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自訂記錄上顯示的屬性

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 12:00:58 PM

您可以編輯和整理顯示在記錄側邊欄 屬性 區段中的屬性,包括左側邊欄和預覽側邊欄中的區段。 你也可以為所有使用者和特定團隊自訂左側邊 欄或預覽側邊欄。

根據預設,「關於此記錄」部分會顯示在記錄的左側和預覽側邊欄中。 所有使用者都可以為每個物件編輯自己的「關於」區段。 在預覽側邊欄中,如果已開啟自訂區段的使用者權限設定,則使用者也可以在該區段中編輯屬性。

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人:
    • 公司:
    • 優惠:
    • 門票:
    • 自訂物件:
  • 按一下記錄名稱以檢視左側邊欄,或將遊標暫留於記錄上,然後按一下預覽以檢視預覽側邊欄。
  • 在區段中,按一下操作,然後選取編輯屬性。

  • 若要將屬性新增至區段,請按一下新增屬性,然後選取要新增的屬性核取方塊。
  • 若要從區段中移除屬性,請按一下刪除刪 除圖示。 如果圖示為灰色,則屬性是全帳戶的預設屬性,無法移除。
  • 若要在區段中重新排序屬性,請按一下並將屬性拖曳到您想要的順序。
  • 若要將區段中的屬性重設為預設值,請按一下重設為系統預設值。 在對話方塊中,按一下重設為預設值以確認。 這會將該部分重設為帳戶預設值,但不會更新預設側邊欄中包含的其他部分。

  • 按一下儲存。

請注意:如果您先前修改了「關於」部分上顯示的屬性,系統管理員新增的任何預設屬性都會新增到卡片底部。