견적서 관리

견적서를 생성하고 발송한 후, 계정에서 이를 관리하고 추적하는 방법을 알아보세요. 

견적서를 확인하고 관리하는 방법은 두 가지입니다:

• 견적 인덱스 페이지: 모든 견적을 확인하고 관리할 수 있는 인덱스페이지입니다 . 
• 거래 인덱스 페이지의 보드 보기 또는 영업 작업 공간에서:견적 정보가 포함된 거래의 칸반 보드 보기.

견적서 보기 및 관리

견적서 인덱스 페이지에서 초안 상태이거나 이미 게시된 견적서를 관리할 수 있습니다. 전자 서명이 완료되었는지, 결제를 기다리는 중인지 여부와 관계없이 관리 가능합니다.

견적 인덱스 페이지 탐색

견적 인덱스 페이지에는 모든 견적과 해당 상태가 표시됩니다. 인덱스 페이지에서 다양한 테이블 보기로 견적을 확인하고, 맞춤 보기를 추가하며, 초안 및 게시된견적을 관리할 수 있습니다. 또한 테마 편집기, 템플릿 빌더, 견적 보고서, 게시된 견적 분석, 복원 기록 페이지 등 다른 견적 도구로 이동할 수 있습니다.

• 인덱스 페이지 상단의 탭을 사용하여 모든 견적, 곧 만료되는 견적, 수락 대기 중인 견적 또는 승인 대기 중인 견적을 볼 수 있습니다. 오른쪽 상단에서 추가 보기 추가를 클릭하여 사용자 지정 보기를 추가할 수 있습니다 .
  
  
• 인덱스 페이지를특정 견적 속성으로필터링하려면:
  • 테이블 상단의 고급 필터( Advanced filters ) 를클릭하세요.
  • 오른쪽 패널에서 필터링할속성을검색하여 선택한 후 필터 기준을 설정하세요.
  • 필터에 추가할 다른 속성을 선택하려면'+ 필터 추가'를 클릭하세요.
  • 선택한 속성 또는 다른 필터로 필터링하려면 OR 아래에서+ 필터 그룹 추가를 클릭합니다.
  • 필터 설정이 완료되면 패널 오른쪽상단의 X를클릭하세요.필터 설정 및 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요.

• 개별 견적 초안 및 게시된견적을 관리하는 방법을 알아보세요.
• 다른 견적 도구로 이동하려면 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
  • 견적서 스타일 사용자 지정 externalLink: 글꼴, 색상, 레이아웃, 스타일링을 포함한 견적서의 디자인을 사용자 지정하세요.
  • 견적서 템플릿 사용자 지정 externalLink: 판매자가 견적서 작성을 빠르게 진행하고 구매자에게 표준화된 견적서를 제공할 수 있도록 견적서 템플릿을 생성 및 편집합니다.
  • 견적 보고서로 이동 externalLink: 커머스 애널리틱스 제품군으로이동합니다.
  • 게시된 견적 분석 externalLink: 게시된 견적을 분석합니다.
  견적 기록 내보내기 방법 알아보기

• • 게시된 견적 다운로드: 게시된 모든 견적을 다운로드합니다. 다운로드 링크가 이메일로 발송됩니다.
    
    
• 견적 기록을 내보내는 방법을 알아보세요.

견적 상태

견적은 다음과 같은 다양한 상태를 가질 수 있습니다:

• 초안: 작성 중이며 게시되지 않은 견적서.
• 게시됨: 전자 서명 또는 온라인 결제가 활성화되지 않은 게시된견적서 .
• 수락됨: 필요한 모든 단계(예: 승인, 수락 방법, 결제)를 완료한 견적서.
• 서명 대기 중:서명자 또는 재서명자의 전자 서명을 기다리는견적서.
• 서명됨: 서명이 완료된견적서.
• 결제 대기 중: 온라인 결제가 활성화된 견적으로 결제를 기다리는 상태입니다.
• 결제 처리 중: 구매자가결제를 완료했으며 처리 중인 견적.
• 만료됨: 만료된 견적서입니다.

