마지막 업데이트 날짜: 2025년 11월 3일
견적서를 생성하고 발송한 후, 계정에서 이를 관리하고 추적하는 방법을 알아보세요.
참고:
- 이 문서는 HubSpot의 새로운 AI 기반 CPQ의 일부인 견적 도구를 참조하며, Commerce Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 사용할 수 있습니다.
- Commerce Hub Professional 또는 Enterprise 계정이 없는 경우 기존 견적에 대해 자세히 알아보세요.
- 레거시 견적에 접근 권한이 있고 Commerce Hub 시트가 할당된 경우, 레거시 견적 접근 권한을 상실하게 됩니다. 레거시 견적에 접근하려면 시트를 코어 시트 또는 보기 전용 시트로 변경하십시오.
견적서를 작성한 후 확인하고 관리하는 방법은 세 가지입니다:
- 모든 견적: 모든 견적의 인덱스페이지로 , 확인 및 관리가 가능합니다.
- 분석: 필터링이 가능한 견적 요약 정보. 요약에는 견적 활동 및 만료 현황, 견적 파이프라인 개요, 게시된 견적 목록, 권장 후속 조치 등이 포함됩니다.
- 거래 인덱스 페이지의 보드 보기 또는 영업 작업 공간에서: 견적 정보가 포함된 거래의 칸반 보드보기.
견적서 보기 및 관리
견적서를 수정하거나 회수하려면 Commerce Hub 라이선스가 필요합니다.
견적서를 조회, 관리 및 분석하세요. 초안 상태의 견적서나 게시된 견적서(전자 서명 완료 여부, 결제 대기 중 여부 등)를 관리할 수 있습니다.
초안 견적 관리
초안 견적 관리 방법:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 초안 견적 위에 마우스를 올린 후 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
- 오른쪽 상단에서 작업( Actions)을 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
-
- 복제: 견적서를 복제합니다.
- 삭제: 견적서를 삭제합니다.
참고: 초안 견적서는 워크플로에 등록할 수 있습니다.
게시된 견적 관리
게시된 견적서는 견적서 인덱스 페이지에서 관리할 수 있습니다. 게시된 견적서는 다음과 같은 상태를 가질 수 있습니다:
- 게시됨: 전자 서명이나 온라인 결제가 활성화되지 않은 게시된견적서입니다 .
- 수락됨: 견적이 필요한 모든 단계(예: 승인, 수락 방법, 결제 등)를 완료한 상태입니다.
- 서명 대기 중: 서명자 또는 재서명자의 전자 서명을 기다리는견적서 .
- 서명됨: 서명이 완료된견적서 .
- 결제 대기 중: 온라인 결제가 활성화된 견적으로 결제를 기다리는 상태입니다.
- 결제 처리 중: 구매자가결제를 완료했으며 처리 중인 견적서.
- 만료됨: 견적이 만료되었습니다.
발행된 견적서 관리 방법:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 견적 위에 마우스를 올리고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
- 오른쪽 상단에서 작업(Actions)을 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
-
- 링크 복사: 견적서의 URL 링크복사 .
- 이메일로 보내기: 견적서를 이메일로 보내기 위한 보내기 대화 상자를엽니다 .
- 견적서다운로드: 견적서의 PDF 버전을다운로드합니다 .
- 공동 서명: 견적서에 전자 공동 서명이 필요한 경우, 견적서를 열어 공동 서명을 확인하도록 선택합니다.
- 서명 표시: 견적서에 서면 서명이 필요한 경우 수동으로 서명된 것으로 표시할 수 있습니다.
- 청구서로 변환/구독으로 변환: 견적을 청구서 또는 구독으로 변환합니다.
- 비정기 항목이 포함된 견적서의 경우 청구서로 변환 옵션이 표시됩니다.
- 구독으로 변환 옵션은 반복 항목이 있는 견적서에 표시됩니다.
- 복제: 기존 견적을복제하여 동일하게 재사용합니다. 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결 정보와 가격, 조건, 할인 등 항목의 속성 값이 포함됩니다.
- 회수 및 수정: 이미 게시된 견적서를 수정하고변경합니다 . 수정을 완료하면 업데이트된 견적서 내용이 연락처가 견적서를 볼 때마다 표시됩니다. 견적서는 승인되기 전에 회수할 수도 있습니다.
참고: 모든 당사자가 전자 서명했거나 결제가 완료된 견적서는 회수, 수정 또는 삭제할 수 없습니다. 견적서에 여러 전자 서명이 있지만 모든 당사자가 서명하지 않은 경우 회수, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.
