Hallitse lainauksia

Kun olet luonut ja lähettänyt tarjoukset, opettele, miten niitä voi hallita ja seurata tililläsi.

Voit tarkastella ja hallita tarjouksia kolmella eri tavalla, kun ne on luotu:

• Kaikki lainaukset: Kaikkien lainausten indeksisivu, jota voi tarkastella ja hallita.
• Analysoi: yhteenveto lainauksistasi, joita voi suodattaa. Yhteenveto sisältää näkymän tarjousten aktiivisuudesta ja voimassaolon päättymisestä, yleiskatsauksen tarjousten käsittelyputkistostasi, luettelon julkaistuista tarjouksistasi ja suositellut jatkotoimenpiteet.
• Kaupat-indeksisivun taulunäkymästä tai myyntityötilasta: Kanban-taulunäkymä kaupoista, jossa on mukana lainaustiedot.

Sitaattien tarkastelu ja hallinta

Näytä, hallitse ja analysoi lainauksiasi. Voit hallita lainauksia, joiden tila on Luonnos, tai lainauksia, jotka on julkaistu, riippumatta siitä, onko ne sähköisesti allekirjoitettu, odottavatko ne maksua vai eivät.

Hallitse tarjousluonnoksia

Voit hallita lainausluonnoksia:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kurssi luonnoslainauksen päälle ja napsauta Esikatselu-painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Näytä lainaus: tarkastella ja muokata lainausta. Lainauseditorissa saat lainauksen rakentamisen valmiiksi.
   • Toiminta: tarkastella lainauksen toimintaa.

• • Kloonaus: kloonaa lainaus.
  • Poista: poista lainaus.

Huomaa: luonnosteltuja lainauksia voidaan kirjata työnkulkuihin.

Julkaistujen lainausten hallinta

Voit hallita julkaistuja lainauksia lainausten indeksisivulta. Julkaistuilla lainauksilla voi olla eri tiloja:

• Julkaistu: julkaistu lainaus, jossa ei ole käytössä sähköistä allekirjoitusta tai verkkomaksuja.
• Hyväksytty: lainaus on suorittanut jokaisen vaaditun vaiheen (esim. hyväksyntä, hyväksymismenetelmä, maksu jne.).
• Odottaa allekirjoitusta: lainaus, joka odottaa allekirjoittajien sähköistä allekirjoitusta tai vastavuoroisia allekirjoituksia.
• Allekirjoitettu: allekirjoitettu tarjous.
• Odottaa maksua: Tarjous, jossa verkkomaksut on otettu käyttöön ja joka odottaa maksua.
• Maksun käsittely: ostaja on suorittanut maksun ja sitä käsitellään parhaillaan.
• Expired: lainaus on vanhentunut.

Julkaistujen lainausten hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kurssi tarjouksen päälle ja napsauta esikatselupainiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• • Näytä lainaus: tarkastella lainausta HubSpotissa.
  • Näytä julkaistu lainaus: tarkastella jaettua lainausta uudessa selaimen välilehdessä.
  • Aktiviteetti: tarkastella lainauksen aktiviteettia.
  • Kopioi hyväksyntälinkki: kopioi hyväksyntälinkki lainauksen hyväksymiseksi hyväksyntää vaativien lainausten osalta.

• • Kopioi linkki: kopioi lainauksen URL-linkki.
  • Lähetä sähköpostitse: avaa Lähetä lainaus -valintaikkuna lainauksen lähettämiseksi sähköpostitse.
  • Lataa: Lataa PDF-versio lainauksesta.
  • Vastaanottajan allekirjoitus: Kun tarjous edellyttää sähköistä vastakirjaa, voit avata tarjouksen ja tarkistaa vastakirjoituksen valitsemalla tämän.
  • Merkitse allekirjoitetuksi: Kun tarjous edellyttää kirjallista allekirjoitusta, voit merkitä tarjouksen manuaalisesti allekirjoitetuksi.
  • Muunna laskuksi/tilaukseksi: Muunna tarjous laskuksi tai tilaukseksi.
    • Vaihtoehto Muunna laskuksi tulee näkyviin tarjouksille, joissa on kertaluonteisia eriä.
    • Vaihtoehto Muunna tilaukseksi tulee näkyviin tarjouksille, joissa on toistuvia eriä.
  • Kloonaus: kloonaa olemassa oleva tarjous, jotta voit käyttää samaa tarjousta uudelleen. Kloonatut tarjoukset sisältävät alkuperäisen tarjouksen tietueyhdistelmät ja rivierien ominaisarvot, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.
  • Recall & edit: tee muutoksia ja tarkistuksia jo julkaistuun tarjoukseen. Kun olet tehnyt muokkaukset, päivitetty tarjouksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö katsoo tarjousta. Tarjous voidaan myös palauttaa ennen kuin se on sovellettu.

