Angebote verwalten

Nachdem Sie Ihre Angebote erstellt und gesendet haben, erfahren Sie hier, wie Sie diese in Ihrem Account verwalten und nachverfolgen können.

Es gibt drei Möglichkeiten, Angebote nach der Erstellung anzuzeigen und zu verwalten:

• Alle Angebote: eine Indexseite aller Ihrer Angebote, die angezeigt und verwaltet werden können. 
• Analysieren: eine Zusammenfassung Ihrer Angebote, die gefiltert werden kann. Die Zusammenfassung enthält eine Ansicht der Aktivität und des Ablaufs von Angeboten, einen Überblick über Ihre Angebots-Pipeline, eine Liste Ihrer veröffentlichten Angebote und empfohlene Follow-ups.
• Über die Board-Ansicht der Indexseite für Deals oder den Sales-Workspace: eine Kanban-Board-Ansicht der Deals mit Informationen zu Angeboten.

Angebote anzeigen und verwalten

Betrachten, verwalten und analysieren Sie Ihre Angebote. Sie können Angebote mit dem Status Entwurf oder Angebote verwalten, die bereits veröffentlicht wurden, unabhängig davon, ob sie elektronisch unterzeichnet wurden, auf eine Zahlung warten oder nicht.

Angebotsentwürfe verwalten

So verwalten Sie Angebotsentwürfe:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Angebotsentwurf und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Angebot anzeigen: Hiermit können Sie das Angebot anzeigen und bearbeiten. Im Editor für Angebote schließen Sie die Erstellung Ihres Angebots ab.
   • Aktivität: Zeigen Sie die Aktivität des Angebots an. 

• • Klonen: Klonen Sie das Angebot.
  • Löschen: Löschen Sie das Angebot. 

Bitte beachten: Angebotsentwürfe können in Workflows aufgenommen werden.

Veröffentlichte Angebote verwalten

Sie können veröffentlichte Angebote über die Indexseite für Angebote verwalten. Veröffentlichte Angebote können unterschiedliche Status haben:

• Veröffentlicht: ein veröffentlichtes Angebot, für das eSignature oder Online-Zahlungen nicht aktiviert sind.
• Akzeptiert: Das Angebot hat jeden erforderlichen Schritt abgeschlossen (z. B. Genehmigung, Annahmemethode, Zahlung usw.).
• Ausstehende Unterschrift: ein Angebot, das auf die elektronische Unterschrift der Unterzeichner oder Gegenzeichner wartet.
• Unterzeichnet: ein unterzeichnetes Angebot.
• Warten auf Zahlung: Ein Angebot mit aktivierter Online-Zahlung , das auf eine Zahlung wartet.
• Zahlung wird verarbeitet: Die Zahlung wurde vom Käufer vorgenommen und wird verarbeitet.
• Abgelaufen: Das Angebot ist abgelaufen.

So verwalten Sie veröffentlichte Angebote:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

• • Angebot anzeigen: Zeigen Sie das Angebot in HubSpot an.
  • Veröffentlichtes Angebot anzeigen: Zeigen Sie ein geteiltes Angebot in einer neuen Browser-Registerkarte an.
  • Aktivität: Zeigen Sie die Aktivität des Angebots an. 
  • Genehmigungslink kopieren: Kopieren Sie den Link zur Genehmigung des Angebots für Angebote, die genehmigt werden müssen.

• • Link kopieren: Kopieren Sie den URL-Link des Angebots.
  • Als E-Mail senden: Öffnen Sie das Dialogfeld Angebot senden , um das Angebot per E-Mail zu senden.
  • Download: Laden Sie eine PDF-Version des Angebots herunter.
  • Gegenzeichnen: Wenn das Angebot eine elektronische Gegenzeichnung erfordert, wählen Sie diese Option aus, um das Angebot zu öffnen und Ihre Gegenzeichnung zu verifizieren.
  • Als unterzeichnet markieren: Wenn das Angebot eine handschriftliche Unterschrift erfordert, können Sie das Angebot manuell als unterzeichnet markieren.
  • In Rechnung/Abonnement umwandeln: Wandeln Sie das Angebot in eine Rechnung oder ein Abonnement um.
    • Die Option zum Wandeln in eine Rechnung wird für Angebote mit nicht wiederkehrenden Artikeln angezeigt.
    • Die Option zur Umwandlung in ein Abonnement wird für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln angezeigt.
  • Klonen: Klonen Sie ein bestehendes Angebot, um dasselbe Angebot erneut zu verwenden. Geklonte Angebote umfassen Datensatzzuordnungen des ursprünglichen Angebots und die Eigenschaftswerte der Artikel, einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatt.
  • Zurücknehmen und bearbeiten: Nehmen Sie Änderungen und Revisionen an einem Angebot vor, das bereits veröffentlicht wurde. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wird der aktualisierte Angebotsinhalt immer dann angezeigt, wenn ein Kontakt das Angebot aufruft. Angebote können auch zurückgezogen werden, bevor sie genehmigt wurden.

