HubSpotの決済機能をセットアップ

HubSpotの決済機能とは、HubSpotに組み込まれている決済処理機能です。 請求書、 支払いリンク、 見積もり、見積もり、 見積もり(旧)や サブスクリプションを通じて、1回限りの支払いと定期的な支払いを回収できます。米国、英国、カナダに拠点を置く会社が利用でき、クレジットカード/デビットカード、Apple Pay、Google Payによる支払いの回収と、銀行口座からの引き落とし(ACH、SEPA、PAD、BACS)などがあります。

HubSpotの決済機能では、HubSpot内で支払いを回収し、顧客データや決済データを管理できます。HubSpotの決済機能では、次のことができます。

• セールスアグリーメントの作成: ブランド設定された 見積もり と 従来の見積もり を作成してプロスペクトに送信します。
• 定期請求の管理: サブスクリプション を使用して定期請求を管理します。

注: [ 承認された見積もりから自動的に契約を作成 ]設定が有効になっている場合、 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録している場合は、継続的な請求は 契約によって管理されます。設定についてもっと詳しく 。

• 収益の回収: 請求書 を発行して、クレジットカード、銀行口座からの引き落とし、オフライン記録の方法を使用して支払いを回収します。
• 支払いを管理: HubSpotから の支払いと入金 を管理します。
• 主要な測定指標に関するレポート: 主要な収益測定指標 を分析し、レポート を作成します。

HubSpotの決済機能の詳細については、よくある質問をご確認ください。

代わりに、既存のStripeアカウントをお持ちの場合は、 それを接続して決済処理オプションにすることができます。Stripe決済処理オプションは全てのアカウントサブスクリプションで利用でき、一部の 例外を除き、国外でご利用いただけます。

始める前に

HubSpotの決済機能を使用する前に、適格性要件とアカウントの制限を確認してください。

要件を理解する

• HubSpotの決済機能の利用は、米国、英国、カナダに所在し、事業を行う企業や組織にのみご利用いただけます。米国、英国、またはカナダの銀行口座を持っていて、HubSpotの有料版を使用している必要があります。米国、英国、カナダを拠点にしていない場合は、決済処理オプションとして Stripeの使用を検討してください。

• HubSpot Payments に申し込むには、以下の情報が必要となります：
  • 貴社の事業拠点がある国。
  • 御社の事業分野。
  • おおよその販売数量。
  • 事業形態や組織構造を含む税務上の詳細。
    
  • すべての事業主の政府発行の納税者番号（SSN、EIN、SIN、UTRなど）。
  • 銀行口座情報。
  • 会社を代表して行動する権限を与えられた企業の代表者。当該個人は、所有者、役員、上級管理職、または当該事業に対して実質的な支配権を有するその他の者でなければならない。

制限事項と考慮事項を理解する

• 会社がリスクの高い業界に属している場合、または特定の製品やサービスを販売している場合は、資格を取得できない場合があります。HubSpotの決済機能では、決済処理に Stripeインフラストラクチャーを使用しています 。Stripeではビジネスの種類によっては支払いを受け入れていません。詳細と例については、Stripeの制限事業者リストをご覧ください。全てを網羅しているわけではないことにご注意ください。適格性はケースバイケースで審査されます。

• 登録の際、HubSpotでは、アカウントを有効化する前に、審査プロセスを完了させるために追加情報の提供をお願いする場合があります。での引受審査プロセスへの準備方法については、をご覧ください。

• 設定できるHubSpotの決済機能はHubSpotアカウントごとに1インスタンスだけです。アカウント内のブランドを管理するために「Brands」（）を使用する場合、すべてのブランドで同じHubSpot Paymentsのインスタンスを使用する必要があります。
• HubSpotの決済機能は、非物理的財(ソフトウェア、サービス、イベント、講座、コンテンツ、寄付など)の販売を目的としており、配送手数料の計算を行わないため、物理的な商品の発送には適していません。米国 およびカナダのビジネスの税金自動計算ができます。
• HubSpotの決済機能は サンドボックスアカウントではサポートされていないため、標準アカウントでのみ設定する必要があります。サンドボックスアカウントから送信されたアプリケーションは却下されます。また、サンドボックスアカウントで作成された 支払いリンク は標準アカウントに表示され、支払いの回収には使用できません。

