Hallitse lainauksia

Kun olet luonut ja lähettänyt tarjouksesi, opi hallinnoimaan ja seuraamaan niitä tililläsi.

Tarjouksia voi tarkastella ja hallita kolmella tavalla:

• Kaikki tarjoukset: indeksisivu , jossa voit tarkastella ja hallita kaikkia tarjouksiasi.
• Analysoi: suodatettava yhteenveto tarjouksistasi. Yhteenveto sisältää näkymän tarjousten aktiivisuudesta ja voimassaoloajasta, yleiskatsauksen tarjousputkistasi, luettelon julkaistuista tarjouksistasi ja suositellut jatkotoimenpiteet.
• Kauppojen hakemistosivun taulunäkymästä tai myyntityötilasta: kan ban-taulunäkymä kaupoista, mukaan lukien tarjoustiedot.

Tarjousten tarkastelu ja hallinta

Tarkastele, hallitse ja analysoi tarjouksiasi. Voit hallita luonnosvaiheessa olevia tarjouksia tai julkaistuja tarjouksia riippumatta siitä, onko ne allekirjoitettu sähköisesti, odotetaanko niille maksua vai ei.

Hallitse luonnoslaina

Luonnos-tarjousten hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri tarjousluonnoksen päälle ja napsauta Esikatselu -painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Näytä tarjous: tarkastele ja muokkaa tarjousta. Tarjouseditorissa voit viimeistellä tarjouksen.
   • Toiminta: tarkastele tarjouksen toimintaa.

• • Kloonaa: kloonaa tarjous.
  • Poista: poista tarjous.

Huomaa: luonnosvaiheessa olevat tarjoukset voidaan lisätä työnkulkuun.

Hallitse julkaistuja tarjouksia

Voit hallita julkaistuja tarjouksia tarjousten hakemistosivulta. Julkaistuilla tarjouksilla voi olla erilaisia tiloja:

• Julkaistu: julkaistutarjous , jossa ei ole käytössä sähköistä allekirjoitusta tai verkkomaksuja.
• Hyväksytty: tarjous on läpäissyt kaikki vaaditut vaiheet (esim. hyväksyntä, hyväksymistapa, maksu jne.).
• Odottaa allekirjoitusta: tarjous, joka odottaa allekirjoittajien tai vastasignaalien sähköisiä allekirjoituksia.
• Allekirjoitettu: allekirjoitettu tarjous.
• Odottaa maksua: tarjous, jossa online-maksut on otettu käyttöön ja joka odottaa maksua.
• Maksun käsittely: ostaja on suorittanutmaksun , ja se on käsiteltävänä.
• Vanhentunut: tarjous on vanhentunut.

Julkaistujen tarjousten hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta Esikatselu -painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toimintoja ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• • Näytä tarjous: näytä tarjous HubSpotissa.
  • Tarkastele julkaistua tarjousta: tarkastele jaettua tarjousta uudessa selainvälilehdessä.
  • Toiminta: katso tarjouksen toiminta.
  • Kopioi hyväksymislinkki: kopioi linkki tarjouksen hyväksymiseksi, jos tarjous vaatii hyväksynnän.

• • Kopioi linkki: kopioi tarjouksen URL-linkki.
  • Lähetä sähköpostilla: avaa Lähetä tarjous -valintaikkuna lähettääksesi tarjouksen sähköpostilla.
  • Lataa: lataa tarjouksen PDF-versio.
  • Vahvista: kun tarjous vaatii sähköisen vahvistuksen, valitse tämä vaihtoehto avataksesi tarjouksen ja vahvistaaksesi vahvistuksesi.
  • Merkitse allekirjoitetuksi: kun tarjous vaatii kirjallisen allekirjoituksen, voit merkitä tarjouksen manuaalisesti allekirjoitetuksi.
  • Muunna laskuksi/tilaukseksi: muunna tarjous laskuksi tai tilaukseksi.
    • Vaihtoehto muuntaa laskuksi näkyy tarjouksille, joissa on kertaluonteisia rivikohteita.
    • Vaihtoehto muuntaa tilaukseksi näkyy tarjouksissa, joissa on toistuvia rivikohteita.
  • Kloonaa: kloonaa olemassa oleva tarjous, jotta voit käyttää samaa tarjousta uudelleen. Kloonatut tarjoukset sisältävät alkuperäisen tarjouksen tietueiden liitännät ja rivien ominaisuusarvot, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.
  • Peruuta ja muokkaa: tee muutoksia ja korjauksia jo julkaistuun tarjoukseen. Muokkausten jälkeen päivitetty tarjouksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö tarkastelee tarjousta. Tarjoukset voidaan myös peruuttaa ennen niiden hyväksymistä.