견적 분석
분석 탭을 사용하여 만료일, 견적 파이프라인 개요, 게시된 견적 정보 및 권장 후속 조치 등 견적 활동 요약 정보를 확인하세요.
견적 보고 기능을 사용하면 견적에 대한 더 자세한 분석을 얻거나 견적에 대한 맞춤 보고서를 생성할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 상단에서 분석 탭을 클릭하세요.
- 만료일을 기준으로 표시할 견적을 필터링하려면, '게시된 견적' 오른쪽 상단의 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 확인하려는 기간을 선택하세요.
- 견적 설정에서 지정한 활동 기준치보다 활동이 적은 견적은 검정색으로 표시됩니다. 활동 기준치보다 활동이 많은 견적은 녹색으로 강조 표시됩니다 . 견적 풍선 위에 마우스를 올리면 견적 이름, 만료일, 활동 횟수를 확인할 수 있습니다. '만료된 오래된 견적 표시' 확인란을 선택하면 과거 만료된 견적을 볼 수 있습니다.
- 파이프라인 개요에서 활동이 활발한 견적과 만료 위험이 있는 견적의 금액, 그리고 견적 승인률 백분율을 확인하세요.
- 최근 견적 활동에서는 견적 이름, 마지막 활동 날짜, 견적 금액, 만료일과 함께 최근 견적 활동을 확인할 수 있습니다.
- 추천 후속 조치에서 견적서의 활동 내역 및 만료일을 기준으로 추천된 후속 조치를 확인하세요(예: 오랜 기간 활동이 없는 견적서 또는 곧 만료될 예정인 견적서). 후속 조치 보내기를 클릭하면 견적서 보내기 대화 상자가 열립니다.
거래 보기에서 견적 보기
거래 인덱스 페이지 또는 거래 인덱스 페이지/영업 작업 공간의 보드 보기에서 견적을 확인할 수 있습니다.
거래 인덱스 페이지에서 견적 보기:
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 거래 견적 열이 인덱스 페이지에 추가되지 않은 경우:
- 오른쪽 상단에서 '열 편집'을 클릭하세요.
- '거래 견적' 체크박스를 선택하고 '적용'을 클릭합니다.
- 거래 견적 열에서 견적을 확인하세요.
- 견적서는 다음 상태 중 하나를 가지며, 해당 상태에 따라 색상 표시기가 적용됩니다:
- 관련 견적 없음: 회색.
- 초안: 회색.
- 발행: 노란색.
- 서명 대기 중: 노란색.
- 발행 - 발송됨: 노란색.
- 발송됨 - 서명 대기 중: 노란색.
- 승인 대기 중: 노란색.
- 변경 요청됨: 빨간색.
- 게시됨 - 열람됨: 노란색.
- 열람됨 - 서명 대기 중: 노란색 .
- 공동 서명 대기 중: 노란색 .
- 승인됨: 녹색 .
거래 또는 영업 작업 공간 보드 보기에서 견적에 접근하려면:
- 보드 보기는 거래 인덱스 페이지 또는 영업 작업 공간에서 접근할 수 있습니다:
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다. 왼쪽 상단의 ' ' 보드 아이콘을 클릭하세요.
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 영업 워크스페이스 베타의 거래용 칸반 보드에 등록되어 있는지 확인하세요. 슈퍼 관리자라면 계정을 베타에 등록하는 방법을 알아보세요.
- 상단에서 거래 탭을 클릭하세요.
- 견적은 거래 카드 하단에 표시됩니다.
- 견적은 다음 상태 중 하나를 가질 수 있으며, 각 상태에 해당하는 색상 표시기가 있습니다:
- 관련 견적 없음: 회색.
- 초안 작성됨: 회색.
- 게시됨: 노란색.
- 서명 대기 중: 노란색.
- 게시됨 - 발송됨: 노란색.
- 발송됨 - 서명 대기 중: 노랑.
- 승인 대기 중: 노란색.
- 변경 요청됨: 빨간색.
- 게시됨 - 열람됨: 노란색.
- 열람됨 - 서명 대기 중: 노란색 .
- 공동 서명 대기 중: 노란색 .
- 승인됨: 녹색 .
견적서 보관 및 삭제
견적서를 생성하면서 인덱스 페이지를 정리하거나, 사용하지 않는 견적서를 제거하거나, 구매자가 이를 볼 수 없도록 하고 싶을 수 있습니다. 이를 위해 견적서를 보관하거나 삭제할 수 있습니다.
