Das Payments-Tool von HubSpot einrichten

Payments-Tool von HubSpot ist die integrierte Zahlungsabwicklungsoption von HubSpot, mit der Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen über Rechnungen, Zahlungslinks und Angebote, alte Angebote und Abonnements einziehen können. Sie steht Unternehmen mit Sitz in den USA, Großbritannien und Kanada zur Verfügung und ermöglicht es Ihnen, Zahlungen über Kredit-/Debitkarten, Apple Pay, Google Pay und Banklastschriften wie ACH, SEPA, PADs und BACS einzuziehen.

Mit dem Payments-Tool von HubSpot können Sie Zahlungen einziehen und Kunden- und Zahlungsdaten in HubSpot verwalten. Mit dem Payments-Tool von HubSpot können Sie:

• Kaufvereinbarungen erstellen: Erstellen Sie Angebote mit Branding und alte Angebote , die an potenzielle Kunden gesendet werden können.
• Wiederkehrende Abrechnung verwalten: Verwenden Sie Abonnements, um wiederkehrende Rechnungen zu verwalten.

Bitte beachten: Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist und Sie für die verknüpfte Beta-Version von CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird die laufende Abrechnung über Verträge verwaltet. Erfahren Sie mehr über die Einstellung.

• Einnahmen erfassen: Stellen Sie Rechnungen aus, um Zahlungen per Kreditkarte, Bankeinzug oder aufgezeichneten Offline-Methoden einzuziehen.
• Zahlungen verwalten: Verwalten Sie Zahlungen und Auszahlungen in HubSpot.
• Berichte zu Schlüsselkennzahlen: Analysieren Sie Umsatzkennzahlen und erstellen Sie Berichte darüber.

Erfahren Sie in den häufig gestellten Fragen mehr über das Payments-Tool von HubSpot.

Wenn Sie bereits über ein Stripe-Konto verfügen, können Sie dieses als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpfen. Die Stripe-Zahlungsabwicklung ist für alle Account-Abonnements verfügbar und ist mit einigen Ausnahmen international verfügbar.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie das Payments-Tool von HubSpot verwenden, lesen Sie sich die Voraussetzungen und Einschränkungen des Accounts durch.

Dies sind die Voraussetzungen:

Das Payments-Tool von HubSpot ist nur für Unternehmen und Organisationen verfügbar, die in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada ansässig und tätig sind. Sie müssen über ein Bankkonto in den USA, Großbritannien oder Kanada verfügen und eine kostenpflichtige Version von HubSpot verwenden. Wenn Ihr Unternehmen nicht in den USA, Großbritannien oder Kanada ansässig ist, sollten Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung in Betracht ziehen.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Sie sind möglicherweise nicht berechtigt, wenn Ihr Unternehmen in einer Hochrisikobranche tätig ist oder bestimmte Produkte oder Dienstleistungen verkauft. Payments-Tool von HubSpot nutzt zur Verarbeitung von Zahlungen die Stripe-Infrastruktur . Stripe akzeptiert für manche Unternehmensarten keine Zahlungen. Weitere Einzelheiten und Beispiele finden Sie in der Liste der eingeschränkten Unternehmen von Stripe. Bitte beachten Sie, dass diese Liste nicht vollständig ist. Die Teilnahmeberechtigung wird von Fall zu Fall geprüft.
• Für jeden HubSpot-Account kann nur eine Instanz des Payments-Tools von HubSpot eingerichtet werden. Wenn Sie Marken zur Verwaltung von Marken in Ihrem Account verwenden, müssen alle Marken dieselbe Instanz des Payments-Tools von HubSpot verwenden.
• Das Payments-Tool von HubSpot ist für den Verkauf nicht-physischer Waren (z. B. Software, Dienstleistungen, Veranstaltungen, Kurse, Inhalte, Spenden usw.) konzipiert und eignet sich weniger für den Versand physischer Waren, da HubSpot keine Versandkosten berechnet. Für Unternehmen in den USA und Kanada können automatisierte Steuern berechnet werden.
• Das Payments-Tool von HubSpot wird in Sandbox-Accounts nicht unterstützt und sollte nur in Standard-Accounts eingerichtet werden. Anträge, die von Sandbox-Accounts eingereicht werden, werden abgelehnt. Darüber hinaus werden Zahlungslinks , die in Sandbox-Accounts erstellt wurden, stattdessen im Standard-Account angezeigt und können nicht für den Einzug von Zahlungen verwendet werden.

