項目がある見積もりに表示されます。
    • 定期商品項目がある見積もりには、サブスクリプションに変換するオプションが表示されます。
  • 複製：既存の見積もりを複製して、同じ見積もり再利用できます。複製した見積もりには、元の見積もりのレコードとの関連付けと、価格、条件、割引などの商品項目のプロパティー値が含まれます。
  • 取り消して編集：公開済みの見積もりに変更や改訂を加えることができます。編集を加えた後でコンタクトが見積もりを閲覧すると、更新後の見積もりコンテンツが表示されます。見積もりは 、適用される前に取り消すこともできます。

注：全ての関係者が電子署名を済ませているか、または支払いが完了している見積もりは、取り消して編集することも削除することもできません。見積もりに複数の電子署名があり、全ての関係者が電子署名を済ませていない場合は、見積もりの取り消し、編集、または削除が可能です。

• • アーカイブ：見積もりをアーカイブ済みにします。これにより、その見積もりは公開されなくなり、デフォルトの一覧ページビューに表示されなくなります。アーカイブステータスを基準に一覧ページを絞り込むことで、アーカイブされた見積もりを表示できますが、購入者はアーカイブされた見積もりにアクセスすることができません。この操作は元に戻すことができません。詳しくは見積もりのアーカイブを参照してください。 
  • 削除：見積もりを削除します。これにより、見積もりがアカウントから永久に削除され、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。詳しくは、見積もりの削除を参照してください。この操作は元に戻すことができません。

見積もりを分析

[分析 ]タブを使用すると、有効期限、見積もりパイプラインの概要、公開済みの見積もり情報、推奨されるフォローアップなど、見積もりアクティビティーの概要を確認できます。

見積もりレポートを使用すれば、見積もりに関するさらに詳細な分析を取得したり、見積もりに関するカスタムレポートを作成したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 上部にある [分析 ]タブをクリックします。 
3. 有効期限に基づいて表示する見積もりを絞り込む には、[公開済みの見積もり]の右上にある[ 期間 ]ドロップダウンメニューをクリックし、表示する 期間 を選択します。
4. 見積もり設定で設定したアクティビティーのしきい値を下回るアクティビティーの見積もりは黒色で表示されます。アクティビティーが見積もり設定で設定されているアクティビティーしきい値を上回っている見積もりは緑色で強調表示されます。見積もりバブルの上にマウスポインターを置くと、見積もり名、有効期限、アクティビティー数が表示されます。過去の期限切れの見積もりを表示するには、[ 過去の期限切れの見積もりを表示 ]チェックボックスをオンにします。
   
   
   
5. [パイプラインの概要]で、アクティビティーの高い見積もりと期限切れのリスクがある見積もりの金額を、見積もりの承認率とともに表示します。
6. [最近の見積もりアクティビティー]では、見積もりに対する最近のアクティビティーを、名前、前回のアクティビティー日、見積もり金額、有効期限と共に参照できます。
7. [推奨されるフォローアップ]では、見積もりに関するアクティビティーと有効期限(長期間アクティビティーがない見積もりや、まもなく期限切れになる見積もりなど)に基づいて、見積もりの推奨されるフォローアップを表示できます。[フォローアップを送信]をクリックして、[見積もりを送信]ダイアログボックスを開きます。

取引ボードで見積もりを表示

1. ボードビューには、取引のインデックスページ、または営業ワークスペースからアクセスできます。
   • 左上のボードアイコンをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
     • 現在営業ワークスペースベータにある取引のカンバンボードに登録していることを確認してください。公開ベータへの登録方法をご確認ください。
     • 上部にある [取引 ]タブをクリックします。
2. 見積もりは取引カードの下部に表示されます。
   
3. 見積もりには次のいずれかのステータスがあり、対応する色のインジケーターが表示されます。
   
   • 関連付けられた見積もりがありません: 灰色。
   • 起草： 灰色。
   • 公開： 黄色。
   • 署名待ち: 黄色。
   • 公開済み - 送信済み:黄色。
   • 送信済み - 署名待ち:黄色。
   • 承認待ち:黄色。
   • 求められた変更: 赤い。
   • 公開済み - 表示済み: 黄色。
   • 表示済み - 署名待ち: 黄色。
   • 連署待ち: 黄色。
   • 承認済み: 緑。
     
