I betaAdministrer tilbud

Når du har oprettet og sendt dine tilbud, kan du lære, hvordan du administrerer og sporer dem i din konto.

Der er tre måder at se og administrere tilbud på, når de er oprettet:

• Alle tilbud: en indeksside med alle dine tilbud, som kan ses og administreres.
• Analyser: et resumé af dine tilbud, som kan filtreres. Resuméet indeholder en oversigt over tilbudsaktivitet og udløb, en oversigt over din tilbudspipeline, en liste over dine offentliggjorte tilbud og anbefalede opfølgninger.
• Fra tavlevisningen på indekssiden for aftaler eller salgsarbejdsområdet: en kanban-tavlevisning af aftaler med tilbudsoplysninger.

Se og administrer tilbud

Se, administrer og analyser dine tilbud. Du kan administrere tilbud med status som udkast eller tilbud, der er blevet offentliggjort, uanset om de er blevet underskrevet elektronisk, afventer betaling eller ej.

Administrer udkast til tilbud

Sådan administrerer du udkast til tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et udkast til tilbud, og klik på knappen Preview (Vis eksempel).
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Vis tilbud: Se og rediger tilbuddet. I tilbudsredigeringsprogrammet færdiggør du dit tilbud.
   • Aktivitet: Se tilbuddets aktivitet.

• • Klon: klon tilbuddet.
  • Slet: Slet tilbuddet.

Bemærk: Udkast til tilbud kan indgå i arbejdsgange.

Administrer offentliggjorte tilbud

Du kan administrere offentliggjorte tilbud fra tilbudsindeks-siden. Offentliggjorte tilbud kan have forskellige statusser:

• Offentliggjort: et offentliggjort tilbud, hvor e-signatur eller onlinebetalinger ikke er aktiveret.
• Accepteret: tilbuddet har gennemgået alle nødvendige trin (f.eks. godkendelse, acceptmetode, betaling osv.).
• Afventer underskrift: et tilbud, der afventer e-signaturer fra underskrivere eller medunderskrivere.
• Underskrevet: et underskrevet tilbud.
• Afventer betaling: et tilbud med onlinebetalinger aktiveret, der afventer betaling.
• Betalingsbehandling: betalingen er foretaget af køberen og behandles i øjeblikket.
• Udløbet: tilbuddet er udløbet.

Sådan administrerer du offentliggjorte tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en af følgende muligheder:

• • Vis tilbud: vis tilbuddet i HubSpot.
  • Vis offentliggjort tilbud: Vis et delt tilbud i en ny browserfane.
  • Aktivitet: se tilbuddets aktivitet.
  • Kopier godkendelseslink: Kopier linket for at godkende tilbuddet, for tilbud der kræver godkendelse.

• • Kopier link: Kopier URL-linket til tilbuddet.
  • Send via e-mail: Åbn dialogboksen Send tilbud for at sende tilbuddet via e-mail.
  • Download: Download en PDF-version af tilbuddet.
  • Kontrasignere: Når tilbuddet kræver en elektronisk kontrasignatur, skal du vælge denne mulighed for at åbne tilbuddet og bekræfte din kontrasignatur.
  • Marker som underskrevet: Når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
  • Konverter til faktura/abonnement: Konverter tilbuddet til en faktura eller et abonnement.
    • Muligheden for at konvertere til en faktura vises for tilbud med ikke-tilbagevendende linjeposter.
    • Muligheden for at konvertere til et abonnement vises for tilbud med tilbagevendende linjeposter.
  • Klon: Klon et eksisterende tilbud for at bruge det samme tilbud igen. Klonede tilbud inkluderer det oprindelige tilbuds rekordtilknytninger og linjepostens egenskabsværdier, herunder pris, vilkår og rabat.
  • Tilbagekald og rediger: Foretag ændringer og revisioner af et tilbud, der allerede er offentliggjort. Når du har foretaget dine redigeringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, hver gang en kontakt ser tilbuddet. Tilbud kan også tilbagekaldes, før de er godkendt.

Bemærk: Tilbud, der er e-underskrevet af alle parter eller er blevet betalt, kan ikke tilbagekaldes, redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-underskrifter, og ikke alle parter har e-underskrevet tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: Marker et tilbud som arkiveret for at fjerne det fra offentliggørelsen og skjule det fra din standard indekssidevisning. Du kan se dine arkiverede tilbud ved at filtrere indekssiden efter arkivstatus, men købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes. Få mere at vide om arkivering af tilbud.
  • Slet: Slet tilbuddet for at fjerne det permanent fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Få mere at vide om sletning af tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes.