Huomaa: tarjouksia, jotka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sähköisesti tai jotka on maksettu, ei voi peruuttaa, muokata tai poistaa. Jos tarjouksessa on useita sähköisiä allekirjoituksia, mutta kaikki osapuolet eivät ole allekirjoittaneet sitä sähköisesti, sen voi peruuttaa, muokata tai poistaa.

• • Arkistoi: merkitse tarjous arkistoitavaksi, jotta se poistetaan julkaisusta ja piilotetaan oletusindeksisivun näkymästä. Voit tarkastella arkistoituja tarjouksia suodattamalla indeksisivua arkistointitilan mukaan, mutta ostajat eivät voi tarkastella arkistoituja tarjouksia. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa. Lisätietoja tarjousten arkistoinnista.
  • Poista: poista tarjous pysyvästi tililtäsi ja estä ostajia pääsemästä tarjoukseen. Lisätietoja tarjousten poistamisesta. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Analysoi tarjouksesi

Analysoi- välilehdellä voit tarkastella yhteenvetoa tarjousten toiminnasta, mukaan lukien voimassaoloajat, tarjousten etenemisen yleiskatsaus, julkaistujen tarjousten tiedot ja suositellut jatkotoimenpiteet.

Voit käyttää tarjousraportointia saadaksesi tarkemman analyysin tarjouksista tai luodaksesi mukautettuja raportteja tarjouksista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta yläreunassa Analysoi -välilehteä.
3. Voit suodattaa näytettävät tarjoukset niiden voimassaoloajan perusteella napsauttamalla oikeassa yläkulmassa kohd assa Julkaistut tarjoukset avattavaa aikaväli-valikkoa ja valitsemalla haluamasi aikavälin.
   
   
   
4. Tarjoukset, joiden aktiivisuus on alle tarjousasetuksissa määritetyn aktiivisuusrajan, näkyvät mustana. Tarjoukset, joiden aktiivisuus ylittää tarjousasetuksissa määritetyn aktiivisuusrajan, korostetaan vihreällä. Vie hiiri minkä tahansa tarjouskuplan päälle nähdäksesi tarjouksen nimen, voimassaoloajan päättymispäivän ja aktiivisuuden määrän. Valitse Näytä vanhemmat vanhentuneet tarjoukset -valintaruutu nähdäksesi vanhentuneet tarjoukset.
   
   
   
5. Pipeline-yleiskatsauksessa voit tarkastella aktiivisten tarjousten ja vanhentumisvaarassa olevien tarjousten arvoa sekä tarjousten hyväksymisprosentin.
6. Kohdassa Viimeaikaiset tarjoukset voit tarkastella tarjousten viimeaikaisia toimintoja, niiden nimiä, viimeisimmän toiminnan päivämäärää, tarjouksen summaa ja voimassaoloajan päättymispäivää.
7. Suositellut seurannat -kohdassa voit tarkastella tarjouksiin liittyviä suositeltuja seurantoja tarjouksen aktiivisuuden ja voimassaoloajan perusteella (esim. tarjoukset, joissa ei ole ollut aktiivisuutta pitkään aikaan, tai tarjoukset, joiden voimassaoloaika päättyy pian). Napsauta Lähetä seuranta avataksesi Lähetä tarjous -valintaikkunan.