초안 견적 관리

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적 초안에 마우스를 올려 놓고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 작업(Actions) 을 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 견적 보기: 견적을 확인하고 편집합니다.
   • 활동: 인용문의 활동 내역을확인합니다. 

• • 복제: 견적을 복제합니다.
  • 삭제: 견적을 삭제합니다. 

참고: 초안 견적서는 워크플로에 등록할 수 있습니다.

게시된 견적 관리

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적 위에 마우스를 올려 놓고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 작업(Actions) 을 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:

• • 견적 보기: HubSpot에서 견적을확인합니다 .

• • 활동: 견적서의 활동 내역을확인합니다. 
  • 승인 링크 복사: 승인이 필요한 견적서의 경우 견적서 승인 링크를 복사합니다.

• • 링크 복사: 견적서의 URL 링크를복사합니다 .
  • 이메일로 보내기: 견적을 이메일로 보내기 위해 견적 보내기 대화 상자를엽니다.
  • 다운로드: 견적서의 PDF를다운로드합니다 .
  • 공동 서명: 견적서에 공동 서명이 필요한 경우, 이 옵션을 선택하여 견적서를 열고 공동 서명하십시오.
  • 서명 표시: 견적서에 서명이 필요한 경우, 수동으로 견적서를 서명된 것으로 표시할 수 있습니다.
  • 견적서를 송장/구독으로 변환: 견적서를 송장 또는 구독으로 변환합니다.
    • 일회성 항목이 포함된 견적의 경우 청구서로 변환 옵션이 표시됩니다.
    • 구독으로 변환 옵션은 반복 항목이 있는 견적서에 대해 표시됩니다.
  • 복제: 기존 견적을복제합니다 . 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결 정보와 가격, 조건, 할인 등 항목의 속성 값이 포함됩니다.
  • 회수 및 편집: 이미 게시된 견적서를 수정합니다. 수정을 완료하면 연락처가 견적서를 볼 때마다 업데이트된 내용이 표시됩니다. 승인 전에도 견적서를 회수할 수 있습니다.

참고: 모든 당사자가 전자 서명했거나 결제가 완료된 견적서는 회수, 수정 또는 삭제할 수 없습니다. 여러 전자 서명이 있는 견적서에서 모든 당사자가 서명하지 않은 경우 회수, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

• • 보관: 견적을 보관 상태로 표시하여 게시를 취소하고 기본 인덱스 페이지에서 숨깁니다. 보관 상태로 필터링하여 보관된 견적을 확인할 수 있습니다. 구매자는 보관된 견적에 접근할 수 없습니다. 이 작업은 되돌릴 수 없습니다. 견적 보관에 대해 자세히 알아보세요.
  • 삭제: 견적을삭제하면 계정에서 영구적으로 제거되며 구매자가 견적에 접근할 수 없게 됩니다. 견적 삭제에 대해 자세히 알아보세요. 이 작업은 되돌릴 수 없습니다.

만료된 견적 관리

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 인용문에 마우스를 올려 놓고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 후 옵션을 선택하세요:
   • 상세 정보: 견적서 세부 정보를 확인합니다. 상세 정보 페이지 오른쪽 상단에서'견적서보기'externalLink를클릭하면 만료된 견적서를 확인할수 있습니다.
   • 다운로드: 견적서의 PDF를 다운로드합니다.
   • 복제: 만료된 견적을복제합니다 . 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결 정보와 가격, 조건, 할인 등 항목별 속성 값이 포함됩니다.

견적 분석

만료일, 견적 파이프라인 개요, 게시된 견적 정보 및 권장 후속 조치를 포함한 게시된 견적 활동 요약 보기.