견적서가 삭제되거나 보관되면 복원할 수 없습니다.
- 견적서 보관: 견적서를 보관하면 상태가 '보관됨'으로 설정되어 기본 인덱스 페이지에서 제외되며 구매자가 견적서에 접근할 수 없게 됩니다. 계정 내에서 견적서를 계속해서 확인, 다운로드, 복제 및 삭제할 수 있습니다.
- 결제 완료된 견적, 결제 처리 중인 견적, 부분 서명된 견적은 보관할 수 없습니다.
-
- 견적 인덱스 페이지 상단의 테이블에서 아카이브 상태 필터 를 사용하여 보관된 견적을 볼 수 있습니다.
- 견적 인덱스 페이지 상단의 테이블에서 아카이브 상태 필터 를 사용하여 보관된 견적을 볼 수 있습니다.
- 견적 삭제: 견적을삭제하면 HubSpot 계정에서 영구적으로 제거됩니다. 사용자는 HubSpot에서 해당 견적을 더 이상 볼 수 없으며 구매자도 견적에 접근할 수 없게 됩니다. 결제가 완료된 견적은 삭제할 수 없습니다.
견적서 보관 또는 삭제 방법:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 견적서를 마우스로 가리키고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
- 오른쪽 상단에서 작업( Actions)을 클릭한 후 보관(Archive ) 또는 삭제(Delete)를 선택하세요.
견적 활동 추적
견적서가 공유되면 HubSpot은 구매자와 내부 모두의 주요 활동을 추적하여 구매자가 견적서와 상호작용하는 방식 및 견적서에서 발생하는 내부 작업을 실시간으로 확인할 수 있게 합니다.
견적 인덱스 페이지에서 견적 활동을 확인하려면:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 표의 다음 열을 사용하여 활동을 확인하세요:
- 최신 활동: 인용문의 최신 활동을표시합니다 .
- 견적 조회 수: 견적이 조회된 횟수를표시합니다 .
개별 견적서의 활동 보기:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 게시된 견적을 클릭하세요.
- 오른쪽 사이드바의 활동 카드에서 활동을 확인하세요.
개별 견적서의 전체 활동 타임라인을 보려면:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 인용문에 마우스를 올려 놓고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
- 작업( Actions)을 클릭한 후 활동을 선택하세요.
- 전체 활동 타임라인이 표시됩니다.
구매자 활동
다음과 같은 추적된 작업이 견적서의 활동으로 기록됩니다:
- 견적 발송: 구매자에게 견적이 공유되었습니다.
- 견적서 열람: 구매자가 견적서를 열었습니다.
- 견적서 다운로드됨: 구매자가 PDF를 다운로드했습니다.
- 견적서 인쇄됨: 구매자가 문서를 인쇄했습니다.
- 견적서 구매자 서명: 구매자가 견적서에 전자 서명했습니다.
- 견적 수동 서명됨: 견적이 서명된 것으로 표시되었습니다.
- 견적 승인됨: 견적이 필요한 각 단계를 완료하고 구매자가 승인했습니다(예: 내부 승인, 승인 방법(예: 전자 서명), 결제 등).
판매자 활동
견적서에서 다음 판매자 이벤트가 추적됩니다:
- 견적서 게시됨: 견적서가 게시되었습니다.
- 다른 사용자에 의한 견적 승인 요청: 다른 HubSpot 사용자가 승인을 요청했습니다.
- 견적 승인 거부/변경 요청됨: 견적이 거부되었거나 승인 단계에서 변경이 요청되었습니다.
- 견적 승인됨: 견적이 승인되었습니다.
- 견적 취소됨: 견적이 취소되었습니다.
- 견적서 재서명됨: 견적서가 재서명되었습니다.
- 견적 만료됨: 견적서가 만료되었습니다.
견적서 보고
상거래 분석 제품군을 사용하거나 견적 객체를 사용하여 단일 객체 보고서를 생성하여 견적에 대한 보고서를 작성할 수 있습니다.
견적 내보내기
Commerce Hub Professional 또는 Enterprise 계정의슈퍼 관리자는 계정에 게시된 모든 견적서의 PDF를 다운로드할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > ; 견적으로 이동합니다.
- 게시된 견적 다운로드에서 다운로드를 클릭하세요.
- 다운로드 파일이 처리되면 다운로드 링크가 이메일로 발송됩니다. 앱 내 알림도 수신됩니다.
다음 단계
