Angebote verwalten

Nachdem Sie Angebote erstellt und gesendet haben, erfahren Sie, wie Sie diese in Ihrem Account verwalten und nachverfolgen können. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, Angebote anzuzeigen und zu verwalten:

• Indexseite für Angebote: Eine Indexseite aller Ihrer Angebote, die angezeigt und verwaltet werden kann. 
• Über die Board-Ansicht der Indexseite für Deals oder den Sales-Workspace: eine Kanban-Board-Ansicht der Deals mit Informationen zu Angeboten.

Angebote anzeigen und verwalten

Auf der Indexseite für Angebote können Sie Angebote verwalten, die sich im Entwurfsstatus befinden oder bereits veröffentlicht wurden, unabhängig davon, ob sie elektronisch unterzeichnet wurden, auf eine Zahlung warten oder nicht.

Navigieren Sie zur Indexseite für Angebote

Auf der Indexseite für Angebote werden alle Angebote zusammen mit deren Status angezeigt. Von der Indexseite aus können Sie Angebote in verschiedenen Tabellenansichten anzeigen, benutzerdefinierte Ansichten hinzufügen, Entwürfe und veröffentlichte Angebote verwalten und zu anderen Angebotstools navigieren, einschließlich des Design-Editors, des Vorlagendesigners, der Angebotsberichterstattung, der Analyse veröffentlichter Angebote und der Seite Datensätze wiederherstellen.

• Verwenden Sie die Registerkarten oben auf der Indexseite, um alle Angebote, Angebote, die demnächst ablaufen, die Annahme oder die Genehmigung ausstehend sind, anzuzeigen. Klicken Sie oben rechts auf add Ansicht hinzufügen , um eine benutzerdefinierte Ansicht hinzuzufügen.
  
  
• So filtern Sie die Indexseite nach bestimmten Angebotseigenschaften:
  • Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf advancedFilters Erweiterte Filter.
  • Suchen Sie im rechten Bereich nach der Eigenschaft, nach der Sie filtern möchten, und wählen Sie sie aus und legen Sie dann die Filterkriterien fest.
  • Um eine andere Eigenschaft auszuwählen, die dem Filter hinzugefügt werden soll, klicken Sie auf + Filter hinzufügen.
  • Um nach der ausgewählten Eigenschaft oder einem anderen Filter zu filtern, klicken Sie unter ODER auf + Filtergruppe hinzufügen.
  • Klicken Sie auf das X oben rechts im Bereich, wenn Sie Ihren Filter eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Filtern und das Speichern von Ansichten.

• Erfahren Sie, wie Sie einzelne Angebotsentwürfe und veröffentlichte Angebote verwalten.
• Um zu anderen Angebotstools zu navigieren, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen dann eine der folgenden Optionen aus:
  • Stil externalLinkdes Angebots anpassen: Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Angebote an, einschließlich Schriftarten, Farben, Layout und Formatierung.
  • Angebots-Vorlagen externalLinkanpassen: Erstellen und bearbeiten Sie Angebots-Vorlagen für Verkäufer, um die Erstellung von Angeboten zu beschleunigen und Angebote für Käufer zu standardisieren.
  • Zu Angebotsberichten externalLink : Gehen Sie zur Commerce Analytics Suite.
  • Analysieren Sie Ihre veröffentlichten Angebote externalLink: Analysieren Sie Ihre veröffentlichten Angebote.

• • Veröffentlichte Angebote herunterladen: Laden Sie alle veröffentlichten Angebote herunter. Ein Download-Link wird Ihnen per E-Mail zugesandt.
    
    
• Erfahren Sie, wie Sie Angebotsdatensätze exportieren.

Angebotsstatus

Angebote können unterschiedliche Status haben:

• Entwurf: ein Angebot, das gerade erstellt und noch nicht veröffentlicht wurde.
• Veröffentlicht: ein veröffentlichtes Angebot, für das eSignature oder Online-Zahlungen nicht aktiviert sind.
• Akzeptiert: ein Angebot , das jeden erforderlichen Schritt abgeschlossen hat (z. B. Genehmigung, Annahmemethode, Zahlung ).
• Ausstehende Unterschrift: ein Angebot, das auf die elektronische Unterschrift der Unterzeichner oder Gegenzeichner wartet.
• Unterzeichnet: ein unterzeichnetes Angebot.
• Warten auf Zahlung: Ein Angebot mit aktivierter Online-Zahlung , das auf eine Zahlung wartet.
• Zahlung wird verarbeitet: Die Zahlung wurde vom Käufer vorgenommen und wird verarbeitet.
• Abgelaufen: ein Angebot, das abgelaufen ist.