견적 보고 기능을 사용하여 견적에 대한 보다 상세한 분석을 얻거나 견적에 대한 맞춤 보고서를 작성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서작업을 클릭한 다음게시된 견적 분석을 선택하세요.
3. 만료일을 기준으로 표시할 견적을 필터링하려면 '게시된 견적'의 오른쪽 상단에서 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 확인하려는 기간을 선택하세요.
   
   
4. 견적 설정에서 지정한 활동 기준값보다 활동이 적은 견적은 검정색으로 표시됩니다. 활동 기준값보다 활동이 많은 견적은 녹색으로 강조 표시됩니다. 견적 풍선 위에 마우스를 올리면 견적 이름, 만료일, 활동 횟수를 확인할 수 있습니다. '더 오래된 만료된 견적 표시' 확인란을 선택하면 과거 만료된 견적을 볼 수 있습니다.
   
   
5. 파이프라인 개요에서 활동이 활발한 견적과 만료 위험이 있는 견적의 금액, 그리고 견적 승인률 백분율을 확인하세요.
6. 최근 견적 활동에서는 견적명, 마지막 활동 날짜, 견적 금액, 만료일과 함께 견적의 최근 활동을 확인할 수 있습니다.
7. 추천 후속 조치에서는 견적 활동 및 만료일(예: 오랜 기간 활동이 없는 견적 또는 곧 만료될 견적)을 기반으로 추천된 후속 조치를 확인할 수 있습니다.후속 조치 보내기를 클릭하면 견적 보내기 대화 상자가 열립니다.

거래 보기에서 견적 보기

거래 인덱스 페이지 또는 거래 인덱스 페이지/영업 작업 공간의 보드 보기에서 견적을 확인할 수 있습니다.

거래 인덱스 페이지에서 견적 보기:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래데이터싱크 권한 ( Quote) 열이 인덱스 페이지에 추가되지 않은 경우:
   • 오른쪽 상단에서'열 편집'을 클릭합니다.
   • '거래dataSyncRight 견적'체크박스를 선택하고'적용'을 클릭합니다.
3. DealdataSyncRight Quote 열에서 견적을 확인하세요.
   
   
4. 견적은 다음 상태 중 하나를 가질 수 있으며, 각각에 해당하는 색상 표시기가 있습니다:
   
   • 견적 없음: 회색.
   • 초안: 회색.
   • 게시됨: 노란색.
   • 서명 대기 중: 노란색.
   • 발행됨 - 발송됨: 노란색.
   • 발송됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인 대기 중: 노란색.
   • 변경 요청됨: 빨간색.
   • 게시됨 - 확인됨: 노란색.
   • 조회됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 공동 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인됨: 녹색.

거래 또는 영업 작업 공간 보드 보기에서 견적에 접근하려면:

1. 거래 인덱스 페이지 또는 영업 작업 공간에서 보드 보기로 이동하세요:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다. 왼쪽 상단의 그리드 보드 아이콘을 클릭하세요.
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
     • 영업 작업 공간 베타의 '거래용 칸반 보드'에 등록되어 있는지 확인하세요. 슈퍼 관리자라면 계정을 베타에 참여시키는 방법을 알아보세요.
     • 상단에서 거래 탭을 클릭하세요.
2. 견적서는 거래 카드 하단에 표시됩니다.
3. 견적은 다음 상태 중 하나를 가지며, 해당 상태에 따라 색상 표시기가 적용됩니다:
   
   • 관련 견적 없음: 회색.
   • 초안: 회색.
   • 게시됨: 노란색.
   • 서명 대기 중: 노란색.
   • 발행 - 발송됨: 노란색.
   • 발송됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인 대기 중: 노란색.
   • 변경 요청됨: 빨간색.
   • 게시됨 - 확인됨: 노란색.
   • 조회됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 공동 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인됨: 녹색.
     
