마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 10일
견적을 작성하고 보낸 후에는 계정에서 견적을 관리하고 추적하는 방법을 알아보세요.
참고하세요:
- 이 문서는 HubSpot의 새로운 AI 기반 CPQ의 일부인 견적 툴을 참조하며, Commerce Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 사용할 수 있습니다.
- 커머스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정이 없는 경우 레거시 견적에 대해 자세히 알아보세요.
- 레거시 견적에 액세스할 수 있고 Commerce Hub 시트를 할당받은 경우 레거시 견적에 액세스할 수 없게 됩니다. 레거시 견적에 액세스하려면 시트를 핵심 또는 보기 전용 시트로 변경하세요.
견적이 작성된 후에는 세 가지 방법으로 견적을 보고 관리할 수 있습니다:
- 모든 견적: 보고 관리할 수 있는 모든 견적의 색인 페이지입니다.
- 분석: 필터링할 수 있는 견적 요약 페이지입니다. 요약에는 견적 활동 및 만료 보기, 견적 파이프라인 개요, 게시된 견적 목록, 권장 후속 조치 등이 포함됩니다.
- 거래 색인 페이지의 보드 보기 또는 영업 워크스페이스에서: 견적 정보가 포함된 거래의 칸반 보드 보기입니다.
견적 보기 및 관리하기
견적을 편집하거나 호출하려면 커머스 허브 시트가 필요합니다.
견적을 보고, 관리하고, 분석합니다. 전자 서명이 완료되었는지, 결제 대기 중인지 여부에 관계없이 초안 상태의 견적이나 게시된 견적을 관리할 수 있습니다.
초안 견적 관리
초안 견적을 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 견적 초안 위로 마우스를 가져가서 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
-
- 복제: 견적을 복제합니다.
- 삭제: 견적을 삭제합니다.
참고: 초안으로 작성된 견적은 워크플로에 등록할 수 있습니다.
게시된 견적 관리하기
견적서 색인 페이지에서 게시된 견적을 관리할 수 있습니다. 게시된 따옴표는 여러 가지 상태를 가질 수 있습니다:
- 게시됨: 전자 서명이나 온라인 결제가 설정되지 않은 게시된 견적입니다.
- 수락됨: 견적서가 각 필수 단계(예: 승인, 수락 방법, 결제 등)를 완료했습니다.
- 서명 대기 중: 서명자 또는 반대 서명자의 전자 서명을 기다리는 견적서입니다.
- 서명됨: 서명이 완료된 견적입니다.
- 결제 대기 중: 온라인 결제가 켜져 있고 결제를 기다리는 견적서입니다.
- 결제 처리 중: 구매자가 결제를 완료하여 처리 중입니다.
- 만료됨: 견적이 만료되었습니다.
게시된 따옴표를 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 견적 위로 마우스를 가져가서 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
-
- 링크 복사: 견적서의 URL 링크를 복사합니다.
- 이메일로 보내기: 견적서 보내기 대화 상자를 열어 견적서를 이메일로 보냅니다.
- 다운로드: 견적서의 PDF 버전을 다운로드합니다.
- 카운터 서명: 견적서에 전자 서명이 필요한 경우 견적을 열고 카운터 서명을 확인하려면 선택합니다.
- 서명됨표시: 견적서에 자필 서명이 필요한 경우 견적서에 수동으로 서명됨을 표시할 수 있습니다.
- 인보이스/구독으로 변환: 견적서를 인보이스 또는 구독으로 변환합니다.
- 비반복 항목이 있는 견적서의 경우 인보이스로 변환하는 옵션이 표시됩니다.
- 반복 항목이 있는 견적서의 경우 구독으로 변환하는 옵션이 표시됩니다.
- 복제: 기존 견적을 복제하여 동일한 견적을 다시 사용합니다. 복제된 견적에는 원래 견적의 레코드 연결과 가격, 기간 및 할인을 포함한 항목의 속성 값이 포함됩니다.