Angebotsentwürfe verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Angebotsentwurf und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Angebot anzeigen: Hiermit können Sie das Angebot anzeigen und bearbeiten.
   • Aktivität: Zeigen Sie die Aktivität des Angebots an. 

• • Klonen: Klonen Sie das Angebot.
  • Löschen: Löschen Sie das Angebot. 

Bitte beachten: Angebotsentwürfe können in Workflows aufgenommen werden.

Veröffentlichte Angebote verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

• • Angebot anzeigen: Zeigen Sie das Angebot in HubSpot an.

• • Aktivität: Zeigen Sie die Aktivität des Angebots an. 
  • Genehmigungslink kopieren: Kopieren Sie den Link zur Genehmigung des Angebots für Angebote, die genehmigt werden müssen.

• • Link kopieren: Kopieren Sie den URL-Link des Angebots.
  • Als E-Mail senden: Öffnen Sie das Dialogfeld Angebot senden , um das Angebot per E-Mail zu senden.
  • Herunterladen: Laden Sie eine PDF-Datei des Angebots herunter.
  • Gegenzeichnen: Wenn das Angebot eine Gegenzeichnung erfordert, wählen Sie diese Option aus, um das Angebot zu öffnen und gegenzuzeichnen.
  • Als unterzeichnet markieren: Wenn das Angebot eine handschriftliche Unterschrift erfordert, können Sie das Angebot manuell als unterzeichnet markieren.
  • In Rechnung/Abonnement umwandeln: Wandeln Sie das Angebot in eine Rechnung oder ein Abonnement um.
    • Die Option zum Wandeln in eine Rechnung wird für Angebote mit nicht wiederkehrenden Artikeln angezeigt.
    • Die Option zur Umwandlung in ein Abonnement wird für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln angezeigt.
  • Klonen: Klonen Sie ein vorhandenes Angebot. Geklonte Angebote umfassen Datensatzzuordnungen des ursprünglichen Angebots und die Eigenschaftswerte der Artikel, einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatt.
  • Rückruf & bearbeiten: Nehmen Sie Änderungen an einem Angebot vor, das bereits veröffentlicht wurde. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wird der aktualisierte Angebotsinhalt immer dann angezeigt, wenn ein Kontakt das Angebot aufruft. Angebote können auch zurückgenommen werden, bevor sie genehmigt wurden.

Bitte beachten: Angebote, die von allen Parteien elektronisch unterzeichnet oder bezahlt wurden, können nicht zurückgerufen, bearbeitet oder gelöscht werden. Wenn ein Angebot mehrere elektronische Unterschriften hat und nicht alle Parteien das Angebot elektronisch unterzeichnet haben, kann es zurückgerufen, bearbeitet oder gelöscht werden.

• • Archivieren: Markieren Sie ein Angebot als archiviert, um es nicht mehr zu veröffentlichen und von der Standardansicht der Indexseite auszublenden. Sie können Ihre archivierten Angebote anzeigen, indem Sie die Indexseite nach dem Archivstatus filtern. Käufer können nicht auf archivierte Angebote zugreifen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Erfahren Sie mehr über das Archivieren von Angeboten.
  • Löschen: Löschen Sie das Angebot, um es vollständig von Ihrem Account zu entfernen und zu verhindern, dass Käufer auf das Angebot zugreifen. Erfahren Sie mehr über das Löschen von Angeboten. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Abgelaufene Angebote verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Details: Zeigen Sie Details des Angebots an. Klicken Sie auf der Detailseite oben rechts auf Angebot externalLink tanzeigen, um das abgelaufene Angebot anzuzeigen.
   • Herunterladen: Laden Sie eine PDF-Datei des Angebots herunter.
   • Klonen: Klonen Sie das abgelaufene Angebot. Geklonte Angebote umfassen Datensatzzuordnungen des ursprünglichen Angebots und die Eigenschaftswerte der Artikel, einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatt.

Angebote analysieren

Zeigen Sie eine Zusammenfassung der veröffentlichten Angebots-Aktivitäten einschließlich Ablaufdaten, eine Übersicht über die Angebots-Pipeline, Informationen zu veröffentlichten Angeboten und empfohlene Follow-ups an.