     

견적서 보관 및 삭제

견적서를 생성하면서 인덱스 페이지를 정리하거나, 사용하지 않는 견적서를 제거하거나, 구매자가 이를 볼 수 없도록 하고 싶을 수 있습니다. 이를 위해 견적서를 보관하거나 삭제할 수 있습니다. 

견적서가 삭제되거나 보관되면 복원할 수 없습니다. 

• 견적서 보관: 견적서를 보관하면 상태가 '보관됨'으로 설정되어 기본 인덱스 페이지에서 제거되며 구매자가 견적서에 접근할 수 없게 됩니다. 계정 내에서 견적서를 계속해서 확인, 다운로드, 복제 및 삭제할 수 있습니다.
  • 결제 완료된 견적, 결제 처리 중인 견적, 부분적으로 서명된 견적은 보관할 수 없습니다.

• • 견적 인덱스 페이지상단의표에서 상태필터를 사용하여 보관된 견적을 확인할 수 있습니다. 
    
    

• 견적 삭제:견적을삭제하면HubSpot 계정에서 영구적으로 제거됩니다. 사용자는 HubSpot에서 더 이상 견적을 볼 수 없으며 구매자는 견적에 접근할 수 없게 됩니다. 결제가 완료된 견적은 삭제할 수 없습니다.

견적서 보관 또는 삭제 방법:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적서를 마우스로 가리키고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 작업(Actions)을 클릭한 후보관(Archive) 또는삭제(Delete)를 선택하세요.

견적 활동 추적

견적서가 공유되면 HubSpot은 구매자와 내부 모두의 주요 활동을 추적합니다. 이를 통해 구매자가 견적서와 상호작용하는 방식과 내부에서 수행된 조치에 대한 최신 정보를 얻을 수 있습니다.

구매자 활동

다음과 같은 추적된 작업이 견적서의 활동으로 기록됩니다:

• 견적서 발송됨: 견적서가 구매자에게 공유되었습니다.
• 견적서 열람됨: 구매자가견적서를 열었습니다.
• 견적서 다운로드됨: 구매자가PDF를 다운로드했습니다.
• 견적서 인쇄됨: 구매자가문서를 인쇄했습니다.
• 견적서 구매자 서명됨: 구매자가 견적서에 전자 서명했습니다.
• 견적 수동 서명됨: 견적이 서명된 것으로 표시되었습니다.
• 견적 승인됨: 견적이 필요한 각 단계를 완료하고 구매자가 승인했습니다(예: 내부 승인, 승인 방법(예: 전자 서명), 결제).

판매자 활동

견적서에서 다음 판매자 이벤트가 추적됩니다:

• 견적서 게시됨: 견적서가 게시되었습니다.
• 다른 사용자에 의한 견적 승인 요청:다른 HubSpot 사용자가 승인을 요청했습니다.
• 견적 승인 거부/변경 요청됨: 견적이 거부되었거나 승인 단계에서 변경이 요청되었습니다.
• 견적 승인됨: 견적이 승인되었습니다.
• 견적 취소됨: 견적이 취소되었습니다.
• 견적서 공동 서명됨: 견적서에 공동 서명이 완료되었습니다.
• 견적 만료됨: 견적서가 만료되었습니다.

활동 보기

견적 인덱스 페이지에서 견적의 활동을 보려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 다음 표의 열을 사용하여 활동을 확인하세요:
   • 마지막 활동 날짜: 견적서의 마지막 활동날짜입니다 .
   • 견적 활동 횟수: 견적에 대한 총 활동 횟수입니다.
   • 마지막 커뮤니케이션 이후 견적 활동 횟수: 견적의 연락처에 마지막 커뮤니케이션이 전송된 이후의 활동 횟수입니다.
   • 견적서 조회 횟수: 견적서가 조회된 횟수입니다.

개별 견적서의 활동 보기:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 인용문에 마우스를 올려놓고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 사이드바의'인용문 활동'카드에서 활동을 확인하세요.
   
