ตั้งค่าและใช้ตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขาย

ตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขายที่ขับเคลื่อนโดย Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ช่วยให้คุณระบุและรักษาโอกาสในการขยายฐานการติดตั้งของคุณ เมื่อคุณกำหนดบัญชีเป้าหมายแล้วตัวแทนจะใช้ไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อค้นหาบริษัทที่คล้ายกันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่บัญชีเป้าหมายยังไม่ได้ซื้อ

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจในธุรกิจเฉพาะของคุณซึ่งคุณช่วยกำหนดตัวแทนใช้ CRM เพื่อค้นหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของคุณ หลังจากค้นพบโอกาสเพิ่มเติมตัวแทนจะสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงตามปัญหาเฉพาะที่ลูกค้ามีเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมที่คุณนำเสนอ

โปรดทราบ: หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI

• พิสูจน์อักษรและแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณก่อนเผยแพร่
• แก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อรักษาเสียงและสไตล์ของแบรนด์ของคุณ
• ปรับสมดุลการใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์
• ในขณะที่ HubSpot มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ AI อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลำเอียงก้าวร้าวหรือทำให้เข้าใจผิดเป็นครั้งคราว ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเอาต์พุตโดยเฉพาะสถิติหรือข้อเท็จจริงใดๆ
• รูปแบบภาษาขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนตัวแทน AI มีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ HubSpot กำลังปรับปรุงให้รองรับภาษาเหล่านี้ได้ดีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สำหรับตอนนี้ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพื่อความถูกต้องและชัดเจน 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• เปิดการตั้งค่า AI ในบัญชีของคุณรวมถึงการตั้งค่า ข้อมูลไฟล์
• ซูเปอร์แอดมินสามารถกำหนดค่าตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขายได้
• คุณต้องได้รับอนุญาตจาก Breeze Studio เพื่อใช้ตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขาย
•  ตัวแทนข้ามการขาย/อัพเซลกำลังอยู่ในเบต้าสาธารณะ ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เครดิต HubSpot แต่อาจจะใช้ในอนาคต

เพิ่มตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขายในบัญชีของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกเรียกดู Marketplace
3. ในช่องค้นหาข้อความให้ป้อน Cross-sell จากนั้นคลิก Cross-sell/Upsell Agent
4. ในส่วนตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขายให้คลิกเพิ่มตัวแทนรุ่นเบต้า
5. ยอมรับข้อกำหนดเบต้าแล้วคลิกเพิ่มตัวแทนเบต้า
6. ในส่วนตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขายให้คลิก เปิด

กำหนดค่าตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขาย 

กำหนดค่าตัวแทนโดยเพิ่มคำแนะนำเครื่องมือและความรู้พิเศษเพื่อช่วยสร้างกลยุทธ์การเข้าถึง 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
   
2. คลิกบัตรตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขาย 
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกกำหนดค่า

สิ่งที่เจ้าหน้าที่รายนี้ต้องการจากผู้ใช้ 

โดยค่าเริ่มต้นตัวแทนต้องการข้อเสนอคุณค่าของคุณในระหว่างการตั้งค่าและบริษัทเป้าหมายเวลาที่ตัวแทนดำเนินการ สามารถเพิ่มอินพุตอื่นๆที่ใช้ในระหว่างการตั้งค่า (และจะใช้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำงาน) หรือทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำงาน 

ในการแก้ไขอินพุต:

1. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกจัดการอินพุต
2. ในการเพิ่มอินพุตที่ใช้ในระหว่างการตั้งค่าของตัวแทน:
   • ภายใต้ระหว่างการตั้งค่าให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตและเลือกอินพุต
   • กำหนดค่าอินพุต 
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็นเพื่อให้เป็นช่องที่จำเป็น
     
   • หากต้องการเพิ่มอินพุตอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตแล้วเลือกอินพุต
   • ในการเพิ่มอินพุตที่ใช้ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำงาน:
     
• ภายใต้ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตและเลือกอินพุต
• กำหนดค่าอินพุต 
• เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็นเพื่อให้เป็นช่องที่จำเป็น
  
• หากต้องการเพิ่มอินพุตอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตแล้วเลือกอินพุต
  
  
  
  
3. เมื่อคุณกำหนดค่าอินพุตของคุณเสร็จแล้วให้คลิก X ที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวา
   
4. ในช่องการนำเสนอคุณค่าให้ป้อนข้อเสนอคุณค่าของบริษัทของคุณ (เช่นซอฟต์แวร์และบริการให้คำปรึกษาของเราช่วยให้ธุรกิจออกแบบและใช้โซลูชันด้านความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานและลูกค้าปลอดภัย)

แนะนำพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รายนี้

ในส่วนคำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รายนี้ให้อ่านคำแนะนำ คำแนะนำเหล่านี้สำหรับการดำเนินการวิเคราะห์ข้ามการขาย/การเพิ่มยอดขายเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถแก้ไขได้แต่คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำเครื่องมือและเซิร์ฟเวอร์ MCP และแหล่งความรู้เพิ่มเติมได้