Bitte beachten: Angebote, die von allen Parteien elektronisch unterzeichnet oder bezahlt wurden, können nicht zurückgerufen und bearbeitet oder gelöscht werden. Wenn ein Angebot mehrere elektronische Unterschriften hat und nicht alle Parteien das Angebot elektronisch unterzeichnet haben, kann es zurückgerufen, bearbeitet oder gelöscht werden.

• • Archivieren: Markieren Sie ein Angebot als archiviert, um es nicht mehr zu veröffentlichen und von der Standardansicht der Indexseite auszublenden. Sie können Ihre archivierten Angebote anzeigen, indem Sie die Indexseite nach dem Archivstatus filtern, aber Käufer können nicht auf archivierte Angebote zugreifen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Erfahren Sie mehr über das Archivieren von Angeboten. 
  • Löschen: Löschen Sie das Angebot, um es vollständig von Ihrem Account zu entfernen und zu verhindern, dass Käufer auf das Angebot zugreifen. Erfahren Sie mehr über das Löschen von Angeboten. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Analysieren Sie Ihre Angebote

Auf der Registerkarte "Analysieren " finden Sie eine Zusammenfassung der Aktivitäten des Angebots, einschließlich Ablaufdaten, eine Übersicht über die Angebots-Pipeline, Informationen zu veröffentlichten Angeboten und empfohlene Follow-ups.

Sie können die Berichterstattung zu Angeboten verwenden, um eine detailliertere Analyse der Angebote zu erhalten oder um benutzerdefinierte Berichte zu Angeboten zu erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Analysieren . 
3. Um anhand ihres Ablaufdatums zu filtern, welche Angebote angezeigt werden, klicken Sie oben rechts in Ihren veröffentlichten Angeboten auf das Dropdown-Menü Zeitraum und wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie anzeigen möchten.
4. Angebote mit weniger Aktivitäten als dem in den Angebotseinstellungen festgelegten Schwellenwert für Aktivitäten werden schwarz angezeigt. Angebote mit mehr als Aktivitäten als dem in den Angebotseinstellungen festgelegten Schwellenwert für Aktivitäten werden grün hervorgehoben. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Angebotsblase, um den Namen des Angebots, das Ablaufdatum und die Anzahl der Aktivitäten anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ältere abgelaufene Angebote anzeigen, um vergangene abgelaufene Angebote anzuzeigen.
   
   
   
5. Unter Pipeline-Übersicht sehen Sie den Wert von Angeboten mit hoher Aktivität und Angeboten mit dem Risiko, dass sie ablaufen, zusammen mit Ihrem Prozentsatz der Angebotsannahmerate.
6. Zeigen Sie unter Letzte Aktivität des Angebots die letzten Aktivitäten für Angebote mit deren Namen, dem Datum der letzten Aktivität, dem Betrag des Angebots und dem Ablaufdatum an.
7. Unter Empfohlene Follow-ups können Sie empfohlene Follow-ups für Angebote anzeigen, die auf der Aktivität des Angebots und dem Ablaufdatum (z. B. Angebote, die längere Zeit keine Aktivität verzeichnet haben oder Angebote, die demnächst ablaufen) basieren. Klicken Sie auf Follow-up senden, um das Dialogfeld Angebot senden zu öffnen.

Angebote in Deal-Boards anzeigen

1. Greifen Sie über die Indexseite für Deals oder über den Sales-Workspace auf die Board-Ansicht zu:
   • Klicken Sie oben links auf das Board-Symbol.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
     • Stellen Sie sicher, dass Sie für das Kanban-Board für Deals jetzt im Sales-Workspace (Beta) registriert sind. Erfahren Sie, wie Sie sich für eine öffentliche Beta anmelden.
     • Klicken Sie oben auf den Tab Deals .
2. Angebote werden am unteren Rand einer Deal-Karte angezeigt.
   
3. Angebote können einen der folgenden Status haben, mit einem entsprechenden Farbindikator:
   
   • Kein Angebot zugeordnet: Grau.
   • Verfasst: Grau.
   • Veröffentlicht: Gelb.
   • Ausstehende Unterschrift: Gelb.
   • Veröffentlicht - gesendet: Gelb.
   • Gesendet – ausstehende Unterschrift: Gelb.
   • Genehmigung ausstehend: Gelb.
   • Änderungen gewünscht: Rot.
   • Veröffentlicht – angesehen: Gelb.
   • Aufgerufen – ausstehende Unterschrift: Gelb.
   • Ausstehende Gegenzeichnung: Gelb.
   • Akzeptiert: Grün.
     
     

Angebote archivieren und löschen

Wenn Sie Angebote erstellen, sollten Sie Ihre Indexseite bereinigen, ungenutzte Angebote entfernen oder verhindern, dass Käufer sie sehen. Zu diesem Zweck können Sie Angebote archivieren und löschen. 