   

개별 견적의 전체 활동 타임라인을 보려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 인용문에 마우스를 올려 놓고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음활동을 선택하세요.
4. 전체 활동 타임라인이 표시됩니다.
   
   

견적서 보고

커머스 애널리틱스 제품군을 사용하거나 견적 객체를 사용하여 단일 객체 보고서를 생성하여 견적에 대한 보고서를 작성할 수 있습니다.

견적 내보내기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 표 상단에서 내보내기를 클릭하세요.
3. 대화 상자에서:
   • 내보내기이름 텍스트 상자에내보내기 이름을 입력하세요.
   • 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고형식을 선택하세요.
   • [열 머리글 언어] 드롭다운 메뉴를 클릭하고언어를 선택합니다.
   • 추가 설정을위해 [사용자 지정]을 클릭하세요:
     • 내보내기에 포함할 속성에서 내보내기에 포함할속성 옵션을 선택합니다.
     • 내보내기에 포함할 연관 항목에서연관된 레코드 이름 포함 확인란을 선택하여 연관된 레코드 이름(예: 거래 또는 송장)을 포함합니다.
     • 내보내기에 포함할 연관 항목에서 최대 1,000개의연관 레코드 포함또는모든 연관 레코드 포함중 선택하십시오.
   • 내보내기를 클릭하세요. 레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.

다른 HubSpot 도구에서 견적 데이터 활용

워크플로우및세그먼트와 같은 다른 도구에서 견적 속성을 사용하여 HubSpot 전반에 걸쳐 견적 데이터를 자동화하고 구성하세요.

견적서가 아직 수락되지 않았지만 곧 만료될 예정인 구매자에게 자동으로 이메일 발송

아직 수락되지 않았고 만료일이 임박한 견적의 세그먼트를 생성하세요. 워크플로에서 이 세그먼트를 사용하여 구매자에게 자동으로 이메일을 발송하세요.

1. 세그먼트를 생성하고 세그먼트 생성 시 견적서 개체를 선택하십시오.
2. 다음 필터를 추가하십시오:
   • 수락됨 날짜는 알 수 없음.
   • 견적 상태는게시됨 중 하나입니다.
   • 만료일이 현재로부터 7일 미만입니다.
     
     
3. 워크플로에서 세그먼트를 사용하여 견적 수락을 상기시키는 이메일을 자동으로 발송하세요.

서명이 필요한 고가치 견적

고가치 견적이 지연된 경우 견적 담당자에게 후속 조치를 위한 작업을 설정하는 세그먼트를 생성하세요.

1. 세그먼트를 생성하고 생성 시 견적( Quotes ) 개체를 선택하세요.
2. 다음 필터를 추가하십시오:
   • 견적 금액이 [금액] 이상입니다(예: 10,000).
   • 견적 상태는게시됨 중 하나입니다.
   • 수락 날짜가 알 수 없음입니다.
   • 생성 날짜가 7일 이상 지난 경우.
     
     
3. 워크플로에서 세그먼트를 사용하여 견적이 활성 세그먼트에 추가될 때 견적 담당자를 위한작업을 자동으로 생성하세요 .

만료된 견적서의 구매자와 재연결하기

견적서가 만료된 구매자에게 재참여를 유도하는 세그먼트를 생성합니다.

1. 세그먼트를 생성하고 생성 시 Quotes 개체를 선택하십시오.
2. 다음 필터를 추가하세요:
   • 견적 상태가만료된 경우.
   • 수락 날짜가 알 수 없음입니다.
   • 만료일이 지난 30일 이내입니다.
     
     
3. 워크플로에서 세그먼트를 사용하여 견적 담당자를 위한작업을 자동으로 생성합니다 . 선택적으로 견적이 활성 세그먼트에 추가될 때 구매자에게 자동 이메일을 보냅니다.

다음 단계

• 견적 승인 관리.
• 브랜딩 및 템플릿으로 견적을 맞춤 설정하세요.