Huomaa: Kaikkien osapuolten sähköisesti allekirjoittamia tai maksettuja lainauksia ei voi palauttaa ja muokata tai poistaa. Jos lainauksessa on useita sähköisiä allekirjoituksia, mutta kaikki osapuolet eivät ole allekirjoittaneet sitä, sitä voidaan palauttaa, muokata tai poistaa.

• • Arkistoi: Merkitse lainaus arkistoiduksi, jotta voit poistaa sen julkaisun ja piilottaa sen oletusindeksisivunäkymästä. Voit tarkastella arkistoituja lainauksia suodattamalla hakemistosivun arkistointitilan mukaan, mutta ostajat eivät voi käyttää arkistoituja lainauksia. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa. Lisätietoja lainausten arkistoinnista.
  • Poista: Poista lainaus poistaa sen pysyvästi tililtäsi ja estää ostajia käyttämästä lainausta. Lisätietoja lainausten poistamisesta. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Analysoi tarjouksesi

Analysoi-välilehdellä voit tarkastella yhteenvetoa lainaustoiminnasta, mukaan lukien voimassaolon päättymispäivät, yleiskatsausta lainausputkeen, julkaistuja lainaustietoja ja suositeltuja jatkotoimia.

Voit käyttää lainausraportointia saadaksesi yksityiskohtaisempia analyysejä lainauksista tai rakentaa mukautettuja raportteja lainauksista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta yläreunassa Analysoi-välilehteä.
3. Jos haluat suodattaa, mitkä lainaukset näytetään niiden päättymispäivän perusteella, napsauta julkaistujen lainausten oikeassa yläkulmassa aikajakson pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi aikajakso.
   
   
   
4. Noteeraukset, joissa on vähemmän aktiviteetteja kuin noteerausasetuksissa asetettu aktiviteettikynnys, näkyvät mustana. Noteeraukset, joissa on enemmän aktiviteetteja kuin noteerausasetuksissa asetettu aktiviteettikynnys , korostuvat vihreällä. Kun viet hiiren hiiren kuplaa minkä tahansa lainauskuvan päälle, näet lainauksen nimen, voimassaolon päättymispäivän ja aktiviteettien lukumäärän. Valitse Näytä vanhat vanhentuneet lainaukset -valintaruutu, jos haluat nähdä aiemmat vanhentuneet lainaukset.
   
   
   
5. Näytä Putkiston yleiskatsauksessa korkean aktiivisuuden lainausten ja vanhentumisvaarassa olevien lainausten arvo sekä lainausten hyväksymisprosentti.
6. Viimeisimmät lainaukset -osiossa näet lainausten viimeisimmät aktiviteetit ja niiden nimen, viimeisimmän aktiviteetin päivämäärän, lainausmäärän ja voimassaolon päättymispäivän.
7. Kohdassa Suositellut jatkotoimet voit tarkastella lainausten suositeltuja jatkotoimia lainauksen aktiivisuuden ja päättymispäivämäärien perusteella (esim. lainaukset, joissa ei ole ollut toimintaa pitkään aikaan, tai lainaukset, jotka päättyvät pian). Avaa Lähetä tarjous -valintaikkuna valitsemalla Lähetä seuranta.

Tarkastele tarjouksia kaupantekotauluissa

1. Pääset levynäkymään kauppojen indeksisivulta tai myynnin työtilasta:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa grid -taulun kuvaketta.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
     • Varmista, että olet rekisteröitynyt Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace -betatestiin. Lue, miten voit ilmoittautua julkiseen beta-versioon.
     • Napsauta yläreunassa Deals-välilehteä.
2. Tarjoukset näkyvät sopimuskortin alareunassa.
   
3. Sitaateilla voi olla jokin seuraavista tiloista ja niitä vastaava värimerkintä:
   
   • Siihen ei liity lainausta: Harmaa.
   • Laadittu: Grey.
   • Julkaistu: Keltainen.
   • Odottaa allekirjoitusta: Keltainen.
   • Julkaistu - lähetetty: Keltainen.
   • Lähetetty - allekirjoitusta odotetaan: Keltainen.
   • Odottaa hyväksyntää: Keltainen.
   • Muutoksia pyydetään: Punainen.
   • Julkaistu - katsottu: Keltainen.
   • Katsottu - allekirjoitusta odotetaan: Keltainen.
   • Odottaa vastavuoroista allekirjoitusta: Keltainen.
   • Hyväksytty: Vihreä.
     
     

Arkistoi ja poista tarjouksia

Kun luot lainauksia, saatat haluta siivota indeksisivusi, poistaa käyttämättömiä lainauksia tai estää ostajia näkemästä niitä. Tätä varten voit arkistoida ja poistaa lainauksia.