Analyser dine tilbud

Brug fanen Analyser til at se et resumé af tilbudsaktiviteter, herunder udløbsdatoer, en oversigt over tilbudspipeline, oplysninger om offentliggjorte tilbud og anbefalede opfølgninger.

Du kan bruge tilbudsrapportering til at få en mere detaljeret analyse af tilbud eller til at oprette tilpassede rapporter om tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på fanen Analyser øverst.
3. For at filtrere, hvilke tilbud der vises, baseret på deres udløbsdato, skal du klikke på rullemenuen for tidsperiode øverst til højre i Dine offentliggjorte tilbud og vælge den tidsperiode, du vil se.
   
   
   
4. Tilbud med færre aktiviteter end den aktivitetsgrænse, der er angivet i tilbudsindstillingerne, vises i sort. Tilbud med flere aktiviteter end den aktivitetsgrænse, der er angivet i tilbudsindstillingerne , fremhæves med grønt. Hold markøren over en tilbudsboble for at se tilbudsnavnet, udløbsdatoen og antallet af aktiviteter. Marker afkrydsningsfeltet Vis ældre udløbne tilbud for at se tidligere udløbne tilbud.
   
   
   
5. Under Pipelineoversigt kan du se værdien af tilbud med høj aktivitet og tilbud, der risikerer at udløbe, sammen med din tilbudsacceptprocent.
6. Under Seneste tilbudsaktivitet kan du se den seneste aktivitet på tilbud med deres navn, sidste aktivitetsdato, tilbudsbeløb og udløbsdato.
7. Under Anbefalede opfølgninger kan du se anbefalede opfølgninger for tilbud baseret på aktivitet på tilbuddet og udløbsdatoer (f.eks. tilbud uden aktivitet i lang tid eller tilbud, der snart udløber). Klik på Send en opfølgning for at åbne dialogboksenSend tilbud.

Se tilbud i dealvisninger

Du kan se tilbud fra aftaleindekssiden eller fra tavlevisningen på aftaleindekssiden eller salgsarbejdsområdet.

Sådan vises tilbud på aftaleindekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Hvis kolonnen " dataSyncRight - tilbud" ikke er tilføjet til indekssiden:
   • Klik på Rediger kolonner øverst til højre.
   • Marker afkrydsningsfeltet Deal dataSyncRight til tilbud, og klik på Anvend.
3. Se tilbuddet i kolonnen Tilbud dataSyncRight tilbud.
   
   
4. Tilbud kan have en af følgende statusser med en tilhørende farveindikator:
   
   • Intet tilbud tilknyttet: Grå.
   • Udkast: Grå.
   • Offentliggjort: Gul.
   • Afventer underskrift: Gul.
   • Offentliggjort – sendt: Gul.
   • Sendt - afventer underskrift: Gul.
   • Afventer godkendelse: Gul.
   • Ændringer anmodet om: Rød.
   • Offentliggjort – set: Gul.
   • Set - afventer underskrift: Gul .
   • Afventer medunderskrift: Gul .
   • Accepteret: Grøn .

Sådan får du adgang til tilbud fra aftale- eller salgsarbejdsområdets tavlevisning:

1. Få adgang til tavlevisningen fra indekssiden for aftaler eller salgsarbejdsområdet:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals. Klik på ikonet for tavlen" grid " øverst til venstre.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
     • Sørg for, at du er tilmeldt Kanban-tavlen for tilbud nu i Sales Workspace beta. Hvis du er superadministrator,kan du læse, hvordan du tilmelder din konto til betaen.
     • Klik på fanen Deals øverst.
2. Tilbud vises nederst på et handelskort.
   
3. Tilbud kan have en af følgende statusser med en tilhørende farveindikator:
   
   • Intet tilknyttet tilbud: Grå.
   • Udkast: Grå.
   • Offentliggjort: Gul.
   • Afventer underskrift: Gul.
   • Offentliggjort – sendt: Gul.
   • Sendt - afventer underskrift: Gul.
   • Afventer godkendelse: Gul.
   • Ændringer anmodet om: Rød.
   • Offentliggjort – set: Gul.
   • Set - afventer underskrift: Gul .
   • Afventer medunderskrift: Gul .
   • Accepteret: Grøn .
     