Tarjousten tarkastelu kaupan näkymissä

Voit tarkastella tarjouksia kaupan hakemistosivulta tai kaupan hakemistosivun tai myyntityötilan taulunkatselusta.

Tarjousten tarkasteleminen kaupan hakemistosivulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Jos saraketta Kauppa dataSyncRight - tarjous ei ole lisätty hakemistosivulle:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
   • Valitse Sopimus dataSyncRight -ta rjous -valintaruutu ja napsauta Käytä.
3. Tarkastele tarjousta sarakkeessa Kaupan tarjous dataSyncRight.
   
   
4. Tarjouksilla voi olla jokin seuraavista tiloista, joille on oma värimerkki:
   
   • Ei tarjousta liitetty: Harmaa.
   • Luonnos: Harmaa.
   • Julkaistu: Keltainen.
   • Allekirjoitus odottaa: Keltainen.
   • Julkaistu – lähetetty: Keltainen.
   • Lähetetty – odottava allekirjoitusta: Keltainen.
   • Hyväksyntää odottava: Keltainen.
   • Muutoksia pyydetty: Punainen.
   • Julkaistu – katsottu: Keltainen.
   • Katsottu - odottava allekirjoitus: Keltainen .
   • Odottaa vastapuolten allekirjoitusta: Keltainen .
   • Hyväksytty: Vihreä .

Tarjousten tarkasteleminen kaupan tai myyntityötilan taulunkatselusta:

1. Siirry taulunäkymään kaupan hakemistosivulta tai myyntityötilasta:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa grid -ta ulun kuvaketta.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
     • Varmista, että olet rekisteröitynyt Kanban-tauluun Deals Now in Sales Workspace beta -palveluun. Jos olet pääkäyttäjä,lue ohjeet tilisi rekisteröimiseksi beta-palveluun.
     • Napsauta yläreunassa Deals- välilehteä.
2. Tarjoukset näkyvät kaupan kortin alaosassa.
   
3. Tarjouksilla voi olla jokin seuraavista tiloista, joille on oma värimerkki:
   
   • Ei liitettyä tarjousta: Harmaa.
   • Luonnos: Harmaa.
   • Julkaistu: Keltainen.
   • Odottaa allekirjoitusta: Keltainen.
   • Julkaistu – lähetetty: Keltainen.
   • Lähetetty – odottava allekirjoitusta: Keltainen.
   • Hyväksyntää odottava: Keltainen.
   • Muutoksia pyydetty: Punainen.
   • Julkaistu – katsottu: Keltainen.
   • Katsottu - odottava allekirjoitus: Keltainen .
   • Odottaa vastapuolten allekirjoitusta: Keltainen .
   • Hyväksytty: Vihreä .
     
     

Tarjousten arkistointi ja poistaminen

Kun luot tarjouksia, saatat haluta siivota hakemistosivua, poistaa käyttämättömiä tarjouksia tai estää ostajia näkemästä niitä. Voit tehdä tämän arkistoimalla ja poistamalla tarjouksia.

Kun tarjous on poistettu tai arkistoitu, sitä ei voi palauttaa.

• Tarjouksen arkistointi: tarjouksen arkistointi asettaa tarjouksen tilaksi Arkistoitu, poistaa sen oletusindeksisivun näkymästä ja estää ostajia pääsemästä tarjoukseen. Voit edelleen tarkastella, ladata, kloonata ja poistaa tarjouksen tililtäsi.
  • Tarjouksia, jotka on maksettu, joiden maksu on käsiteltävänä tai jotka on allekirjoitettu osittain, ei voi arkistoida.

• • Voit tarkastella arkistoituja tarjouksia käyttämällä Arkisto-tilan suodatinta tarjousten hakemistosivun taulukon yläosassa.
    
