為了確保匯入所需資料,您可以根據匯入過程中選擇的物件,產生並下載匯入檔案範本。 範例檔案僅包含建立新記錄所需的屬性,但您可以視需要新增更多欄以匯入其他資料。 例如,如果您選擇匯入聯絡人、公司、通話和會議,則自訂範例檔案將包含每個物件的所有必要欄。
深入瞭解如何設定匯入檔案,包括如何在每個欄位中格式化屬性值。 若要檢閱包含其他欄和範例資料的範例檔案,請檢視其他範例檔案。
若要下載範例檔案,請按照以下步
- 按一下任何物件索引頁面右上角的匯入。
- 在「匯入」頁面上,按一下開始匯入。
- 選取從電腦匯入檔案,然後按一下下一步。
- 選擇要匯入的物件和 活動,然後按一下下一步。
- 按一下「下載範例檔案」。 如果要匯入兩個檔案中的物件,可以為每個物件下載範例檔案。
- 在下載的檔案中:
- 系統會為每個物件的必要屬性建立欄。 在某些情況下,您可能只需要匯入其中一個必需的屬性(例如,包括電子郵件或名字或姓氏以建立聯絡人) ,這將在檔案備註中說明。
- 每列將具有< [OBJECT] [property internal name] > ,以指示屬性應對應到的物件(例如,公司屬性的公司網域名稱的< company domain > )。 請勿刪除此內容,因為系統會在匯入過程中自動對應欄位。
- 有些列包含有助於正確匯入資料的資訊。 例如,您的檔案可能包含說明,說明您只需要其中一個必需的屬性即可建立記錄。 您必須在匯入前刪除這些列。
請注意:為避免重複或匯入多個物件並關聯其記錄,請確保已包含唯一識別碼值。 深入瞭解匯入的重複資料刪除和關聯要求。
- 為必需的屬性添加值,並根據需要添加其他列。
- 上傳檔案並完成匯入。
進一步了解如何匯入紀錄和活動。