Administrer tilbud

Når du har oprettet og sendt dine tilbud, skal du lære, hvordan du administrerer og sporer dem på din konto.

Der er tre måder at se og administrere tilbud på, når de er oprettet:

• Alle tilbud: en indeksside med alle dine tilbud, som du kan se og administrere.
• Analyser: En oversigt over dine tilbud, som kan filtreres. Oversigten indeholder en visning af tilbudsaktivitet og udløb, en oversigt over din tilbudspipeline, en liste over dine offentliggjorte tilbud og anbefalede opfølgninger.
• Fra tavlevisningen på deals-indekssiden eller salgsarbejdsområdet: en kanban-tavlevisning af deals med tilbudsoplysninger inkluderet.

Se og administrer tilbud

Se, administrer og analysér dine tilbud. Du kan administrere tilbud med status som Kladde eller tilbud, der er blevet offentliggjort, uanset om de er blevet e-signeret, afventer betaling eller ej.

Administrer kladdetilbud

Sådan administrerer du kladdetilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbudsudkast, og klik på knappen Preview.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Se tilbud: Se og rediger tilbuddet. I tilbudseditoren afslutter du opbygningen af dit tilbud.
   • Aktivitet : Se tilbuddets aktivitet.

• • Klon: Kl on tilbuddet.
  • Slet: Slet tilbuddet.

Bemærk : Udkast til tilbud kan tilmeldes workflows.

Administrer offentliggjorte tilbud

Du kan administrere offentliggjorte tilbud fra siden med tilbudsindekset. Offentliggjorte tilbud kan have forskellige statusser:

• Publiceret: et publiceret tilbud, hvor e-signatur eller onlinebetaling ikke er slået til.
• Accepteret: tilbuddet har gennemført alle nødvendige trin (f.eks. godkendelse, acceptmetode, betaling osv.).
• Afventer under skrift: et tilbud, der afventer e-signaturer fra underskrivere eller modunderskrivere.
• Underskrevet : et underskrevet tilbud.
• Venter på betaling: et tilbud med onlinebetalinger slået til, som afventer betaling.
• Betalingsbehandling: Køber har foretaget en betaling, som er ved at blive behandlet.
• Udløbet: tilbuddet er udløbet.

Sådan administrerer du offentliggjorte tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over et tilbud, og klik på knappen Forhåndsvisning.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en af følgende muligheder:

• • Vis tilbud: Se tilbuddet i HubSpot.
  • Se offentliggjort tilbud: Se et delt tilbud i en ny browserfane.
  • Aktivitet: Se tilbuddets aktivitet.
  • Kopier godkendelseslink: kopier linket til godkendelse af tilbuddet for tilbud, der kræver godkendelse.

• • Kopier link: kopier URL-linket til tilbuddet.
  • Send via e-mail: Åbn dialogboksen Send tilbud for at sende tilbuddet via e-mail.
  • Download: Download en PDF-version af tilbuddet.
  • Kontrasigner: Når tilbuddet kræver en e-kontrasignatur, skal du vælge at åbne tilbuddet og bekræfte din kontrasignatur.
  • Markér underskrevet: Når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
  • Konverter til faktura/abonnement: Konverter tilbuddet til en faktura eller et abonnement.
    • Muligheden for at konvertere til en faktura vises for tilbud med engangsposter.
    • Muligheden for at konvertere til et abonnement vises for tilbud med tilbagevendende varelinjer.
  • Klon: Kl on et eksisterende tilbud for at bruge det samme tilbud igen. Klonede tilbud omfatter det oprindelige tilbuds postassociationer og egenskabsværdierne for varelinjerne, herunder pris, vilkår og rabat.
  • Genkald og rediger : Foretag ændringer og revisioner af et tilbud, der allerede er udgivet. Når du har foretaget dine ændringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, når en kontaktperson ser tilbuddet. Tilbud kan også tilbagekaldes, før de er blevet anvendt.