Wenn ein Angebot gelöscht oder archiviert wird, kann es nicht wiederhergestellt werden. 

• Ein Angebot archivieren: Wenn Sie ein Angebot archivieren, wird der Status des Angebots auf Archiviert gesetzt, wodurch es von der Standardansicht Ihrer Indexseite entfernt wird und Käufer nicht mehr auf das Angebot zugreifen können. Sie können das Angebot in Ihrem Account weiterhin anzeigen, herunterladen, klonen und löschen. 
  • Angebote, die bereits bezahlt wurden, deren Zahlung abgewickelt wird oder die teilweise unterzeichnet sind, können nicht archiviert werden.

• • Sie können archivierte Angebote anzeigen, indem Sie den Archivierungsstatus-Filter   oben in der Tabelle auf der Indexseite der Angebote verwenden.
    
    

• Einen Angebot löschen: Wenn Sie einen Angebot löschen, wird er vollständig von Ihrem HubSpot-Account entfernt. Die Benutzer können das Angebot in HubSpot nicht mehr anzeigen und die Käufer können nicht mehr auf das Angebot zugreifen. Angebote, die bezahlt wurden, können nicht gelöscht werden.

So archivieren oder löschen Sie ein Angebot:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Archivieren oder Löschen aus.

Angebots-Aktivitäten nachverfolgen

Wenn ein Angebot geteilt wird, verfolgt HubSpot die wichtigsten Aktivitäten, sowohl seitens des Käufers als auch intern, und gibt Ihnen so in Echtzeit einen Einblick darüber, wie Käufer mit Ihren Angeboten interagieren und welche internen Aktionen an Ihren Angeboten stattfinden.

So zeigen Sie die Aktivität von Angeboten auf der Indexseite für Angebote an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Verwenden Sie die folgenden Spalten in der Tabelle, um Aktivitäten zu verstehen:
   • Letzte Aktivität: zeigt die neueste Aktivität des Angebots an.
   • Angebotsaufrufe: zeigt an, wie häufig ein Angebot aufgerufen wurde.

So zeigen Sie die Aktivität für ein einzelnes Angebot an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie auf ein veröffentlichtes Angebot.
3. Zeigen Sie die Aktivitäten in der rechten Seitenleiste auf der Karte "Aktivitäten" an.

So zeigen Sie die vollständige Chronik der Aktivitäten eines einzelnen Angebots an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Aktivität aus.
4. Die vollständige Aktivität Chronik wird angezeigt.

Käufer-Aktivität

Die folgenden nachverfolgten Aktionen werden als Aktivität für das Angebot protokolliert:

• Angebot gesendet: Das Angebot wurde mit dem Käufer geteilt.
• Angebot angesehen: Der Käufer hat das Angebot geöffnet.
• Angebot heruntergeladen: Der Käufer hat die PDF-Datei heruntergeladen.
• Angebot gedruckt: Der Käufer hat das Dokument gedruckt.
• Angebot Käufer unterzeichnet: Das Angebot wurde vom Käufer elektronisch unterzeichnet.
• Angebot manuell unterzeichnet: Das Angebot wurde als unterzeichnet markiert.
• Angebot akzeptiert: Das Angebot hat jeden erforderlichen Schritt abgeschlossen und wurde vom Käufer akzeptiert (z. B. interne Genehmigung, Annahmemethode (z. B. elektronische Unterschrift), Zahlung usw.).

Aktivitäten des Verkäufers

Die folgenden Verkäufer-Events werden in Angeboten nachverfolgt:

• Angebot veröffentlicht: Das Angebot wurde veröffentlicht.
• Angebotsgenehmigung von anderem Benutzer angefordert: Eine Genehmigung wurde von einem anderen HubSpot-Benutzer angefordert.
• Angebotsgenehmigung abgelehnt/Änderungen angefordert: Das Angebot wurde abgelehnt oder während der Genehmigungsphase wurden Änderungen angefordert.
• Angebot genehmigt: Das Angebot wurde genehmigt.
• Angebot zurückgerufen: Das Angebot wurde zurückgerufen.
• Angebot gegengezeichnet: Das Angebot wurde gegengezeichnet.
• Angebot abgelaufen: Das Angebot ist abgelaufen.

Berichte zu Angeboten erstellen

Sie können mithilfe der Commerce Analytics Suite oder durch Erstellen eines Einzelobjektberichts mithilfe des Angebotsobjekts Berichte erstellen.

Angebote exportieren

Super-Admins in einem Commerce Hub Professional- oder Enterprise-Account können PDF-Dateien aller Angebote herunterladen, die im Account veröffentlicht wurden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie unter Veröffentlichte Angebote herunterladen auf Herunterladen.
4. Ein Download-Link wird Ihnen per E-Mail zugesandt, sobald die Download-Datei verarbeitet wurde. Sie erhalten ebenfalls eine In-App-Benachrichtigung.

Nächste Schritte

Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.