了解如何向买家开具账单

利用计费功能向买家请求一次性或定期付款。根据您的订阅类型、账户配置以及所使用的工具，计费功能可能会生成发票、订阅、合同或收款计划。对于定期计费，系统可能会自动收取款项，也可能要求买家手动支付每张发票。本文将详细说明计费功能如何与发票、支付链接、报价单、合同及订阅配合使用，以便您选择最适合自身销售流程的方案。

计费周期选项

计费周期决定了您是要求一次性付款，还是按周期性安排收取款项。对于单次交易，请使用一次性付款；对于持续性计费，请使用定期付款。

• 向买家开具单次账单：使用发票、付款链接或报价单请求一次性付款。

• 向买家多次开具账单：向买家发送定期发票以请求付款。买家可在每个账单日进行付款，或选择自动扣款。

一次性计费

当买方只需支付一次费用而非按周期重复支付时，请使用一次性计费。例如，适用于独立产品或服务、一次性费用，或无需后续付款的单次购买。

对于一次性收费，您可以根据销售流程选择以下工具之一：

• 合同（测试版）：为买家创建合同，并通过该合同向其开具发票。已接受的报价也可生成合同。
• 发票：直接向买家开具一次性费用发票。创建并发送发票以请求付款。创建发票时请选择“一次性发票”。
• 付款链接：无需创建请求付款的发票即可收取一次性款项。只有在付款完成后，系统才会向买家发送发票。
• 报价和旧版报价：发送报价以请求或收取付款。

了解有关创建发票、创建付款链接、创建报价单以及创建旧版报价单的更多信息。

基于合同的定期计费

当计费与买家的持续协议相关联时，请使用基于合同的定期计费。此选项允许合同定义用于向买家计费的明细项目、计费起始日期、付款条款和收款设置。

您可以在“计费设置”中按账户级别配置计费，或在直接创建合同时单独配置（测试版）。已接受的报价也可生成合同。 

了解有关合同的更多信息。

使用发票进行周期性计费

若需直接从发票创建订阅，请使用基于发票的定期计费。此选项允许您定义定期收费，并选择在每个计费日自动收取款项，还是向买家请求付款。

创建发票时，请选择“创建周期性发票”以设置定期向买家开具账单的订阅。订阅可设置为在每个计费日自动收取款项、在每个计费日向买家请求付款，或禁用在线支付功能以允许通过其他方式付款（在此情况下，发票可手动标记为已付）。

了解有关创建订阅的更多信息。

使用支付链接进行周期性计费

当您希望买家通过结账流程启动订阅时，请使用结合支付链接的定期计费功能。当您需要分享一个链接来收取首笔款项并设置未来计费日期的自动扣款时，此选项非常有用。

创建支付链接时，请添加定期付款项目以建立订阅，从而持续向买家收取费用。当买家通过支付链接完成首次付款后，在订阅有效期内，系统将在每个计费日自动从同一支付方式中扣款。

了解有关创建和分享支付链接的更多信息。

使用报价单进行定期计费

当计费作为需要买家接受的销售流程的一部分开始时，请使用报价单进行周期性计费。报价单被接受后，您的账户配置将决定 HubSpot 是创建合同、发票、订阅还是付款收取计划。

计费可在“计费设置”中以账户级别进行配置，也可在创建报价或旧版报价时单独配置。启用计费后，系统将根据报价的明细项目、计费开始日期、付款条款和收款设置，来确定报价被接受后的处理流程。

关联的 CPQ、计费和支付

您可以在 HubSpot 中管理从报价接受、开具发票到收款的整个流程。了解在启用或禁用计费设置时，计费机制如何运作。

计费设置开启时

如果 “从已接受报价自动创建合同”和计费设置均已开启，当买家接受报价时，系统将自动生成合同。

该合同将管理持续的计费、发票生成和款项收取。款项通过发票收取，而非直接通过报价单收取。对于包含具有周期性计费频率（例如按月计费）明细行的报价单，款项收取将基于您在计费设置中设定的收取流程：

• 自动收款：在每个计费日，系统会自动使用买方的支付方式收取发票款项。
• 手动收款：在每个计费日发送发票。买家必须手动支付每张发票。

若要使用订阅而非合同进行周期性计费，请关闭 “根据已接受的报价自动创建合同” 设置。

了解有关在 HubSpot 中管理端到端收入的更多信息。

关闭计费设置

如果计费设置处于关闭状态，收款仍与直接创建的合同（BETA）、报价单或旧版报价单相关联。了解有关使用合同进行定期计费的更多信息。

报价：如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置处于关闭状态，则报价被接受时将自动生成发票和订阅。结账时填写的付款方式将在每个计费日自动扣款。如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置处于开启状态，则报价被接受时会创建合同。同时还会创建一个订单，并与该合同关联。合同用于管理持续计费、发票生成和款项收取。

旧版报价：对于周期性项目，系统会自动创建订阅，并持续向买家开具账单。订阅可设置为在每个计费日自动扣款、在每个计费日向买家请求付款，或禁用在线支付功能以允许通过其他方式付款（在此情况下，可手动将发票标记为已付）。对于一次性项目，系统会单独生成发票。

了解有关管理订阅的更多信息。

计费选项

以下计费选项决定了向买家收费的时间以及发票的到期时间。

计费时间表和未来付款

计费开始日期决定了何时向买家收取明细项费用。默认情况下，计费从付款链接、报价单或订阅的生效日期开始。您还可以设置自定义计费开始日期，或将计费推迟若干天或几个月。

付款链接、报价或订阅的摘要中会显示买家的扣款方式：

• 小计：仅包含结账时应付的项目。
• 未来付款：包含将在日后计费的项目。
• 总计：包含所有项目，无论其付款到期日如何。

付款条款

付款条款决定了发票的到期时间。发票可在收到时到期，或采用净付款条款。如果选择了净付款条款，每张发票将在开票日期后的指定天数内到期。

后续步骤

• 了解有关查看和管理合同的更多信息。
• 了解有关管理发票的更多信息。
• 了解有关创建和共享付款链接的更多信息。
• 了解有关查看和管理订阅的更多信息。