设置 HubSpot 支付功能

借助 HubSpot Payments（HubSpot 的内置支付处理功能），您可以通过发票、支付链接、报价单、旧版报价单以及订阅等方式收取一次性付款和定期付款。HubSpot Payments 面向美国、英国和加拿大的企业开放，支持通过信用卡/借记卡、Apple Pay、Google Pay 以及 ACH、SEPA、PADs 和 BACS 等银行扣款方式收取款项。

使用 HubSpot 支付可实现：

• 创建销售协议：创建带有品牌标识的报价单和传统报价单，发送给潜在客户。
• 管理定期计费：使用订阅功能管理定期计费。

请注意：如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置已开启，且您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则持续计费将通过合同进行管理。了解有关此设置的更多信息。

• 收取收入：开具发票，通过信用卡、银行借记或已记录的线下方式收取款项。
• 管理付款：在 HubSpot 中管理付款和款项支付。
• 生成关键指标报告： 分析和报告关键收入指标。

请参阅常见问题了解更多信息。

此外，如果您已有 Stripe 账户，可将其连接为支付处理选项。Stripe 支付处理选项适用于所有账户订阅，并在全球范围内可用（部分地区除外）。

开始之前

在使用 HubSpot 支付功能之前，请查看资格要求和账户限制。

了解要求

• HubSpot 支付服务仅面向位于美国、英国和加拿大并在此运营的企业和组织。您必须拥有美国、英国或加拿大的银行账户，并使用 HubSpot 的付费版本。如果您的企业不在美国、英国或加拿大，请考虑使用Stripe 作为支付处理选项。

• 使用 HubSpot 支付服务需支付相关费用。了解有关费用类型和费率的更多信息。
• 申请 HubSpot 支付服务时，您需要提供以下信息：
  • 您的企业所在国家/地区。
  • 您的企业所属行业。
  • 您的预计销售额。
  • 税务详情，包括企业类型和结构。
  • 所有企业所有者的政府税务识别号（例如 SSN、EIN、SIN 或 UTR）。
  • 银行账户信息。
  • 一名有权代表公司行事的企业代表。此人必须是企业所有者、高管、高级经理，或对企业拥有重大控制权的其他人员。

了解限制和注意事项

• 如果您的公司属于高风险行业，或销售某些产品或服务，您可能不符合资格。HubSpot Payments使用 Stripe 基础设施处理支付。Stripe 不接受某些类型企业的支付。您可以在Stripe 的受限企业列表中查看更多详细信息和示例。请注意，该列表并非详尽无遗。资格审核将根据具体情况逐案进行。

• 在注册过程中，HubSpot 可能需要您提供额外信息以完成风险评估流程，之后才会激活您的账户。了解如何为风险评估流程做好准备。

• 每个 HubSpot 账户只能设置一个 HubSpot Payments 实例。如果您使用“品牌”功能管理账户中的品牌，所有品牌必须使用同一个 HubSpot Payments 实例。
• HubSpot Payments 专为销售非实物商品（例如软件、服务、活动、课程、内容、捐款等）而设计，对于需要发货的实物商品则不太适用，因为 HubSpot 不计算运费。对于美国和加拿大的企业，系统可自动计算税费。
• HubSpot 支付不支持在沙盒账户中使用，仅应在标准账户中进行设置。从沙盒账户提交的申请将被拒绝。此外，在沙盒账户中创建的支付链接将显示在标准账户中，且无法用于收取款项。
• 如果您已设置 HubSpot 支付功能但改变主意，希望断开连接或改用 Stripe 作为支付处理选项，请了解有关在 HubSpot 中断开连接和更改支付处理器的更多信息。

设置 HubSpot 支付

要在您的账户中激活 HubSpot 支付功能，您必须先在账户内提交申请。HubSpot 的风险评估和承保团队将在两到三个工作日内审核您的申请。申请获批后，您即可开始向客户收取款项。

在开始申请之前，请确保您已备妥公司的税务识别号、所有权信息和银行账户信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 点击“设置支付”。如果您已将Stripe 设置为支付处理选项，请了解有关迁移至 HubSpot 支付的更多信息。
3. 如需获取支付服务商推荐，请点击“参与此快速调查”。
   
   
4. 要继续设置 HubSpot 支付，请在“选择支付处理商”部分中选择“HubSpot 支付”，然后点击“下一步”。
   
   
5. 点击“您的公司位于哪里？”下拉 菜单并选择一个国家/地区。点击“保存并继续”。
6. 若要退出申请流程，请点击右上角的“退出”。您的进度将被保存。点击“设置支付”以继续注册。您也可以在开始 HubSpot 支付注册后，选择“与 Stripe 支付处理账户集成”，以将 Stripe 作为支付处理选项进行连接。 
7. 选择您的企业类型，然后点击“保存并继续”。 

8. 填写申请表。完成每个部分后，请点击“保存并继续”。 
9. 银行账户设置因地区而异：
   • 如果您位于美国或加拿大，系统将在设置过程中提示您输入银行账户信息。如果您位于加拿大，可以添加多个银行账户，分别用于收取加元和美元。
   • 如果您位于英国，请在申请获批后添加您的银行信息。
10. 在“审核并完成”步骤中，如需编辑任何部分，请点击该部分旁边的编辑 图标。
11. 勾选“我同意《条款与条件》”复选框以同意相关条款与条件。 
12. 点击“提交”。
13. 如果无法验证您的身份，系统会提示您提供更多信息。
14. 点击“通过 Stripe 验证身份”，系统将跳转至 Stripe（HubSpot 支付服务的底层基础设施），请在此处填写补充信息。
    
    
15. 提交申请后，HubSpot 的风险评估和承保团队将在两到三个工作日内进行审核。如果需要更多信息，他们会通过电子邮件与您联系。
    • 若申请获批，您将收到批准确认通知。随后，您即可开始使用 HubSpot 的收入工具收取款项。
    • 若申请被拒，他们将通过电子邮件告知您拒批原因。请查收来自 paymentsunderwriting@hubspot.com 的邮件。如果您无法查看到该邮件，请联系风险评估和承保团队以获取拒批详情。

更新您的支付账户信息

账户获批后，您可通过支付设置更新公司详情、银行账户信息、账户代表及主要联系人。了解有关查看和更新账户信息的更多信息。

断开 HubSpot 支付连接

• 了解有关解除 HubSpot 支付关联的更多信息。

• 了解有关断开 HubSpot 支付连接以及将 Stripe 作为支付处理选项进行连接的更多信息。

后续步骤

• 了解有关款项结算及其时间安排的更多信息。款项结算是指从已收取的款项中扣除相关费用、退款或退单后，存入您银行账户的资金。 
• 了解如何配置结账页面设置，以自定义默认支付方式、政策、配送信息等。 
• 了解有关管理支付的更多信息，包括办理退款、重新发送收据、下载支付和款项结算报告、导出支付数据等。