了解 HubSpot 中的合約

將 HubSpot 中的「合約」物件用作已確認營收的集中式權威資料來源。合約可與 Revenue Hub ，將初始報價中的訂閱資訊與發票合併，並提供管理合約期間變更及續約的選項。合約可與其他記錄及工具（例如 交易 和報價單等，在 HubSpot 中管理端到端的營收。

瞭解如何將「合約」記錄應用於您的業務，內容包括：

• 如何將合約與其他 HubSpot 物件（例如商機、報價單和發票）結合使用。

• 如何管理合約期間的變更與續約。

• 進行合約變更時，如何處理比例攤算。

開始之前

• 註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，即可透過HubSpot 付款或 Stripe 作為付款處理選項，自動接受透過合約管理的發票款項。進一步了解「 Connected CPQ、計費與付款」測試版的流程。
• 無論您是否已註冊「連線式 CPQ、計費與付款」測試版，已接受的 報價單皆可建立合約。若您未註冊此測試版，款項收取仍將與現有的報價單或 獨立發票流程綁定。透過此測試版，合約將用於管理持續性計費、發票建立及款項收取。進一步了解向買家開立發票的不同方式： 。

何謂合約？

在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源，其中詳列了一次性與定期 產品、營收指標以及隨時間變化的紀錄。與用於追蹤個別銷售機會的「商機」不同，合約旨在支援整個客戶協議的生命週期，包括修訂與續約。

透過合約功能，您的團隊可以彙整營收指標報告、設定續約與修訂事項，並協調整個企業的營收營運。

您可以建立合約、將其與相關記錄關聯，並用於報表分析。此外，還可將變更報價與續約報價新增至合約中，以反映客戶當前的協議安排。

HubSpot 合約會取代法律合約嗎？

HubSpot 合約並不能取代法律合約，例如主服務協議 (MSA) 或已簽署的 PDF 合約。若您需要在 HubSpot 中參照法律合約，可建立一個自訂合約屬性，並選擇「檔案」或「網址」欄位類型，進而上傳文件或新增其網址。在將法律合約儲存至 HubSpot 之前，請仔細審閱該文件，並進一步了解在 HubSpot 中儲存敏感資料的相關規範。

如何建立合約？

當報價單被接受時（若已啟用「從已接受的報價單自動建立合約」設定），系統會自動建立合約記錄。合約記錄提供關鍵合約詳情的概覽，例如聯絡人與公司資訊、已承諾營收，以及與其他記錄的關聯。

請注意：一個 Revenue Hub授權才能建立和編輯合約。未來可能會提供更多建立和編輯合約的選項。請參閱產品以獲取最新的可用性資訊。

如何整合使用交易、報價、合約和發票

• 優惠：使用 商機 來追蹤銷售機會並完成成交。使用合約時，建議針對不同類型的交易設定不同的銷售管道。例如：新業務管道、擴展業務管道（合約期間變更）以及續約管道。這能確保合約的不同銷售階段可分別記錄並進行報表分析。

• 報價單：根據商機建立報價單，並發送給買方審閱。一旦報價單獲接受，系統將自動建立合約，以反映報價單中的營收承諾。商機、報價單和合約均可包含一次性及定期的明細項目。 

• 變更與續約報價單：請使用變更報價單進行合約期間的變更，例如擴充、升級或降級。請使用續約報價單進行合約續約。

• 發票：開立 發票以進行付款。您可以在 HubSpot中線上收取款項，或若使用其他付款方式，則手動將發票標記為已付款。

• 合約：已承諾營收的集中式權威資料來源。其中包含客戶所支付的產品與服務，以及對合約所做的任何變更。若您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，則會透過合約來管理持續性計費、發票建立及款項收取。進一步了解向買家開立帳單的各種方式。

我可以在合約記錄中查看哪些資訊？

透過合約可查看以下詳細資訊：

• 狀態：查看合約的當前狀態。

• 財務與營收資訊：查看總合約價值 (TCV)、年度合約價值、每月經常性營收 (MRR) 及年度經常性營收 (ARR)。

• 計費詳情：了解計費詳情，包括計費聯絡人、計費金額、計費歷史紀錄及即將到期的付款。

• 續約日期：查看 合約的續約截止日期。

• 關聯項目：檢視該合約所關聯的記錄，包括聯絡人、公司、交易、發票、明細項目、付款、報價單及訂閱。

客戶能否查看自己的合約？

您的客戶無法查看 HubSpot 的合約物件。系統會根據其帳單紀錄，向客戶發送報價單、發票、收據及其他與帳單相關的通知。

何謂「自動續約合約」？

自動續約合約包含設定為自動續約（直至取消為止）的週期性明細項目。由於此類合約沒有到期日，因此不會計算總合約價值（TCV）和年度合約價值（ACV），但仍會計算每月經常性收入（MRR）和年度經常性收入（ARR）。

如何管理未來及合約期間的變更

未來及合約期間的變更可透過 變更報價單進行管理，且必須與一筆交易（例如：擴展或追加銷售）相關聯。交易可在變更報價過程中建立，或另行建立並手動關聯。一旦變更報價被接受，合約便會根據報價中概述的變更進行更新。建議 建立不同的銷售管道 ，以便分別進行預測與報表分析。無論是直接修改合約，還是透過變更報價進行變更，合約歷史記錄分頁都會隨之更新。

請注意： 若您已參與「連線型 CPQ、計費與付款」測試版，當信用備忘錄已套用至發票時，調整後的發票金額將不會反映在合約中。

如何管理續約

續約可透過續約報價單觸發，該報價單必須與一筆交易相關聯。交易可於續約報價流程中一併建立，或手動建立並進行關聯。一旦續約報價單被接受，系統將建立一份新合約，並自動與現有合約建立關聯。建議 建立一個續約流程 ，以便針對與續約報價相關聯的交易，分別進行續約預測與報表彙整。

合約的按比例分攤是如何計算的？

若 比例攤算設定 已啟用 ，合約期間中的變更將根據計費週期內剩餘天數，以每日為單位進行比例攤算。系統會計算單項的每日費率，並自變更 生效日起，將該費率套用至該計費週期剩餘的天數。若 比例攤算設定 已關閉，合約期間中的變更將於下個計費週期生效。

當進行合約期間中的變更時，現有明細項目將根據變更報價單中的明細項目及接受日期進行更新。現有明細項目的有效期將縮短，並在其後新增明細項目。變更報價單與合約中的明細項目皆具有唯一的記錄 ID。進一步了解 明細項行為。

下一步

• 進一步了解「Connected CPQ、計費與付款」測試版。

• 進一步了解如何在您的 HubSpot 帳戶中設定合約。

• 進一步了解如何從已接受的報價單建立合約。

• 進一步了解如何檢視與管理合約，包括如何終止合約、將合約與其他記錄關聯，以及匯出合約。