เครื่องมือแบ่งออกเป็นสามประเภทเครื่องมือที่:

• รับข้อมูล
• สร้างข้อมูล
• ลงมือทำ

ในการกำหนดค่าลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่:

1. คลิกเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติม
2. ในช่องคำแนะนำพิเศษให้ป้อนคำแนะนำเพิ่มเติม

ในการเพิ่มเครื่องมือและเซิร์ฟเวอร์ MCP ที่ตัวแทนข้ามการขายเพิ่มยอดขายสามารถเข้าถึงเพื่อช่วยให้งานเสร็จสมบูรณ์เช่นการค้นคว้าการสรุปหรือการสร้างเนื้อหา:

1. คลิกเพิ่มเครื่องมือ
2. ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา เครื่องมือ
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกประเภทเพื่อกรองผลลัพธ์

4. หากต้องการเพิ่มเครื่องมือจากรายการเครื่องมือให้วางเมาส์เหนือเครื่องมือแล้วคลิก เพิ่ม คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือได้มากเท่าที่คุณต้องการ
5. หากต้องการดูรายละเอียดเครื่องมือให้วางเมาส์เหนือเครื่องมือแล้วคลิกดูรายละเอียด หากต้องการย้อนกลับให้ คลิกลูกศรย้อนกลับ ที่ด้านขวาบน หากต้องการเพิ่มเครื่องมือให้คลิกเพิ่มเครื่องมือ
   
6. หากต้องการลบเครื่องมือออกจากรายการเครื่องมือให้วางเมาส์เหนือเครื่องมือแล้วคลิก ลบ 
   
7. หากต้องการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ MCP ให้คลิกแท็บเซิร์ฟเวอร์ MCP
   • หากต้องการดูรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ MCP ให้วางเมาส์เหนือเครื่องมือแล้วคลิกดูรายละเอียด หากต้องการย้อนกลับให้ คลิกลูกศรย้อนกลับที่ด้านขวาบน
   • หากต้องการเพิ่มเครื่องมือให้คลิกเชื่อมต่อแล้ว เพิ่ม ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเชื่อมต่อกับ X จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อ
8. หากต้องการเพิ่มความรู้ให้กับตัวแทนเช่นเอกสารและข้อมูลให้คลิกfoldเพิ่มความรู้ หากคุณไม่เพิ่มแหล่งความรู้เจ้าหน้าที่จะใช้ความรู้ทั่วไปหรือความรู้จากการตั้งค่าของคุณ (เช่นชุดแบรนด์)
9. ตู้นิรภัยความรู้ที่มีอยู่จะแสดงอยู่ใต้แถบค้นหา หากต้องการดูรายละเอียดของตู้นิรภัยให้วางเมาส์เหนือตู้นิรภัยแล้วคลิกดูในการตั้งค่า หากต้องการเพิ่มตู้นิรภัยที่มีอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ให้วางเมาส์เหนือตู้นิรภัยแล้วคลิกเพิ่ม
10. หากต้องการสร้างคลังความรู้ใหม่ที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวาให้คลิก สร้าง

• • ป้อนชื่อในช่อง ชื่อ
  • ป้อนคำอธิบายในช่องคำ อธิบาย
  • ภายใต้ไฟล์ให้คลิกอัปโหลดเพื่อเพิ่มไฟล์ (รองรับไฟล์ .pdf, .txt, .md, .html, .pptx และ .docx)
  • ภายใต้วัตถุ CRM ให้คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มวัตถุ CRM (เช่นคุณสามารถเพิ่มฐานความรู้ HubSpot ของคุณเป็นวัตถุเพื่อให้ตัวแทนใช้เมื่อสร้างการตอบกลับ RFP)
    • เลือกออบเจ็กต์ CRM ที่จะเพิ่ม (ไม่รองรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง)
    • คลิก + เพิ่มตัวกรองและตั้งค่าตัวกรองของคุณ
    • คลิกเพิ่มไปยังห้องนิรภัย 

11. คลิกสร้างและเพิ่ม
12. หากต้องการแก้ไขชื่อและคำอธิบายของคลังความรู้ที่กำหนดเองให้วางเมาส์เหนือตู้นิรภัยแล้วคลิกดูรายละเอียด ที่มุมขวาบนให้คลิกellipses วงรีจากนั้นคลิกแก้ไข
13. หากต้องการลบคลังความรู้ที่กำหนดเองให้วางเมาส์เหนือคลังแล้วคลิกดูรายละเอียด ที่มุมขวาบนให้คลิกที่ellipses วงรีจากนั้นคลิกลบ
14. หากต้องการลบคลังความรู้ออกจากตัวแทน (คลังความรู้จะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับตัวแทนนี้และตัวแทนอื่นๆ) ให้เลื่อนเมาส์ไปที่คลังความรู้แล้วคลิก ลบ
15. เมื่อคุณกำหนดค่าตู้นิรภัยความรู้เสร็จแล้วให้คลิก X ที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวา

