管理信用備忘錄

從信用備忘錄索引頁管理信用備忘錄。您可以編輯信用備忘錄草稿、作廢、刪除和匯出信用備忘錄，以及將已完成的信用備忘錄與其他記錄相關聯。

檢視和篩選信用備忘錄

檢視信用備忘錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。 帳戶備忘錄
2. 檢視表格中的所有信用備忘錄。若要編輯表格中出現的欄位，請按一下表格右上方的編輯欄位。
3. 若要依據特定信用備忘錄屬性 過濾索引頁 ：
   • 按一下 表格上方的 進階篩選器 。
   • 在右側面板中，按一下+ 新增篩選器。搜尋並選取 您要篩選的 屬性 ，然後設定篩選條件。若要在 篩選器 群組中加入另一個篩選器，請在 和 下方 按一下 + 新增篩選器。
   • 若要新增篩選群組，請在或 下，按一下+ 新增篩選群組。
   • 設定篩選條件後， 按一下面板右上方的 X 。進一步瞭解 設定篩選器和儲存檢視。
4. 信用備忘錄可以有以下狀態：
   • 草稿： 信用備忘錄正在起草中，尚未定稿。草稿信用備忘不能套用至發票。
   • 未套用：信用備忘錄已建立，但尚未套用至發票。
   • 已部分應用：信用備忘錄金額已部分應用於發票（例如，100 美元信用備忘錄中的 50 美元已應用於發票）。
   • 已使用： 信用便條的全額已用於發票。
   • 作廢：信用備忘錄已作廢。
5. 檢視個別信用備忘錄：
   • 將滑鼠移至信用備忘之上，然後按一下預覽。
   • 在右側面板中，檢視信用備忘錄詳細資訊以及與信用備忘錄相關的其他記錄。若要在新的瀏覽器索引標籤或視窗中檢視信用備忘錄，請在右上方按一下動作，然後選擇檢視信用備忘錄。

編輯信用備忘錄草稿

只有草稿狀態的信用備忘錄才能編輯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。 導航信用備忘錄
2. 將滑鼠移至信用備忘錄，然後按一下預覽。
3. 在右側面板的右上方，點擊操作，然後選擇編輯。
4. 繼續設定您的信用備忘錄。

複製連結或下載信用備忘錄

如果信用備忘錄的狀態 為未申請、部分 申請、已申請或作廢，您可以複製信用備忘錄連結或下載 PDF 格式的信用備忘錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。 複製信用備忘錄連結，或下載信用備忘錄為 PDF 檔案。
2. 將滑鼠移至信用備忘錄，然後按一下預覽。
3. 在右側面板的右上方，點擊「操作」，然後選擇選項：
   • 複製連結： 複製信用備忘錄的連結。例如，您可以將連結貼在寄給買家的電子郵件中。
   • 下載：下載 PDF 版本的信用備忘錄。

作廢或刪除信用備忘錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。 將滑鼠懸停在信用備忘錄上。
2. 將滑鼠移至信用備忘錄，然後按一下預覽。
3. 在右側面板的右上方，點擊操作，然後選擇選項：
   • 作廢： 將信用備忘錄作廢。在對話方塊中，點擊「作廢」確認。
   • 刪除：刪除信用備忘錄。在對話方塊中，輸入要刪除的信用備忘錄數量，然後按一下刪除以確認。
4. 您也可以大量刪除信用備忘錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。 刪除信用備忘錄。
   • 選擇要刪除的信用備忘錄旁邊的核取方塊。
   • 在表格上方，點選刪除。
     
     
   • 在對話方塊中，輸入要刪除的信用備忘錄數量，然後按刪除確認。

將信用備忘錄與其他記錄相關聯

您可以將信用備忘錄與 HubSpot 中的標準或自訂物件關聯。

將信用備忘錄與標準物件關聯

您可以手動將信用備忘錄與記錄關聯，以記錄物件內部和物件之間的關係。只有將信用備忘錄套用到發票上，才能將信用備忘錄與發票關聯。發票可以手動與下列物件關聯：

• 聯絡人
• 公司
• 交易

瞭解更多關於手動關聯記錄的資訊。

將信用備忘錄與自訂物件關聯

將信用備忘錄與自訂物件關聯，以便在使用自訂物件與 HubSpot 標準物件時，在資料模型中提供更好的上下文。在產品和服務目錄中瞭解關於關聯限制的更多資訊。

1. 建立自訂物件。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
3. 在右上方，按一下edi編輯資料模型。
4. 在自訂物件卡片上，按一下檢視全部。
   
   
5. 在自訂物件卡片旁，按一下+。
   
   
6. 按一下Select the object you want to associate to [custom object name]下拉式功能表，並選擇Credit memos。
7. 按一下建立。
8. 將信用備忘錄加入自訂物件：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 新增信用備忘錄。
   • 在左側功能表中，導覽至物件>[自訂物件]。
   • 按一下自訂物件記錄的名稱。
   • 在右側邊欄中，導覽至信用備忘錄卡。如果預設情況下信用備忘錄卡片沒有出現在您的記錄上，您可以手動將卡片新增 至您的 HubSpot 記錄。
   • 按一下+Add將現有的信用備忘錄與自訂物件關聯。
   • 在右側邊欄中，選擇要關聯的信用備忘錄旁邊的核取方塊。按一下「儲存」。
9. 從自訂物件檢視關聯備忘錄的詳細資料：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。。
   • 在左側功能表中，導覽至物件>[自訂物件]。
   • 按一下自訂物件記錄的名稱。
   • 在右側邊欄中，導覽至信用備忘卡。如果預設情況下信用備忘錄卡片沒有出現在您的記錄上，您可以手動將卡片新增至您的 HubSpot 記錄。
   • 將滑鼠移至報價。
     • 按一下externalLink 開啟連結圖示，在新的瀏覽器索引標籤中開啟報價。
     • 按一下duplicate 複製圖示，以複製報價的連結。
     • 按一下preview 預覽圖示 ，在右側面板檢視報價詳細資訊。
     • 按一下ellipses三點圖示，然後選擇一個選項來管理報價。按一下移除關聯，以移除報價與自訂物件之間的關聯。進一步瞭解管理草稿報價和管理已發佈報價。

匯出信用備忘錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。 導出信用備忘錄
2. 按一下表格右上方的匯出 。
3. 在對話方塊中：
   • 在匯出名稱欄位中，輸入匯出名稱。
   • 按一下檔案格式下拉式功能表，並選擇一種格式。
   • 按一下欄標題語言下拉式功能表，並選擇一種語言。
   • 按一下折疊自訂 部分，以進一步自訂匯出：
     • 在Properties included in export（包含在匯出中的屬性）下，選擇要包含在匯出中的屬性選項。
     • 在匯出包含的關聯下，選擇包含關聯 記錄名稱核取方塊，以包含關聯記錄名稱 (例如發票名稱)。
     • 在匯出包含的關聯下，選擇是否包含最多 1,000 個 關聯 記錄，或所有關聯記錄。
   • 按一下匯出。進一步瞭解匯出記錄。

下一步

• 管理發票 ，包括編輯、作廢、刪除、追蹤和匯出。

• 管理付款，包括發出退款、重新傳送收據、下載付款和支付報告、匯出付款資料等。