Sie können die Berichterstattung zu Angeboten verwenden, um eine detailliertere Analyse der Angebote zu erhalten oder um benutzerdefinierte Berichte zu Angeboten zu erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Ihre veröffentlichten Angebote analysieren aus.
3. Um anhand ihres Ablaufdatums zu filtern, welche Angebote angezeigt werden, klicken Sie oben rechts in Ihren veröffentlichten Angeboten auf das Dropdown-Menü Zeitraum und wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie anzeigen möchten.
   
   
4. Angebote mit weniger Aktivitäten als dem in den Angebotseinstellungen festgelegten Schwellenwert für Aktivitäten werden schwarz angezeigt. Angebote mit mehr Aktivitäten als dem Schwellenwert für Aktivitäten werden grün hervorgehoben. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Angebotsblase, um den Namen des Angebots, das Ablaufdatum und die Anzahl der Aktivitäten anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ältere abgelaufene Angebote anzeigen , um vergangene abgelaufene Angebote anzuzeigen.
   
   
5. Unter Pipeline-Übersicht sehen Sie den Wert von Angeboten mit hoher Aktivität und Angeboten mit dem Risiko, dass sie ablaufen, zusammen mit Ihrem Prozentsatz der Angebotsannahmerate.
6. Unter Letzte Aktivität des Angebots können Sie die letzten Aktivitäten für Angebote mit ihrem Namen, dem Datum der letzten Aktivität, dem Betrag des Angebots und dem Ablaufdatum anzeigen.
7. Unter Empfohlene Follow-ups werden empfohlene Follow-ups für Angebote angezeigt, die auf der Aktivität des Angebots und dem Ablaufdatum (z. B. Angebote, die längere Zeit keine Aktivität durchgeführt haben oder Angebote, die demnächst ablaufen) basieren. Klicken Sie auf Follow-up senden , um das Dialogfeld Angebot senden zu öffnen.

Angebote in Deal-Ansichten anzeigen

Sie können Angebote auf der Indexseite für Deals oder in der Board-Ansicht der Indexseite für Deals oder im Sales-Workspace anzeigen.

So zeigen Sie Angebote auf der Indexseite für Deals an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Wenn die Spalte "Deal-Angebot dataSyncRight " nicht zur Indexseite hinzugefügt wurde: 
   • Klicken Sie oben rechts auf Spalten bearbeiten.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Deal-Angebot dataSyncRight und klicken Sie auf Übernehmen.  
3. Zeigen Sie das Angebot in der Spalte Deal-Angebot dataSyncRight an. 
   
   
4. Angebote können einen der folgenden Status haben, mit einem entsprechenden Farbindikator:
   
   • Kein Angebot zugeordnet: grau.
   • Drafted: grau.
   • Veröffentlicht: gelb.
   • Ausstehende Unterschrift: gelb.
   • Veröffentlicht – gesendet: gelb.
   • Gesendet – ausstehende Unterschrift: gelb.
   • Genehmigung ausstehend: gelb.
   • Änderungen gewünscht: rot.
   • Veröffentlicht – angesehen: gelb.
   • Aufgerufen - ausstehende Unterschrift: gelb.
   • Ausstehende Gegenzeichnung: gelb.
   • Akzeptiert: grün.

So greifen Sie über die Board-Ansicht "Deals" oder den Sales-Workspace auf Angebote zu:

1. Greifen Sie über die Indexseite für Deals oder über den Sales-Workspace auf die Board-Ansicht zu:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals. Klicken Sie oben links auf das grid Board-Symbol.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
     • Stellen Sie sicher, dass Sie für das Kanban-Board für Deals jetzt im Sales-Workspace (Beta) registriert sind. Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Account für die Beta-Phase anmelden.
     • Klicken Sie oben auf den Tab Deals .
2. Angebote werden am unteren Rand einer Deal-Karte angezeigt.
3. Angebote können einen der folgenden Status haben, mit einem entsprechenden Farbindikator:
   
   • Kein Angebot zugeordnet: grau.
   • Drafted: grau.
   • Veröffentlicht: gelb.
   • Ausstehende Unterschrift: gelb.
   • Veröffentlicht – gesendet: gelb.
   • Gesendet – ausstehende Unterschrift: gelb.
   • Genehmigung ausstehend: gelb.
   • Änderungen gewünscht: rot.
   • Veröffentlicht – angesehen: gelb.
   • Aufgerufen - ausstehende Unterschrift: gelb.
   • Ausstehende Gegenzeichnung: gelb.
   • Akzeptiert: grün.
     
