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CRM Setup

管理枚數屬性選項

上次更新時間: 一月 20, 2023

您可以編輯列數屬性(如下拉選擇和多個核取方塊)以新增或移除選項、從其他列數屬性複製選項,以及合併屬性選項。 

手動新增或移除旅居選項

若要手動將旅居選項新增至旅居,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」
  • 將鼠標懸停在要編輯的旅居上,然後按一下編
  • 在右側面板的「字段類型」標籤上,按一下+新增選項

    add-property-option
  • 輸入新旅居選項的標籤。 預設情況下,內部值將與標籤相同。
  • 若要更改新選項的內部值,請在內部值欄位中輸入新值。 設定完畢後,你將無法變更此內容。

    internal-value-property-edit
  • 若要防止在表單中使用該選項,請按一下以切換「單內」關閉。 如果您希望選項出現在表單中,請繼續開啟。
  • 若要儲變更,請按一下右側面板底部的儲存。 儲存後,你的內部值將會被設定,無法更新。
  • 若要移除屬性選項,請選擇屬性旁邊的核取方塊,然後按一下

請注意:預設旅居及其選項通常無法編輯或刪除。

將選項從一個屬性複製到另一個屬性

若要將選項從一個屬性複製到另一個屬性:

  •  在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」
  • 將鼠標懸停在要編輯的旅居上,然後按一下編
  • 在「字段類型」標籤上,按一下載入選項...
  • 在彈出式視窗中,按一下從屬性複製
  • 在「物件類型」下拉菜單中,選擇要從中複製的屬性的物件類型。 例如,如果您要從公司屬性複製,請選擇公司
  • 在「屬性」中,從下拉菜單中複製選項,選擇要從中複製的屬性
  • 按一下載入選項。來源屬性中的所有屬性選項都會複製到目標屬性中。
  • 若要儲變更,請按一下右側面板底部的儲存。

複製後,屬性將保留其先前的所有值,但現在將包含已複製屬性的所有值。 您可以合併屬性選項以合併類似選項。

合並屬性選項

合併屬性選項將幾個選項合併成一個選項。 這會將任何先前有選項的對象更新為新選項。 例如,如果您將「新建」選項合併到「全 」選項中,擁有「新 」選項的所有聯絡人現在都將具有「全新」在合併旅居選項之前,請記住以下內容:

  • 合並消除了房源選項,這可能會影響依賴內部價值的整合。
  • 合並不會更新正在使用合並後的值的任何列表、工作流程或篩選器。 您需要手動更新這些清單、工作流程或篩選條件才能使用新值。

若要合併屬性選項:

  • 在屬性編輯器中,選擇要合併的屬性選項旁邊的核取方塊。 然後按一下

    merge-property-options-checkbox
  • 在對話方塊中,按一下選擇要合併到下拉菜單中的選項,以選擇要保留的屬性值。 所有其他選擇的選項將會合併到所選的值中。
  • 如果任何物件(如聯絡人或公司)目前有選擇的選項之一,則需要輸入受影響物件的數量,以確認合併。

  • 若要合併屬性選項,請按一下合併並儲存。 將關閉對話方塊。
  • 按一下儲存以儲存變更。

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