设置用于交易通信的短信服务

您可以使用短信向客户发送具有时效性的交易类信息。例如，您可以发送关于客户最近购买或即将到期的合同续签的短信。 

要在HubSpot 中发送交易类短信，您需要注册您的企业并通过审核。在 HubSpot 中提交注册申请后，通常需要六到八个工作日。

本文介绍了如何生成用于交易类短信的短信号码。如需了解如何生成用于营销类短信的短信号码，请参阅相关文档。 

了解限制与注意事项

• 您只能通过美国号码发送短信。
• 每个 HubSpot 账户可分别生成一个用于营销短信和一个用于交易短信的号码。 
• 目前，HubSpot 的短信功能不支持个体经营者使用。
• 美国和加拿大的短信平台禁止发送某些类型的消息，且某些业务类别也不被允许。请查阅 HubSpot 的短信服务提供商 Twilio 的文档中关于禁止消息类别的说明，以确认您的业务或消息内容不属于这些类别。 

了解长码短信

“交易类短信”附加组件提供 长码（10DLC）号码的使用权限，专为交易类短信通信设计。购买此附加组件后，经过六至八个工作日的等待期，您将获得一个十位数的电话号码。 

您通过长码号码可发送的消息数量取决于信任评分，该评分由第三方根据对您品牌的独立信誉核查结果确定。请参阅Twilio 文档以了解有关信任评分的更多信息。 

获取短信号码

申请长码短信号码时，您需要提供企业信息以及计划发送的短信类型，然后等待审核通过。审核通过后，您即可获取用于发送短信的号码。

注册您的企业

提供有关您企业的详细信息，包括注册地、企业类型以及企业注册号。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 “呼叫与短信” > 短信设置。
3. 点击 开始注册 旁边的 “交易类短信长号码” 旁边的 “交易” 部分中。
4. 在右侧面板中，点击 “提供注册信息” ，位于 “步骤 1：提供所需的注册详细信息” 部分中。
5. 对于在美国注册的企业： 
   • 点击“注册国家/地区 ”下拉 菜单，选择“美国”。 
   • 在“法定企业名称”字段中，请完全按照 CP575 表格上的显示内容输入您的企业名称。 
   • 在“EIN”字段中，请完全按照 CP575 表格上的显示内容输入EIN。 
6. 对于在加拿大注册的企业：
   • 点击“注册国家”下拉菜单，选择“加拿大”。 
   • 在“法定企业名称”字段中，请完全 按照您的官方注册记录上显示的格式输入您的法定 企业名称 。
   • 在“企业编号（BN）”字段中，请输入您的企业编号。如果您的编号超过九位，请仅输入前九位。 
7. 对于在美国或加拿大境外注册的企业： 
   • 点击“注册国家/地区”下拉菜单，选择“世界其他地区”。 
   • 在“法定企业名称”字段中，请完全按照官方注册记录上的内容输入您的法定 企业名称。
   • 点击“企业注册类型”下拉菜单并选择一个选项。如果您的注册类型未列出，请选择“其他”，然后在“其他企业注册类型”字段中输入您的注册类型。 
   • 在“企业编号（BN）”字段中，请输入针对您的注册类型推荐的企业编号。 
8. 点击“企业类型”下拉菜单，并选择一种企业 类型，例如“公司”或“非营利组织”。 
9. 点击“企业行业”下拉菜单，并选择最符合您企业情况的行业。
10. 在“网站”字段中 ，输入您企业的网站网址。
11. 点击 “经营区域”下拉菜单，并勾选企业开展业务的每个区域。
12. 在“公司状态”部分 ，选择一种状态：
    
    • 上市公司：您的公司已在证券交易所或场外交易市场上市。如果您选择此选项，还必须选择贵公司上市的证券交易所 并输入其股票 代码。
    • 私有：您的公司未在证券交易所或场外交易市场上市。
13. 在右下角，点击“下一步”。 
14. 在“公司地址”字段中，输入您公司的地址。 
15. 在右下角，点击“下一步”。 
16. 在“联系人”字段中，输入有关您注册事宜的联系人信息。您输入的电子邮件地址必须采用name@company.com 的格式。 
17. 在右下角，单击“下一步”。