     

見積もりのアーカイブと削除

見積もりを作成するときに、一覧ページをクリーンアップしたり、使用していない見積もりを削除したり、見積もりが購入者に表示されないようにしたりする場合があります。そうするには、見積もりをアーカイブしたり削除したりできます。 

見積もりが削除またはアーカイブされると、復元できなくなります。 

• 見積もりをアーカイブする：見積もりをアーカイブすると、見積もりステータスが「アーカイブ済み」に設定され、デフォルトの一覧ページから除去され、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。引き続き、アカウントで見積もりを表示、ダウンロード、複製、削除できます。 
  • 支払い済み、支払い処理中、および一部署名済みの見積もりをアーカイブすることはできません。

• • 見積もりのインデックスページのテーブルの上部にある[アーカイブステータス ]フィルター を使用して、アーカイブされた見積もりを表示できます。
    
    

• 見積もりの削除：見積もりを削除すると、それがHubSpotアカウントから永久に削除されます。ユーザーはHubSpotで見積もりを表示できなくなり、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。支払い済みの見積もりは削除できません。

見積もりをアーカイブまたは削除するには：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー ]ボタンをクリックします。
3. 右上にある [アクション]をクリックし、[アーカイブ ]または[削除]を選択します。

見積もりアクティビティーをトラッキング

見積もりが共有されると、 HubSpotで購入者による主要なアクティビティーと 社内でのアクティビティーが追跡されます。これにより、購入者が見積もりに対してどのようにやり取りしているか、見積もりに対して行われた社内のアクションをリアルタイムで把握できます。

見積もりのインデックスページで見積もりのアクティビティーを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. アクティビティーを把握するには、表の以下の列を使用します。
   • 最新のアクティビティー: 見積もりに関する最新のアクティビティーが表示されます。
   • 見積もりの表示数:見積もりが表示された回数を示します。

個々の見積もりのアクティビティーを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 公開済みの見積もりをクリックします。
3. [アクティビティ ー]カードの右側のサイドバーでアクティビティーを表示します。

個々の見積もりのアクティビティーのタイムライン全体を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー ]ボタンをクリックします。
3. [ アクション]をクリックし、[アクティビティー]を選択します。
4. アクティビティーのタイムラインがすべて表示されます。

購入者アクティビティー

次のトラッキング対象のアクションは、見積もりのアクティビティーとして記録されます。

• 見積もり送信済み: 見積もりが購入者と共有されました。
• 見積もりの表示:顧客が見積もりを開封しました。
• 見積もりのダウンロード:購入者がPDFをダウンロードしました。
• 見積もりの印刷:購入者がドキュメントを印刷しました。
• 見積もりの購入者の署名: 見積もりは購入者によって電子署名されています。
• 見積もりの手動署名:見積もりが 署名済みになりました。
• 見積もりの承認: 見積もりは必要な各ステップを完了し、購入者によって承認されました(内部承認、承認方法(電子署名など)、支払いなど)。

販売活動

以下の販売者のイベントは見積もりでトラッキングされます。

• 見積もりが公開されました:見積もりは 公開されました。
• 他のユーザーから見積承認を依頼されました:別のHubSpotユーザーによって 承認 が依頼されました。
• 見積もりの承認が却下された/変更された :見積もりが却下されたか、 承認ステージで変更を依頼されました。
• 見積もりが承認されました:見積もりは 承認されました。
• 見積もりの取り消し:見積もりが 取り消されました。
• 見積もりの副署名済み:見積もりは 副署名されています。
• 見積もりの有効期限が切れています:見積もりの有効期限が切れています。

見積もりについてレポートする

コマース アナリティクス スイートを使用するか、引用オブジェクトを使用して 単一オブジェクトのレポートを作成すること で、引用に関するレポートを作成できます。

見積もりをエクスポートする

Commerce Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのスーパー管理者は、アカウントで公開されているすべての見積もりのPDFをダウンロードできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [公開済みの見積もりをダウンロード ]で[ダウンロード]をクリックします。
4. ダウンロードファイルが処理されると、ダウンロードリンクがEメールで届きます。アプリ内通知も届きます。

次のステップ

見積もりの承認を管理します。