จัดการการเข้าถึง

ตามค่าเริ่มต้นเฉพาะเจ้าของและผู้ดูแลระบบระดับสูง เท่านั้นที่สามารถแก้ไขและเรียกใช้ตัวแทนได้ ในการจัดการการเข้าถึงตัวแทน:

1. ในส่วนเกี่ยวกับตัวแทนนี้ให้คลิกจัดการการเข้าถึง
2. ในแผงด้านขวาในส่วนการเข้าถึงตัวแทนให้เลือกตัวเลือก
   
   
   
3. คลิก X ที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวา

ทดสอบและเผยแพร่ตัวแทน

ในการทดสอบตัวแทน:

1. ในเมนูแบบเลื่อนลงของบริษัทเป้าหมายให้เลือก บริษัท
2. C lick breezeSingleStar Test agent. เจ้าหน้าที่อาจใช้เวลาไม่กี่นาทีในการดำเนินการ
3. ตรวจสอบผลลัพธ์คลิกดูเพิ่มเติมเพื่อขยายบันทึกย่อฉบับเต็ม หากคุณต้องการเผยแพร่บันทึกย่อไปยังบันทึกวัตถุในส่วนสร้างบันทึกย่อกับเจ้าหน้าที่ให้คลิกใช่ดำเนินการต่อ จากนั้นคลิกดูบันทึกเพื่อดูบันทึกในบันทึก
4. เมื่อคุณทดสอบตัวแทนแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิก เผยแพร่

ใช้คำขอสำหรับตัวแทนข้อเสนอ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกบัตรตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขาย
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของบริษัทเป้าหมายเลือกบริษัทเป้าหมาย
4. คลิกเรียกใช้เอเจนต์เจ้าหน้าที่อาจใช้เวลาไม่กี่นาทีในการเรียกใช้
5. ในส่วนผลลัพธ์ให้ตรวจสอบผลลัพธ์ คลิกดูเพิ่มเติมเพื่อขยายบันทึกย่อฉบับเต็ม ที่ด้านบนขวาหากต้องการแก้ไขมุมมองให้คลิกเอาต์พุตภาพ/เอาต์พุตมาร์คดาวน์
6. หากต้องการแก้ไขในแผงกิจกรรมให้ป้อนสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกไอคอนส่ง
7. หากต้องการส่งออกไฟล์ PDF ของเอาต์พุตให้คลิกส่งออกไฟล์ PDF หากต้องการแชร์ลิงก์ไปยังเอาต์พุตให้คลิกคัดลอกลิงก์
8. หากคุณต้องการเผยแพร่บันทึกย่อไปยังบันทึกวัตถุในส่วนสร้างบันทึกย่อกับเจ้าหน้าที่ให้คลิกใช่ดำเนินการต่อ จากนั้นคลิกดูบันทึกเพื่อดูบันทึกในบันทึก

แก้ไขตัวแทนการเพิ่มยอดขายข้ามกลุ่ม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกบัตรตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขาย
3. คลิกกำหนดค่า
4. ดำเนินการตั้งค่าตัวแทนการเพิ่มยอดขายข้ามกลุ่มต่อไป

ดูประวัติตัวแทน

คุณสามารถดูประวัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ใน Breeze Studio ได้

วิธีดูประวัติเจ้าหน้าที่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกบัตรตัวแทนข้ามการขาย/เพิ่มยอดขาย
3. ในแผงประวัติให้วางเมาส์เหนือรายการเพื่อดูวันที่และเวลาที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
4. หากต้องการเปลี่ยนชื่อรายการให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการคลิกellipses วงรีแล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ ป้อนชื่อใหม่และกด Enter บนแป้นพิมพ์ของคุณ
5. หากต้องการคัดลอกลิงก์ไปยังรายการให้วางเมาส์เหนือรายการคลิกellipses วงรีจากนั้นคลิกคัดลอกลิงก์

โคลนเจ้าหน้าที่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. เลื่อนเมาส์ไปที่การ์ด Cross-sell/Upsell Agent และคverticalMenuก verticalMenu สามจุดแนวตั้งที่ด้านขวาบนของการ์ด
3. คลิก โคลน
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • เลือกเชื่อมต่ออยู่เสมอหากคุณต้องการให้เอเจนต์รุ่นที่โคลนนิ่งได้รับการอัปเดตเมื่อใดก็ตามที่เอเจนต์รุ่น Marketplace มีการเปลี่ยนแปลง
   • เลือกทำให้เป็นของคุณเองเพื่อรับสำเนาที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของตัวแทนที่จะไม่ได้รับการอัปเดตใดๆในอนาคต
5. คลิก โคลน
6. กำหนดค่าเอเจนต์จากนั้นคลิก เผยแพร่

ลบเจ้าหน้าที่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. เลื่อนเมาส์ไปที่การ์ด Cross-sell/Upsell Agent และคverticalMenuก verticalMenu สามจุดแนวตั้งที่ด้านขวาบนของการ์ด
3. คลิก ลบ
4. คลิกลบตัวแทนเพื่อยืนยันการลบ