了解如何向买家开具账单

利用计费功能向买家请求一次性或定期付款。根据您的订阅类型、账户配置以及所使用的工具，计费功能可能会生成发票、订阅、合同或收款计划。对于定期计费，系统可能会自动收取款项，也可能要求买家手动支付每张发票。本文将详细说明计费功能如何与发票、支付链接、报价单、合同及订阅配合使用，以便您选择最适合自身销售流程的方案。

计费周期选项

计费周期决定了您是要求一次性付款，还是按照定期计划进行付款。对于单次交易，请使用一次性付款；对于持续性计费，请使用定期付款。

• 向买家开具单次账单：使用发票、付款链接或报价单请求一次性付款。

• 向买家多次开票：向买家发送定期发票以请求付款。买家可在每个账单日进行付款，或选择自动扣款。

一次性计费

当买家只需支付一次费用而非按周期重复支付时，请使用一次性计费。例如，适用于独立产品或服务、一次性费用，或无需后续付款的单次购买。

对于一次性收费，您可以根据销售流程选择以下工具之一：

• 合同（测试版）：为买家创建合同，并通过该合同向其开具发票。已接受的报价也可生成合同。
• 发票：直接向买家开具一次性费用发票。创建并发送发票以请求付款。创建发票时请选择“一次性发票”。
• 付款链接：无需创建请求付款的发票即可收取一次性款项。只有在付款完成后，才会向买家发送发票。
• 报价和旧版报价：发送报价以请求或收取付款。

了解有关创建发票、创建付款链接、创建报价单以及创建旧版报价单的更多信息。

使用合同进行定期计费

当计费与买家的持续协议相关联时，请使用基于合同的定期计费。此选项允许合同定义用于向买家计费的明细项目、计费开始日期、付款条款和收款设置。

您可以在“计费设置”中按账户级别配置计费，或在直接创建合同时单独配置（测试版）。已接受的报价也可用于创建合同。 

了解有关合同的更多信息。

使用发票进行周期性计费

当您希望直接从发票创建订阅时，请使用基于发票的定期计费。此选项允许您定义定期收费，并选择在每个计费日自动收取款项，还是向买家请求付款。

创建发票时，请选择“创建周期性发票”以设置定期向买家开具账单的订阅。订阅可设置为在每个计费日自动收取款项、在每个计费日向买家请求付款，或禁用在线支付功能以允许通过其他方式付款（在此情况下，发票可手动标记为已付）。

了解有关创建订阅的更多信息。

使用支付链接进行周期性计费

当您希望买家通过结账流程启动订阅时，请使用结合支付链接的定期计费功能。当您需要分享一个既能收取首笔款项，又能为未来计费日期设置自动扣款的链接时，此选项非常实用。

创建支付链接时，请添加定期付款项目以建立持续向买家收费的订阅。当买家通过支付链接完成首次付款后，在订阅有效期内，系统将在每个计费日自动从同一支付方式中扣款。

了解有关创建和分享支付链接的更多信息。

使用报价单进行定期计费

当计费作为需要买家接受的销售流程的一部分开始时，请使用报价单配合周期性计费。报价单被接受后，您的账户配置将决定 HubSpot 是创建合同、发票、订阅还是付款收取计划。

计费可在“计费设置”中于账户级别进行配置，也可在创建报价或旧版报价时单独配置。启用计费后，系统将根据报价的明细项目、计费开始日期、付款条款和收款设置，来确定报价被接受后的处理流程。

集成 CPQ、计费和支付

如果您已注册 “互联 CPQ、计费和支付”测试版，您可以在 HubSpot 中管理从报价接受、开具发票到收款的整个报价到付款流程。了解启用和未启用该测试版时计费功能的运作方式。

与集成 CPQ、计费和支付系统配合使用的计费功能

如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置已开启，且您已注册“集成 CPQ、计费和支付”测试版，则当买家接受报价时，系统会自动生成合同。

该合同负责管理持续计费、发票生成和款项收取。款项通过发票收取，而非直接通过报价单收取。对于包含具有周期性计费频率（例如按月计费）的明细行的报价单，款项收取将基于您在计费设置中设定的收取流程：

• 自动收款：在每个计费日，系统会自动使用买方的支付方式收取发票款项。
• 手动收款：在每个计费日发送发票。买家必须手动支付每张发票。

若要使用订阅而非合同进行周期性计费，请关闭 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置关闭。

了解有关在 HubSpot 中管理端到端收入的更多信息。

未连接 CPQ、计费和支付功能的计费

如果您未注册“连接的 CPQ、计费和支付”测试版，则收款仍与直接创建的合同（测试版）、报价或旧版报价相关联。了解有关使用合同进行定期计费的更多信息。

报价：如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置处于关闭状态，则报价被接受时会自动生成发票和订阅。结账时填写的支付方式将在每个计费日自动扣款。如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置处于开启状态，则无法启用计费功能。

旧版报价：对于周期性项目，系统会自动创建订阅，并持续向买家开具账单。订阅可设置为在每个计费日自动扣款、在每个计费日向买家请求付款，或禁用在线支付以允许通过其他方式付款（在此情况下，发票可手动标记为已付）。对于一次性项目，系统会单独生成发票。

了解有关管理订阅的更多信息。

计费选项

以下计费选项决定了向买家收费的时间以及发票的到期时间。

计费时间表和未来付款

计费起始日期决定了何时向买家收取明细项费用。默认情况下，计费从付款链接、报价或订阅的生效日期开始。您还可以设置自定义计费起始日期，或将计费推迟若干天或几个月。

付款链接、报价或订阅的摘要会显示买家的扣款方式：

• 小计：仅包含结账时应付的项目。
• 未来付款：包含将在日后计费的项目。
• 总计：包含所有项目，无论其付款到期日如何。

付款条款

付款条款决定了发票的到期时间。发票可在收到时到期，或采用净付款条款。如果选择了净付款条款，每张发票将在开票日期后的指定天数内到期。

后续步骤

• 了解有关查看和管理合同的更多信息。
• 了解有关管理发票的更多信息。
• 了解有关创建和共享付款链接的更多信息。
• 了解有关查看和管理订阅的更多信息。