在更新的对象索引页面上，你可以配置HubSpot 定义对象的可视化和显示记录。使用视图类型，选择显示记录的方式（如甘特图或板块）。通过视图选项卡，你可以过滤你需要的记录，并按属性值排序（如最近创建的联系人）。
请注意：本文适用于 2026 年 3 月 30 日之后创建的入门级账户。如果您订阅了专业版或企业版，请参阅管理索引页面类型和选项卡文章。
您可以将索引页设置与下图进行比较，以确认本文是否适用于您的账户。在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
使用更新后的报告视图类型
您可以使用报告视图类型将记录可视化。您可以配置报告的图表、属性、维度、比较和排序。例如，查看按外联状态筛选的联系人条形图，按生命周期阶段分组，并与前一年进行比较。
自定义报告视图：
- 导航到您的记录（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。）。
- 选择视图选项卡。任何应用的筛选器都将自动添加到报告中，并影响显示的数据。
- 在右上角单击视图类型下拉菜单，然后选择报告视图。
- 在视图类型下拉菜单旁边，单击settingsIcon 配置视图设置图标。
- 在面板中单击报告设置，然后配置以下内容：
- 图表类型：选择可视化显示类型（例如，水平条形图、KPI、线条图）。
- 属性：选择报告和汇总的关键数据点，如总和。最多可添加四个属性。
- 维度： 选择一个属性来对数据进行分组。例如，您有一个显示 "交易计数 "的水平条形图。选择 "交易阶段 "作为维度，将其显示在 Y 轴上。
- 细分方式：选择一个属性，对报告细分进行颜色编码。
- 单击高级展开该部分，然后配置以下内容：
- 比较： 选择要比较的时间段（例如，今年与去年）。
- 排序方式： 选择要对报告排序的属性或维度。
- 如果需要，单击 "保存报告"将报告保存到库中。
- 单击X关闭配置面板。
使用更新的日历视图类型
您可以根据日期属性以日、周或月格式查看记录。例如，您可以将日历配置为按 "下一次活动日期 "属性分组显示联系人，以显示您即将开展 的外联活动 。
要使用日历视图，请执行以下操作
- 导航到您的记录（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
- 选择视图选项卡。
- 在右上角单击视图类型下拉菜单，然后选择日历视图。
- 在视图类型下拉菜单旁边，单击settingsIcon 配置视图设置图标。
- 在面板中单击日历设置，然后配置以下内容：
- 日期属性：选择用于在日历上显示记录的日期或日期时间属性。
- 周末：打开或关闭显示周末开关，以便在日历上显示周末或仅显示工作日。
- 在右下角单击保存保存更改。
- 单击X关闭面板。
- 在日历上方，您可以管理以下内容：
- 日历缩放：单击 "月份"下拉菜单并选择时间范围（如天、周）。
- 日历导航：单击历史或未来箭头，按时间单位导航（例如，如果选择了周，则前进一周）。单击 "今天"重新定位到今天的日期。
- 单击sidebarCollapseIcon 关闭图标，隐藏左侧边栏。
- 单击日历上的记录名称，在预览面板中打开该记录。
使用甘特视图类型
使用甘特视图类型可以查看项目、交易和服务记录的时间线及其相关任务。例如，您可以根据交易的创建和关闭日期查看交易的开放时间。了解有关使用项目对象的更多信息。
使用甘特视图类型：
- 导航到项目、交易或服务：
- 在右上角单击视图类型下拉菜单，然后选择甘特视图。
- 在表格顶部，您可以管理以下内容：
- 时间线缩放：单击日期下拉菜单，然后选择一个值来调整时间线的范围（如天、周、月）。
- 时间线导航：单击leftIcon 历史箭头或rightIcon未来箭头在时间线上水平滚动。也可以使用键盘方向键或触控板。单击 "今天 "重新定位到今天的日期。
- 任务筛选器：单击任务状态 下拉菜单，然后选择只在时间轴上显示某些任务的选项（例如，只显示进行中的任务）。
- 将鼠标悬停在记录名称上，然后点击加号图标添加任务。任务会自动出现在时间轴上。
- 将鼠标悬停在记录名称上，然后单击rightIcon 展开以显示相关任务。如果任务已经显示，请单击dropdownIcon 崩溃隐藏相关任务。
- 将鼠标悬停在任务上，然后单击successIcon complete 完成任务。
- 将鼠标悬停在时间轴栏上，然后单击并拖动一个结束点来更改开始或结束日期。您的更改将自动保存。
- 单击时间轴栏，在预览侧边栏中打开记录或任务。
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