     

Arkiver og slet tilbud

Når du opretter tilbud, vil du måske rydde op på din indeksside, fjerne ubrugte tilbud eller forhindre købere i at se dem. Det kan du gøre ved at arkivere og slette tilbud.

Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke gendannes.

• Arkiver et tilbud: Når du arkiverer et tilbud, sættes tilbudsstatus til Arkiveret, hvilket fjerner det fra din standardindekssidevisning og forhindrer købere i at få adgang til tilbuddet. Du kan stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet i din konto.
  • Tilbud, der er betalt, er under behandling eller er delvist underskrevet, kan ikke arkiveres.

• • Du kan se arkiverede tilbud ved at bruge arkivstatus filteret øverst i tabellen på tilbudsindeks-siden.
    
    

• Slet et tilbud: Når du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra din HubSpot-konto. Brugere kan ikke længere se tilbuddet i HubSpot, og købere kan ikke længere få adgang til tilbuddet. Tilbud, der er blevet betalt, kan ikke slettes.

Sådan arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Arkiver eller Slet.

Spor tilbudsaktivitet

Når et tilbud deles, sporer HubSpot vigtige aktiviteter, både fra køberen og internt, hvilket giver dig realtidsindsigt i, hvordan købere interagerer med dine tilbud, og interne handlinger, der finder sted på dine tilbud.

Sådan vises aktiviteten for tilbud på tilbudsindekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Brug følgende kolonner i tabellen til at forstå aktiviteten:
   • Seneste aktivitet: viser den seneste aktivitet for citatet.
   • Visninger af tilbud: viser , hvor mange gange et tilbud er blevet vist.

Sådan vises aktiviteten på et enkelt tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på et offentliggjort tilbud.
3. Se aktiviteten i højre sidepanel på kortet Aktivitet.

Sådan vises den fulde tidslinje for aktiviteten på et enkelt tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over et citat, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger, og vælg derefter Aktivitet.
4. Den fulde aktivitetstidslinje vises.

Køberaktivitet

Følgende sporede handlinger logges som aktivitet på tilbuddet:

• Tilbud sendt: tilbuddet er blevet delt med køberen.
• Tilbudset vist: Køberen har åbnet tilbuddet.
• Tilbud downloadet: Køberen har downloadet PDF-filen.
• Tilbud udskrevet: Køberen har udskrevet dokumentet.
• Tilbud køber underskrevet: tilbuddet er blevet e-underskrevet af køberen.
• Tilbud manuelt underskrevet: tilbuddet er markeret som underskrevet.
• Tilbud accepteret: tilbuddet har gennemgået alle nødvendige trin og er blevet accepteret af køberen (f.eks. intern godkendelse, acceptmetode (f.eks. e-signatur), betaling osv.

Sælgeraktivitet

Følgende sælgerbegivenheder spores på tilbud:

• Tilbud offentliggjort: tilbuddet er blevet offentliggjort.
• Tilbud godkendelse anmodet af anden bruger: en godkendelse er blevet anmodet af en anden HubSpot-bruger.
• Tilbud godkendt / ændringer anmodet om: tilbuddet er blevetafvist , eller der er blevet anmodet om ændringer under godkendelsesfasen.
• Tilbud godkendt: tilbuddet er blevet godkendt.
• Tilbud tilbagekaldt: tilbuddet er blevet tilbagekaldt.
• Tilbud kontrasigneret: tilbuddet er blevet kontrasigneret.
• Tilbud udløbet: tilbuddet er udløbet.

Rapport om tilbud

Du kan rapportere om tilbud ved hjælp af commerce analytics-pakken eller ved at oprette en rapport med et enkelt objekt ved hjælp af tilbudsobjektet.

Eksport af tilbud

Superadministratorer i en Commerce Hub Professional - eller Enterprise-konto kan downloade PDF-filer af alle tilbud, der er blevet offentliggjort i kontoen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter &gt ; Tilbud i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Download under Download offentliggjorte tilbud.
4. Du modtager et downloadlink via e-mail, når downloadfilen er blevet behandlet. Du modtager også en notifikation i appen.

Næste trin

Administrer godkendelser af tilbud.