Administrer tilbud

Når du har oprettet og sendt tilbud, kan du lære, hvordan du administrerer og sporer dem i din konto. 

Der er to måder at se og administrere tilbud på:

• Tilbudsindeks-side: en indeksside med alle dine tilbud, som kan ses og administreres. 
• Fra tavlevisningen på tilbudsindeks-siden eller salgsarbejdsområdet: en kanban-tavlevisning af tilbud med tilbudsoplysninger.

Vis og administrer tilbud

På tilbudsindeks-siden kan du administrere tilbud, der er i status Udkast eller allerede er offentliggjort, uanset om de er e-underskrevet, afventer betaling eller ej.

Naviger på tilbudsindeks-siden

Offerter-indekssiden viser alle tilbud sammen med deres status. Fra indekssiden kan du se tilbud i forskellige tabelvisninger, tilføje brugerdefinerede visninger, administrere udkast og offentliggjortetilbud og navigere til andre tilbudsværktøjer, herunder temaredigeringsprogrammet, skabelonbyggeren, tilbudsrapportering, analyse af offentliggjorte tilbud og siden med gendannede poster.

• Brug fanerne øverst på indekssiden til at se alle tilbud, tilbud, der snart udløber, venter på accept eller venter på godkendelse. Klik på Tilføj øverst til højre for at tilføje en brugerdefineret visning .
  
  
• For atfiltrere indekssiden efter specifikke tilbudsegenskaber:
  • Klik på avancerede filtre Avancerede filtreover tabellen.
  • I panelet til højre skal du søge efter og vælge denegenskab, du vil filtrere efter, og derefter indstille filterkriterierne.
  • For at vælge en anden egenskab, der skal tilføjes til filteret, skal du klikke på+ Tilføj filter.
  • For at filtrere efter den egenskab, du har valgt, eller et andet filter, skal du klikke på+ Tilføj filtergruppe under OR.
  • Klik påXøverst til højreipanelet, når du har indstillet dit filter. Få mere at vide omindstilling af filtre og gemning af visninger.

• Lær, hvordan du administrerer individuelle udkast og offentliggjortetilbud.
• For at navigere til andre tilbudsværktøjer skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge en af følgende muligheder:
  • Tilpas tilbudsstil ekstern link: Tilpas udseendet af dine tilbud, herunder skrifttyper, farver, layout og stil.
  • Tilpas tilbudsskabeloner ekstern link: Opret og rediger tilbudsskabeloner, som sælgere kan bruge til at fremskynde oprettelsen af et tilbud og til at standardisere tilbud til købere.
  • Gå til tilbudsrapporter ekstern link: Navigertil handelsanalyse pakken.
  • Analyser dine offentliggjorte tilbud ekstern link: analyser dine offentliggjorte tilbud.

• • Download offentliggjorte tilbud: Download alle offentliggjorte tilbud. Et downloadlink vil blive sendt til dig via e-mail.
    
    
• Lær, hvordan du eksporterer tilbudsposter.

Tilbudsstatus

Tilbud kan have forskellige statusser:

• Udkast: et tilbud, der er under udarbejdelse og ikke er offentliggjort.
• Offentliggjort: et offentliggjort tilbud, hvor e-signatur eller onlinebetalinger ikke er aktiveret.
• Accepteret: et tilbud, der har gennemgået alle nødvendige trin (f.eks. godkendelse, acceptmetode, betaling).
• Afventer underskrift: ettilbud, der afventer e-signaturer fra underskrivere eller medunderskrivere.
• Underskrevet: et underskrevet tilbud.
• Afventer betaling: et tilbud med onlinebetaling aktiveret, der afventer betaling.
• Betalingsbehandling: betalingen er foretaget af køberen og behandles i øjeblikket.
• Udløbet: et tilbud, der er udløbet.

Administrer udkast til tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et udkast til tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Vis tilbud: Se og rediger tilbuddet.
   • Aktivitet: Se aktiviteten for tilbuddet. 

• • Klon: klon tilbuddet.
  • Slet: Slet tilbuddet. 

Bemærk: Udkast til tilbud kan indgå i arbejdsgange.

Administrer offentliggjorte tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en af følgende muligheder:

• • Vis tilbud: vis tilbuddet i HubSpot.

• • Aktivitet: se tilbuddets aktivitet. 
  • Kopier godkendelseslink: Kopier linket for at godkende tilbuddet, for tilbud der kræver godkendelse.