    

• Tarjouksen poistaminen: tarjouksenpoistaminen poistaa sen pysyvästi HubSpot-tililtäsi. Käyttäjät eivät voi enää tarkastella tarjousta HubSpotissa, eikä ostajat voi enää käyttää tarjousta. Maksettuja tarjouksia ei voi poistaa.

Tarjouksen arkistointi tai poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta Esikatselu -painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toimintoja ja valitse sitten Arkistoi tai Poista.

Seuraa tarjousten toimintaa

Kun tarjous jaetaan, HubSpot seuraa sekä ostajan että sisäisiä avaintoimintoja, jolloin saat reaaliaikaisen kuvan siitä, miten ostajat ovat vuorovaikutuksessa tarjousten kanssa ja mitä sisäisiä toimia tarjousten suhteen tapahtuu.

Tarjousten toiminnan tarkasteleminen tarjousten indeksisivulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Käytä seuraavia taulukon sarakkeita toiminnan ymmärtämiseen:
   • Viimeisin toiminta: näyttää lainauksen viimeisimmän toiminnan.
   • Tarjouksen katselukerrat: näyttää , kuinka monta kertaa tarjous on katsottu.

Yksittäisen tarjouksen toiminnan tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta julkaistua tarjousta.
3. Tarkastele toimintaa oikean sivupalkin Aktiviteetti -kortissa.

Yksittäisen tarjouksen toiminnan koko aikajanan tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri lainauksen päälle ja napsauta Esikatselu -painiketta.
3. Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Toiminta.
4. Koko aktiivisuuden aikajana tulee näkyviin.

Ostajan toiminta

Seuraavat seurattavat toimet kirjataan tarjouksen toimintoihin:

• Tarjous lähetetty: tarjous on jaettu ostajalle.
• Tarjous katsottu: ostaja on avannut tarjouksen.
• Tarjous ladattu: ostaja on ladannut PDF-tiedoston.
• Tarjous tulostettu: ostaja on tulostanut asiakirjan.
• Ostaja on allekirjoittanut tarjouksen: ostaja on allekirjoittanut tarjouksen sähköisesti.
• Tarjous allekirjoitettu manuaalisesti: tarjous on merkitty allekirjoitetuksi.
• Tarjous hyväksytty: tarjous on läpäissyt kaikki vaaditut vaiheet ja ostaja on hyväksynyt sen (esim. sisäinen hyväksyntä, hyväksymistapa (esim. sähköinen allekirjoitus), maksu jne.).

Myyjän toiminta

Seuraavat myyjän tapahtumat seurataan tarjouksissa:

• Tarjous julkaistu: tarjous on julkaistu.
• Toinen käyttäjä pyytänyt tarjouksen hyväksyntää: toinen HubSpot-käyttäjä on pyytänyt hyväksyntää.
• Tarjouksen hyväksyntä hylätty / muutoksia pyydetty: tarjous on hylätty tai muutoksia on pyydetty hyväksymisvaiheessa.
• Tarjous hyväksytty: tarjous on hyväksytty.
• Tarjous peruutettu: tarjous on peruutettu.
• Tarjous on vahvistettu: tarjous on vahvistettu.
• Tarjous vanhentunut: tarjous on vanhentunut.

Raportti tarjouksista

Voit raportoida tarjouksista käyttämällä kaupankäynnin analytiikkapakettia tai luomalla yksittäisen objektin raportin tarjousobjektin avulla.

Tarjousten vienti

Commerce Hub Professional - tai Enterprise-tilinpääkäyttäjät voivat ladata PDF-tiedostot kaikista tilillä julkaistuista tarjouksista.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit &gt ; Tarjoukset.
3. Napsauta Julkaistujen tarjousten lataaminen -kohdassa Lataa.
4. Latauslinkki lähetetään sinulle sähköpostitse, kun lataustiedosto on käsitelty. Saat myös ilmoituksen sovelluksen sisällä.

Seuraavat vaiheet

Hallitse tarjousten hyväksyntöjä.