Bemærk: Tilbud, der er blevet e-signeret af alle parter eller er blevet betalt, kan ikke kaldes tilbage og redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signeret tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: Markér et tilbud som arkiveret for at afpublicere det og skjule det fra din standardindekssidevisning. Du kan se dine arkiverede tilbud ved at filtrere indekssiden efter arkivstatus, men købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes. Læs mere om arkivering af tilbud.
  • Slet: Slet tilbuddet for at fjerne det permanent fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Få mere at vide om at slette tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes.

Analyser dine tilbud

Brug fanen Analyser til at se en oversigt over tilbudsaktivitet, herunder udløbsdatoer, en oversigt over tilbudspipeline, offentliggjorte tilbudsoplysninger og anbefalede opfølgninger.

Du kan bruge tilbudsrapportering til at få mere detaljerede analyser af tilbud eller til at opbygge brugerdefinerede rapporter om tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på fanen Analyser øverst.
3. For at filtrere, hvilke tilbud der vises baseret på deres udløbsdato, skal du klikke på rullemenuen Tidsperiode øverst til højre i Dine offentliggjorte tilbud og vælge den tidsperiode, du gerne vil se.
   
   
   
4. Kurser med færre aktiviteter end den aktivitetstærskel, der er angivet i kursindstillingerne, vises i sort. Tilbud med flere aktiviteter end den aktivitetstærskel , der er angivet i tilbudsindstillingerne, fremhæves med grønt. Hold musen over en tilbudsboble for at se tilbudsnavnet, udløbsdatoen og antallet af aktiviteter. Vælg afkrydsningsfeltet Vis ældre udløbne tilbud for at se tidligere udløbne tilbud.
   
   
   
5. Under Pipeline-oversigt kan du se værdien af tilbud med høj aktivitet og tilbud, der risikerer at udløbe, sammen med din procentvise accept af tilbud.
6. Under Seneste tilbudsaktivitet kan du se seneste aktivitet på tilbud med deres navn, sidste aktivitetsdato, tilbudsbeløb og udløbsdato.
7. Under Anbefalede opfølgninger kan du se anbefalede opfølgninger for tilbud baseret på aktivitet på tilbuddet og udløbsdatoer (f.eks. tilbud, hvor der ikke har været aktivitet i lang tid, eller tilbud, der snart udløber) . Klik på Send en opfølgning for at åbne dialogboksenSend tilbud.

Se tilbud i deal boards

1. Få adgang til tavlevisningen fra deals-indekssiden eller salgsarbejdsområdet:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals. Klik på tavleikonet grid øverst til venstre.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
     • Sørg for, at du er tilmeldt Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace beta. Se, hvordan du tilmelder dig en offentlig beta.
     • Klik på fanen Tilbud øverst.
2. Tilbud vises i bunden af et aftalekort.
   
3. Tilbud kan have en af følgende statusser med en tilsvarende farveindikator:
   
   • Intet tilbud tilknyttet: Grå.
   • Udarbejdet: Grå.
   • Udgivet: Gul.
   • Afventer underskrift: Gul.
   • Udgivet - sendt: Gul.
   • Sendt - afventer underskrift: Gul.
   • Afventer godkendelse: Gul.
   • Anmodning om ændringer: Rød.
   • Udgivet - set: Gul.
   • Set - afventer underskrift: Gul.
   • Afventer kontrasignatur: Gul.
   • Accepteret: Grøn.
     
     

Arkiver og slet tilbud

Når du opretter tilbud, vil du måske gerne rydde op på din indeksside, fjerne ubrugte tilbud eller forhindre købere i at se dem. For at gøre det kan du arkivere og slette tilbud.

Når et tilbud er slettet eller arkiveret, kan det ikke gendannes.