- 불러오기 및 편집: 이미 게시된 견적을 변경 및 수정합니다. 수정한 후에는 연락처가 견적을 볼 때마다 업데이트된 견적 콘텐츠가 표시됩니다. 승인되기 전에 견적을 다시 불러올 수도 있습니다.
참고: 모든 당사자가 전자 서명했거나 결제가 완료된 견적서는 다시 불러와서 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 견적서에 여러 개의 전자 서명이 있고 모든 당사자가 견적서에 전자 서명하지 않은 경우에는 회수, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
견적 분석하기
분석 탭을 사용하여 만료일, 견적 파이프라인 개요, 게시된 견적 정보 및 권장 후속 조치를 포함한 견적 활동의 요약을 볼 수 있습니다.
견적 보고를 사용하여 견적에 대한 자세한 분석을 하거나 견적에 대한 사용자 지정 보고서를 작성할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 상단에서 분석 탭을 클릭합니다.
- 만료일을 기준으로 표시되는 견적을 필터링하려면 게시된 견적의 오른쪽 상단에서 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 기간을 선택합니다.
- 견적 설정에서 설정한 활동 임계값보다 활동 수가 적은 견적은 검은색으로 표시됩니다. 견적 설정에서 설정한 활동 임계값보다 활동이 많은 견적서는 녹색으로 강조 표시됩니다. 견적 풍선 위로 마우스를 가져가면 견적 이름, 만료 날짜 및 활동 수를 볼 수 있습니다. 만료된 이전 견적서 표시 확인란을 선택하면 만료된 과거 견적서를 볼 수 있습니다.
- 파이프라인 개요에서 활동량이 많은 견적과 만료될 위험이 있는 견적의 값과 견적 수락률 백분율을 확인합니다.
- 최근 견적 활동에서 이름, 마지막 활동 날짜, 견적 금액 및 만료 날짜와 함께 견적에 대한 최근 활동을 봅니다.
- 권장 후속 조치에서 견적서의 활동 및 만료 날짜(예: 오랫동안 활동이 없는 견적서 또는 곧 만료되는 견적서)를 기준으로 견적서에 대한 권장 후속 조치를 확인합니다. 후속 조치 보내기를 클릭하여 견적 보내기 대화 상자를 엽니다.
거래 게시판에서 견적 보기
- 거래 색인 페이지 또는 영업 작업 영역에서 보드 보기에 액세스합니다:
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다. 왼쪽 상단에서 게시판 아이콘을 클릭합니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 지금 바로 영업 워크스페이스 베타 버전에서 거래를 위한 칸반 보드에 등록되어 있는지 확인하세요. 공개 베타에 등록하는 방법을 알아보세요.
- 상단에서 거래 탭을 클릭합니다.
- 견적은 거래 카드 하단에 표시됩니다.
- 견적은 다음 중 하나의 상태와 해당 색상 표시기로 표시될 수 있습니다:
- 연결된 견적 없음: 회색.
- 초안 작성됨: Grey.
- 게시됨: 노란색.
- 서명 보류 중: 노란색.
- 게시됨 - 전송됨: 노란색.
- 전송됨 - 서명 보류 중입니다: 노란색.
- 승인 보류 중입니다: 노란색.
- 변경 요청됨: 빨간색.
- 게시됨 - 조회됨: 노란색.
- 조회됨 - 서명 보류 중: 노란색.
- 보류 중인 반대 서명: 노란색.
- 수락됨: 녹색.
견적 보관 및 삭제
견적을 생성할 때 색인 페이지를 정리하거나, 사용하지 않는 견적을 제거하거나, 구매자가 견적을 보지 못하도록 하고 싶을 수 있습니다. 이렇게 하려면 견적을 보관하고 삭제하면 됩니다.
견적을 삭제하거나 보관하면 다시 복원할 수 없습니다.