     

Angebote archivieren und löschen

Wenn Sie Angebote erstellen, sollten Sie Ihre Indexseite bereinigen, ungenutzte Angebote entfernen oder verhindern, dass Käufer sie sehen. Zu diesem Zweck können Sie Angebote archivieren und löschen. 

Wenn ein Angebot gelöscht oder archiviert wird, kann es nicht wiederhergestellt werden. 

• Ein Angebot archivieren: Wenn Sie ein Angebot archivieren, wird der Status des Angebots auf Archiviert gesetzt, wodurch es von der Standardansicht Ihrer Indexseite entfernt wird und Käufer nicht mehr auf das Angebot zugreifen können. Sie können das Angebot in Ihrem Account weiterhin anzeigen, herunterladen, klonen und löschen.
  • Angebote, die bereits bezahlt wurden, deren Zahlung abgewickelt wird oder die teilweise unterzeichnet sind, können nicht archiviert werden.

• • Sie können archivierte Angebote anzeigen, indem Sie den Statusfilter oben in der Tabelle auf der Indexseite für Angebote verwenden.
    
    

• Einen Angebot löschen: Wenn Sie einen Angebot löschen, wird er vollständig von Ihrem HubSpot-Account entfernt. Die Benutzer können das Angebot in HubSpot nicht mehr anzeigen und die Käufer können nicht mehr auf das Angebot zugreifen. Angebote, die bezahlt wurden, können nicht gelöscht werden.

So archivieren oder löschen Sie ein Angebot:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Archivieren oder Löschen aus.

Angebots-Aktivitäten nachverfolgen

Wenn ein Angebot geteilt wird, verfolgt HubSpot die wichtigsten Aktivitäten, sowohl seitens des Käufers als auch intern. Dadurch erhalten Sie aktuelle Einblicke in die Interaktion der Käufer mit Ihren Angeboten und die internen Aktionen, die daraufhin ausgeführt werden.

Käufer-Aktivität

Die folgenden nachverfolgten Aktionen werden als Aktivität für das Angebot protokolliert:

• Angebot gesendet: Das Angebot wurde mit dem Käufer geteilt.
• Angebot angesehen: Der Käufer hat das Angebot geöffnet.
• Angebot heruntergeladen: Der Käufer hat die PDF-Datei heruntergeladen.
• Angebot gedruckt: Der Käufer hat das Dokument gedruckt.
• Angebot Käufer unterzeichnet: Das Angebot wurde vom Käufer elektronisch unterzeichnet.
• Angebot manuell unterzeichnet: Das Angebot wurde als unterzeichnet markiert.
• Angebot akzeptiert: Das Angebot hat jeden erforderlichen Schritt abgeschlossen und wurde vom Käufer akzeptiert (z. B. interne Genehmigung, Annahmemethode (z. B. elektronische Unterschrift), Zahlung ).

Aktivitäten des Verkäufers

Die folgenden Verkäufer-Events werden in Angeboten nachverfolgt:

• Angebot veröffentlicht: Das Angebot wurde veröffentlicht.
• Angebotsgenehmigung von anderem Benutzer angefordert: Eine Genehmigung wurde von einem anderen HubSpot-Benutzer angefordert.
• Angebotsgenehmigung abgelehnt/Änderungen angefordert: Das Angebot wurde abgelehnt oder während der Genehmigungsphase wurden Änderungen angefordert.
• Angebot genehmigt: Das Angebot wurde genehmigt.
• Angebot zurückgerufen: Das Angebot wurde zurückgerufen.
• Angebot gegengezeichnet: Das Angebot wurde gegengezeichnet.
• Angebot abgelaufen: Das Angebot ist abgelaufen.

Aktivitäten anzeigen

So zeigen Sie die Aktivität von Angeboten auf der Indexseite für Angebote an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Verwenden Sie die folgenden Spalten in der Tabelle, um Aktivitäten zu verstehen:
   • Datum der letzten Aktivität: das Datum der letzten Aktivität im Angebot.
   • Anzahl der Angebots-Aktivitäten: die Gesamtanzahl der Aktivitäten auf dem Angebot.
   • Anzahl der Angebots-Aktivitäten seit der letzten Kommunikation: die Anzahl der Aktivitäten seit der letzten Kommunikation an einen Kontakt des Angebots.
   • Anzahl der Angebotsaufrufe: die Anzahl der Aufrufe eines Angebots.