• • Kopier link: Kopier URL-linket til tilbuddet.
  • Send via e-mail: Åbndialogboksen Send tilbud for at sende tilbuddet via e-mail.
  • Download: Download en PDF-fil af tilbuddet.
  • Kontrasignere: Når tilbuddet kræver kontrasignering, skal du vælge denne indstilling for at åbne tilbuddet og kontrasignere det.
  • Marker som underskrevet: Når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
  • Konverter til faktura/abonnement: Konverter tilbuddet til en faktura eller et abonnement.
    • Indstillingen til at konvertere til en faktura vises for tilbud med ikke-tilbagevendende linjeposter.
    • Indstillingen til at konvertere til et abonnement vises for tilbud med tilbagevendende linjeposter.
  • Klon: Klon et eksisterende tilbud. Klonede tilbud inkluderer det oprindelige tilbuds rekordtilknytninger og linjepostens egenskabsværdier, herunder pris, vilkår og rabat.
  • Tilbagekald og rediger: Rediger et tilbud, der allerede er offentliggjort. Når du har foretaget dine redigeringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, hver gang en kontaktperson ser tilbuddet. Tilbud kan også tilbagekaldes, før de er godkendt.

Bemærk: Tilbud, der er e-underskrevet af alle parter eller er blevet betalt, kan ikke tilbagekaldes, redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-underskrifter, og ikke alle parter har e-underskrevet tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: Marker et tilbud som arkiveret for at fjerne det fra offentliggørelsen og skjule det fra din standardindekssidevisning. Du kan se dine arkiverede tilbud ved at filtrere indekssiden efter arkivstatus. Købere har ikke adgang til arkiverede tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes. Få mere at vide om arkivering af tilbud.
  • Slet: Slet tilbuddet for at fjerne det permanent fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Få mere at vide om sletning af tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes.

Administrer udløbne tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et citat, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en mulighed:
   • Detaljer: Se detaljer om tilbuddet. Klik påVis tilbudexternalLinkøverst til højre på siden Detaljerfor atse det udløbne tilbud.
   • Download: Download en PDF-fil med tilbuddet.
   • Klon: Klon det udløbne tilbud. Klonede tilbud inkluderer det oprindelige tilbuds rekordtilknytninger og linjepostens egenskabsværdier, herunder pris, vilkår og rabat.

Analyser tilbud

Se en oversigt over offentliggjorte tilbud, herunder udløbsdatoer, en oversigt over tilbudspipeline, oplysninger om offentliggjorte tilbud og anbefalede opfølgninger.

Du kan bruge tilbudsrapportering til at få en mere detaljeret analyse af tilbud eller til at oprette tilpassede rapporter om tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik påHandlinger øverst til højre, og vælg derefterAnalyser dine offentliggjorte tilbud.
3. For at filtrere, hvilke tilbud der vises baseret på deres udløbsdato, skal du klikke på rullemenuen for tidsperiode øverst til højre i Dine offentliggjorte tilbud og vælge den tidsperiode, du vil se.
   
   
4. Tilbud med færre aktiviteter end den aktivitetsgrænse, der er angivet i tilbudsindstillingerne, vises i sort. Tilbud med flere aktiviteter end aktivitetsgrænsen fremhæves med grønt. Hold markøren over en tilbudsboble for at se tilbudsnavnet, udløbsdatoen og antallet af aktiviteter. Marker afkrydsningsfeltet Vis ældre udløbne tilbud for at se tidligere udløbne tilbud.
   
   
5. Under Pipelineoversigt kan du se værdien af tilbud med høj aktivitet og tilbud, der risikerer at udløbe, sammen med din tilbudsacceptprocent.
6. UnderSeneste tilbudsaktivitet kan du se den seneste aktivitet på tilbud med deres navn, sidste aktivitetsdato, tilbudsbeløb og udløbsdato.
7. UnderAnbefalede opfølgninger kan du se anbefalede opfølgninger på tilbud baseret på aktiviteten på tilbuddet og udløbsdatoer (f.eks. tilbud uden aktivitet i lang tid eller tilbud, der snart udløber). Klik påSend en opfølgning for at åbne dialogboksenSend tilbud.

Se tilbud i dealvisninger

Du kan se tilbud fra aftaleindekssiden eller fra tavlevisningen på aftaleindekssiden eller salgsarbejdsområdet.

Sådan vises tilbud på aftaleindekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Hvis kolonnen DealdataSyncRight Quote ikke er tilføjet til indekssiden:
   • Klik påRediger kolonner øverst til højre.
   • Marker afkrydsningsfeltet DealdataSyncRight Quote, og klik påAnvend.
3. Se tilbuddet i kolonnen DealdataSyncRight Quote.
   