Kun lainaus on poistettu tai arkistoitu, sitä ei voi palauttaa.

• Arkistoi tarjous: Tarjouksen arkistointi asettaa tarjouksen tilaksi Arkistoitu, jolloin se poistetaan oletusindeksisivunäkymästä ja ostajat eivät pääse käyttämään tarjousta. Voit silti tarkastella, ladata, kloonata ja poistaa lainauksen tililläsi.
  • Tarjouspyyntöjä, jotka on maksettu, joiden maksua käsitellään parhaillaan tai jotka on osittain allekirjoitettu, ei voi arkistoida.

• • Voit tarkastella arkistoituja lainauksia käyttämällä lainausten indeksisivun taulukon yläreunassa olevaa Archive status -suodatinta .
    
    

• Poista lainaus: lainauksen poistaminen poistaa sen pysyvästi HubSpot-tililtäsi. Käyttäjät eivät voi enää tarkastella lainausta HubSpotissa, eivätkä ostajat voi enää käyttää lainausta. Maksettuja tarjouksia ei voi poistaa.

Lainauksen arkistointi tai poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja napsauta Esikatselu-painiketta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Arkisto tai Poista.

Seuraa lainaustoimintaa

Kun lainaus jaetaan, HubSpot seuraa keskeisiä toimintoja sekä ostajan että sisäisesti, jolloin saat reaaliaikaisen näkyvyyden siitä, miten ostajat ovat vuorovaikutuksessa lainaustesi kanssa ja miten sisäisiä toimintoja tapahtuu lainaustesi suhteen.

Voit tarkastella lainausten toimintaa lainausindeksisivulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Käytä seuraavia taulukon sarakkeita toiminnan ymmärtämiseen:
   • Viimeisin aktiviteetti: näyttää lainauksen viimeisimmän aktiviteetin.
   • Lainauskatselut: näyttää, kuinka monta kertaa lainaus on katsottu.

Yksittäisen lainauksen toiminnan tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta julkaistua lainausta.
3. Näytä aktiviteetti oikeassa sivupalkissa, Aktiviteetti-kortissa.

Voit tarkastella yksittäisen tarjouksen koko aikajanaa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja napsauta Esikatselu-painiketta.
3. Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Aktiviteetti.
4. Koko toiminnan aikajana tulee näkyviin.

Ostajan toiminta

Seuraavat seuratut toimet kirjataan tarjouksen aktiivisuudeksi:

• Tarjous lähetetty: Tarjous on jaettu ostajalle.
• Lainaus katsottu: ostaja on avannut lainauksen.
• Lainaus ladattu: ostaja on ladannut PDF-tiedoston.
• Tarjous tulostettu: ostaja on tulostanut asiakirjan.
• Ostajan allekirjoittama tarjous: ostaja on allekirjoittanut tarjouksen sähköisesti.
• Tarjous manuaalisesti allekirjoitettu: Tarjous on merkitty allekirjoitetuksi.
• Tarjous hyväksytty: Ostaja on hyväksynyt kaikki vaaditut vaiheet (esim. sisäinen hyväksyntä, hyväksymismenetelmä (esim. sähköinen allekirjoitus), maksu).

Myyjän toiminta

Seuraavat myyjän tapahtumat seurataan tarjouksissa:

• Tarjous julkaistu: Tarjous on julkaistu.
• Toisen käyttäjän pyytämä tarjouksen hyväksyntä: toinen HubSpot-käyttäjä on pyytänyt hyväksyntää.
• Lainaushyväksyntä hylätty / muutospyyntö : lainaus on hylätty tai siihen on pyydetty muutoksia hyväksymisvaiheessa.
• Lainaus hyväksytty: lainaus on hyväksytty.
• Lainaus peruutettu: lainaus on peruutettu.
• Lainaus vastakirjoitettu: lainaus on vastakirjoitettu.
• Quote expired: tarjous on vanhentunut.

Ilmoita tarjouksista

Voit raportoida lainauksista käyttämällä Commerce Analytics Suite-ohjelmistoa tai luomalla yhden kohteen raportin lainausobjektin avulla.

Vie lainaukset

Commerce HubProfessional- tai Enterprise-tilinpääkäyttäjät voivat ladata PDF-tiedostoja kaikista tilillä julkaistuista tarjouksista.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Valitse Lataa julkaistut lainaukset -kohdasta Lataa.
4. Saat latauslinkin sähköpostitse, kun lataustiedosto on käsitelty. Saat myös sovelluksen sisäisen ilmoituksen.

Seuraavat vaiheet

Hallitse lainausten hyväksyntöjä.