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利用 HubSpot 的人工智慧在工作流程中彙整資料

上次更新時間： 2026年7月22日

使用「彙整記錄 」工作流程 動作，可透過 HubSpot 的 AI 來彙整已加入的工作流程中的記錄或任何相關記錄的資料。之後，您可以將此動作的輸出結果與其他工作流程動作搭配使用。

若您的帳戶擁有Marketing Hub Enterprise 訂閱方案，您亦可使用此動作來生成個人化內容，並將其應用於自動化行銷電子郵件中。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

在使用「摘要記錄 」工作流程 動作來分析您的記錄資料之前，請注意以下事項：

使用此動作可建立記錄摘要，內容包含該記錄的活動、備註及所有權等資訊。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
點選現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
設定您的觸發條件。
點擊「+」加號圖示以新增動作。
在左側面板中，點擊展開「AI」區段 。接著，點擊「彙總記錄」。
點擊「要彙總的記錄 」下拉式 選單，並選擇一個物件類型。若要從其他資料來源中選擇，請點擊「更多資料」。
在頂部，點擊「儲存」。

將「摘要記錄」動作新增至工作流程後，您即可在其他使用資料面板的工作流程動作中，運用由「」所產生的輸出結果。

以下範例概述了您可以在工作流程中使用「摘要」記錄動作來自動化更複雜流程的各種方式：

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