   
4. Tilbud kan have en af følgende statusser med en tilhørende farveindikator:
   
   • Intet tilbud tilknyttet: grå.
   • Udkast: grå.
   • Offentliggjort: gul.
   • Afventer underskrift: gul.
   • Offentliggjort – sendt: gul.
   • Sendt - afventer underskrift: gul.
   • Afventer godkendelse: gul.
   • Ændringer anmodet om: rød.
   • Offentliggjort – set: gul.
   • Set - afventer underskrift: gul.
   • Afventer medunderskrift: gul.
   • Accepteret: grøn.

Sådan får du adgang til tilbud fra oversigten over aftaler eller salgsarbejdsområdet:

1. Få adgang til tavlevisningen fra indekssiden for tilbud eller salgsarbejdsområdet:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals. Klik på ikonet med tavlen øverst til venstre.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
     • Sørg for, at du er tilmeldt Kanban-tavlen for tilbud i salgsarbejdsområdet beta. Hvis du er superadministrator, kan du læse, hvordan du tilmelder din konto til betaen.
     • Klik på fanen Deals øverst.
2. Tilbud vises nederst på et aftalekort.
3. Tilbud kan have en af følgende statusser med en tilhørende farveindikator:
   
   • Intet tilbud tilknyttet: grå.
   • Udkast: grå.
   • Offentliggjort: gul.
   • Afventer underskrift: gul.
   • Offentliggjort – sendt: gul.
   • Sendt - afventer underskrift: gul.
   • Afventer godkendelse: gul.
   • Ændringer anmodet om: rød.
   • Offentliggjort – set: gul.
   • Set - afventer underskrift: gul.
   • Afventer medunderskrift: gul.
   • Accepteret: grøn.
     
     

Arkiver og slet tilbud

Når du opretter tilbud, vil du måske rydde op på din indeksside, fjerne ubrugte tilbud eller forhindre købere i at se dem. Det kan du gøre ved at arkivere og slette tilbud. 

Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke gendannes. 

• Arkiver et tilbud: Når du arkiverer et tilbud, ændres tilbudsstatus til Arkiveret, hvilket fjerner det fra din standardindeksside og forhindrer købere i at få adgang til tilbuddet. Du kan stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet i din konto.
  • Tilbud, der er betalt, er under behandling eller er delvist underskrevet, kan ikke arkiveres.

• • Du kan se arkiverede tilbud ved at bruge statusfilteretøversti tabellen på tilbudsindeksiden. 
    
    

• Slet et tilbud: Når du sletteret tilbud, fjernes det permanent fra din HubSpot-konto. Brugere kan ikke længere se tilbuddet i HubSpot, og købere kan ikke længere få adgang til tilbuddet. Tilbud, der er blevet betalt, kan ikke slettes.

Sådan arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterArkiver ellerSlet.

Spor tilbudsaktivitet

Når et tilbud deles, sporer HubSpot vigtige aktiviteter, både fra køberen og internt. Dette giver dig opdateret indsigt i, hvordan købere interagerer med dine tilbud, og de interne handlinger, der foretages på dem.

Køberaktivitet

Følgende sporede handlinger logges som aktivitet på tilbuddet:

• Tilbud sendt: tilbuddet er blevet delt med køberen.
• Tilbudset vist: Køberenhar åbnet tilbuddet.
• Tilbud downloadet: Køberenhar downloadet PDF-filen.
• Tilbud udskrevet: Køberenhar udskrevet dokumentet.
• Tilbud køber underskrevet: tilbuddet er blevet e-underskrevet af køberen.
• Tilbud manuelt underskrevet: tilbuddeter markeret som underskrevet.
• Tilbud accepteret: tilbuddet har gennemgået alle nødvendige trin og er blevet accepteret af køberen (f.eks. intern godkendelse, acceptmetode (f.eks. e-signatur), betaling).

Sælgeraktivitet

Følgende sælgerbegivenheder spores på tilbud:

• Tilbud offentliggjort: tilbuddeter blevet offentliggjort.
• Tilbud godkendelse anmodet af anden bruger: en godkendelse er blevet anmodet af en anden HubSpot-bruger.
• Tilbudsgodkendelse afvist/ændringer anmodet om: tilbuddet er blevet afvist, eller der er blevet anmodet om ændringer under godkendelsesfasen.
• Tilbud godkendt: tilbuddeter blevet godkendt.
• Tilbud tilbagekaldt: tilbuddeter blevet tilbagekaldt.
• Tilbud kontrasigneret: tilbuddeter blevet kontrasigneret.
• Tilbud udløbet: tilbuddet er udløbet.