So zeigen Sie die Aktivität für ein einzelnes Angebot an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Zeigen Sie die Aktivitäten in der rechten Seitenleiste auf der Karte Angebots-Aktivitäten an.
   
   

So zeigen Sie die vollständige Chronik der Aktivitäten eines einzelnen Angebots an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Aktivität aus.
4. Die vollständige Aktivität Chronik wird angezeigt.
   
   

Berichte zu Angeboten erstellen

Sie können mithilfe der Commerce Analytics Suite oder durch Erstellen eines Einzelobjektberichts mithilfe des Angebotsobjekts Berichte erstellen.

Angebote exportieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Exportieren.
3. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie einen Exportnamen im Textfeld Exportname ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf Anpassen, um den Export weiter anzupassen:
     • Wählen Sie unter "In den Export aufgenommene Eigenschaften" eine Option aus, für welche Eigenschaften der Export einbezogen werden soll.
     • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen , um zugeordnete Datensatznamen (z. B. der Deal oder die Rechnung) einzubeziehen.
     • Wählen Sie unter Im Export berücksichtigte Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
   • Klicken Sie auf Exportieren. Hier erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Angebotsdaten in anderen HubSpot-Tools verwenden

Verwenden Sie Angebotseigenschaften in anderen Tools, wie Workflows und Segmenten, um Angebotsdaten in HubSpot zu automatisieren und zu organisieren.

Senden Sie automatisch E-Mails an Käufer, deren Angebot noch nicht akzeptiert wurde, das aber bald abläuft.

Erstellen Sie ein Segment von Angeboten, die noch nicht akzeptiert wurden und deren Ablaufdatum sich nähert. Verwenden Sie das Segment in Workflows, um Käufern automatisch E-Mails zu senden.

1. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie dabei beim Erstellen des Segments das Objekt Angebote aus.
2. Fügen Sie die folgenden Filter hinzu:
   • Akzeptiertes Datum ist unbekannt.
   • Der Angebotsstatus ist einer von Veröffentlicht.
   • Das Ablaufdatum liegt in weniger als sieben Tagen.
     
     
3. Verwenden Sie das Segment in einem Workflow, um automatisch eine E-Mail zu senden, die sie daran erinnert, das Angebot anzunehmen.

Hochwertige Angebote warten auf Unterschrift

Erstellen Sie ein Segment, um eine Aufgabe für den zuständigen Mitarbeiter für das Angebot festzulegen, damit er weiterfassen kann, wenn hochwertige Angebote ins Stocken geraten sind.

1. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie dabei das Objekt Angebote aus.
2. Fügen Sie die folgenden Filter hinzu:
   • Der Betrag des Angebots ist größer oder gleich [Betrag] (z. B. 10.000).
   • Der Angebotsstatus ist einer von Veröffentlicht.
   • Akzeptiertes Datum ist unbekannt.
   • Erstellungsdatum liegt mehr als sieben Tage zurück.
     
     
3. Verwenden Sie das Segment in einem Workflow , um automatisch eine Aufgabe für den zuständigen Mitarbeiter für das Angebot zu erstellen, wenn ein Angebot zum aktiven Segment hinzugefügt wird.

Käufer von abgelaufenen Angeboten erneut ansprechen

Erstellen Sie ein Segment, um Käufer, deren Angebote abgelaufen sind, erneut anzusprechen.

1. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie dabei das Objekt Angebote aus.
2. Fügen Sie die folgenden Filter hinzu:
   • Der Angebotsstatus ist einer von Abgelaufen.
   • Akzeptiertes Datum ist unbekannt.
   • Das Ablaufdatum liegt innerhalb der letzten 30 Tage.
     
     
3. Verwenden Sie das Segment in einem Workflow , um automatisch eine Aufgabe für den für das Angebot zuständigen Mitarbeiter zu erstellen. Optional können Sie automatische E-Mails an den Käufer senden, wenn ein Angebot zum aktiven Segment hinzugefügt wird.

Nächste Schritte

• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.
• Passen Sie Angebote mit Branding und Vorlagen an.