提供短信详情

提供企业信息后，您必须说明短信的使用详情，包括所有订阅方式、隐私政策和服务条款，以及您将发送的短信类型。

若这些字段中未提供充分信息，或提供的信息与该发件人及短信使用场景不符，可能会导致注册失败。 

1. 在 “短信详情” 字段中，请输入两条 示例短信 ，在 “编写两条示例短信”部分中， 部分中，输入两条示例短信，内容应体现 您将在短信中发送的交易类信息。您的示例短信应符合您的品牌风格，并包含以下内容： 
   
   • 您的企业名称。 
   • 用户如何退订的信息，包括“STOP”等关键词。 
   • 指向隐私政策的公开链接，该政策应包含关于不共享手机号码的声明、消息发送频率，以及“可能产生短信和数据费用”的披露说明。 
   • 若使用个性化内容，请将个性化内容用方括号括起。例如：“嗨，[名字]”。
2. 请选择您是否属于使用直接第一方贷款的金融机构。这是被禁止的业务类别。 
3. 在右下角，点击“下一步”。
4. 在“同意详情”部分，勾选收件人将通过以下每种方式提供同意时的复选框：
   • 通过向我们的指定短信号码发送“START”：收件人需从其同意接收短信的号码，向您指定的短信号码发送“START”。
     • 点击“选择文件”，输入 ，然后上传一张图片，展示您将如何告知收件人向您的短信号码发送“START”。 

1. • 通过在网站表单中输入手机号码并给予同意：收件人填写表单以选择接收短信。
     • 该表单必须包含以下内容： 
       • 用于收集短信同意的独立复选框。此同意必须是可选且明确的，而非与其他服务或消息类型捆绑。该复选框不应预先勾选，在任何截图中均不应显示为已勾选，且不应作为提交表单的必填项。建议将此复选框放置在手机号码输入框附近。 
       • 不得提及营销信息。 

1. • • • 法定企业名称。
       • 收件人将收到的消息类型。
       • 消息费率。
       • 消息发送频率。
       • 如何选择不再接收消息。
       • 指向隐私政策和短信服务条款的、可公开访问的有效链接。这些链接应直接指向相关政策。 

1. • • 对于公开表单，请选择“公开表单”，然后输入表单链接。 
     • 对于私有表单，请选择“私有或受限访问表单”，然后点击“选择文件”并 上传表单的截图。 
     • 对于草稿状态的在线表单，请选择“表单截图”。输入表单的托管网址，然后点击“选择文件”并 上传表单的截图。
   • • 对于纸质表单，请选择“纸质表单”，然后点击“选择文件”并 上传表单的图片。
   • 通过回复我们品牌发送的确认邮件，表明同意通过短信联系：收件人将收到一封确认邮件，随后需回复该邮件以确认希望通过短信联系。
     • 点击“选择文件”，然后上传一条短信同意确认邮件的示例。 

9. 在右下角，点击“下一步”。
10. 在“隐私政策”部分，输入您短信隐私政策的在线、可公开访问的URL。该 URL 必须满足以下要求： 
    • 隐私政策应明确声明，企业不会与第三方（包括关联方和非关联方）共享短信同意数据。
    • 如果隐私政策中确实提到了共享短信同意数据，则应包含以下免责声明：“上述所有类别均不包括短信发起人的主动订阅数据和同意信息；此类信息不会与任何第三方共享，但短信聚合商和短信服务提供商除外。”
11. 在“服务条款”部分，请输入您短信服务条款的在线、可公开访问的网址。您的服务条款应包含以下信息： 
    • 法定企业名称。
    • 将向收件人发送的消息类型。 
    • 如何退订。例如：“回复 STOP 即可退订。”
    • 短信费用。例如：“可能产生短信和数据费用。”
    • 短信发送频率。可以是具体的短信数量，也可以是“短信发送频率因情况而异”的免责声明。
    • 运营商免责声明。例如：“运营商对消息延迟或未送达不承担责任。”
    • 隐私政策的链接。 
12. 在右下角，点击“完成”。

提交短信详细信息后，移动运营商的审批流程可能需要几周时间。 

获取短信号码

注册获得批准后，您即可生成一个短信号码。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“短信”。
3. 点击“获取号码”。
4. 在右侧面板中，点击“区号/前缀”下拉菜单并选择一个区号。
5. 点击“生成号码”。您的新号码预览将显示出来。
6. 点击“下一步”。