จัดการใบเสนอราคา

หลังจากสร้างและส่งใบเสนอราคาแล้วให้เรียนรู้วิธีจัดการและติดตามใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ

มีสามวิธีในการดูและจัดการราคาเมื่อสร้างเสร็จแล้ว:

• ใบเสนอราคาทั้งหมด: หน้าดัชนีของใบเสนอราคาทั้งหมดของคุณที่สามารถดูและจัดการได้ 
• วิเคราะห์: สรุปราคาที่กรองได้ บทสรุปรวมถึงมุมมองของกิจกรรมการเสนอราคาและการหมดอายุภาพรวมของขั้นตอนการเสนอราคาของคุณรายการการเสนอราคาที่เผยแพร่ของคุณและการติดตามผลที่แนะนำ
• จากมุมมองบอร์ดของหน้าดัชนีข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย: มุมมองบอร์ด kanban เกี่ยวกับข้อเสนอที่มีข้อมูลราคารวมอยู่ด้วย

ดูและจัดการใบเสนอราคา

ดูจัดการและวิเคราะห์ราคาของคุณ คุณสามารถจัดการใบเสนอราคาที่มีสถานะแบบร่างหรือใบเสนอราคาที่ได้รับการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นแบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์กำลังรอการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม

จัดการร่างใบเสนอราคา

วิธีจัดการร่างใบเสนอราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแบบร่างแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ดูใบเสนอราคา: ดูและแก้ไขใบเสนอราคา ในเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาคุณสร้างใบเสนอราคาเสร็จแล้ว
   • กิจกรรม: ดูกิจกรรมของใบเสนอราคา 

• • โคลน: โคลนใบเสนอราคา
  • ลบ: ลบใบเสนอราคา 

โปรดทราบ: คุณสามารถ ลงทะเบียนใบเสนอราคาแบบร่างในเวิร์กโฟลว์

จัดการใบเสนอราคาที่เผยแพร่

คุณสามารถจัดการราคาที่เผยแพร่ได้จากหน้าดัชนีราคา คำพูดที่เผยแพร่อาจมีสถานะที่แตกต่างกัน:

• เผยแพร่แล้ว: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการชำระเงินออนไลน์
• ยอมรับแล้ว: ใบเสนอราคาได้ทำตามแต่ละขั้นตอนที่กำหนดแล้ว (เช่นการอนุมัติวิธีการยอมรับการชำระเงินฯลฯ)
• ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: ใบเสนอราคาที่รอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงนามหรือผู้ลงนามโต้แย้ง
• ลงนาม: ใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว
• กำลังรอการชำระเงิน: ใบเสนอราคาที่เปิดใช้การชำระเงินออนไลน์ที่กำลังรอการชำระเงิน
• การประมวลผลการชำระเงิน: ผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินและกำลังดำเนินการ
• หมดอายุ: ใบเสนอราคาหมดอายุแล้ว

ในการจัดการคำพูดที่เผยแพร่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

• • ดูใบเสนอราคา: ดูใบเสนอราคาใน HubSpot
  • ดูใบเสนอราคาที่เผยแพร่: ดูใบเสนอราคาที่แชร์ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
  • กิจกรรม: ดูกิจกรรมของใบเสนอราคา 
  • คัดลอกลิงก์การอนุมัติ: คัดลอกลิงก์เพื่ออนุมัติใบเสนอราคาสำหรับใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติ

• • คัดลอกลิงก์: คัดลอกลิงก์ URL ของใบเสนอราคา
  • ส่งทางอีเมล: เปิดกล่องโต้ตอบส่งใบเสนอราคาเพื่อส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
  • ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF
  • Countersign: เมื่อใบเสนอราคาต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกเพื่อเปิดใบเสนอราคาและยืนยันลายเซ็นเคาน์เตอร์ของคุณ
  • ทำเครื่องหมายลงนาม: เมื่อใบเสนอราคาต้องมีลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรคุณสามารถทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองว่าลงนามแล้ว
  • แปลงเป็นใบแจ้งหนี้/การสมัครสมาชิก: แปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้หรือการสมัครสมาชิก
    • ตัวเลือกในการแปลงเป็นใบแจ้งหนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ
    • ตัวเลือกในการแปลงเป็นสมาชิกจะปรากฏขึ้นสำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการบรรทัดที่เกิดซ้ำ
  • โคลน: โคลนใบเสนอราคาที่มีอยู่เพื่อใช้ใบเสนอราคาเดิมอีกครั้ง ใบเสนอราคาแบบโคลนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนของใบเสนอราคาเดิมและค่าคุณสมบัติของรายการสินค้ารวมถึงราคาข้อกำหนดและส่วนลด
  • เรียกคืนและแก้ไข: ทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขใบเสนอราคาที่เผยแพร่ไปแล้ว หลังจากแก้ไขแล้วเนื้อหาใบเสนอราคาที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ผู้ติดต่อดูใบเสนอราคา นอกจากนี้ยังสามารถเรียกคืนใบเสนอราคาได้ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบ

โปรดทราบ: ใบเสนอราคาที่ได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์จากทุกฝ่ายหรือได้รับการชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนและแก้ไขหรือลบได้ หากใบเสนอราคามีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลายแบบและไม่ใช่ทุกฝ่ายที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเรียกคืนแก้ไขหรือลบได้

• • เก็บถาวร: ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาเป็นเก็บถาวรเพื่อยกเลิกการเผยแพร่และซ่อนใบเสนอราคาจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้โดยการกรองหน้าดัชนีตามสถานะการเก็บถาวรแต่ผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้ การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บใบเสนอราคา 
  • ลบ: ลบใบเสนอราคาเพื่อลบออกจากบัญชีของคุณอย่างถาวรและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบใบเสนอราคา การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

วิเคราะห์ราคาของคุณ

ใช้แท็บวิเคราะห์เพื่อดูสรุปกิจกรรมการเสนอราคารวมถึงวันหมดอายุภาพรวมของกระบวนการเสนอราคาข้อมูลการเสนอราคาที่เผยแพร่และการติดตามผลที่แนะนำ

คุณสามารถใช้การรายงานใบเสนอราคาเพื่อรับการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสนอราคาหรือเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บวิเคราะห์ 
3. หากต้องการกรองราคาที่แสดงตามวันหมดอายุที่มุมขวาบนของราคาที่เผยแพร่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงช่วงเวลาและเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดู
   
   
4. ใบเสนอราคาที่มีกิจกรรมน้อยกว่าเกณฑ์กิจกรรมที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าใบเสนอราคา
   
จะแสดงเป็นสีดำ ราคาที่มีมากกว่ากิจกรรมมากกว่าเกณฑ์กิจกรรมที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าราคา จะถูกเน้นเป็นสีเขียว เลื่อนเมาส์ไปที่ใบเสนอราคาเพื่อดูชื่อใบเสนอราคาวันหมดอายุและจำนวนกิจกรรม เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงใบเสนอราคาเก่าที่หมดอายุแล้วเพื่อดูใบเสนอราคาที่หมดอายุแล้วในอดีต



5. ภายใต้ภาพรวมของ Pipeline ให้ดูมูลค่าของราคากิจกรรมที่สูงและราคาที่มีความเสี่ยงที่จะหมดอายุพร้อมกับเปอร์เซ็นต์อัตราการยอมรับราคาของคุณ
6. ใต้กิจกรรมใบเสนอราคาล่าสุดดูกิจกรรมล่าสุดเกี่ยวกับใบเสนอราคาพร้อมชื่อวันที่กิจกรรมล่าสุดจำนวนใบเสนอราคาและวันหมดอายุ
7. ใต้การติดตามผลที่แนะนำให้ดูการติดตามผลที่แนะนำสำหรับใบเสนอราคาตามกิจกรรมในใบเสนอราคาและวันหมดอายุ (เช่นใบเสนอราคาที่ไม่มีกิจกรรมในระยะเวลานานหรือใบเสนอราคาที่จะหมดอายุเร็วๆนี้) คลิกส่งการติดตามเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบส่งใบเสนอราคา

ดูใบเสนอราคาในกระดานดีล

1. เข้าถึงมุมมองบอร์ดจากหน้าดัชนีข้อเสนอหรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอนกgridบอร์ด
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
     • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนใน Kanban Board สำหรับข้อเสนอตอนนี้ใน Sales Workspace เบต้า เรียนรู้วิธีลงทะเบียนเบต้าสาธารณะ
     • ที่ด้านบนให้คลิกแท็บข้อเสนอ
2. ราคาจะแสดงที่ด้านล่างของบัตรดีล
   
3. ราคาสามารถมีสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้โดยมีตัวบ่งชี้สีที่สอดคล้องกัน:
   
   • ไม่มีใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง: สีเทา
   • แบบร่าง: สีเทา
   • เผยแพร่แล้ว: สีเหลือง
   • ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • เผยแพร่แล้ว - ส่งแล้ว: สีเหลือง
   • ส่งแล้ว - ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • รอการอนุมัติ: สีเหลือง
   • การเปลี่ยนแปลงที่ขอ: สีแดง
   • เผยแพร่แล้ว - ดูแล้ว: สีเหลือง
   • ดูแล้ว - ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: สีเหลือง
   • รอนับลายเซ็น: สีเหลือง
   • ยอมรับ: สีเขียว
     
     

จัดเก็บและลบใบเสนอราคา

ในขณะที่คุณสร้างใบเสนอราคาคุณอาจต้องการล้างหน้าดัชนีลบใบเสนอราคาที่ไม่ได้ใช้หรือป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเห็น ในการทำเช่นนั้นคุณสามารถเก็บถาวรและลบใบเสนอราคาได้ 

เมื่อใบเสนอราคาถูกลบหรือเก็บถาวรจะกู้คืนไม่ได้ 

• เก็บใบเสนอราคา: การเก็บใบเสนอราคาจะตั้งค่าสถานะใบเสนอราคาเป็นเก็บถาวรโดยลบออกจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา คุณยังสามารถดูดาวน์โหลดโคลนและลบใบเสนอราคาในบัญชีของคุณได้
  • ไม่สามารถจัดเก็บใบเสนอราคาที่ชำระเงินแล้วกำลังประมวลผลการชำระเงินหรือลงนามบางส่วนได้

• • คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้โดยใช้ตัวกรองสถานะการเก็บถาวร ที่ด้านบนของตารางในหน้าดัชนีราคา 
    
    

• ลบใบเสนอราคา: การลบใบเสนอราคาจะเป็นการลบใบเสนอราคาออกจากบัญชี HubSpot ของคุณอย่างถาวร ผู้ใช้จะไม่สามารถดูใบเสนอราคาใน HubSpot ได้อีกต่อไปและผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาได้อีกต่อไป ไม่สามารถลบใบเสนอราคาที่ชำระเงินแล้วได้

วิธีเก็บหรือลบใบเสนอราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเก็บถาวรหรือ ลบ

ติดตามกิจกรรมการเสนอราคา

เมื่อมีการแชร์ใบเสนอราคา HubSpot จะติดตามกิจกรรมสำคัญทั้งจากผู้ซื้อและภายในทำให้คุณมองเห็นได้แบบเรียลไทม์ว่าผู้ซื้อมีปฏิสัมพันธ์กับใบเสนอราคาของคุณอย่างไรและการดำเนินการภายในเกิดขึ้นกับใบเสนอราคาของคุณ

หากต้องการดูกิจกรรมของราคาในหน้าดัชนีราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ใช้คอลัมน์ต่อไปนี้ในตารางเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรม:
   • กิจกรรมล่าสุด: แสดงกิจกรรมล่าสุดของใบเสนอราคา
   • มุมมองใบเสนอราคา: แสดงจำนวนครั้งที่มีการดูใบเสนอราคา

วิธีดูกิจกรรมในใบเสนอราคารายบุคคล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. คลิกที่ใบเสนอราคาที่เผยแพร่
3. ดูกิจกรรมในแถบด้านขวาบนการ์ดกิจกรรม

วิธีดูไทม์ไลน์ของกิจกรรมทั้งหมดของใบเสนอราคาแต่ละรายการ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกปุ่มดูตัวอย่าง
3. คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก กิจกรรม
4. ไทม์ไลน์กิจกรรมทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

กิจกรรมของผู้ซื้อ

การดำเนินการที่ติดตามต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็นกิจกรรมในใบเสนอราคา:

• ส่งใบเสนอราคาแล้ว: ใบเสนอราคาถูกแชร์กับผู้ซื้อแล้ว
• ดูใบเสนอราคาแล้ว: ผู้ซื้อได้เปิดใบเสนอราคาแล้ว
• ดาวน์โหลดใบเสนอราคา: ผู้ซื้อดาวน์โหลด PDF
• พิมพ์ใบเสนอราคา: ผู้ซื้อพิมพ์เอกสาร
• ผู้ซื้อใบเสนอราคาลงนาม: ใบเสนอราคาได้รับการลงนามโดยผู้ซื้อ
• ใบเสนอราคาลงนามด้วยตนเอง: ใบเสนอราคาถูกทำเครื่องหมายว่าลงนามแล้ว
• ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ: ใบเสนอราคาได้เสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนที่จำเป็นและได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อ (เช่นการอนุมัติภายในวิธีการยอมรับ (เช่น e-signature) การชำระเงินฯลฯ)

กิจกรรมผู้ขาย

เหตุการณ์ผู้ขายต่อไปนี้มีการติดตามในราคา:

• ใบเสนอราคาที่เผยแพร่: ใบเสนอราคาได้รับการเผยแพร่แล้ว
• การอนุมัติใบเสนอราคาที่ร้องขอโดยผู้ใช้รายอื่น:  การอนุมัติได้รับการร้องขอโดยผู้ใช้ HubSpot รายอื่น
• การอนุมัติใบเสนอราคาถูกปฏิเสธ/การเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ: ใบเสนอราคาถูกปฏิเสธหรือมีการร้องขอการเปลี่ยนแปลงในระหว่างขั้นตอนการอนุมัติ
• ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ: ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว
• เรียกคืนใบเสนอราคาแล้ว:  เรียกคืนใบเสนอราคาแล้ว
• ใบเสนอราคาที่ได้รับการรับรอง: ใบเสนอราคาได้รับการรับรองแล้ว
• ใบเสนอราคาหมดอายุ: ใบเสนอราคาหมดอายุแล้ว

รายงานเกี่ยวกับใบเสนอราคา

คุณสามารถรายงานราคาโดยใช้ชุดการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์หรือโดยการสร้างรายงานวัตถุเดียวโดยใช้ออบเจ็กต์ราคา

ส่งออกใบเสนอราคา

ผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของใบเสนอราคาทั้งหมดที่เผยแพร่ในบัญชีได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ใต้ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่ให้คลิกดาวน์โหลด
4. ลิงก์ดาวน์โหลดจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลเมื่อไฟล์ดาวน์โหลดได้รับการประมวลผลแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแอพด้วย

ขั้นตอนต่อไป

จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา