您可以将一个活动固定在联系人、公司、交易、票据或自定义对象记录时间轴的顶部。被固定的活动将显示在您账户中所有用户的记录时间轴上。每条记录只能有一个固定活动。
请注意:要将活动固定在记录上,用户需要拥有对象和相关活动的编辑权限。例如,要将备注固定在联系人记录上,用户需要拥有联系人和备注的 "编辑 "权限。
- 导航到您的记录:
- 联系人:
- 公司:
- 交易:
- 门票
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击记录名称。
- 找到要固定的现有活动。如果活动详细信息是折叠的,请单击活动左上角的right 右箭头 展开。
- 在活动顶部,单击操作,然后选择固定。