HubSpotの決済機能をセットアップ

アカウントでHubSpotの決済機能を利用するには、まずアカウント内で申請を完了する必要があります。HubSpotのリスク評価および引受チームが、2～3営業日以内に申請内容を確認します。申請が承認されると、顧客からの支払いの回収を開始できます。

申請を開始する前に、会社の納税者番号、所有権、銀行口座情報が利用できることを確認してください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［決済］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［決済］に直接移動します。
2. ［決済機能を設定］をクリックします。すでにStripeを決済処理オプションとして設定している場合は、 HubSpotの決済機能への移行 についての詳細をご確認ください。
3. プロセッサーに関する推奨事項を取得するには、[ この簡単なアンケートに回答]をクリックします。
   
   
4. HubSpotの決済機能のセットアップを続行するには、[決済代行事業者を選択]セクションで[HubSpotの決済機能]を選択し、[ 次へ]をクリックします。
   
   
5. [会社の所在地はどこですか?] ドロップダウンメニューをクリックし、国を選択します。[保存して続行]をクリックします。
6. 申請プロセスを終了するには、右上の[終了 ]をクリックします。進捗状況は保存されます。登録を続行するには[支払いをセットアップ]をクリックします 。また、HubSpotの決済機能 登録の開始後に[Stripe決済処理アカウントと連携]を選択して、代わりにStripeを決済処理オプションとして接続することもできます。 
7. 業種を選択して、[ Save and continue(保存して続行)]をクリックします。 

8. 申請書に記入します。各セクションが終わったら[ 保存して続行 ]をクリックします。 
9. 銀行口座の設定方法は地域によって異なります。
   • 米国またはカナダを拠点とされている場合は、セットアッププロセス中に 銀行口座情報 の入力を求められます。カナダを拠点にしている場合は、別々の銀行口座を追加してカナダドルと米ドルの両方を回収できます。
   • 英国を拠点とされる方は、お申し込み後に 銀行口座情報を追加してください。
10. [Review & finish(確認完了 )]ステップでセクションを編集する場合は、セクションの横にある edit 編集アイコンをクリックします 。
11. ［利用規約に同意します］チェックボックスを選択して、利用規約に同意します。 
12. ［送信］をクリックします。
13. 本人確認ができない場合は、追加情報の入力を求められます。
14. 追加情報を入力するため、 HubSpotのHubSpotの決済機能の基盤となるインフラストラクチャーであるStripeに移動する[ Stripeで本人確認 ]をクリックします。
    
    
15. 申請書の提出後、HubSpotのリスク評価および引受チームが2～3営業日以内に審査します。HubSpotの決済機能の使用が承認されると、 銀行口座情報を追加することで 、支払いの回収を開始できます。 

支払い口座情報を更新

口座が承認されたら、支払い設定から会社の詳細、銀行口座情報、口座の代表者、プライマリーコンタクトを更新できます。アカウント情報の表示と更新の詳細をご覧ください。

HubSpotの決済機能接続を解除

• HubSpotの決済機能の接続解除について詳細をご確認ください。

• HubSpotの決済機能の接続を解除し、決済処理オプションとしてStripeを接続する方法をご確認ください。

次のステップ

• デフォルトの支払い方法、ポリシー、配送情報などをカスタマイズするチェックアウト ページの設定について 詳細をご確認ください。 
• 払い戻し、領収書の再送信、支払いと入金のレポートのダウンロード、支払いデータのエクスポートなど、 支払いの管理について詳細をご確認ください。