Das Payments-Tool von HubSpot einrichten

Um das Payments-Tool von HubSpot in Ihrem Account zu aktivieren, müssen Sie zunächst einen Antrag in Ihrem Account ausfüllen. Das Risikobewertungs- und Underwriting-Team von HubSpot überprüft Ihren Antrag innerhalb von zwei bis drei Werktagen. Sobald Ihr Antrag genehmigt ist, können Sie mit dem Zahlungseinzug bei Ihren Kunden beginnen.

Bevor Sie mit dem Antrag beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Steueridentifikationsnummer, die Eigentumsverhältnisse und die Bankkontodaten Ihres Unternehmens zur Verfügung haben.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
2. Klicken Sie auf Zahlungen einrichten. Erfahren Sie mehr über die Migration zum Payments-Tool von HubSpot , wenn Sie Stripe bereits als Option für die Zahlungsabwicklung eingerichtet haben.
3. Um eine Zahlungsabwickler-Empfehlung zu erhalten, klicken Sie auf An dieser kurzen Umfrage teilnehmen.
   
   
   
4. Um mit der Einrichtung des Payments-Tools von HubSpot fortzufahren, wählen Sie im Abschnitt Zahlungsabwickler auswählen die Option Payments-Tool von HubSpot aus und klicken Sie dann auf Weiter.
   
   
   
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wo ist Ihr Unternehmen ansässig? und wählen Sie ein Land aus. Klicken Sie auf Speichern und fortfahren.
6. Um den Bewerbungsprozess zu beenden, klicken Sie oben rechts auf Beenden . Ihr Fortschritt wird gespeichert. Klicken Sie auf Zahlungen einrichten , um die Aufnahme fortzusetzen. Sie können auch "Mit einem Stripe-Zahlungsabwicklung-Account integrieren" auswählen, nachdem Sie die Anmeldung für das Payments-Tool von HubSpot gestartet haben, um Stripe stattdessen als Option für die Zahlungsabwicklung zu verknüpfen. 
7. Wählen Sie Ihren Unternehmenstyp aus und klicken Sie auf Speichern und fortfahren. 

8. Füllen Sie den Antrag aus. Klicken Sie nach jedem Abschnitt auf Speichern und fortfahren . 
9. Die Einrichtung des Bankkontos variiert je nach Region:
   • Wenn Sie in den USA oder Kanada ansässig sind, werden Sie während der Einrichtung aufgefordert, Ihre Bankkontodaten einzugeben. Wenn Sie in Kanada ansässig sind, können Sie separate Bankkonten hinzufügen, um sowohl kanadische Dollar als auch US-Dollar einzuziehen.
   • Wenn Sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, fügen Sie Ihre Bankdaten hinzu, nachdem Ihr Antrag eingereicht wurde.
10. Wenn Sie im letzten Schritt Überprüfen & Abschnitte bearbeiten möchten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol neben einem Abschnitt.
11. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich stimme den Nutzungsbedingungen zu, um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen. 
12. Klicken Sie auf Einreichen.
13. Wenn Ihre Identität nicht verifiziert werden kann, werden Sie aufgefordert, zusätzliche Informationen anzugeben.
14. Klicken Sie auf Identität mit Stripe verifizieren , um zu Stripe weitergeleitet zu werden, der HubSpot zugrundeliegenden Infrastruktur für das Payments-Tool von HubSpot.
    
    
    
15. Nach der Einreichung Ihres Antrags wird das Risikobewertungs- und Underwriting-Team von HubSpot diesen innerhalb von zwei bis drei Werktagen prüfen. Nach der Genehmigung für das Payments-Tool von HubSpot können Sie Ihre Bankkontodaten hinzufügen , um mit dem Einzug von Zahlungen zu beginnen. 

Account-Informationen für Zahlungen aktualisieren

Nachdem Ihr Konto genehmigt wurde, können Sie Unternehmensdaten, Bankkontoinformationen, Kontomitarbeiter und primäre Kontakte in Ihren Einstellungen für das Zahlungen aktualisieren. Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Aktualisieren Ihrer Account-Informationen.

Verknüpfung mit Payments-Tool von HubSpot trennen

• Erfahren Sie mehr über das Trennen von Payments-Tools von HubSpot.

• Erfahren Sie mehr über das Aufheben der Verknüpfung des Payments-Tools von HubSpot und das Verknüpfen von Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Checkout-Seite-Einstellungen , um Standard-Zahlungsmethoden, Richtlinien, Versandinformationen und mehr anzupassen. 
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Zahlungen , einschließlich der Ausstellung von Rückerstattungen, des erneuten Sendens von Quittungen, des Herunterladens von Berichten über Ihre Zahlungen und Auszahlungen, des Exports von Zahlungsdaten und vieles mehr.