- 견적 보관: 견적을 보관하면 견적 상태가 보관됨으로 설정되어 기본 색인 페이지 보기에서 제거되고 구매자가 견적에 액세스할 수 없게 됩니다. 계정에서 견적을 계속 보고, 다운로드하고, 복제하고, 삭제할 수 있습니다.
- 결제가 완료되었거나 결제 처리 중이거나 부분적으로 서명이 완료된 견적은 보관할 수 없습니다.
-
- 견적 색인 페이지의 표 상단에 있는 보관 상태 필터( )를 사용하여 보관된 견적을 볼 수 있습니다.
- 견적 색인 페이지의 표 상단에 있는 보관 상태 필터( )를 사용하여 보관된 견적을 볼 수 있습니다.
- 견적 삭제: 견적을 삭제하면 HubSpot 계정에서 영구적으로 제거됩니다. 사용자는 더 이상 HubSpot에서 견적을 볼 수 없으며 구매자는 더 이상 견적에 액세스할 수 없습니다. 결제된 견적은 삭제할 수 없습니다.
견적을 보관하거나 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 견적 위로 마우스를 가져가서 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 보관 또는 삭제를 선택합니다.
견적 활동 추적하기
견적이 공유되면 HubSpot은 구매자와 내부의 주요 활동을 추적하여 구매자가 견적과 상호 작용하는 방식과 견적에 대해 발생하는 내부 작업을 실시간으로 파악할 수 있습니다.
견적 색인 페이지에서 견적의 활동을 보려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 표의 다음 열을 사용하여 활동을 이해합니다:
- 최근 활동: 견적서의 최근 활동을 표시합니다.
- 견적서조회 수: 견적서를 조회한 횟수를 표시합니다.
개별 견적의 활동을 보려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 게시된 견적을 클릭합니다.
- 오른쪽 사이드바의 활동 카드에서 활동을 봅니다.
개별 견적의 전체 활동 타임라인을 보려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 견적 위로 마우스를 가져가서 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
- 작업을 클릭한 다음 활동을 선택합니다.
- 전체 활동 타임라인이 표시됩니다.
구매자 활동
다음 추적된 작업은 견적에 대한 활동으로 기록됩니다:
- 견적 전송됨: 견적서가 구매자와 공유되었습니다.
- 견적 확인됨: 구매자가 견적을 열었습니다.
- 견적 다운로드됨: 구매자가 PDF를 다운로드했습니다.
- 견적서 인쇄됨: 구매자가 문서를 인쇄했습니다.
- 견적 구매자가 서명함: 구매자가 견적서에 전자 서명을 했습니다.
- 견적서수동 서명: 견적서가 서명됨으로 표시되었습니다.
- 견적 수락됨: 견적서가 각 필수 단계를 완료하고 구매자가 수락했습니다(예: 내부 승인, 수락 방법(예: 전자 서명), 결제 등).
판매자 활동
다음 판매자 이벤트가 견적에서 추적됩니다:
- 견적 게시됨: 견적서가 게시되었습니다.
- 다른 사용자가 견적 승인 요청: 다른 HubSpot 사용자가 승인을 요청했습니다.
- 견적 승인 거부됨/변경 요청됨: 견적서가 거부되었거나 승인 단계에서 변경이 요청되었습니다.
- 견적 승인됨: 견적서가 승인되었습니다.
- 견적 회수됨: 견적이 회수되었습니다.
- 견적에반대 서명됨: 견적에 반대 서명이 되었습니다.
- 견적 만료됨: 견적이 만료되었습니다.
견적에 대한 보고
커머스 분석 제품군을 사용하거나 견적 개체를 사용하여 단일 개체 보고서를 생성하여 견적에 대해 보고할 수 있습니다.
견적 내보내기
커머스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정의슈퍼 관리자는 계정에 게시된 모든 견적의 PDF를 다운로드할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
- 게시된 견적서 다운로드 아래에서 다운로드를 클릭합니다.
- 다운로드 파일이 처리되면 다운로드 링크가 이메일로 전송됩니다. 앱 내 알림도 받게 됩니다.
다음 단계