• Arkiver et tilbud: Arkivering af et tilbud sætter tilbuddets status til Arkiveret, hvilket fjerner det fra din standardindekssidevisning og forhindrer købere i at få adgang til tilbuddet. Du kan stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet på din konto.
  • Tilbud, der er blevet betalt, er i gang med at behandle en betaling eller er delvist underskrevet, kan ikke arkiveres.

• • Du kan se arkiverede tilbud ved at bruge filteret Arkivstatus øverst i tabellen på siden med tilbudsindekset.
    
    

• Slet et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra din HubSpot-konto. Brugere vil ikke længere kunne se tilbuddet i HubSpot, og købere vil ikke længere kunne få adgang til tilbuddet. Tilbud, der er blevet betalt, kan ikke slettes.

Sådan arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over et tilbud, og klik på knappen Preview.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Arkiver eller Slet.

Spor tilbudsaktivitet

Når et tilbud deles, sporer HubSpot vigtige aktiviteter, både fra køberen og internt, hvilket giver dig realtidsindsigt i, hvordan købere interagerer med dine tilbud, og hvilke interne handlinger der finder sted på dine tilbud.

For at se aktiviteten for tilbud på siden med tilbudsindekset:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Brug følgende kolonner i tabellen til at forstå aktiviteten:
   • Seneste aktivitet: Viser den seneste aktivitet for citatet.
   • Tilbudsvisninger: Viser, hvor mange gange et tilbud er blevet vist.

For at se aktiviteten på et individuelt tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på et publiceret citat.
3. Se aktivitet i højre sidebjælke på kortet Aktivitet.

For at se den fulde tidslinje for aktivitet på et individuelt tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over et tilbud, og klik på knappen Forhåndsvisning.
3. Klik på Handlinger, og vælg derefter Aktivitet.
4. Den fulde aktivitetstidslinje vises.

Køberaktivitet

Følgende sporede handlinger logges som aktivitet på tilbuddet:

• Tilbudsendt: Tilbuddet er blevet delt med køberen.
• Tilbudset : Køber har åbnet tilbuddet.
• Tilbud downloadet : Køber har downloadet PDF'en.
• Tilbud udskrevet : Køber har udskrevet dokumentet.
• Tilbudunderskrevet af køber: Tilbuddet er e-signeret af køber.
• Tilbudunderskrevet manuelt: Tilbuddet blev markeret som underskrevet.
• Tilbudaccepteret : Tilbuddet har gennemført alle nødvendige trin og er blevet accepteret af køberen (f.eks. intern godkendelse, godkendelsesmetode (f.eks. e-signatur), betaling osv.)

Sælgeraktivitet

Følgende sælgerbegivenheder spores på tilbud:

• Tilbudoffentliggjort: Tilbuddet er blevet offentliggjort.
• Tilbudsgodkendelse anmodet af anden bruger: en godkendelse er blevet anmodet af en anden HubSpot-bruger.
• Tilbudsgodkendelseafvist / anmodet om ændringer: Tilbuddet er blevet afvist, eller der er blevet anmodet om ændringer i godkendelsesfasen.
• Tilbudgodkendt : Tilbuddet er blevet godkendt.
• Tilbudtilbagekaldt : Tilbuddet er blevet tilbagekaldt.
• Tilbudkontrasigneret : Tilbuddet er blevet kontrasigneret.
• Tilbududløbet: Tilbuddet er udløbet.

Rapporter om tilbud

Du kan rapportere om tilbud ved hjælp af Commerce Analytics Suite eller ved at oprette en rapport med et enkelt objekt ved hjælp af tilbudsobjektet.

Eksportér tilbud

Superadministratorer på en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan downloade PDF-filer af alle tilbud, der er blevet offentliggjort på kontoen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Download under Download publicerede tilbud.
4. Du får tilsendt et downloadlink via e-mail, når downloadfilen er blevet behandlet. Du vil også modtage en meddelelse i appen.

Næste trin

Administrer godkendelser aftilbud.