Vis aktiviteter

Sådan vises aktiviteten på tilbud på tilbudsindekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Brug følgende kolonner i tabellen til at forstå aktiviteten:
   • Sidste aktivitetsdato: datoen for den sidste aktivitet på tilbuddet.
   • Antal tilbudsaktiviteter: det samlede antal aktiviteter på tilbuddet.
   • Antal tilbudsaktiviteter siden sidste kommunikation: antallet af aktiviteter siden den sidste kommunikation blev sendt til en kontaktperson i tilbuddet.
   • Antal visninger af tilbud: antallet af visninger af et tilbud.

Sådan vises aktiviteten på et enkelt tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over et tilbud og klik på knappen Vis eksempel.
3. Se aktiviteten i højre sidepanel på kortetCitataktiviteter.
   
   

Sådan vises den fulde tidslinje for aktiviteten på et enkelt tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbud, og klik på knappen Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterAktivitet.
4. Den fulde aktivitetstidslinje vises.
   
   

Rapporter om tilbud

Du kan rapportere om tilbud ved hjælp af commerce analytics-pakken eller ved at oprette en rapport med et enkelt objekt ved hjælp af tilbudsobjektet.

Eksportér tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Eksporter øverst i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Indtast et eksportnavn i tekstfeltetEksportnavn.
   • Klik på rullemenuenFilformat, og vælg etformat.
   • Klik på rullemenuenSprog for kolonneoverskrifter, og vælg etsprog.
   • Klik påTilpas for attilpasse eksporten yderligere:
     • UnderEgenskaber inkluderet i eksport skal du vælge en indstilling for, hvilke egenskaber der skal inkluderes i eksporten.
     • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du markere afkrydsningsfeltetInkluder tilknyttet postnavn for at inkludere tilknyttede postnavne (f.eks. aftalen eller fakturaen).
     • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du vælge, om der skal inkluderes op til 1.000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
   • Klik påEksporter. Få mere at vide om eksport af poster.

Brug tilbudsdata i andre HubSpot-værktøjer

Brug tilbudsegenskaber i andre værktøjer, såsomworkflowsogsegmenter, til at automatisere og organisere tilbudsdata på tværs af HubSpot.

Send automatisk en e-mail til købere, hvis tilbud endnu ikke er accepteret, men snart udløber

Opret et segment med tilbud, der endnu ikke er accepteret, og som nærmer sig udløbsdatoen. Brug segmentet i workflows til automatisk at sende en e-mail til køberen.

1. Opret et segment, og vælg objektet Tilbud, når du opretter segmentet.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Accepteret Datoen er ukendt.
   • Tilbudets status er en af følgende:Offentliggjort.
   • Udløbsdatoen er mindre end syv dage fra nu.
     
     
3. Brug segmentet i en workflow til automatisk at sende en e-mail, der minder dem om at acceptere tilbuddet.

Højværdi-tilbud, der afventer underskrift

Opret et segment for at oprette en opgave for tilbudsejeren om at følge op på tilbud med høj værdi, der er gået i stå.

1. Opret et segment ved at vælge objektet Tilbud, når du opretter det.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Offertebeløbet er større end eller lig med [beløb] (for eksempel 10.000).
   • Tilbudsstatus er en af følgende:Offentliggjort.
   • Accepteret dato er ukendt.
   • Oprettelsesdatoen er mere end syv dage siden.
     
     
3. Brug segmentet i en workflow til automatisk at oprette en opgave for tilbudsejeren, når et tilbud føjes til det aktive segment.

Genoptag kontakten med købere af udløbne tilbud

Opret et segment for at genoptage kontakten med købere, hvor tilbud er udløbet.

1. Opret et segment, og vælg objektet Quotes, når du opretter det.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Tilbudsstatus er en af følgende:Udløbet.
   • Accepteret dato er ukendt.
   • Udløbsdatoen ligger inden for de sidste 30 dage.
     
     
3. Brug segmentet i en arbejdsgang til automatisk at oprette en opgavefor tilbudsejeren. Du kan eventuelt sende automatiske e-mails til køberen, når et tilbud føjes til det aktive segment.

Næste trin

• Administrer tilbudsgodkendelser.
• Tilpas tilbud med branding og skabeloner.